TILLÄGGSPROSPEKT SVENSKA BOSTADSFONDEN 12 AB (PUBL)

Transkript

1 TILLÄGGSPROSPEKT SVENSKA BOSTADSFONDEN 12 AB (PUBL) Detta dokument utgör ett tillägg till av Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) ("Bolaget") upprättat tredelat prospekt (registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning). Registreringsdokumentet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 18 mars 2014 (Finansinspektionens diarienummer ), värdepappersnot och sammanfattning har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 13 maj 2014 (Finansinspektionens diarienummer ) ("Prospektet"). Prospektet har utgivits med anledning av erbjudande till allmänheten om teckning av Units, dvs. en kombination av preferensaktie serie B i Bolaget och förlagslån. Prospektet offentliggjordes på Bolagets hemsida den 13 maj Detta tillägg har upprättats med anledning av att Bolaget har genomfört ytterligare fastighetsinvestering. Tillägget ska läsas tillsammans med det, enligt vad som framgår ovan, godkända och offentliggjorda Prospektet. Sammanfattningens punkt B.3 (sista stycket) ska med anledning av tillägget uppdateras enligt följande: Bolaget har genomfört två fastighetsinvesteringar. Sammanfattningens punkt B.5 (tredje meningen) ska med anledning av tillägget uppdateras enligt följande: Bolaget har ett direktägt dotterbolag och sju indirekt ägda dotterbolag. Sammanfattningens punkt B.7 (första stycket) ska med anledning av tillägget uppdateras enligt följande: Bolagets aktiekapital uppgår till kronor och dess tillgångar består av likvida medel, aktier i dotterbolag och två fastigheter som ägs via dotterbolag. Ny fastighetsinvestering Följande stycke utgör tillägg till registreringsdokumentets avsnitt 9.2 "Investeringar". Bolaget förvärvade med tillträde den 21 maj 2014 fastigheten Söderköping Pilgrimen 12. Fastigheten är bebyggd med en hyreshusenhet fördelad på 36 hyreslägenheter. Bostadsytan är ca kvm. Förvärvet genomfördes genom att Bolagets dotterbolag, SBF 12 Fastigheter 12 AB, förvärvade samtliga aktier i SBF 2 Söderköping BPSS Fastighets AB som är ägare till fastigheten Söderköping Pilgrimen 12. Den totala köpeskillingen uppgick till ca 26 miljoner kronor. Bolagets tillgångar består i huvudsak av likvida medel, aktier i dotterbolag, en fastighet i Kalmar som ägs via dotterbolaget Kalmar Hattmakaren 4 AB och den nyligen förvärvade fastigheten i Söderköping som ägs via dotterbolaget SBF 2 Söderköping BPSS Fastighets AB. Finansieringsstruktur Följande stycke utgör tillägg till registreringsdokumentets avsnitt 8.2 "Finansieringsstruktur". Förvärvet av fastigheten Söderköping Pilgrimen 12 har finansierats dels med eget kapital och dels genom upptagande av lån. Den totala köpeskillingen för förvärvet uppgick till ca 26 miljoner kronor, varav ca kronor finansierades med eget kapital och ca kronor genom upptagande av lån från extern kreditgivare. Belåningsgraden avseende genomförd fastighetsinvestering är således ca 65 procent. Lånet har upptagits av SBF 2 Söderköping BPSS Fastighets AB och säkerhet för lånet har ställts i form av inteckningar i fastigheten, motsvarande lånebeloppet.

2 Värderingsutlåtanden avseende förvärvad fastighet Följande utgör tillägg till registreringsdokumentets avsnitt 9.3 "Kondenserad rapport avseende förvärvad fastighet". Det har upprättats två värderingsutlåtanden avseende marknadsvärdet för fastigheten Pilgrimen 12. Värderingsutlåtandena är framtagna av Jones Lang LaSalle, daterat den 16 april, 2014, respektive Savills Sweden AB, daterat den 17 april Enligt Savills Sweden AB har marknadsvärdet för fastigheten Pilgrimen 12 per värderingstidpunkten den 1 mars 2014 bedömts till kronor. Enligt Jones Lang LaSalle har marknadsvärdet för fastigheten Pilgrimen 12 per värderingstidpunkten den 1 mars 2014 bedömts till kronor. Kring det bedömda marknadsvärdet åsätts ett osäkerhetsintervall om +/ kronor markerade den osäkerhet all fastighetsvärdering är behäftad med. Nedanstående kondenserade rapport utgör ett utdrag ur värderingsutlåtande, daterat den 16 april 2014, framtaget av Jones Lang LaSalle avseende fastigheten Pilgrimen 12.

3 Resultaträkning avseende SBF 2 Söderköping BPSS Fastighets AB Nedan framgår SBF 2 Söderköping BPSS Fastighets AB:s resultaträkning för perioden 1 januari december Resultaträkningen är hämtad från SBF 2 Söderköping BPSS Fastighets AB:s årsredovisning för räkenskapsåret SBF 2 Söderköping BPSS Fastighets AB äger, och ägde under ovanstående period, inga andra fastigheter än Pilgrimen 12. Eget kapital och skulder Med anledning av detta tillägg har Bolaget upprättat en uppdaterad tabell avseende eget kapital och skulder per den 31 maj 2014 enligt nedan, vilken ersätter den tabell som återfinns under avsnitt 3.2 "Eget kapital och skuldsättning" i Prospektets värdepappersnot. Per den 31 maj 2014 (tkr) Kortfristiga skulder Skulder mot borgen 0 Skulder mot säkerhet 0 Blancokrediter Summa kortfristiga skulder

4 Långfristiga skulder Skulder mot borgen 0 Skulder mot säkerhet 0 Blancokrediter Summa långfristiga skulder Eget kapital Aktiekapital 762 Överkursfond Andra reserver 229 Summa eget kapital Nettoskuldsättning på kort och medellång sikt Med anledning av detta tillägg har Bolaget upprättat en uppdaterad tabell avseende nettoskuldsättning på kort och medellång sikt per den 31 maj 2014 enligt nedan, vilken ersätter den tabell som återfinns under avsnitt 3.2 "Eget kapital och skuldsättning" i Prospektets värdepappersnot. Per den 31 maj (tkr) (A) Kassa (B) Likvida medel 0 (C) Lätt realiserbara värdepapper 0 (D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) (E) Kortfristiga fordringar (F) Kortfristiga bankskulder 0 (G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0 (H) Andra kortfristiga skulder (I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) (J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) (K) Långfristiga banklån 0 Emitterade obligationer (L) Förlagslån (M) Andra långfristiga lån (N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) (O) Nettoskuldsättning (J)+(N) Detta tilläggsprospekt (Finansinspektionens diarienummer ) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 30 juni 2014 i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och offentliggjordes den 30 juni Enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument har en investerare som innan detta tillägg offentliggjorts har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta tillägg. Sista dag för återkallelse är den 2 juli 2014.

5 Detta tillägg ska läsas tillsammans med Prospektet. Prospektet samt detta tillägg finns att tillgå på Svenska Bostadsfondens hemsida: och på Finansinspektionens hemsida Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) org nr