Swedish MedTech Pipeline 2009

Transkript

1 Swedish MedTech Pipeline 29

2 Synergus har på uppdrag av SwedenBIO och Swedish Medtech gjort en pipelinerapport över den svenska medicintekniska marknaden med start i augusti 29. Innovationsbron, Invest in Sweden Agency och Vinnova är finansiärer för projektet. Syftet är att kartlägga strukturen vad gäller bolag, produkter samt projekt i pipeline bland de medicintekniska företag som finns i Sverige. Detta för att kunna marknadsföra oss mot andra länder och företag och för att bättre synliggöra branschen, samt att bättre förstå vilket stöd dessa bolag behöver. Resultatet presenteras i denna presentation. Deltagare i denna undersökning är företag inom medicinteknik verksamma i Sverige. Via offentliga bolagsregister identifierades 273 företag som kontaktades via post, hos dessa etablerades kontakt med ungefär 15 företag varav 96 st deltog i den webbaserade undersökningen. Företag med fler än 1 anställda definieras som stora företag. Företag startade efter år 2 definieras som unga. Publika data från bolagsverket har samlats in för 273 företag.

3 Flest företag inom kategorierna förbrukningsvaror och utrustning 4 76 företag 35 Se appendix A för definition av kategori annat An ntal företag I pipeline CE-märkt Försäljning av förbrukningsvaror kan ses som en viktig del av affärsmodellen 1 5 n = 76/ 96 Alla företag 3

4 Flest aktiva företag inom diagnostik, kardiovaskulära och ortopediska områdena företag 2 Reflekterar ej omsättning, eller antal produkter endast kliniskt område Antal bolag 15 1 I pipeline Se Appendix A för definition av kategori annat CE-märkt 5 n = 76/ 96 Alla företag 4

5 Inom tre år förväntas antalet produkter på marknaden från samtliga företag att öka med 24% 25 Totalt antal produkter på marknaden idag samt om tre år för samtliga bolag 2 24 % ökning Antal prod dukter Idag 212 n = 91/96 Alla företag 5

6 Inom tre år förväntas antalet produkter på marknaden från små företag att öka med 3% 3 % ökning Antal pr rodukter 1 Antal produkter på marknaden 29 Förväntat antal produkter på marknaden 212 n = 84/ 84 Företag med färre än 1 anställda 6

7 Inom tre år förväntas antalet produkter på marknaden från unga företag att öka med 84% 84 % ökning Antal pr rodukter 4 2 Antal produkter på marknaden 29 Antal produkter på marknaden 212 n = 5/51 Företag startade efter 2 7

8 Av företagen arbetar 65 % med att utveckla nya koncept Vilken typ av utveckling jobbar ert företag främst med? Mindre företag bedriver främst nyutveckling Bland de företag med fler än 1 anställda svarade alla förfinande av existerande produkter Förfinande av existerande produkt. Produkten är väsentligt annorlunda än befintliga produkter. n = 74/84 Företag med färre än 1 anställda 8

9 Patientnytta är den främsta drivkraften hos bolagen För vilken av nedanstående kategorier är era produkter fördelaktiga? 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Patienter Läkare och sjukvårdspersonal Betalare (Landsting m.fl.) n = 77/96 Samtliga företag 9

10 Nuvarande finansiering privat finansiering dominerar 35 Vilket är ert främsta finansieringstöd idag? 3 25 l företag Antal Privat (inklusive affärsänglar) Svensk VC Statlig (sådd) Inget behov av externt kapital Industriell partner Börsen Internationell VC n = 67/96 Samtliga företag 1

11 Stort ökning i behov av internationell VC och industri samarbeten Antal företag med fina ansiellt behov När ni tittar på framtiden, hur kommer ert behov av finansiering troligtvis att se ut? Inget behov Statlig sådd Privat (inklusive affärsänglar) Svensk VC Internationell VC Industriell partner Börsen Se Appendix C för svar till frågan hur behövd finansiering planeras uppnås. Varje bolag är endast representerat en gång per stapel. 5 år 3 år 1 år n = 68/96 Samtliga företag 11

12 Majoriteten av små företag förväntar sig att bli uppköpta Om bolaget har externa finansiärer är en viktig frågeställning hur dessa ska kunna få tillbaka sina pengar. Vad är er plan för att erbjuda en exit till era ägare? Försäljning till större bolag Ej tillämpbart Börs introduktion Annat n = 65/84 Företag med färre än 1 anställda. 12

13 Tillväxtbolag representerar en tillväxt på 1,4 miljarder kronor inom 5år 3 Total omsättning (miljoner kronor) bolag i tillväxtskede Genomsnittlig export för dessa bolag är 86% Total omsättning 29 Total omsättning vid break even Antal företag som når break even respektive år År för förväntad break-even n = 36/84 Företag med färre än 1 anställda som inte nått break-even. 13

14 Klinisk Evidens är väsentligt för 74% av företagen Är klinisk evidens väsentlig för att åstadkomma funding/reimbursement för er? Ja Nej Vet ej/förstår ej Antal kliniska prö övningar När tror ni er åstadkomma klinisk evidens? Bolag förväntar sig ha klinisk data på plats inom 1-3 år. Klinisk evidens är viktigt, inte enbart för att åstadkomma reimbursement 56 företag svarade att de tyckte att klinisk evidens är viktigt, av dessa är 31 st i process att skapa evidens År n = 75/84 Företag med färre än 1 anställda. 14

15 USA är den viktigaste marknaden både idag och om 3år Aktiva marknader Prioriterade marknader de närmsta 3 åren Öppen fråga där företagen själva fick namnge länderna. Se appendix B för motivering samt prioritering av resterande länder. Europa USA Asien % 15 1 n = 62/84 Samtliga företag. 5 n = 62/96 Samtliga företag. USA Tyskland England Frankrike Sverige 15

16 Försäljning via distributörer är den vanligaste sälj-modellen Beskriv fördelning av hur ni avser att sälja i förhållande till omsättning Se appendix D för motivering till valda försäljningsmodeller. Utlicensering av teknologin Dotterbolag/egna resurser Sammarbete med andra företag Distributör % 1% 2% 3% 4% 5% n = 58/96 Samtliga företag. 16

17 Internt utvecklade produkter är det främsta tillväxtområdet Vad kommer att vara det största området för tillväxt i framtiden? Uppköp av andra företag/teknologier För många företag är det viktigt att satsa på samtliga områden parallellt. Nya marknader/regioner Vidareutveckling av befintliga produktlinjer Egna internt utvecklade nya (annorlunda) produktlinjer n = 25/96 Samtliga företag. 17

18 Försäljning, finansiering och klinisk evidens är de största utmaningarna Vilka blir de främsta utmaningar för ert företag under de närmaste fem åren (markera från 1-5, där ett betyder ingen utmaning, och fem står för stor utmaning) Största utmaningar är försäljning, finansiering och klinisk evidens Konkurrenter Finansiering Produktens påverkan av reimbursement Produktens hälsoekonominska fördelar Försäljning Klinisk evidens Regulatory n = 68/96 Samtliga företag. 18