ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO LÄN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150306
ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO ÅR 2013, 9 584 FÖRETAG MED 67 791 ANSTÄLLDA Humana Assistans Ericsson BillerudKorsnäs Ahlsell Atlas Copco Kommuninvest 2
SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3 2015-03-06 BISNODE 2015
ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO ÅR 2013, 9 584 FÖRETAG MED 67 791 ANSTÄLLDA Humana Assistans Ericsson BillerudKorsnäs Ahlsell Atlas Copco Kommuninvest 4
ÖREBRO LÄN 5
1,20 Örebro län 2008-2013 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 6
1,20 Örebro län 2008-2013 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 7
1,20 Örebro län 2008-2013 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 8
1,20 Örebro län 2008-2013 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 9
1,20 Örebro län 2008-2013 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 10
1,20 Örebro län 2008-2013 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 11
1,20 1,00 0,80 Örebro län 2008-2013 God konkurrenskraft kring genomsnittlig under perioden, stark 2013. Tillväxt i förädlingsvärde +7% Tillväxt i antal anställda +2% Tillväxt i antal företag +26% (1 999 företag netto) 0,60 0,40 0,20 Örebro län 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 44 182 135 39 621 104 47 518 950 49 157 202 48 988 553 47 475 288 Omsättning 172 955 867 155 935 035 170 603 610 188 530 415 182 984 484 177 505 750 GRm-index 0,98 1,02 0,88 0,90 0,87 0,94 Antal anställda 66 479 63 513 64 631 68 112 67 830 67 791 Antal företag 7 585 7 833 8 064 8 609 9 107 9 584 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 12
Största företagen 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch 47 475 288 177 505 750 0,94 3 039 597 67 791 Humana Assistans AB 1 126 813 1 217 169 0,93 78 527 2 201 Hälso- & Sjukvård Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag 3 381 561 9 148 087 0,38 2 090 360 1 698 Verkstadsindustri Ericsson AB 1 243 462 5 932 328 1,01-8 054 1 043 Elektronikindustri Meritor HVS AB 452 991 4 142 276 1,11-51 473 964 Verkstadsindustri BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag 874 098 5 615 243 1,11-97 662 745 Pappers- & Massaindustri Ahlsell Sverige AB 833 122 3 578 270 0,72 234 146 675 Partihandel Transcom Aktiebolag 197 463 356 340 1,01-2 109 668 Företagstjänster Saab Dynamics Aktiebolag 638 664 1 668 750 0,85 95 033 654 Verkstadsindustri Assistansbolaget i Sverige AB 266 110 282 235 0,94 16 114 580 Hälso- & Sjukvård Samhall Aktiebolag 189 744 228 764 1,03-6 106 544 Företagstjänster Örebrobostäder Aktiebolag 360 676 1 467 400 1,40-145 160 423 Fastigheter Outokumpu Stainless AB -26 628 2 047 855-12,87-369 404 419 Stål- & Metallindustri PostNord Sverige AB 199 907 350 690 0,96 8 253 400 Logistik & Transport BAE Systems Bofors AB 243 810 1 026 158 1,53-128 120 382 Verkstadsindustri Zinkgruvan Mining Aktiebolag 479 537 1 138 911 0,82 87 912 363 Utvinningsindustri Orica Sweden AB 254 334 815 660 1,11-29 190 352 Kemisk industri Vivida Assistans AB 165 593 178 283 0,98 4 072 345 Hälso- & Sjukvård EuroMaint Rail AB 200 677 483 418 0,98 4 137 335 Verkstadsindustri Bharat Forge Kilsta AB 184 753 790 602 1,04-7 712 328 Metallvaruindustri Suzuki Garphyttan AB 252 253 760 790 0,98 4 271 324 Stål- & Metallindustri FMF Assistans AB 120 459 126 753 0,92 9 059 316 Hälso- & Sjukvård Cambrex Karlskoga Aktiebolag 267 043 697 102 0,93 19 619 315 Kemisk industri Lantmännen Unibake Sweden AB 184 932 815 166 0,98 2 929 314 Livsmedelsindustri Volvo Construction Equipment AB 186 375 1 989 195 1,24-45 653 312 Verkstadsindustri PostNord Logistics AB 151 216 498 003 1,08-11 720 307 Logistik & Transport Würth Svenska Aktiebolag 170 376 485 970 1,13-22 943 304 Partihandel Uniflex Sverige AB 126 135 131 826 0,98 2 319 297 Bemanning & Uthyrning Marcus Assistans AB 98 065 100 107 0,92 8 137 296 Hälso- & Sjukvård Peab Sverige AB 179 859 1 085 711 1,15-26 593 295 Byggnadsindustri Bravida Sverige AB 205 798 457 997 0,91 19 064 292 Byggnadsindustri ESAB Aktiebolag 199 610 534 818 1,18-36 302 288 Elektronikindustri Atria Sverige AB 120 622 1 072 331 1,14-16 608 287 Livsmedelsindustri Ovako Hellefors AB 238 795 1 180 029 0,79 50 692 284 Stål- & Metallindustri Nobina Sverige AB 131 722 270 173 0,97 3 870 281 Logistik & Transport Elektroskandia Sverige AB 281 450 1 972 398 0,79 57 760 266 Partihandel 13
BENCHMARK 14
1,20 Benchmarking Län 2013 1,00 0,80 0,60 Kronoberg Örebro Östergötland Värmland Jönköpings län Västmanland 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 15
Tillväxt anställda 6% Var växer antalet anställda snabbast? 2008-2013 4% Östergötland Västmanland 2% Örebro län Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Värmland -2% Jönköpings län Kronoberg -4% Västmanland och Östergötland har snabbast tillväxt i anställda Örebro växer något i antal anställda Jönköping, Värmland och Kronoberg tappar i anställda. 16
Tillväxt Företag 40% Var växer antalet företag snabbast? 2008-2013 Västmanland 30% Östergötland Örebro Kronoberg 20% Jönköpings län Värmland 10% Bra företagstillväxt i alla län, högst i Västmanland och lägst i Jönköping. Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 17
KOMMUNERNA ÖREBRO LÄN 18
1,20 Degerfors Kommuner 2013 God position för 7 kommuner. Sämre position för Degerfors, Nora och Lindesberg. 1,00 Laxå Nora 0,80 0,60 Karlskoga Lekeberg Ljusnarsberg Hallsberg Örebro Lindesberg Kumla Askersund Hällefors 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 19
Antal anställda 45 000 Var finns jobben och företagen 2013? 40 000 35 000 Örebro 30 000 25 000 20 000 Örebro har en dominerande position. 15 000 10 000 Karlskoga Hallsberg 5 000 Lindesberg Laxå Hällefors Kumla Degerfors Askersund Nora Antal företag Ljusnarsberg 0 0 Lekeberg 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 20
Antal anställda ökning 4 000 3 500 Var skapas jobben och nya företag? Förändring 2008-2013 3 000 2 500 Örebro 2 000 1 500 1 000 500 0 Askersund Kumla Antal företag ökning 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600-500 -1 000 Hallsberg Karlskoga 21
Antal anställda ökning 500 Var skapas jobben och nya företag? Förändring 2008-2013 300 Askersund 100 Lekeberg Lindesberg Antal företag ökning -100 0 20 Ljusnarsberg 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Kumla Laxå Degerfors Nora -300 Hällefors -500 Karlskoga Hallsberg -700 22
Antal anställda ökning i % Var växer det och var växer antalet jobb snabbast 2008-2013? 25% 20% Lekeberg Högst tillväxt i antal anställda har vi i Lekeberg och Askersund Ett flertal kommuner minskar i antal anställda. 15% 10% Askersund Örebro 5% Lindesberg Kumla 0% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Tillväxt Förädlingsvärde i % Ljusnarsberg -5% Karlskoga Laxå -10% Degerfors Nora -15% Hallsberg -20% Hällefors -25% 23
Antal företag ökning i % Var växer det och var växer antalet företag snabbast 2008-2013? Störst tillväxt i Örebro följt av Kumla och Askersund. 40% 35% 30% Örebro Låg företagstillväxt i Lindesberg, Nora, Hällefors, Degerfors och Ljusnarsberg. Karlskoga 25% 20% Hallsberg Askersund Kumla Lekeberg Laxå 15% Lindesberg Nora 10% Hällefors Degerfors 5% Ljusnarsberg Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -5% 24
STORLEKSKLASSER DIAGRAM 25
Sverige Örebro län % av totalt antal sysselsatta 35% Hur många jobbar i de olika storleksklasserna? 30% 25% 20% 15% 10% 5% Örebro län har större andel anställda i de största klasserna jämfört med Sverige och mindre andel i den minsta klassen 0% 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 26
2010 2011 2012 2013 Andel anställda av totalt antal 40% Förändring inom olika storleksklasser, 2010-2013 30% 20% 10% Örebro län har en ökad andel i den största klassen En tydlig minskning i klassen 101-500 0% 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 27
PK/FV 1,20 1,00 Konkurrenskraft för olika storleksklasser 2013 101-500 anställda God eller medelgod konkurrenskraft alla i klasserna utom 101-500 anställda Bäst konkurrenskraft i klassen >500 anställda delvis beroende på Atlas Copco Rock Drills 0,80 10-50 anställda 51-100 anställda 0,60 >500 anställda 0-9 anställda 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 28
Tillväxt antal anställda 2 000 I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt 2008-2013? 1 000 0-9 anställda 51-100 anställda 10-50 anställda Tillväxt förädlingsvärde 0-40% -20% 0% 20% 40% 60% >500 anställda -1 000-2 000 101-500 anställda -3 000-4 000 Störst tillväxt i klassen 51-100 Även klasserna 0-9, 10-50 och >500 växer i antal anställda och förädlingsvärde Negativ tillväxt i anställda i klassen 101-500 anställda. 29
BRANSCHERNA 30
Antal anställda 9 000 Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2013? 8 000 Verkstad Bygg 7 000 6 000 Hälso & Sjukvård Detaljhandel Företagstjänster 5 000 Partihandel Logistik 4 000 Jämn spridning av antal anställda mellan flera olika större branscher. 3 000 2 000 Elektronik Metall Besöksnäring Flest företag inom Företagstjänster följt av Detaljhandel och Bygg. Papper & Massa 1 000 Kemisk industri IT/Telekom Fastighet Antal företag Energi Finans 0-100 100 300 500 700 900 1 100 1 300 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek 31
Örebro län Sverige Förädlingsvärde/anställd 1 200 Förädlingsvärde/anställd per bransch 2013 Jämfört med Sverige 1 000 800 600 400 200 0 Örebro län har ett högre FV/anställd inom bl.a. Verkstad samtidigt som det är lägre i ett antal andra större branscher. 32
PK/FV 1,20 1,00 älso- & jukvård Bygg 0,80 Företagstjänster 0,60 Verkstad Metallvaruindustri Logistik Detaljhandel Partihandel Elektronik Örebro län 2013 Papper & Massa IT/Telekom Vi zoomar in Bra konkurrenskraft för många stora branscher Sämre konkurrenskraft för Logistik, Metallvaruindustri, Elektronik, Fastighet och Papper & Massa. 0,40 Energi Fastighet 0,20 Finans 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 33
PK/FV 1,10 Örebro län 2013 1,00 Metallvaruindustrin 0,90 0,80 Hälso & Sjukvård Bygg Logistik Besöksnäring Livsmedel Detaljhandel Kemisk industri Företagstjänster Elektronik 0,70 Papper & Massa 0,60 Verkstad Partihandel IT/Telekom Utvinning 0,50 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 KK/FV 0,60 34
Tillväxt anställda Störst ökning i anställda inom Hälso- & Sjukvård. Även IT/Telekom och Besöksnäring har en god tillväxt 60% 50% 40% Vilka branscher växer snabbast i anställda 2008-2013? Hälso & Sjukvård Verkstad, Partihandel, Metall och Elektronik har minskat i antal anställda. 30% Finans: FV +190%, Anst +28% 20% Företagstjänster IT/Telekom Fastighet Besöksnäring Kemisk industri 10% Bygg Papper & Massa Tillväxt i förädlingsvärde 0% -25% -15% -5% 5% 15% Logistik 25% 35% 45% Energi: FV -44%, Anst -19% Partihandel -10% Elektronik Detaljhandel -20% Verkstad Metallvaruindustrin -30% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek 35
Tillväxt företag Snabbast ökning av företag inom Hälso- & Sjukvård 55% Vilka branscher växer snabbast i antal företag 2008-2013? 45% Företagstjänster Hälso- & Sjukvård 35% IT/Telekom Energi: FV -44%, Ftg +19% Energi 25% 15% Detaljhandel Bygg Fastighet Besöksnäring Finans: FV +190%, Ftg +19% Partihandel 5% Kemisk industri Logistik Papper & Massa Tillväxt i förädlingsvärde -25% Metall -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% -5% Elektronik -15% Verkstad Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek 36
PK/FV 1,20 1,00 Verkstad 2008-2013 Tillväxt i förädlingsvärde +6% Tillväxt i antal anställda -11% Tillväxt i antal företag -6% (-12 företag netto) 0,80 0,60 2013 2008 Verkstadsindustri 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 6 253 318 3 769 816 6 144 821 8 015 944 8 923 761 6 645 895 0,40 Omsättning 27 748 111 16 700 765 20 793 638 26 260 590 28 493 481 23 636 152 Inköp Varor/Tjänster 21 741 672 12 964 329 14 785 292 18 382 449 19 612 872 17 055 759 Förädlingsgrad 22,5% 22,6% 29,6% 30,5% 31,3% 28,1% Personalkostnad (PK) 4 221 524 3 237 295 3 308 929 3 827 626 4 277 782 4 208 114 Kapitalkostnad (KK) 976 123 641 561 744 021 704 953 575 145 619 333 Förädlingskostnad (FK) 5 197 646 3 878 856 4 052 950 4 532 578 4 852 927 4 827 447 0,20 Personaleffektivitet 0,68 0,86 0,54 0,48 0,48 0,63 Kapitaleffektivitet 0,16 0,17 0,12 0,09 0,06 0,09 GRm-index 0,83 1,03 0,66 0,57 0,54 0,73 Värdeavstånd 1 055 671-109 040 2 091 871 3 483 366 4 070 834 1 818 448 Antal anställda 7 905 6 049 5 960 6 768 7 282 7 054 Antal företag 199 188 184 179 186 187 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 37
Verkstad 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Kommun Största företagen 6 645 895 23 636 152 0,73 1 818 448 7 054 Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag 3 381 561 9 148 087 0,38 2 090 360 1 698 Örebro Meritor HVS AB 452 991 4 142 276 1,11-51 473 964 Lindesberg Saab Dynamics Aktiebolag 638 664 1 668 750 0,85 95 033 654 Karlskoga BAE Systems Bofors AB 243 810 1 026 158 1,53-128 120 382 Karlskoga EuroMaint Rail AB 200 677 483 418 0,98 4 137 335 - Volvo Construction Equipment AB 186 375 1 989 195 1,24-45 653 312 Hallsberg PartnerTech Karlskoga Aktiebolag 68 703 225 154 1,41-28 343 173 Karlskoga Emhart Glass Sweden AB 81 674 512 443 1,08-6 713 166 Örebro Johnson Metall Aktiebolag 61 831 254 229 1,75-46 448 157 Örebro Maintpartner AB 59 322 127 528 1,37-21 706 149 - Aktiebolaget Linde Maskiner 62 433 178 106 1,03-1 730 148 Lindesberg Nammo LIAB Aktiebolag 81 213 169 829 1,04-3 108 138 - Linde Material Handling AB 115 611 508 398 0,77 26 196 125 Örebro Emba Machinery Aktiebolag 77 830 240 297 1,16-12 379 122 Örebro Sandvik Nora Aktiebolag 12 213 140 409 4,50-42 714 89 Nora Laxå Specialvehicles Aktiebolag 79 689 216 198 0,72 22 642 88 Laxå Stellana Aktiebolag 42 227 170 521 1,07-3 022 80 Laxå SPX Flow Technology Sweden AB 51 777 239 632 1,65-33 803 61 Örebro Scana Steel Booforge AB 32 867 109 031 1,19-6 382 59 Karlskoga Laxo Mekan Aktiebolag 23 581 71 338 1,02-543 46 - Wedevåg Tools Aktiebolag 13 963 40 413 1,41-5 703 44 Lindesberg Vishay Nobel Aktiebolag 37 288 81 372 0,85 5 751 41 - PK:s Mekaniska Aktiebolag 32 224 55 226 0,70 9 766 37 Kumla Fricweld Aktiebolag 15 333 70 767 1,32-4 876 36 Hällefors Täby Airmaintenance Aktiebolag 26 609 67 580 0,90 2 639 34 Örebro Husqvarna Aktiebolag 47 583 184 862 1,35-16 454 31 Askersund Ory AB 16 105 54 239 0,80 3 295 28 Örebro Fellingsbro Mekaniska AB 13 595 29 461 0,99 72 28 Lindesberg Outokumpu Industriunderhåll AB 16 257 25 145 1,06-985 27 Degerfors SVAB Hydraulik Aktiebolag 16 018 60 890 1,20-3 248 27 Hallsberg Robustus Wear Components AB 10 885 36 038 1,34-3 681 27 - Karlskoga Automation Aktiebolag 15 573 33 389 1,00 55 26 Karlskoga 38
PK/FV 1,20 1,00 Företagstjänster 2008-2013 Tillväxt i förädlingsvärde +7% Tillväxt i antal anställda +2% Tillväxt i antal företag +37% (+388 företag netto) 0,80 2013 2008 0,60 Företagstjänster 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 3 655 931 3 333 204 3 477 577 3 678 794 3 646 085 3 926 766 0,40 Omsättning 7 164 435 7 315 155 7 503 040 7 436 976 7 112 698 7 459 706 Inköp Varor/Tjänster 4 012 860 4 314 535 4 297 239 4 001 684 3 725 741 3 941 039 Förädlingsgrad 51,0% 45,6% 46,3% 49,5% 51,3% 52,6% Personalkostnad (PK) 2 763 939 2 797 920 2 844 935 2 960 332 3 067 452 3 115 652 Kapitalkostnad (KK) 623 973 569 599 578 816 626 137 374 476 432 797 Förädlingskostnad (FK) 3 387 912 3 367 520 3 423 751 3 586 469 3 441 928 3 548 449 0,20 Personaleffektivitet 0,76 0,84 0,82 0,80 0,84 0,79 Kapitaleffektivitet 0,17 0,17 0,17 0,17 0,10 0,11 GRm-index 0,93 1,01 0,98 0,97 0,94 0,90 Värdeavstånd 268 019-34 315 53 826 92 325 204 157 378 317 Antal anställda 6 715 6 408 6 848 6 765 6 934 6 817 Antal företag 1 036 1 081 1 141 1 252 1 358 1 424 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 39
Företagstjänster 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Kommun Största företagen 3 926 766 7 459 706 0,90 378 317 6 817 - Transcom Aktiebolag 197 463 356 340 1,01-2 109 668 - Samhall Aktiebolag 189 744 228 764 1,03-6 106 544 - ISS Facility Services AB 65 586 95 002 0,98 1 055 166 - Sodexo AB 61 325 117 603 1,00 76 159 - Securitas Sverige Aktiebolag 75 828 93 519 0,91 7 192 150 - Allianceplus AB 66 100 80 566 0,97 1 756 142 - TS Lokalvård Aktiebolag 48 948 61 079 0,99 348 115 Örebro Moribondo AB 28 180 41 294 0,96 1 184 98 Örebro Nya VM Media AB 23 796 32 070 1,22-5 263 88 Örebro Svenska Affärskoncept AB 62 167 83 317 0,79 13 073 83 Örebro Tunstall AB 49 340 125 152 0,85 7 312 82 Örebro Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 58 779 107 149 0,98 1 102 79 - Textilia Tvätt & Textilservice AB 48 925 91 170 0,90 4 937 75 Örebro WSP Sverige AB 57 267 84 343 0,95 2 795 72 Örebro Grant Thornton Sweden AB 55 981 86 212 0,89 6 050 68 - Saab Bofors Test Center Aktiebolag 44 526 87 737 1,03-1 237 64 Karlskoga Sonat AB 41 219 224 707 0,96 1 803 59 Örebro LRF Konsult Aktiebolag 36 261 50 389 0,96 1 620 57 - Transcom Credit Management Services Aktiebolag 60 792 78 050 0,56 26 627 57 Karlskoga 4U Security Services (Sverige) AB 24 278 29 748 1,03-693 54 Örebro Loomis Sverige AB 30 547 50 328 0,82 5 416 45 Örebro Rent Hus i Örebro AB 14 629 18 028 1,00-16 44 Örebro ITS Logistikpartner Aktiebolag 21 267 55 833 0,80 4 176 40 Askersund Skadeteknik Sverige AB 23 371 47 275 0,85 3 600 40 Örebro Svenska Mätcenter AB 25 788 45 959 0,94 1 497 39 Örebro ÅF-Technology AB 28 767 51 267 0,91 2 601 38 - Kongrexum AB 19 281 57 891 0,96 720 38 Örebro Fazer Food Services AB 19 567 46 558 0,98 461 37 - Comera AB 6 866 11 117 1,79-5 402 37 Örebro KPMG AB 44 136 64 476 0,94 2 856 35 - Semcon Sweden AB 24 071 37 214 1,02-587 35 Örebro Chematur Engineering AB 26 216 68 020 1,57-14 896 35 Karlskoga 40
PK/FV 1,20 1,00 Detaljhandel 2008-2013 Tillväxt i förädlingsvärde +16% Tillväxt i antal anställda +2% Tillväxt i antal företag +18% (178 företag netto) 0,80 2013 2008 0,60 Detaljhandel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 3 063 488 3 214 457 3 503 643 3 261 320 3 248 104 3 564 145 0,40 Omsättning 19 607 273 19 784 911 20 269 363 21 014 653 20 458 965 22 341 578 Inköp Varor/Tjänster 16 677 335 16 742 536 17 123 141 17 863 138 17 274 728 18 877 016 Förädlingsgrad 15,6% 16,2% 17,3% 15,5% 15,9% 16,0% Personalkostnad (PK) 2 598 165 2 562 773 2 653 600 2 704 825 2 745 981 2 927 543 Kapitalkostnad (KK) 473 632 444 159 464 466 419 543 339 322 433 061 Förädlingskostnad (FK) 3 071 797 3 006 932 3 118 066 3 124 368 3 085 303 3 360 604 0,20 Personaleffektivitet 0,85 0,80 0,76 0,83 0,85 0,82 Kapitaleffektivitet 0,15 0,14 0,13 0,13 0,10 0,12 GRm-index 1,00 0,94 0,89 0,96 0,95 0,94 Värdeavstånd -8 309 207 526 385 578 136 952 162 800 203 541 Antal anställda 6 732 6 621 6 636 6 734 6 598 6 887 Antal företag 996 1 009 1 025 1 097 1 124 1 174 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 41
Detaljhandel 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Kommun Största företagen 3 564 145 22 341 578 0,94 203 541 6 887 - Apoteket AB 125 998 1 010 385 0,72 35 779 212 - Coop Butiker & Stormarknader AB 81 512 817 080 1,23-19 108 195 - WiLLY:S AB 110 238 847 924 0,73 29 415 170 - IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag (Just.) 106 274 524 827 0,85 16 006 150 Örebro Tage Rejmes i Örebro Bilaktiebolag 73 956 600 990 1,06-4 443 138 - Möller Bil Örebro AB 49 967 613 254 1,32-15 829 124 - Systembolaget Aktiebolag 66 344 827 628 0,94 3 717 106 - Kronhallen Butik AB 67 174 470 129 0,85 9 825 105 - Chroma Livs AB 58 788 464 983 0,72 16 398 97 Örebro Stormarknaden i Kumla AB 40 496 292 641 0,78 8 950 85 Kumla Konsum Värmland EF 33 088 193 238 1,26-8 530 74 - Arver Lastbilar Aktiebolag 40 108 172 802 1,01-328 71 - biva Aktiebolag 20 841 227 711 1,47-9 711 63 - H & M Hennes & Mauritz Sverige AB 32 136 116 445 0,95 1 707 62 - City Gross Sverige AB 22 720 175 811 0,91 2 082 55 Örebro Kronans Droghandel Apotek AB 24 406 171 225 1,16-4 018 55 - Apotek Hjärtat Retail AB 34 133 184 898 0,68 11 005 54 - Parkhallen i Örebro Aktiebolag 30 803 156 255 0,72 8 670 53 Örebro Apoteket Farmaci AB 44 128 504 993 1,28-12 355 48 Örebro Torghallen i Askersund AB 22 249 132 683 0,80 4 515 48 - Media Markt Örebro TV-Hifi-Elektro AB 2 316 172 510 7,12-14 172 44 Örebro Nilson Group AB 18 184 69 251 1,05-948 41 Örebro Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar Aktiebolag 29 077 130 159 0,78 6 331 39 - Supermarket Örebro Aktiebolag 18 620 128 291 0,92 1 402 38 Örebro Cityhallen i Örebro AB 22 732 142 358 0,75 5 610 38 Örebro Volt Fashion AB 18 750 64 005 1,13-2 525 37 Örebro Matbutiken i Nora AB 18 029 120 385 0,77 4 210 35 Nora Statoil Fuel & Retail Sverige AB 57 324 1 054 109 0,65 20 075 34 - ÖoB Aktiebolag 14 120 118 512 1,00-27 33 - Veho Bil Sverige AB 21 408 211 349 0,97 626 33 Örebro Örebro Bilcenter Aktiebolag 18 495 167 324 1,01-249 32 Örebro Lindehallen AB 15 997 100 214 0,93 1 122 31 Lindesberg 42
PK/FV 1,20 1,00 Hälso- & Sjukvård 2008-2013 Tillväxt i förädlingsvärde +40% Tillväxt i antal anställda +51% Tillväxt i antal företag +51% (120 företag netto) 2008 0,80 2013 0,60 Hälso- & Sjukvård 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 2 280 556 2 118 530 2 341 421 2 492 769 2 761 040 3 191 524 0,40 Omsättning 2 823 705 2 696 609 2 893 789 3 121 531 3 433 912 3 895 999 Inköp Varor/Tjänster 580 560 596 943 567 544 649 393 692 317 732 167 Förädlingsgrad 80,8% 78,6% 80,9% 79,9% 80,4% 81,9% Personalkostnad (PK) 2 046 846 1 886 548 2 090 542 2 220 705 2 453 015 2 848 201 Kapitalkostnad (KK) 103 587 92 776 86 821 82 107 77 122 92 537 Förädlingskostnad (FK) 2 150 433 1 979 323 2 177 364 2 302 812 2 530 137 2 940 738 0,20 Personaleffektivitet 0,90 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 Kapitaleffektivitet 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 GRm-index 0,94 0,93 0,93 0,92 0,92 0,92 Värdeavstånd 130 122 139 207 164 057 189 956 230 904 250 785 Antal anställda 4 297 4 567 5 135 5 524 5 528 6 498 Antal företag 236 249 256 288 321 356 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 43
Hälso- & Sjukvård 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Kommun Största företagen 3 191 524 3 895 999 0,92 250 785 6 498 - Humana Assistans AB 1 126 813 1 217 169 0,93 78 527 2 201 Örebro Assistansbolaget i Sverige AB 266 110 282 235 0,94 16 114 580 Örebro Vivida Assistans AB 165 593 178 283 0,98 4 072 345 Örebro FMF Assistans AB 120 459 126 753 0,92 9 059 316 Örebro Marcus Assistans AB 98 065 100 107 0,92 8 137 296 Örebro Nordica Assistans AB 126 469 130 480 0,96 5 552 239 Örebro Capio Läkargruppen AB 83 945 140 220 0,93 5 846 134 Örebro AAT i Sverige AB 31 451 33 445 0,98 726 107 Örebro Assistans Minan i Närke AB 33 527 36 823 0,96 1 461 105 Örebro Praktikertjänst Aktiebolag 69 360 108 707 0,93 4 723 100 - Assistans Kompetens i Sverige AB 37 013 40 538 0,99 550 96 Örebro Skåne Assistans AB 30 658 32 052 0,99 326 95 Örebro Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB 32 256 34 400 0,97 1 118 90 Örebro Norlandia Care AB 36 987 42 567 0,99 323 75 Örebro Disa Assistans AB 28 259 28 661 0,93 1 919 74 Örebro Capio Närsjukvård AB 42 906 89 480 1,08-3 556 72 - Kungsängen i Nora AB 48 912 59 476 0,67 16 100 70 - Assistansvalet Na AB 26 182 26 471 0,88 3 215 68 Örebro Yxe Herrgård Aktiebolag 34 406 46 683 0,92 2 619 64 Lindesberg Attendo Sverige AB 24 371 30 227 0,95 1 323 54 Örebro HPL Assistans AB 17 321 18 301 0,99 87 42 Örebro Sitria Assistans AB 21 119 21 589 0,87 2 845 39 Örebro Aktivia Assistans AB 14 765 16 573 0,96 519 38 Örebro Magelungen Utveckling AB 18 978 26 948 0,98 409 36 Örebro Christinagården i Lindesberg Aktiebolag 20 561 24 675 0,84 3 264 33 Lindesberg Kropp och själ med omtanke i Helsingborg Aktiebolag 19 437 23 382 0,93 1 320 32 Örebro Kvalita Funktionshinder AB 17 240 19 252 0,98 262 32 Örebro Smile Kliniker Sverige AB 15 750 26 217 0,79 3 341 30 Kumla Fokus Assistans i Närke AB 14 538 15 177 0,93 981 29 Örebro Vivalla Vårdcentral AB 25 092 34 541 0,83 4 229 27 Örebro MD Tandläkarpraktiken AB 12 781 20 369 0,85 1 929 27 - AB Previa 17 849 27 757 1,07-1 206 26 Örebro 44
PK/FV 1,20 1,00 IT/Telekom 2008-2013 Tillväxt i förädlingsvärde +17% Tillväxt i antal anställda +14% Tillväxt i antal företag +38% (105 företag netto) 0,80 0,60 2013 2008 IT/Telekom 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 1 387 880 1 542 697 1 723 262 1 671 700 1 762 945 1 621 755 0,40 Omsättning 3 695 694 3 726 849 3 591 013 3 510 587 3 983 348 4 027 403 Inköp Varor/Tjänster 2 444 606 2 648 136 2 366 452 2 284 675 2 590 190 2 588 149 Förädlingsgrad 37,6% 41,4% 48,0% 47,6% 44,3% 40,3% Personalkostnad (PK) 854 466 925 551 921 133 964 919 1 082 011 1 060 825 Kapitalkostnad (KK) 480 146 532 525 439 741 378 864 339 624 380 267 Förädlingskostnad (FK) 1 334 612 1 458 076 1 360 874 1 343 784 1 421 635 1 441 093 0,20 Personaleffektivitet 0,62 0,60 0,53 0,58 0,61 0,65 Kapitaleffektivitet 0,35 0,35 0,26 0,23 0,19 0,23 GRm-index 0,96 0,95 0,79 0,80 0,81 0,89 Värdeavstånd 53 268 84 621 362 388 327 916 341 309 180 663 Antal anställda 1 409 1 542 1 496 1 544 1 711 1 613 Antal företag 207 206 203 247 271 285 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 45
IT/Telekom 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Kommun 1 621 755 4 027 403 0,89 180 663 1 613 - TeliaSonera Aktiebolag (Just.) 163 407 813 382 1,48-77 890 92 - EVRY AB 91 353 245 672 0,85 14 055 91 Örebro CAB Group AB 89 218 145 796 0,81 16 762 82 Örebro Tele2 Sverige Aktiebolag 165 742 585 708 0,82 29 510 74 Karlskoga CGI Sverige AB (Just.) 152 559 95 283 0,46 82 465 72 Örebro Nethouse Örebro AB 48 383 86 158 0,92 3 808 67 Örebro Sigma IT & Management Sweden Aktiebolag 39 123 66 895 1,02-932 57 - Relacom AB 28 866 62 711 1,10-2 943 52 - Flex Datasystem i Örebro AB 32 713 47 605 0,85 4 906 42 Örebro Telenor Sverige Aktiebolag 86 045 309 443 0,68 27 155 42 - Compose IT System AB 27 154 58 409 0,92 2 258 41 Örebro Precio Systemutveckling AB (publ) 21 666 35 399 1,06-1 379 33 Örebro K3 Nordic AB 18 981 90 697 0,88 2 313 32 Örebro Atea Sverige AB 24 803 146 381 1,02-388 32 Örebro Eltel Networks Infranet AB 20 608 50 493 0,92 1 624 30 Örebro IT-Mästaren Mitt AB 20 936 39 489 0,86 2 957 28 Örebro Headlight AB 18 976 24 373 1,02-303 27 Örebro Recall Sweden AB 11 583 30 190 1,06-680 24 Kumla Sogeti Sverige AB 18 581 26 538 0,91 1 673 24 Örebro Kontract IS Services AB 23 466 30 642 0,82 4 209 23 Örebro IntBiz Solutions AB 10 299 13 508 0,97 262 22 Örebro SiteVision AB 18 679 27 396 0,82 3 406 22 Örebro Sectra Imaging IT Solutions AB 32 856 55 252 0,55 14 862 22 Örebro EG Sverige AB 17 406 24 506 0,88 2 145 18 Örebro Nethouse Östergötland AB 12 518 19 466 0,93 849 18 Örebro Impera Kommunikation AB 11 195 14 990 0,91 989 18 Örebro Consafe Logistics AB 15 844 25 013 0,95 714 17 Karlskoga TDC Sverige AB 18 606 63 743 0,93 1 380 17 Örebro Palmarium Konsult AB 13 401 16 970 0,78 2 931 14 Örebro e-man AB 11 344 14 654 0,95 588 14 Örebro Tieto Sweden AB 10 784 24 398 0,99 138 13 Örebro Capgemini Sverige AB 11 902 23 420 1,02-290 12 Örebro 46
PK/FV 1,20 1,00 Besöksnäring 2008-2013 Tillväxt i förädlingsvärde +34% Tillväxt i antal anställda +22% Tillväxt i antal företag +30% (105 företag netto) 0,80 2013 2008 0,60 Besöksnäring 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 748 639 731 639 831 893 885 797 1 068 447 1 006 717 0,40 Omsättning 2 163 449 2 000 517 2 185 266 2 341 219 2 458 821 2 511 567 Inköp Varor/Tjänster 1 461 391 1 310 199 1 415 583 1 486 733 1 528 984 1 538 878 Förädlingsgrad 34,6% 36,6% 38,1% 37,8% 43,5% 40,1% Personalkostnad (PK) 634 740 635 989 691 471 747 109 824 615 871 059 Kapitalkostnad (KK) 92 580 80 149 84 206 85 581 87 727 92 032 Förädlingskostnad (FK) 727 320 716 138 775 677 832 690 912 341 963 091 0,20 Personaleffektivitet 0,85 0,87 0,83 0,84 0,77 0,87 Kapitaleffektivitet 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,09 GRm-index 0,97 0,98 0,93 0,94 0,85 0,96 Värdeavstånd 21 319 15 501 56 216 53 107 156 106 43 626 Antal anställda 2 054 2 028 2 066 2 207 2 390 2 511 Antal företag 351 353 367 390 429 456 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 47
Besöksnäring 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Kommun Största företagen 1 006 717 2 511 567 0,96 43 626 2 511 MAX Hamburgerrestauranger Aktiebolag 45 361 99 414 0,81 8 708 100 - Scandic Hotels Aktiebolag 39 307 105 930 1,20-7 901 94 Örebro Loka Brunn Kur & Konferenshotell Aktiebolag 41 071 70 002 0,89 4 702 86 Hällefors SSRS Stora Hotellet Stadshotellet Örebro AB 44 989 94 826 0,78 9 753 68 Örebro ÖSK Elitfotboll Aktiebolag 18 428 38 367 1,10-1 824 53 Örebro Gustavsvik Resorts AB 28 666 61 614 1,12-3 477 52 Örebro Sveas Bageri & Konditori AB 20 425 38 112 1,00 65 52 - Essens AB 19 396 55 967 0,95 973 46 - Aktiebolaget Vindrutan 13 673 40 264 0,95 706 41 Örebro Pitcher's i Örebro AB 14 059 34 093 0,70 4 165 31 Örebro HKC Hotel Örebro Plaza AB 14 776 41 046 0,82 2 586 29 Örebro Hotel Norra Vättern Aktiebolag 11 278 21 997 0,81 2 091 27 Askersund Örebro Rondellen AB 6 859 24 246 1,10-657 25 Örebro Pumpkällan Aktiebolag 7 682 19 385 0,92 637 24 Örebro Grythyttans Gästgivaregård AB 6 007 19 297 1,61-3 693 24 Hällefors Mersmak i Örebro AB 6 927 21 493 1,01-88 22 Örebro LaWe Restaurang AB 13 161 32 581 0,75 3 313 20 Örebro Eurostop Hotell & Restauranger Aktiebolag 8 264 26 632 0,88 961 19 Örebro K3 Travel AB 10 266 16 282 0,76 2 506 19 Örebro Örebrokompaniet AB 10 368 14 990 1,04-392 18 Örebro Lilla Örebro AB 9 384 23 594 0,83 1 592 18 Örebro Fratrum Burger AB 4 414 11 006 0,86 605 18 Laxå Norse Hotels Scandinavia AB 4 077 19 150 1,74-3 010 17 Örebro Sportbaren i Örebro AB 9 010 25 036 1,02-173 17 Örebro Gamla Örebro-Freden AB 8 719 18 686 0,69 2 729 17 Örebro Saigon Express i Örebro AB 6 016 12 874 1,01-47 17 Örebro Aktiebolaget Utkanten 5 146 17 596 1,01-51 17 Örebro Nöjeshuset i Örebro AB 7 833 15 928 0,76 1 914 16 Örebro Lilla Torg Koncept AB 4 252 10 305 1,01-31 16 Örebro Nordic Service Partners AB 4 961 10 245 0,95 242 16 Örebro Harryskompaniet i Örebro AB 6 038 18 755 0,95 300 15 Örebro Lannalodge AB 6 001 22 665 0,94 343 15 Lekeberg 48
BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 49 2015-03-06 BISNODE 2015
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 50
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Örebro län har en något svag företagsstödjande sektor. 51 2015-03-06 BISNODE 2015
KRYMPANDE VÄXANDE SEKTORER 52 2014-06-16
Krympande branscher Växande branscher FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda 2008-2013 för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår medelbra, övriga ingår i krympande Tillväxt i antal anställda 2008-2013 Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Bemanning & Uthyrning Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri 53 2014-06-16
FINNS JOBBEN I ÖREBRO LÄN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Örebro län har en fördelning där färre jobbar inom växande branscher än för Sverige som helhet. 54 2014-06-16
ÅLDERSKLASSER 55
PK/FV 1,20 Konkurrenskraft och ålder på företag 2013 God position för samtliga åldersklasser. 1,00 0,80 11-20 år 4-10 år 0-3 år 0,60 >20 år Örebro län 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20år Förädlingsvärde (FV) 2 884 681 6 522 249 9 791 206 28 277 152 0,40 Omsättning 6 808 364 20 697 053 31 842 544 118 157 790 Inköp Varor/Tjänster 4 376 157 14 805 793 22 584 254 90 587 925 Förädlingsgrad 42,4% 31,5% 30,7% 23,9% Personalkostnad (PK) 1 999 517 4 897 789 7 465 906 19 760 357 Kapitalkostnad (KK) 619 687 1 554 919 1 691 436 6 446 079 Förädlingskostnad (FK) 2 619 204 6 452 708 9 157 342 26 206 436 0,20 Personaleffektivitet 0,69 0,75 0,76 0,70 Kapitaleffektivitet 0,21 0,24 0,17 0,23 GRm-index 0,91 0,99 0,94 0,93 Värdeavstånd 265 476 69 541 633 864 2 070 716 Antal anställda 5 109 11 122 15 638 35 922 Antal företag 2589 2403 1865 2727 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 56
1,20 1,00 Hälso & Sjukvård Nystartade företags branscher 2013 Största branscherna (0-3år) God position för samtliga branscher. Detaljhandel 0,80 Besöksnäring 0,60 0,40 Bygg Företagstjänster Bransch Förädlingsvärde Antal anställda antal företag Företagstjänster 529 305 973 449 Hälso- & Sjukvård 508 631 1 072 131 Byggnadsindustri 316 185 559 286 Detaljhandel 299 288 746 312 Besöksnäring 165 481 486 160 Ej angiven bransch 154 283 6 385 Fastigheter 119 295 41 171 0,20 Fastighet Ej angiven bransch 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 57
0-3 år gamla Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Största företagen 2 884 681 6 808 364 0,91 265 476 5 109 FMF Assistans AB 120 459 126 753 0,92 9 059 316 Hälso- & Sjukvård Nordica Assistans AB 126 469 130 480 0,96 5 552 239 Hälso- & Sjukvård Moribondo AB 28 180 41 294 0,96 1 184 98 Företagstjänster Assistans Kompetens i Sverige AB 37 013 40 538 0,99 550 96 Hälso- & Sjukvård Nya VM Media AB 23 796 32 070 1,22-5 263 88 Företagstjänster Svenska Affärskoncept AB 62 167 83 317 0,79 13 073 83 Företagstjänster Aktiebolaget Martin G. Anderson 24 822 95 114 1,52-12 819 71 Övrig tillverkningsindustri ÅF-Technology AB 28 767 51 267 0,91 2 601 38 Företagstjänster Aktivia Assistans AB 14 765 16 573 0,96 519 38 Hälso- & Sjukvård Strateg Marknadsföring AB 21 339 38 524 0,98 383 37 Kreativ näring Volt Fashion AB 18 750 64 005 1,13-2 525 37 Detaljhandel Runnkvist Livs AB 16 902 82 762 0,93 1 173 36 Detaljhandel Matbutiken i Nora AB 18 029 120 385 0,77 4 210 35 Detaljhandel Kvalita Funktionshinder AB 17 240 19 252 0,98 262 32 Hälso- & Sjukvård Competencia Utbildning AB 12 783 17 575 0,92 1 036 30 Utbildning Fokus Assistans i Närke AB 14 538 15 177 0,93 981 29 Hälso- & Sjukvård Telont Kundkommunikation AB 300 612 0,93 20 29 Företagstjänster Matdressinen i Hallsberg AB 13 266 97 802 0,95 694 28 Detaljhandel CleanTeam i Örebro AB 8 936 10 861 0,97 303 28 Företagstjänster Bära & Skapa AB 5 357 8 915 0,95 286 28 Företagstjänster Vivalla Vårdcentral AB 25 092 34 541 0,83 4 229 27 Hälso- & Sjukvård Jourkliniken Hund & Katt i Örebro län Aktiebolag 14 464 25 909 0,86 2 066 26 Hälso- & Sjukvård Liva Assistans AB 8 708 9 013 0,99 68 26 Hälso- & Sjukvård Arena Familj Aktiebolag 4 367 7 092 0,81 845 26 Hälso- & Sjukvård I-Sport Retail 107 AB 11 476 48 416 0,96 493 25 Detaljhandel Evidensia Smådjur AB 24 965 26 538 0,96 1 015 25 Hälso- & Sjukvård Opus Bilprovning AB 15 861 24 739 0,79 3 321 24 Företagstjänster Hjortkvarn Timber AB 6 471 41 810 1,29-1 861 24 Trävaruindustri PGs Signalvakter Norden AB 7 499 13 476 0,90 713 23 Företagstjänster Bertil Andersson i Hammar Åkeri AB 13 735 31 106 0,85 2 099 22 Logistik & Transport Livsmedelshallen i Kopparberg AB 11 220 77 253 0,77 2 550 20 Detaljhandel Fyren EkAlmen AB 8 326 13 871 0,95 379 19 Utbildning 58
1,20 1,00 0,80 Mogna företags (>20år) branscher 2013 Största branscherna Företagstjänster Bygg Detaljhandel God position för samtliga branscher förutom Elektronik och Fastighet Elektronik 0,60 0,40 Verkstad Partihandel Bransch Förädlingsvärde Antal anställda antal företag Verkstadsindustri 5 676 719 5 283 97 Partihandel 3 208 119 3 740 310 Byggnadsindustri 2 148 166 3 602 315 Företagstjänster 1 944 733 3 682 357 Detaljhandel 1 794 511 3 253 345 Elektronikindustri 1 664 725 1 611 19 Fastigheter 1 441 563 866 241 Fastighet 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 59
SAMMANFATTNING: BRANSCHER Styrkor: Jämn spridning av antal anställda mellan flera olika större branscher God konkurrenskraft för de flesta stora branscherna, Verkstad mycket god Stor ökning av anställda inom Hälso- & Sjukvård Stor ökning av företag inom Hälso- & Sjukvård, Företagstjänster och IT/Telekom Svagheter: Svag konkurrenskraft för Metallvaruindustrin, Livsmedel, Kemisk industri, Papper & Massa samt Elektronik Minskning i antal anställda inom Metalvaruindustrin, Verkstad, Partihandel och Elektronik Minskning av antal företag inom Verkstad och Elektronik. Rekommendationer: Undanröj eventuella tillväxthinder för nya branscher som växer som Besöksnäringen, IT/Telekom och Företagstjänster som kan öka attraktionskraften för länet och stödja fortsatt bra tillväxt för den tillverkande sektorn. Värna om fortsatt bra utveckling av Verkstad som har många anställda. De växer i förädlingsvärde men inte i antal anställda => kravet på rationalisering ger ökat kompetensbehov. Värna utvecklingen av Partihandeln. Stark konkurrenskraft, men minskar i antal anställda. Observera tillväxten inom Hälso- & Sjukvård. Hur stor del är omvandling av kommunal verksamhet? 60
ANDRA BOLAGSFORMER 61
ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet En stor andel av företagen drivs i andra bolagsformer än aktiebolag I anställda och omsättning representerar de endast en mindre andel. 62
ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Besöksnäringen Areella näringar 63
Omsättning MSEK 25 000 Omsättning bolagsfomer 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Areell näring Byggnadsindustri Detaljhandel Besöksnäring Fastigheter Företagstjänster Logistik & Transport EF/HB/KB AB 64
INTERNATIONALISERING 65
PK/FV 1,20 1,00 0,80 IN NL US CH Ägarland Region Örebro 2013 GB FI DK GG NO AU Företag med svensk koncernmoder dominerar, dessa har bra konkurrenskraft Många av de utländskt ägda företagen har en sämre konkurrenskraft 0,60 FR SE LU DE CA 0,40 0,20 Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 66
Antal anställda 4 500 Vilka Ägarland skapar nya jobb och företag 2008-2013? 3 500 SE 2 500 Sverige som ägarland skapar i särklass flest jobb Vi förstorar upp grafen för övriga ägarländer 1 500 500-500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500-500 Antal företag -1 500 Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 67
Antal anställda 200 Vilka Ägarland skapar nya jobb och företag 2008-2013? CA 100 NL NO 0-4 -2 CH 0 2 4 6 8 10 12 14 GG Antal företag AU IN DE -100 DK US GB -200 FI -300 FR Canada, Nederländerna och Norge skapar nya arbetstillfällen, övriga minskar -400 Sammantaget minskar företag med utländsk koncernmoder med ca -2 000 anställda (ca10%) under perioden Företag med svensk moder skapar ca +3500 jobb -500-600 -700 LU Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 68
Tillväxt anställda 30% Snabbast tillväxt, per ägarland, 2008-2013? CA 20% Canada och Nederländerna har snabb ökning i arbetstillfällen, observera att Canada minskar i förädlingsvärde 10% NL SE NO Tillväxt i företag 0% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% US CH -10% AU FI DE GG IN GB -20% DK LU FR -30% Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 69
KVINNLIGT MANLIGT 70
Riket BRO Riket BRO Riket BRO Riket BRO FÖRETAG LEDDA AV KVINNA RESPEKTIVE MAN 100% Andel av företag 2013 8,0 Anställda/Företag 2013 90% 7,0 80% 70% 6,0 60% 5,0 50% 4,0 40% 3,0 30% 20% 2,0 10% 1,0 0% 0,0 Man Kvinna Man Kvinna Andelen företag ledda av kvinna är ca 15% Andel företag ledda av kvinna respektive man är liknande i BRO och Sverige Företag ledda av man har ca 1 anställd fler i medeltal 71
PK/FV 1,20 1,00 Företag ledda av Man resp. Kvinna Region Örebro/Riket 2013 Företag ledda av man respektive kvinna har liknande konkurrenskraft Manligt ledda företag är mer kapitaltunga Kvinna BRO 0,80 0,60 Man BRO Kvinna Riket Man Riket 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 72
Man Kvinna Anställda 9 000 Anställd per bransch i företag ledda av Kvinna respektive Man BRO 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 Flest antal anställda med företag ledda av kvinnor inom Häls/Sjukvård, Företagstjänster och Detaljhandel 4 000 3 000 2 000 1 000 0 73
74