Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ)

Transkript

1 Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ) November 2016

2 Innehåll Tillägg till prospekt... 3 Kompletteringar och ändringar av Prospektet... 4 Adresser

3 Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Zenterio AB (publ) och utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudandet till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands att teckna stamaktier ( Stamaktier ) i Zenterio AB (publ) ( Företrädesemissionen ) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 oktober 2016 (Finansinspektionens diarienummer ) och som offentliggjordes av Zenterio AB (publ) samma dag ( Prospektet ). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Med Zenterio, Bolaget eller Koncernen avses i detta Tilläggsprospekt, beroende på sammanhang, Zenterio AB (publ), org. nr , eller den koncern vari Zenterio AB (publ) är moderbolag eller ett eller flera dotterbolag i Koncernen. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att (i) vid slutförandet av arbetet med Bolagets finansiella rapport för det tredje kvartalet 2016 önskar Bolaget ta bort information i Prospektet rörande det tredje kvartalet 2016 som visat sig felaktig samt (ii) Bolagets styrelse har erhållit en begäran från aktieägare vilka tillsammans äger mer än en tiondel av bolagets samtliga aktier att kalla till extra bolagsstämma. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 3 november 2016 (Finansinspektionens diarienummer ). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 3 november Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att publiceras på Bolagets webbplats ( Tilläggsprospektetet och Prospektet finns bland annat tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets webbplats ( och på Pareto Securities AB webbplats ( Tecknare av Stamaktier som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till att acceptera köp eller teckning av Stamaktier har enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, dvs. 7 november Återkallelse ska ske skriftligen till Pareto Securities AB, Issue Service/Zenterio, Box 7415, Berzelii Park 9, Stockholm. Tecknare av Stamaktier som har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till att acceptera köp eller teckning av Stamaktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Köp eller teckning av Stamaktier som ej återkallas kommer förbli bindande och om tecknare av Stamaktier önskar kvarstå vid sitt köp eller sin teckning behöver denne ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. Genom Tilläggsprospektet uppdateras Prospektet enligt följande. 3

4 Kompletteringar och ändringar av Prospektet Sammanfattning Prospektavsnittet Sammanfattning ändras under rubriken Väsentliga förändringar sedan den 30 juni 2016 i punkt B.7. Avsnittet ersätts med följande text och avser s. 8 i Prospektet. B.7 Finansiell information i sammandrag Väsentliga förändringar sedan den 30 juni 2016 Den 25 juli 2016 kommunicerade Bolaget försäljningen av dotterbolaget Labatus AB till Eurofins Scientific. Labatus har varit en del av Zenterios verksamhet sedan september 2014 och består idag av cirka 20 anställda. Vare sig Labatus intäkter eller resultat bedöms emellertid utgöra en väsentlig andel av Bolagets totala intäkter och resultat. I augusti 2016 återbetalade Bolaget SEK 7,6 miljoner avseende ett tidigare utgivet konvertibelt skuldebrev hänförligt till förvärvet av det amerikanska dotterbolaget Zenterio Inc. Utöver ovanstående har inga väsentliga förändringar inträffat avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 30 juni Eget kapital, skulder och annan finansiell information Prospektavsnittet Eget kapital, skulder och annan finansiell information ändras under rubriken Väsentliga förändringar sedan den 30 juni Avsnittet ersätts med följande text och avser s. 58 i Prospektet. Väsentliga förändringar sedan den 30 juni 2016 Den 25 juli 2016 kommunicerade Bolaget försäljningen av dotterbolaget Labatus AB till Eurofins Scientific. Labatus har varit en del av Zenterios verksamhet sedan september 2014 och består idag av cirka 20 anställda. Vare sig Labatus intäkter eller resultat bedöms emellertid utgöra en väsentlig andel av Bolagets totala intäkter och resultat. I augusti 2016 återbetalade Bolaget SEK 7,6 miljoner avseende ett tidigare utgivet konvertibelt skuldebrev hänförligt till förvärvet av det amerikanska dotterbolaget Zenterio Inc. Utöver ovanstående har inga väsentliga förändringar inträffat avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 30 juni Legala frågor och övrig information Prospektavsnittet Legala frågor och övrig information ändras genom att en ny rubrik Begäran om extra bolagsstämma införs. Den nya rubriken och det efterföljande avsnittet ska inkluderas efter avsnittet Lånefinansiering och före avsnittet Intressen som har betydelse för Erbjudandet och rådgivare. Följande avsnitt ska inkluderas och avser s. 80 i Prospektet. Begäran om extra bolagsstämma Bolagets styrelse har erhållit en begäran från aktieägare vilka tillsammans äger mer än en tiondel av bolagets samtliga aktier att (i) kalla till extra bolagsstämma och (ii) att en sådan extra bolagsstämma beslutar om (A) utseende av minoritetsrevisor (B) granskning genom en särskild granskare (C) val av ytterligare styrelseledamot eller styrelseledamöter. Bolagets styrelse avser att kalla till sådan extra bolagsstämma inom kort att hållas den 16 december

5 Adresser Zenterios Koncernkontor Zenterio AB Brahegatan Stockholm Tel: E-post: info@zenterio.com Zenterios Huvudkontor Zenterio AB Diskettgatan 11B Linköping Finansiell rådgivare Pareto Securities AB Box Berzelii Park Stockholm Legal rådgivare Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB Hamngatan 2 / Box Stockholm Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Torsgatan Stockholm Kontoförande institut Euroclear AB Box Stockholm 5