Räntebärande fastighetsinvesteringar

Transkript

1 FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission III Att äga och förvalta fastigheter kräver en väl fungerande organisation med kompetenta och engagerade medarbetare. I vårt dagliga arbete har vi ett flertal intressegrupper HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert För att tillmötesgå våra kunders och intressegruppers behov måste vi därför alltid sträva efter att utvecklas som företag. att du får tillbaka det investerade kapitalet. som ställer höga krav på oss som förvaltningsbolag. Våra hyresgäster kräver en aktiv och nära dialog gällande lokalbehov och fastighetsförvaltning. Våra investerare förväntar sig en tydlig och transparent redovisning av de fastighetsinvesteringar som vi förvaltar. De affärsbanker vi jobbar med ställer krav på rapportering och efterlevnad av lånevillkor. Johan Eriksson, VD och grundare Estea AB

2 Kort om Estea Sverigefastigheter 2 AB Bolagets övergripande mål Estea Sverigefastigheters mål är att genom ägande av noggrant utvalda fastigheter skapa en långsiktig och stabil avkastning. För att uppnå detta prioriterar bolaget investeringar i fastigheter av god teknisk kvalité belägna i större regionstäder samt, med hyresgäster verksamma inom olika branscher. Bolaget äger idag, via dotterbolag, två fastigheter, en i Nyköping och en i Rosersberg norr om Stockholm. Fastigheten Klädeshandlaren 15, belägen i centrala Nyköping, förvärvades i november Delar av fastigheten består av den i regionen välkända centrumgallerian Nyckeln. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca kvadratmeter varav cirka 58 procent utgörs av butikslokaler. Resterande delar av fastigheten inrymmer kontorslokaler, bostäder samt vård- och utbildningslokaler. Bolagets andra fastighet, Rosersberg 11:94, förvärvades i april 2013 och ligger i Sigtuna kommun vid logistikcentret Rosersberg. Byggnaden uppfördes 2008 och omfattar totalt kvm uthyrningsbar area, varav kvm utgörs av logistikytor och kvm utgörs av tillhörande kontorsarea. Kommande förvärv Bolaget har som ambition att snarast möjligt efter Erbjudandet genomföra ytterligare fastighetsförvärv inom ramen för fastställda investeringskriterier. Förvärvskapaciteten kommer vid fulltecknande av Erbjudandet uppgå till ca 100 miljoner kronor och möjliggör förvärv av ytterligare 1 2 fastigheter. Genom moderbolaget Estea AB har Bolaget tillgång till ett flertal konkreta förvärv.

3 Inbjudan att teckna kapitalandelsbevis Kapitalandelsbevis är ett låneinstrument som inte direkt skall jämföras med fonder, aktier eller obligationer. De är konstruerade som enskilda värdepapper likt ett räntebevis. Kapitalandelsbevis ger en fastställd årlig ränta (kupong), men också extra utdelning (vinstdelning) av emittent-bolagets tillgångar vid löptidens slut. Kapitalandelsbevisen ger dels en årlig nominell ränta om 6,25 procent med kvartalsvis utbetalning (effektiv årsränta 6,40 %) och dels en slutlig återbetalning. Den slutliga återbetalningen ska uppgå till summan av (i) det totala lånebeloppet per förfallodagen, och (ii) 75 procent av bolagets ackumulerade resultat, för det fall detta är positivt, eller 100 procent av bolagets resultat, för det fall detta är negativt. Kvartalsvis räntebetalning Återbetalning inkl. resultatandel Investering Erbjudandet i sammandrag Emissionsbelopp Minsta teckning 40,4 miljoner kronor kronor Teckningsperiod 10 september till 7 oktober 2013 Årlig ränta Slutlig återbetalning Handel på NDX 6,25 procent, kvartalsvis utbetalning 75% av resultat om resultatet är positivt (utöver nominellt investerat kapital) 100% av resultat om det är negativt Handlas under kortnamnet: ESTEA KAPBEVIS1 Så här tecknar du kapitalandelsbevis Teckna kapitalandelsbevis utan företräde genom att fylla i och skicka anmälningssedel till Avanza Bank. Anmälningssedel och prospekt finns på eller Som kund hos Avanza Bank tecknar du via Avanza Banks hemsida. För frågor om teckningsförfarandet vänligen kontakta: Avanza Bank, emissionsavdelningen. Telefon För frågor om Erbjudandet vänligen kontakta: Estea AB, info@estea.se, Avanza Bank, Corporate Finance, corp@avanzabank.se,

4 Fastighet Rosersberg 11:94 Modern logistikbyggnad i Rosersberg Fastigheten ingår i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ). Fastigheten består av en modern logistikbyggnad uppförd 2008 och ligger i ett av region Stockholms mest expansiva logistikområden Rosersberg strax norr om Stockholm. Total uthyrningsbar area uppgår till kvadratmeter, varav är logistik och resterande är kontor. fastigheten Ingår I estea sverigefastigheter 2 ab (PUBl)

5 Investeringsmodell Moderbolag Organisation/Förvaltning/Administration FASTIGHETER Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) Fastighetsägande bolag Klädeshandlaren 15 Investering Rosersberg 11:94 Räntor återbetalning Kapitalandelslån Noterat vid NGM NDX Investering Räntor återbetalning Investerare Direktinvestering i fastighetsbolaget Handel med kapitalandelsbevis Kapitalandelsbevisen är börsnoterade på NDX (Nordic Derivatives Exchange), vilket gör att de går att köpa och sälja precis som aktier när börsen är öppen. Kapitalandelsbevisen handlas i procent (%) av nominellt värde, exklusivt räntan (kupongen), så kallat Clean Price. Det gör också att marknadspriset på Kapitalandelsbevisen varierar över tid beroende på vad marknaden är villig att betala vid specifikt tillfälle. Kapitalandelsbevisen kan innehas av alla typer av fondkonton, aktiedepåer, kapitalförsäkringar och investeringssparkonton (ISK). Kapital andelsbevisen är för närvarande belåningsbara till 30 % hos Avanza Bank.

6 Riskfaktorer Handel med värdepapper är alltid förenat med risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Esteas verksamhet kan påverkas av ett antal faktorer som Bolaget inte alltid kan kontrollera, exempelvis förändringar på hyresmarknaden för kommersiella fastigheter, förändringar av kundbeteenden och konkurrensbeteende. Då Bolagets verksamhet består av investeringar i kommersiella fastigheter kan höjda fastighetsskatter eller andra legala beslut som påverkar fastighetsmarknaden i sin tur påverka Bolagets resultat, finansiella ställning eller verksamhet negativt. Bolagets verksamhet kan även innebära teknisk risk och miljörisk. Det finns ingen garanti att Bolagets förvärv av fastigheter inte resulterar i ansvar för exempelvis miljösanering på grund av dolda miljöproblem eller återställande baserat på tekniska dolda fel eller brister i fastigheten som inte uppmärksammats av den tekniska undersökningen i samband med förvärvet. Uppkommer sådana situationer skulle det kunna påverka Bolagets ställning negativt. Därutöver utsätts Bolaget för risker förenade med vakanser och uteblivna hyresintäkter vilket kan försämra Bolagets lönsamhet. Bolagets strategi med att avyttra förvärvade fastigheter efter en viss tidpunkt föranleder även en viss risk. Det finns inga garantier för att Bolaget vid varje tidpunkt kan genomföra lönsamma avyttringar. Viktig information Styrelsen för Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående emission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag ur prospektet och att varje beslut att investera i Esteas kapitalandelsbevis skall baseras på en bedömning av informationen i prospektet i sin helhet. Prospektet finns tillgängligt på samt Prospektet kan även kostnadsfritt beställas i tryckt form från Estea per telefon till eller via info@estea.se