INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PREFERENSAKTIEÄGARE I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL)

Transkript

1 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PREFERENSAKTIEÄGARE I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare Anmälan om accept ska ske under perioden 26 november 10 december 2018 Denna broschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet, som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på SBBs hemsida samt på Mangolds hemsida ( och ABG Sundal Colliers hemsida ( Prospektet innehåller bland annat en presentation av Samhällsbyggnadsbolaget, Utbyteserbjudandet och de risker som är förenade med Utbyteserbjudandet. Broschyren är inte avsedd att ersätta Prospektet som grund för beslut att acceptera Utbyteserbjudandet och utgör ingen rekommendation att accepter Utbyteserbjudandet.

2 Viktig information Denna Broschyr har skickats till samtliga preferensaktieägare i Samhällsbyggnadsbolaget. Broschyren är en förenklad beskrivning av Utbyteserbjudandet och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet. Broschyren innehåller endast översiktlig information och utgör inte ett prospekt. Investerare ska inte acceptera Utbyteserbjudandet eller teckna eller förvärva några värdepapper som avses i Broschyren förutom på grundval av den information som finns i det fullständiga Prospektet som har upprättats med anledning av Utbyteserbjudandet. Prospektet innehåller bland annat en utförlig beskrivning av Samhällsbyggnadsbolaget och Utbyteserbjudandet samt av de risker som är relaterade till Samhällsbyggnadsbolaget, Utbyteserbjudandet och värdepapper som erbjuds. Vid eventuell avvikelse mellan informationen i denna Broschyr och Prospektet ska Prospektet äga företräde. Prospektet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsbolagets hemsida ( Mangolds hemsida ( ABG Sundal Colliers hemsida ( och Finansinspektionens hemsida ( Utbyteserbjudandet lämnas inte, och Prospektet får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Utbyteserbjudandet, distribution av Prospektet eller godkännande av accept av Utbyteserbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Utbyteserbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Definitioner Med Samhällsbyggnadsbolaget och SBB avses Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) organisationsnummer: Med Prospekt avses det av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) upprättade prospektet daterat den 23 november 2018 som avser utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare som registrerats och godkänts av Finansinspektionen, vilket inte ska förväxlas med denna Broschyr Med Utbyteserbjudandet avses det erbjudande till innehavare av preferensaktier i bolaget om frivillig inlösen av preferensaktier med återbetalning genom inlösenfordran samt efterföljande teckning av stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget med betalning genom kvittning av inlösenfordran i enlighet med de villkor som anges i under Utbyteserbjudandet i denna Broschyr samt Prospektet Med Broschyren avses denna broschyr som är en förenklad beskrivning av utbyteserbjudandet och som inte godkänts av någon tillsynsmyndighet Med MSEK avses miljoner svenska kronor Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB Utbyteserbjudandet i sammandrag Innehavare av preferensaktier i Samhällsbyggnadsbolaget erbjuds frivillig inlösen av preferensaktier med återbetalning genom inlösenfordran samt efterföljande inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget med betalning genom kvittning av inlösenfordran. Samhällsbyggnadsbolaget erbjuder 20 stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget för varje preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget som löses in. Acceptfrist 26 november 10 december 2018 Redovisning av utfall 11 december 2018 Finansiell kalender Bokslutskommuniké för 2018, 20 februari 2019 Delårsrapport för perioden januari mars 2019, Q1 29 april 2019 Årsstämma 2019, 29 april 2019 Utbetalning av vederlag Omkring den 13 december

3 Innehållsförteckning Bakgrund och Motiv... 4 Utbyteserbjudandet... 4 Villkor i sammandrag för preferensaktie och stamaktie av serie D... 5 Så här gör du för att acceptera Utbyteserbjudandet Accept... 6 Anmälningssedeln ska fyllas i med följande uppgifter... 6 Viktiga datum och händelser

4 Bakgrund och Motiv Samhällsbyggnadsbolaget har sedan 2017 kompletterat internt genererande medel och räntebärande skulder med preferensaktiekapital för att finansiera Bolagets expansion. Under 2016 respektive 2017 har Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag respektive Samhällsbyggnadsbolaget emitterat obligationer i såväl svenska som norska kronor. Sedan 2018 har Samhällsbyggnadsbolaget även emitterat certifikat i svenska kronor och euro. Styrelsens bedömning är att den diversifiering som åstadkommits är gynnsam och att en fortsatt närvaro på obligations- och certifikatmarknaderna är önskvärd. En officiell rating i kategorin investment grade har därför bedömts vara tillgodo för Bolaget då det skulle innebära en lägre refinansieringsrisk och en lägre finansieringskostnad. Såväl preferensaktier som stamaktier av serie D riktar sig till investerare som värdesätter en förhållandevis förutsägbar löpande avkastning. Enligt ratinginstitutens kriterier utgör stamaktier av serie D uteslutande eget kapital. Preferensaktierna anses däremot utgöra till lika delar eget kapital och räntebärande skuld. Kommentar från Samhällsbyggnadsbolaget "Samhällsbyggnadsbolaget har under 2018 prioriterat arbetet med att konsolidera balansräkningen samt minska den finansiella risken. Detta erbjudande är ett ytterligare litet men viktigt steg i den processen" säger Bolagets verkställande direktör, Ilija Batljan. Utbyteserbjudandet Samhällsbyggnadsbolaget erbjuder 20 stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget för varje preferensaktie i Bolaget som löses in. I förhållande till stängningskursen på Samhällsbyggnadsbolagets preferensaktie den 1 november 2018 om 572 kronor och ett uppskattat värde per stamaktie av serie D i SBB om 31 kronor motsvarar Utbyteserbjudandet ett värde om 620 kronor per befintlig preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget, och en premie om cirka 8,4 procent. Utbyteserbjudandet är baserat på utestående aktier i Samhällsbyggnadsbolaget, varav A-aktier, B- aktier och preferensaktier. Utbyteserbjudandet omfattar samtliga preferensaktier. Deltagande i Utbyteserbjudandet är frivilligt. Förutsatt att samtliga Samhällsbyggnadsbolagets preferensaktier lämnas in i Utbyteserbjudandet, kommer stamaktier av serie D emitteras i kvittningsemissionen, baserat på en emissionskurs för de nyemitterade stamaktierna av serie D om 31 kronor. 4

5 Villkor i sammandrag för preferensaktie och stamaktie av serie D Preferensaktie Stamaktie av serie D Utdelning 35,00 kronor per år. Högst 2,00 kronor per år. Utdelnings frekvens Kvartalsvis. Kvartalsvis. Kan utdelningen ställas in Ja, helt eller delvis. Ja, helt eller delvis. Rätt till utdelning Vad händer med framtida utdelning om utdelningen ställts in helt eller delvis Rätt för SBB till inlösen Omvandling Likvidation Notering Rösträtt Preferens till utdelning i förhållande till stamaktierna, av ett belopp om 35,00 kronor per aktie och år. Understiger utdelningen 35,00 kronor visst år skall innestående beloppet räknas upp med 10,00 % per år till dess att full utdelning lämnats. Ja, för 750,00 respektive 650,00 och 600,00 kronor per aktie beroende på tidpunkt för inlösen, med tillägg för eventuellt innestående belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan ovan. Ja, rätt till aktieägare att omvandla aktierna till stamaktier av serie D, under förutsättning att ingen höjning av utdelningsbegränsningen avseende stamaktie av serie D är ikraft. Ja, rätt till aktieägare att omvandla aktierna till stamaktier av serie D, under förutsättning att ingen höjning av utdelningsbegränsningen avseende stamaktie av serie D är ikraft. Nasdaq First North Premier. En tiondels (1/10) röst per aktie. Fem gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A och B, dock högst 2,00 kronor per aktie och år. Understiger utdelningen 2,00 kronor visst år höjs utdelnings-begränsningen så att det belopp med vilket utdelningen understigit 2,00 kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle. Ingen kompensation utgår. Nej, ingen rätt till inlösen. Nej, ingen rätt till omvandling. På lika villkor med övriga stam-aktier, dock högst 31,00 kronor per aktie. SBB avser verka för att de nyemitterade D-aktierna upptas till handel på Nasdaq First North Premier. En tiondels (1/10) röst per aktie. 5

6 Så här gör du för att acceptera Utbyteserbjudandet Accept Under acceptfristen den 26 november 10 december 2018 skall anmälan om accept av utbyteserbjudandet ske via de för utbyteserbjudandet upprättade anmälningssedlarna. Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas med post, helst i bifogat förfrankerat svarskuvert, i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Mangold tillhanda senast klockan (CET) den 10 december Observera att en anmälningssedel där obligatoriska uppgifter saknas eller är felaktigt ifylld kan komma att uteslutas. Anmälningssedeln ska fyllas i med följande uppgifter 1. Om det förtryckta antal preferensaktier i SBB inte är korrekt, var vänlig stryk över det förtryckta och ändra till korrekt antal. I övrigt får inga tillägg eller ändringar göras i förtryckt text på anmälningssedeln 2. Om angivet VP-konto är ett så kallat omläggningskonto, måste Ni snarast kontakta Er bank för att få det omregistrerat 3. Fyll i dina personuppgifter Preferensaktieägare i Samhällsbyggnadsbolaget vars preferensaktier är förvaltarregistrerade erhåller varken Prospektet eller förtryckt anmälningssedel. Sådana preferensaktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att erhålla en kopia av Prospektet. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren Viktiga datum och händelser Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas med post, helst i bifogat förfrankerat svarskuvert, i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Mangold tillhanda senast klockan (CET) den 10 december 2018 Preferensaktieägare i Samhällsbyggnadsbolaget har inte rätt att återkalla lämnade accepter av Utbyteserbjudandet. Anmälan är bindande och preferensaktier anmälda för inlösen apportreserveras i Euroclear-systemet vid anmälan om inlösen Redovisning av utfall och utbetalning av vederlag kommer att inledas så snart som möjligt efter att Samhällsbyggnadsbolaget har offentliggjort att villkoren för Utbyteserbjudandet har uppfyllts eller åsidosatts. Förutsatt att ett sådant offentliggörande görs senast den 10 december 2018, förväntas redovisning av utfall att inledas omkring den 11 december 2018 och utbetalning av vederlag ske omkring den 13 december