Ett företag i SolTech Energy-koncernen

Transkript

1 Inbjudan till teckning av obligationslån 2016:1 Solobligationen där kapitalet är öronmärkt för gröna investeringar Advanced SolTech Sweden AB (Publ) Inför listning på First North Bond Market vid Nasdaq Stockholm i juli, 2016 Detta är en sammanfattning av Prospekt utgivet av styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB (publ) i maj Fullständigt Prospekt finns tillgängligt på SolTechkoncernens kontor och kan laddas ned från Bolagets hemsida: samt från Finansinspektionens och Aktieinvest FK AB:s hemsidor: eller

2 02 Kort om SolTech-koncernen SolTech Energy Sweden AB (publ) (SolTech) Är koncernens moderbolag som utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten eller elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTechaktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. Bolaget har ett börsvärde som överstiger 500 MSEK, och ett eget kapital som uppgår till cirka 60 MSEK och inga lån. För verksamhetsåret 2015 uppgick koncernens omsättning till drygt 40 MSEK. Det har inte varit några väsentliga förändringar i Koncernens finansiella situation eller ställning på marknaden sedan den 31/ , för vilket Koncernen publicerat en bokslutskommuniké och sedermera också ett årsbokslut. Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på: Wasa Rör T Mickelsson AB Inom koncernen bedrivs även installation och service av VS-system med fokus på energieffektivisering genom det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Mer info på: Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co.Ltd (ASRE) Moderbolagets satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, ASRE, där moderbolaget äger 51 procent och SolTech Energys kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP), äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal (20-25 år) köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASREs löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet och/ eller termisk värme till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kwh. Målet är att år 2019 inneha en installerad kapacitet om cirka 230 MW som år 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK. Mer info på: Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech Energy Sweden AB (publ) och Bolagets partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB,s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Mer info på: Motivet för erbjudandet Är att säkerställa finansiering av ASRE:s befintliga och kommande solenergiinstallationer under 2016 i Kina, genom utgivande av ett obligationslån. ASRE har en orderstock uppgående till 10,4 14,4 megawatt (MW), vilket motsvarar 41,6 57,6 % av målet för 2016 om totalt 25 MW installerad solenergikapacitet. Detta kräver investeringar på 28,3 MEUR, motsvarande cirka 265 MSEK. Syftet med obligationserbjudandet är således att finansiera dessa installationer. Obligationerna kommer, förutsatt godkänd ansökan, tas upp till handel på First North Bond Market vid Nasdaq Stockholm. Första handelsdag är planerad till 1 juli ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Valör och nominellt belopp: Ränta: Årligen 6, 5 % Ränteförfallodagar: Utgivningsdag: 15 juni, 2016 Lånebelopp: INVESTERARTRÄFFAR Stockholm 26 maj kl Helsingfors 30 maj kl Malmö 31 maj kl Göteborg 1 juni kl Stockholm 2 juni kl SEK per obligation. Lägsta belopp att teckna är två (2) Obligationer ( SEK). Därefter i poster om en (1) obligation 15 januari och 15 juli, med första utbetalningsdag 15 januari, 2017 Maximalt 300 MSEK Återbetalningsdag: 14 juni, 2019 Preliminär första handelsdag: 1 juli, 2016 Anmälan om deltagande gör Du på eller på Information om plats finner Du också på respektive hemsida. Alternativt ringer du (SolTech) eller (Aktieinvest).

3 03 VD har ordet Bäste SolTech-aktieägare och investerare! Som VD för moderbolaget, SolTech Energy, var det naturligt att även ta motsvarande jobb i ASAB, utgivare av obligationen, som ska finansiera vår verksamhet på den kinesiska marknaden, och därmed också bli en viktig del i SolTech-koncernen. Med sina 43 GW har Kina i dag världens största installerade solenergikapacitet. Denna har ökat med en faktor 13 sedan 2011 och står nu för 3 % av landets elektricitetsproduktion. Under de kommande fem åren, skall Kinas installerade solenergikapacitet ökas med GW årligen, sade Nur Bekri, chef för Kinas energimyndighet den 21 mars Tillsammans med vår partner ASP, som är den andre delägaren i ASAB, är vi sedan förra året verksamma på den kinesiska marknaden. Vårt mål var att installera och driftsätta 5 megawatt (MW) solenergikapacitet Vi lyckades inte fullt ut då etableringen av vårt gemensamma bolag i Kina, ASRE, drog ut på tiden på grund av lokal byråkrati. Vi finansierade anläggningarna med eget kapital i förhållande till vårt ägande och tillsammans satsade vi 5 miljoner EUR som resulterade i cirka 4,54 MW solenergikapacitet som ASRE nu äger. Vi ligger nu före vår försäljningsplan för 2016 och har hittills tecknat strategiska samarbetsavtal med Henan Provincial Energy Conservation Co. Ltd i Henanprovinsen och Yang Tai Group Co. Ltd. i ShanXi provinsen, motsvarande totalt 150 MW installerad solenergikapacitet under en femårsperiod. Av dessa planeras 15 MW att installeras under 2016 och hittills har order motsvarande 6,3 10,3 MW tecknats under avtalen. Tecknade och planerade avtal för 2016 om 25 MW innebär investeringar på motsvarande cirka 28,3 MEUR eller cirka 265 MSEK. Hittills har ASRE liggande order på motsvarande MSEK. Det är till dessa och kommande anläggningar som kapitalet behövs för att nå 2016 års mål. Förutom att Du erhåller en bra ränta på 6,5 % per år, att jämföra med bankernas räntor som i dag oftast ligger på 0 %, bidrar Du samtidigt till en förbättrad miljö i Kina och därmed även globalt. Obligationerna som nu emitteras är fritt överlåtbara. Obligationerna kommer, förutsatt godkänd ansökan, tas upp till handel till handel på First North Bond Market vid Nasdaq Stockholm, med första handelsdag planerad till den 1 juli Jag önskar Dig välkommen som investerare i Advanced SolTech Sweden AB (publ). Med vänliga hälsningar Frederic Telander, VD Som jämförelse skulle 150 MW i Sverige producera cirka kwh vilket motsvarar den årliga snittförbrukningen för normala villor. Totalt har vårt samägda bolag, ASRE, en volym, dvs. liggande order och redan uppförda anläggningar, motsvarande 14,9 18,9 MW. Av dessa är 10,4 14,4 MW orderstock, dvs. anläggningar som inte börjat byggas ännu. Vi fortsätter nu att bygga orderstock med målet att finansiera och installera 25 MW under Vid utgången av 2019 är målet att inneha en installerad kapacitet om cirka 230 MW, som är fullt driftsatt under 2020 och då genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK. SolTech ansvarar för den löpande finansieringen och därför är det självklart att ASAB är baserat i Sverige och följaktligen också att ge ut obligationen i Sverige. Även om det finns mycket kapital i Kina och intresset att investera i bra bolag är stort, är de finansiella förutsättningarna i Sverige för cleantech-investeringar både bättre och mer kostnadseffektiva. Obligationen är att betrakta som en Grön Obligation eftersom kapitalet är öronmärkt för investeringar som leder till mindre energianvändning och minskade koldioxidutsläpp.

4 04 ASAB finansierar ASRE:s affärsmodell - en vinnare för alla ASRE:s affärsmodell går ut på att finansiera, installera, äga och löpande underhålla solenergiinstallationer på våra kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av el eller termisk värme till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kwh). Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 ha en installerad kapacitet på cirka 230 megawatt (MW), som år 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK. Både ASRE, vår kund och miljön vinner på denna affärsmodell. På sälj- och installationssidan i Kina utnyttjar ASRE vår partner ASP:s nationella nätverk av cirka 30 återförsäljare som både säljer och installerar anläggningarna i sina respektive regioner. ASRE betalar provision för genomförda affärer och ett fast pris för installationen. ASRE kan på detta sätt vidmakthålla en liten, kostnadseffektiv och flexibel organisation med låga fasta kostnader. Återförsäljaren tar ingen risk för inköp av materialet och erhåller ersättning mot prestation samtidigt som man löpande svarar för anläggningarnas underhåll. Ett mycket effektivt och bra samarbete som gynnar bägge parter. Tack vare att ASRE:s ägare ASP och SolTech Energy, även tillverkar produkterna lokalt, har vi gemensamt kontroll över hela kedjan från försäljning till produktion och färdig anläggning hos kund. Det råder inte brist på affärsmöjligheter. Utmaningen har hittills inte varit att sälja, utan snarare att anpassa finansiering, tillverkning samt installation efter affärsmöjligheterna. Ett mycket angenämt affärsläge. Försäljning och orderstock ASRE ligger nu före sin försäljningsplan för 2016, och har hittills tecknat strategiska samarbetsavtal med Henan Provincial Energy Conservation Co. Ltd i Henanprovinsen och Yang Tai Group Co. Ltd. i ShanXi provinsen, motsvarande totalt 150 MW installerad solenergikapacitet under en femårsperiod. Av dessa planeras 15 MW att installeras under 2016 och hittills har order motsvarande 6,3 10,3 MW tecknats under avtalen. Inkluderat de order som erhållits under samarbetsavtalen har ASRE en total volym, dvs. liggande order och redan uppförda anläggningar, motsvarande 14,9 18,9 MW. Av dessa är 10,4 14,4 MW orderstock, dvs. anläggningar som inte börjat byggas ännu. Totalt motsvarar dessa en investering om cirka MSEK. Vi fortsätter nu att bygga orderstock med målet att finansiera och installera 25 MW under ASP:s VD, Ben Wu och SolTech:s VD, Frederic Telander på taket till NingBo General Mechanical Plastics Machine Factory - en av ASRE:s anläggningar i Kina. På ASRE:s kontor i Kina. Från vänster: Yuan Wang, ASRE, Ben Wu VD, ASP, Frederic Telander VD, SolTech Energy, Gang Bao, COO, ASRE och Xiao Han, ASRE.

5 05 Befintliga affärer för ASRE i Kina och dess finansiering I tabellen nedan framgår de affärer som ASRE innehar per 22 april, Redovisad effekt, planerad byggstart etc. kan i vissa fall avvika från de uppgifter som löpande publicerats i pressmeddelanden, och beror på den slutliga systemdesignen och takets placering. Notera att i tabellen ingår även anläggningar från 2015 varför summeringen inte överensstämmer med angiven liggande orderstock. Kund Effekt Beräknad Planerad byggstart Driftsatt investering, MSEK Ningbo Harbour Cold Storage and Transportation 960 KW 9,79 Mars 2016 Center Ningbo General Mechanical Plastic Machine Factory 670 KW 7 Mars 2016 Kaifeng City Government 285 KW 3 Februari 2016 Advanced Solar Power Hangzhou Inc. 1,13MW 11,5 Under byggnation Zhejiang Sci-Tech University del KW 5,1 Under byggnation Zhejiang Sci-Tech University del KW 5,1 Under 2016 Zhejiang Jindun Fire-Fighting Equipment Co. Ltd I 4 MW 40 Under byggnation Shaoxing Henan Provincial Energy Conservation Co. Ltd 3-5 MW Kvartal 2 el. 3, 2016 NingBo Hetson Car Parts Co.Ltd. 600 KW 6,3 Under byggnation Terumo 325 KW 3,4 April 2015 YangTai Group Co. Ltd. 3-5 MW Kvartal 3, 2016 ASAB en viktig kugge i finansieringen av den kinesiska verksamheten Anläggningar motsvarande drygt 4,5 MW, vilka ägs av ASRE och som ingår i tabellen ovan, har hittills finansierats med eget kapital. 5 MEUR har tillförts av de båda ägarna SolTech och ASP i förhållande till sina ägarandelar, 51 % respektive 49 %. SolTech har sedan listningen på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015, klargjort att man ämnar finansiera expansionen i Kina bland annat genom att emittera ett eller flera obligationslån. Föreliggande erbjudande från ASAB om maximalt 300 MSEK avser täcka kapitalbehovet för installation av 25 MW solenergikapacitet under 2016, motsvarande en investering om 28,3 MEUR, dvs cirka 265 MSEK. Säkerhet för utlånade medel erhålls slutligen i tillgångarna (solenergianläggningar och avtal som tecknats med kunderna om leverans av elektricitet etc.), enligt kinesisk rätt och praxis. Tecknas erbjudandet till motsvarande 300 MSEK planeras mellanskillnaden efter emissionskostnader, som överstiger 265 MSEK, att avsättas i reserv för eventuellt ytterligare investeringar under den institutionella marknaden när behovet uppstår. ASRE:s kapitalbehovet för , som är beräknat till 77,2 respektive 74,2 MEUR avser ägarna tillgodose genom banklån. ASRE:s kapitalbehov för 2017, som är beräknat till 53,5 MEUR, planeras att tillgodoses med ett obligationslån i kombination med ytterligare eget kapital som tillförs av ägarna. Diskussioner har förts med ett flertal etablerade banker och finansinstitut som visat intresse att placera en obligation för emittenten ASAB:s räkning i I ASRE:s konferensrum i Kina. Från vänster, Ben Wu VD, ASP, Gang Bao COO, ASRE och Frederic Telander VD, SolTech Energy.

6 06 Några av ASRE:s installationer i Kina Ningbo Harbour Cold Storage and Transportation Center, 960 KW.. NingBo General Mechanical Machine Shop 690 KW under installation och som färdig anläggning.

7 07 Zhejiang Sci-Tech University, 400 KW. Terumo, 325 KW. KaiFeng City Government, 285 KW.

8 08 Advanced Solar Power (ASP) - SolTechs partner i Kina SolTechs VD Frederic Telander träffade ASP:s VD Ben Wu våren 2013 på Intersolar i München, som är världens största solenergimässa. Frederic sökte specifikt efter samarbetspartners inom tunnfilmssolceller och hade listat ASP som en bra kandidat. Relationen har sedan dess utvecklats till ett nära samarbete. SolTech är exklusiv återförsäljare av ASP:s produkter i Norden och bolagen har därefter bildat två gemensamt ägda företag Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co.Ltd (ASRE) i vilket parternas gemensamma satsning i Kina bedrivs, samt Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) som är emittent (utgivare) av obligationen enligt föreliggande erbjudande. ASP grundades 2008 av Ben Wu och hans far professor Xuanzhi Wu och är en världsledande producent av tunnfilmssolceller. ASP har en helautomatiserad fabrik i Hangzhou, Kina med en årlig produktionskapacitet motsvarande 45 MW. ASP är dessutom, till dags dato, ensamma i världen om att kunna producera semi-transparenta CdTe tunnfilmssolceller. Med denna produkt som bas har SolTech tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med Sapa Building Systems AB i Norden och Baltikum för integration i bland annat fasader. Läs gärna mer om detta på: Familjen Wu bodde under många år i USA och professor Wu verkade då som forskare på det högt ansedda US Department of Energy s National Renewable Energy Lab ( Professor Wu låg bl.a. bakom ett världsrekord i effektivitet vad gäller CdTe tunnfilmssolceller på 16.5 procent. Familjen återvände till Kina 2007 i syfte att etablera ASP med grund i den forskning som Professor Wu bedrivit i USA. ASP huvudkontor i Hangzhou, Kina. ASP har i dag nio patent på sin teknologi och ytterligare sex är på väg att inges. Bolaget ägs av familjen Wu, personalen och ett antal institutionella investerare. Däribland finns Legend Capital, North Light Venture Capital, Morningside Venture Capital och Sequoia Capital. ASP är väl kapitaliserat och man har under åren investerat cirka 40 miljoner USD i utrustning och marknadsföring. Vid en planerad börsintroduktion i Kina under 2016 avser man finansiera bolaget med ytterligare cirka 40 miljoner USD för att stärka sin kapitalbas för expansion. ASP har inga lån, ett eget kapital som uppgår till cirka 200 MSEK och en försäljning som verksamhetsåret 2015/2016 (brutet räkenskapsår) uppgick till cirka 60 MSEK. Läs gärna mer om ASP på: Träffa Ben Wu, Frederic Telander och Stefan Ölander ASP:s VD Ben Wu kommer att vara i Sverige under teckningstiden för att tillsammans med SolTechs VD, Frederic Telander och styrelseordförande Stefan Ölander, medverka vid planerade investerarträffar och för att utveckla samarbetet ytterligare med SolTech-koncernen. Professor Wu.

9 09 Ta del av världens största solenergimarknad Kinas energibehov har som ett resultat av industrialiseringen nästan tredubblats sedan sekelskiftet, och 2009 passerade man USA som världens största energiförbrukare. Enligt U.S. Energy Information Administration kommer Kinas energikonsumtion att dubblas igen till år (Källa: U.S. EIA Outlook 25 juli 2013) Solenergimålen är högt ställda i Kina och genom ett tillägg till den 13:e femårsplanen ( ), meddelade National Energy Administration Department i oktober månad 2014 att man har som mål att landet år 2020 skall ha en installerad solenergi kapacitet motsvarande 100 GW solel. En siffra som senare justerats upp till 150 GW (källa Clean Technica 19 okt 2015). I mars månad 2015 meddelade samma institution att målet för 2015 var satt till 17,8 GW installerad kapacitet, som också blev utfallet. Därmed kom man upp i drygt 43 GW i total installerad kapacitet vilket är mer än t.ex. Tyskland och innebär att man nu har världens största installerade kapacitet. Den totala solenergikapaciteten i Kina har ökat med en faktor 13 sedan 2011 och står nu för 3 % av landets elektricitetsproduktion. Under de kommande fem åren, skall Kinas installerade solenergikapacitet ökas med GW årligen, sade Nur Bekri, chef för Kinas energimyndighet den 21 mars (Källa: Bloomberg News 21 mars 2016). Den starka tillväxten beror på flera faktorer, exempelvis generösa subsidier. Det främsta skälet anses dock vara regeringens femårsplan med målet att år 2020 nå 150 GW installerad solcellskapacitet. En annan starkt bidragande orsak till det ökade intresset för solenergi i Kina, är också de omfattande miljöproblem landet har som ett resultat av långvarig förbränning av fossila bränslen som kol och olja. Kina har också mycket goda förutsättningar för solenergi. Lokala experter bedömer att så mycket som 90 % av Kinas territorium kan användas för någon form av solenergi. (Källa: China Briefing, 19 feb 2016). Initiativ inom energieffektivisering och miljöförbättrande åtgärder välkomnas i Kina av såväl myndigheter som av brukare. Med rätt produkter och erbjudande till marknaden finns stora kommersiella möjligheter. SolTech och ASP anser sig ha ett unikt erbjudande till marknaden som också är estetiskt tilltalande, samt kan erbjudas alla fastighetsägare oaktat. Och detta oavsett om de har platta eller lutande tak belagda med takpannor, eller en lämplig fasad.

10 10 ASREs tillväxtstrategier I syfte att ha en flexibel och kostnadseffektiv försäljningsorganisation har ASRE, engagerat en del av ASP:s nätverk av agenter och distributörer i Kina, i nuläget cirka 30 st. Dessa arbetar för ASRE mot provisionsbaserad ersättning och säljer in affärsmodellen till kunderna. I uppgörelsen ingår även att dessa agenter och distributörer installerar och löpande underhåller anläggningarna. Anläggningarna säljs in för montage på kundernas tak och ägandet kvarstår i ASRE. Upplägget innebär lägre fasta kostnader, bättre marginal och lägre risk för ASRE samtidigt som flexibilitet för tillväxt skapas. Genom samarbetet mellan SolTech och ASP skapas också en stabil ägargrund, samtidigt som produktion och distribution av SolTech och ASP:s respektive produkter till ASRE säkerställs. Affärsmodellen som ASRE brukar och som består i att man finansierar, investerar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak mot att kunden förbinder sig att under långtidsavtal köpa samtlig elektricitet och/eller termisk värme som anläggningen producerar, är inte unik. Modellen används av många bolag både i Europa, Asien och USA och är väl beprövad. I ASRE:s fall består intäkterna av försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kwh. Modellen skapar ett långsiktigt och stabilt kassaflöde och ASRE:s äganderätt till anläggningarna är säkerställda genom avtal. I avtalet regleras allt från priset på elektricitet till utköp av anläggningen. Om kunden under kontraktets löptid t.ex. slutar att betala för den elektricitet som anläggningen producerar, har ASRE rätt att sälja elektriciteten till nätägaren i stället för kunden, för att på detta sätt få betalt för den el som anläggningen producerar. I händelse av att fastigheten säljs till tredje part gäller avtalet alltjämt och överförs till den nya ägaren på samma villkor. Om den nya ägaren, mot förmodan, inte vill träda in i avtalet, är den tidigare ägaren skyldig att enligt avtalet köpa ut anläggningen. I de fall ägaren av fastigheten (kunden), oavsett vem, upphör att betala för elektriciteten har ASRE, enligt avtal, således rätt att sälja elektriciteten till vem man så önskar, inklusive till nätägaren och på detta sätt vara säkerställd att alltid kunna sälja producerad el till en betalande mottagare. Mål PLANERAD UTBYGGNAD Av diagrammet framgår totalt antal beräknade installerade MW för varje år, samt antal MW av dessa som beräknas vara anslutna till nätet och generera intäkter. Beroende på godkännandeprocesser, slutbesiktningar etc., sker en viss eftersläpning från färdig installation tills denna är ansluten till nätet och genererar el. År 2020 beräknas alla nu budgeterade installationer vara klara och generera intäkter. Installerad effekt (MW) Nätansluten effekt (MW) Risker Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga Prospekt som upprättats. En investering i Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB, utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att identifiera och kvantifiera. Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till erbjudandet. Varje investeringsbeslut som läsaren fattar skall grundas på fullständigt Prospekt. Prospekt som är utgivet av ASAB och godkänt av Finansinspektionen, finns i sin helhet för nedladdning på: eller på

11 ERBJUDANDE OM TECKNING AV OBLIGATIONSLÅN 2016:1 I ADVANCED SOLTECH SWEDEN AB (PUBL). Teckningstid: 23 maj - 7 juni maj juni 2016 Teckningskurs: kronor per obligation om nominellt kronor, med (5 000 kronor per obligation om nominellt kronor), med minsta teckningspost kronor och därefter i jämna poster om minsta tal kronor Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnota Fullständig information samt villkor framgår av prospekt utgivet i maj 2016 av styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB (publ). Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Prospektet finns att ladda ner från Bolagets hemsida: eller från Finansinspektionens eller från Aktieinvest FK AB:s hemsida: eller Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande: Om tilldelning sker ska obligationerna levereras till: kronor nominellt av obligationslån 2016:1 i Advanced SolTech Sweden AB (publ). Minsta teckningspost är kronor nominellt och därefter i jämna poster om tal kronor. OBS. teckning OBS: teckning kan kan även även ske elektroniskt med med BankID. BankID. Gå in på; Gå in på: och följ instruktionerna och följ instruktionerna. eller OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investeringssparkonto var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa obligationer. Undertecknad är medveten om samt medger att: Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende. Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av obligationslån 2016:1 enligt de villkor som framgår av fullständigt prospekt utgivet i maj i maj av av styrelsen för Advanced i SolTech Sweden Sweden AB (publ). AB (publ). Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal obligationer aktier eller helt eller utebli. helt utebli. Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med. Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning. Namn- och adressuppgifter: Vänligen texta tydligt! För- och efternamn/ Firmanamn: Person-/ Organisationsnummer: Postadress Epost Postnummer Ort: Land Ort och datum Telefonnummer: Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare) OBS! Om teckningen avser mer än kronor ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas. Skicka in din anmälan per post till: eller per fax till: eller scannad per e-post till: Aktieinvest FK AB +46 (0) emittentservice@aktieinvest.se Emittentservice SE Stockholm