VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20, 2 månader, procent Stockholm V:a Götaland Skåne Mellansverige Norrland Sydsverige -2 - -2 0 2 6 8 5 5 6 Orderstock, värme & sanitet Kvartal 1: 201 Orderstock, konsulter Första halvåret 201 80 0 00 260 220 180 10 100 Index Kv :00 = 100 50 VVS-installatörer 7,7 18,,0 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv 1:09 :09 :09 1:10 :10 :10 1:11 :11 :11 1:12 :12 :12 1:1 :1 :1 1:1 10 10 120 110 100 90 Index: 2000 = 100 Kv 1-2:09 Kv - :09 Kv 1-2:10 Kv - :10 Kv 1-2:11 Kv - :11 Kv 1-2:12 25 el- & vvs-konsulter 1,1 Kv - :12 129, 11,0 Kv 1-2:1 Kv - :1 Kv 1-2:1
Konjunkturutveckling Under förra året ökade den samlade volymen värme- och sanitetsinstallationer med närmare 2 procent. Utfallet, som låg helt i linje med prognosen, lyftes av ett ökat bostadsbyggande men dämpades samtidigt av minskade lokalbyggnadsinvesteringar och vikande industrirörinstallationer. Prognosen för total V&S-volym visar en ökning med procent i år och ytterligare någon procent 20. Nyproduktionen av bostäder ökade kraftigt under förra året. Flerbostadshus ökade med drygt 60 procent och småhus med mer än 5 procent. Förutsättningarna ser fortsatt positiva ut, även om tillväxttakten väntas bli mindre dramatisk de kommande två åren. Bostadsbristen är stor och omtalad, vilket lett till flera parallella politiska utredningar, som ska syfta till att skynda på nyproduktionen. Räntenivån är låg och fastighetspriserna fortsatt stigande. Även ombyggnad av flerbostadshus ökar. Här är det främst renoveringsbehoven inom miljonprogrammet som genererar investeringar. De tekniska behoven är stora och väntas öka efterfrågan på värme- och sanitetsinstallationer under ytterligare flera år. Takten i investeringarna kan dock hållas tillbaka av finansieringssvårigheter samt fastighetsägarens behov av att analysera olika åtgärdsmöjligheter där energieffektiviseringar har en central roll. När det gäller V&S-installationer kopplade till lokalbyggnadsinvesteringar är offentlig sektor dominerande. Förra året minskade dessa investeringar med procent och i år visar prognosen på en motsvarande positiv rekyl. Investeringarna ligger på en historiskt sett hög nivå och nästa år är det risk för en tillfällig nedgång innan de politiska förutsättningarna efter valet har hunnit stabilisera sig. 6 000 000 2 000 0 000 28 000 26 000 2 000 22 000 V&S-installationer 2000-20 20 000 2000200120022002002005200620072008200920102011201220120120 V&S-installationer inom industri och kontor/handel föll förra året med vardera drygt 20 procent. Inom det privata lokalbyggandet var det bara kontorsinvesteringarna som utvecklades positivt. Om den internationella konjunkturen utvecklas positivt, finns det förutsättningar för bygginvesteringarna att återhämta sig. 2
Byggnadsunderhåll svarade förra året för ca 0 procent av total V&Svolym. Sektorns utveckling slår med andra ord igenom kraftigt på totalvolymen. Denna sektor är mindre konjunkturkänslig och har de senaste åren vuxit stabilt med ett par procent per år. Utvecklingen väntas fortsätta även under kommande två år. Miljonprogrammets renoveringsbehov av både bostäder och lokaler har stor inverkan på volymutvecklingen för underhåll. En annan dominerande sektor för värme- och sanitetsinstallationer är industrirör. Förra året föll investeringarna inom detta område med 5 procent till följd av minskad aktivitet i delar av den processrelaterade industrin. Prognosen mot 20 pekar på en årlig tillväxt med - procent, men är beroende av en fortsatt konjunkturåterhämtning. Regional utveckling Total V&S-volym i region Stockholm ökade förra året med 16 procent jämfört med 2012. Utfallet blev något bättre än prognosen visade. Nybyggnad av flerbostadshus fördubblade sin volym, vilket var en viktig förklaring till totalvolymens ökning. Småhusbyggandet steg procentuellt nästan lika mycket men detta gav inte lika stort genomslag. En annan dominerande sektor är offentligt husbyggande och här ökade investeringarna med närmare 20 procent. I år väntas en positiv tillväxt på bred front, vilket kan lyfta totalvolymen med ca 7 procent. 20 visar i princip nolltillväxt. I region Västra Götaland höll sig total V&S-volym på en i stort sett oförändrad nivå 201 jämfört med 2012, vilket låg väl i linje med prognosen. De dominerande sektorerna byggnadsunderhåll och industrirör utvecklades stabilt. Det skedde en drygt 80-procentig ökning av ombyggnad av flerbostadshus samtidigt som det offentliga husbyggandet minskade med över 0 procent. Flertalet sektorer väntas gynna V&S-volymen i år och den samlade tillväxten visar en ökning med procent. Prognosen 20 är splittrad mellan sektorerna och totalt sett ser volymen ut att ligga kvar kring 201 års nivå. Regional utveckling Prognos 201, procent Stockholm 7 V:a Götaland Skåne Mellansverige 0 Norrland 0 Sydsverige - - -2 0 2 6 8
I Skåne blev utfallet för total volym värme- och sanitetsinstallationer en ökning med knappt 2 procent. Störst inverkan på totalvolymen har byggnadsunderhåll, som ökade i samma omfattning som total installationsvolym. I det offentliga husbyggandet steg investeringarna med mer än 20 procent. I motsatt riktning gick industrirör. I år och nästa år väntas en stabil tillväxt för totalvolymen på 2- procent per år. Samtliga sektorer utom offentligt husbyggande väntas utvecklas positivt. I Sydsverige ökade totalvolymen med 2 procent. De stora sektorerna offentlig sektor och byggnadsunderhåll växte med 8 respektive 2 procent, vilket påverkade utfallet för totalvolymen till stor del. Nybyggnad av bostäder ökade kraftigt procentuellt sett, men detta gav inte så stort genomslag på totalvolymen. Mot 20 väntas volymen falla tillbaka till 2012 års nivå. V&S-volymen beräknas ha minskat med 6 procent 201 i region Mellansverige, vilket låg i nivå med prognosen. Stor inverkan på det negativa utfallet hade offentlig sektor, som minskade med 20 procent. Byggnadsunderhåll och industrirör dämpade dock nedgången. Man kan även notera en kraftig ökning för flerbostadshusbyggandet 201. Efter nolltillväxt i år pekar prognosen 20 på en ökning med procent för den samlade V&S-volymen. I region Norrland minskade total V&S-volym med 8 procent 201. Flera sektorer bidrog till den negativa utvecklingen däribland industrirör, offentlig sektor och industrins byggande. Med nolltillväxt i år och en splittrad utveckling bland sektorerna, kan volymen 20 genom en bred uppgång komma att öka med totalt ca 2 procent. Marknadsmöjligheter Prognosen för den samlade V&S-volymen pekar på en ökning med procent i år. Förra året ökade påbörjat husbyggande med bostäder i spetsen och detta väntas få genomslag på värme och sanitetsmarknaden i år. Prognosen för omsättningsutvecklingen visar en ökning med 6 procent i år och den samlade bedömningen från intervjuade V&S-företag pekar på en drygt -procentig ökning av orderstocken. De intervjuade företagen lyfter fram bostads- och fastighetsbolag som en av de viktigaste målgrupperna i år och nästa år. Med tanke på det ökade bostadsbyggandet och de stora renoveringsbehoven i miljonprogrammet finns det onekligen stora marknadsmöjligheter. faktas fastighetspanel visar att stammar, avlopp och badrum fortfarande är några av de mest prioriterade områdena i samband med renovering. Inte minst gäller det de kommunala bostadsbolagen. V&S-företagen sätter också hopp till att en konjunkturtillväxt lyfter industribyggandet och marknaden för industrirör. Energibesparande åtgärder är i starkt fokus i hela byggoch samhällssektorn. För V&S-marknaden finns det goda marknadsmöjligheter, men samtidigt är konkurrensen stor mellan installationsslagen och det sker en ständig utveckling mot integration mellan tekniker och lösningar.
Hot och risker En försvagad konjunkturåterhämtning med ökad osäkerhet, som kan hålla tillbaka bygginvesteringarna, anses av de intervjuade V&Sföretagen fortsatt vara ett avgörande hot mot marknadstillväxten. I de senaste konjunkturbedömningarna har synen på konjunkturen emellertid ljusnat något, men många är överens om att den internationella återhämtningen är skakig. Internationella oroligheter, politisk instabilitet och sviter av skuldkrisen kan fortsätta att ställa till svårigheter i den ekonomiska återhämtningen. En försvagad internationell återhämtning slår även tillbaka på den inhemska konsumtionen och detta är något som kan få inverkan på marknaden för industrirör. Bygginvesteringarna kan även påverkas av politiska beslut eller brist på sådana. Direkt efter valet kan det finnas risk för ett tillfälligt vakuum innan de politiska förutsättningarna klarnat och beslutsprocessen åter är i gång. Det finns även risk för att vissa investeringsbeslut skjuts på framtiden i väntan på valutgången och eventuellt förbättrade förutsättningar. Det finns de som har förhoppningar om stimulanser på byggmarknaden i samband med ett regeringsskifte. Många menar att en låg prisbild utgör ett betydande problem. Detta gäller främst på hårt konkurrensutsatta marknader och det finns flera intervjuade företag som drabbats av lågpriskonkurrens från mindre aktörer. Svårigheter att rekrytera personal utgör ett viktigt hinder för företag som vill expandera. Enligt den senaste mätningen om rekryteringsläget i samband med denna rapport, kan man också se signaler på att svårigheterna har ökat något. Rekryteringsläget Rekryteringsläget i V&S-branschen är fortsatt besvärligt. 76 procent av de tillfrågade företagen har svårt eller mycket svårt att hitta montörer, vilket är i stort sett samma resultat som i förra rapporten för sex månader sedan. Närmare 60 procent av de intervjuade företagen har för avsikt att nyanställa montörer i år och rekryteringssvårigheterna kan därför ställa till problem. När det gäller svårigheterna att rekrytera tjänstemän och ledningspersonal verkar problemen vara ännu större. Nästan 9 av 10 tillfrågade företag har svårigheter att rekrytera dessa funktioner. Samtidigt är det endast en tredjedel av de intervjuade som har planer på att rekrytera tjänstemän i år och nästa år. När det gäller ledningsfunktioner är rekryteringsplanerna marginella. En tydlig skillnad när det gäller rekryteringsläget vid detta mättillfälle är att andelen som har mycket stora problem att rekrytera har ökat. 5
Fastighetsmarknad I den senaste rapporten från september 201 presenterades en ljusnande bild av fastighetsmarknaden, dock med tilltagande regionala skillnader. Den positiva bilden verkar fortsätta att förstärkas i år. Transaktionsmarknaden för kontors- och handelsfastigheter utvecklades positivt under 201 och denna tendens verkar fortsätta under året. Låga räntor, riskvilligare banker, stigande efterfrågan på kontorslokaler och ökad omsättning på fastighetsmarknaden gynnar sektorn och kan leda till både ökade transaktionsvolymer och växande ny- och ombyggnadsinvesteringar de närmaste åren. Konjunkturinstitutets konfidensindikator för privata tjänstenäringar ligger fortsatt en bra bit över det historiska genomsnittet, trots en viss minskning i februari. Sysselsättningen har klarat sig relativt bra trots de senaste årens internationella lågkonjunktur och detta har hållit kontorsvakanserna på ganska stabila nivåer. När nu arbetslösheten ser ut att falla tillbaka, kommer på sikt efterfrågan på lokaler att öka och detta bör gynna både nybyggnad som ombyggnad och hyresgästanpassning. Under förra året minskade de samlade husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler för andra året i rad. Prognosen visar en återhämtning. Bostadsbyggandet verkar ha kommit igång på allvar och den fortsatta bostadsbristen bidrar till att hålla prisnivåerna uppe. Enligt Mäklarstatistik steg småhuspriserna med 5 procent 201 medan bostadsrättspriserna under samma period ökade med 11 procent. 6
HELA RIKET VÄRME & SANITET Påbörjade objekt Hela riket, Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent Sektor SMÅHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG SEKTOR BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIRÖR* 2011 2012 201 201 20 1 08 71 1 0 +5 +8 2 1 2 059 80 + 0 1 790 2 11 2 256 +5 + 1 122 1 02 1 020 +8 + 2 588 2 188 1 706 + + 7 066 5 98 5 79 +2-7 9 096 9 66 9 550 +2 + 8 271 8 278 7 850 + + TOTALT 116 2 01 2 590 + +1 *Löpande investeringar inkl inköpt material inom industrin till ett värde av ca 1,72 Mdr 2000 Genomsnittlig prisökning 201 har beräknats till 2,7 procent enligt SCB E8 och intervjuer Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: +6 procent. Prognos 20: +2 procent REGIONAL UTVECKLING 2006-20 INDEX:1995=100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201 201 20 HELA RIKET 15 1 10 116 127 15 10 1 17 19 STOCKHOLM 126 12 11 111 12 7 12 165 176 17 VÄSTRA GÖTALAND 18 12 12 1 12 1 116 118 12 12 SKÅNE 16 10 10 121 1 160 1 7 161 SYDSVERIGE 10 105 100 90 9 111 102 10 101 101 MELLANSVERIGE 99 101 102 87 98 109 11 107 107 110 NORRLAND 10 16 18 19 1 188 190 175 175 180 REGIONALA ANDELAR AV BRANSCHVOLYM, PROCENT 201 20 STOCKHOLM 25 STOCKHOLM 26 MELLANSVERIGE 20 MELLANSVERIGE 20 SYDSVERIGE VÄSTRA GÖTALAND VÄSTRA GÖTALAND SYDSVERIGE NORRLAND 1 NORRLAND 1 SKÅNE 12 SKÅNE 12 0 10 20 0 0 10 20 0 7
REGION: STOCKHOLM VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent 2011 2012 201 201 20 SMÅHUS, NYBYGGNAD 25 165 299-5 +5 FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD 791 750 1 50 + -5 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 792 80 797 +10 +5 INDUSTRI OCH LAGER 12 205 256 0 0 KONTOR, HANDEL M M 98 570 20 +20 +5 OFFENTLIG SEKTOR 1 795 1 5 1 600 +5-10 BYGGNADSUNDERHÅLL 1 908 1 965 2 00 +2 + INDUSTRIRÖR 1 180 1 210 1 219 + + TOTALT 7 771 7 01 8 15 +7-1 Stockholms län Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: +8 procent 20: + procent ANDEL PER SEKTOR, PROCENT 201 20 2 25 2 20 18 5 6 8
REGION: VÄSTRA GÖTALAND VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent 2011 2012 201 201 20 SMÅHUS, NYBYGGNAD 165 1 202 +5 +10 FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD 9 60 92 +10 0 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 19 282 517 0 0 INDUSTRI OCH LAGER 9 160 15 + -10 KONTOR, HANDEL M M 56 282 02-5 +5 OFFENTLIG SEKTOR 779 87 56 + -10 BYGGNADSUNDERHÅLL 1 52 1 577 1 608 +2 + INDUSTRIRÖR 1 08 1 017 992 + + TOTALT 69 758 810 + +1 Västra Götalands län Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: +2 procent 20: + procent ANDEL PER SEKTOR, PROCENT 201 20 25 25 21 21 12 12 6 6 9
REGION: SKÅNE VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent 2011 2012 201 201 20 SMÅHUS, NYBYGGNAD 199 112 125 + + FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD 9 22 +10 0 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 11 221 220 0 +5 INDUSTRI OCH LAGER 106 106 195 +5 0 KONTOR, HANDEL M M 76 8 00 + 0 OFFENTLIG SEKTOR 820 69 87-5 0 BYGGNADSUNDERHÅLL 1 17 1 171 1 19 +2 + INDUSTRIRÖR 760 7 572 + + TOTALT 967 7 796 + +2 Skåne län Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: +11 procent 20: + procent ANDEL PER SEKTOR, PROCENT 201 20 5 1 8 20 19 18 22 9 1 5 10
REGION: SYDSVERIGE, EXKL SKÅNE VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent 2011 2012 201 201 20 SMÅHUS, NYBYGGNAD 222 19 189 +10 +10 FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD 9 206 5 - +5 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 27 1 22 +10 +10 INDUSTRI OCH LAGER 195 197 10 0 +10 KONTOR, HANDEL M M 261 27 2-10 0 OFFENTLIG SEKTOR 1 27 1 0 1 128 - - BYGGNADSUNDERHÅLL 1 622 1 670 1 70 +2 + INDUSTRIRÖR 1 2 1 075 1 051 + + TOTALT 5 66 919 5 02 - +1 Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar-, Gotlands-, Blekinge- och Hallands län Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: - procent 20: 0 procent ANDEL PER SEKTOR, PROCENT 201 20 6 22 2 21 17 16 5 11
REGION: MELLANSVERIGE VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent 2011 2012 201 201 20 SMÅHUS, NYBYGGNAD 167 18 5 +5 +5 FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD 82 527-20 +5 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 6 9 5 +5 +5 INDUSTRI OCH LAGER 25 99 118 + + KONTOR, HANDEL M M 29 10 27-5 0 OFFENTLIG SEKTOR 1 125 1 9 92 0-5 BYGGNADSUNDERHÅLL 1 981 2 09 2 079 +2 + INDUSTRIRÖR 2 161 2 00 2 069 + + TOTALT 6 6 6 876 6 92 0 + Uppsala-, Södermanlands-, Värmlands-, Örebro-, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: 0 procent 20: +2 procent ANDEL PER SEKTOR, PROCENT 201 20 2 2 16 1 1 2 2 12
REGION: NORRLAND VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent 2011 2012 201 201 20 SMÅHUS, NYBYGGNAD 60 55 65 +5 +10 FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD 70 86 1-25 +5 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 100 99 5 - +5 INDUSTRI OCH LAGER 26 176 +5 +5 KONTOR, HANDEL M M 217 168 166-10 +5 OFFENTLIG SEKTOR 1 121 89 70 0-5 BYGGNADSUNDERHÅLL 917 9 96 +2 + INDUSTRIRÖR 1 8 2 29 1 96 + + TOTALT 67 721 0 +2 Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: +7 procent 20: + procent ANDEL PER SEKTOR, PROCENT 201 20 5 7 22 2 17 16 8 7 50 60 50 60 1
VÄRME & SANITET 2011-201 Mkr, 201 års priser Län 2011 2012 201 2012-201 Förändring, procent Stockholms län 7 771 7 01 8 15 16 Uppsala län 879 965 999 Södermanlands län 996 686 7 7 Östergötlands län 1 97 1 125 1 271 1 Jönköpings län 1 127 971 99 2 Kronobergs län 587 519 667 29 Kalmar län 706 80 796-1 Gotlands län 18 212 126-1 Blekinge län 57 6 68-16 Skåne län 967 7 796 1 Hallands län 95 85 802-6 Västra Götalands län 69 758 810 1 Värmlands län 767 855 796-7 Örebro län 892 78 971 0 Västmanlands län 821 1 07 1 026 - Dalarnas län 967 1 5 979-28 Gävleborgs län 1 22 1 19 987-17 Västernorrlands län 87 865 67-25 Jämtlands län 567 0 62-10 Västerbottens län 1 21 968 1 077 11 Norrbottens län 1 911 2 85 2 29-10 HELA RIKET 116 2 01 2 590 2 1