Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling
Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan 2007 och 2012. Rapporten utgör en uppdatering av en analys år 2011. Analysen visar: Vilka värden som skapats i de aktiebolag som har säte i regionen Hur kommunerna i länet har utvecklats. Vilka branscher som bidragit till utvecklingen länet. Utvecklingen speglas i förändring av sysselsättning, omsättning, förädlingsvärde och produktivitet år och baseras på bokslutsdata, hämtat från bolagsverket. Analysen har utförts av Kontigo AB och färdigställts av Regionförbundet. Huvudsakliga slutsatser Analysen visar att Uppsala läns näringsliv såsom det här studeras och definieras står sig starkt i en jämförelse med övriga riket. Länet utvecklas positivt även sett ur ett längre perspektiv. De branscher som studeras har i de flesta fall utvecklats starkare än i övriga riket. De sysselsättningsskapande företagen återfinns inom tjänstesektorn, de har redan 5-49 anställda och har bildats efter 2008. De värdeskapande, globalt konkurrenskraftiga företagen inom life science och tillverkning, växer knappt alls i form av nya jobb. Uppsala 2014-04-01 Tomas Stavbom, chef regional utveckling vid Regionförbundet Uppsala län
Förvärvsarbetande per arbetsplats och kommun 2012* Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet Jordbruk, skogsbruk och fiske 4.4 7.4 0.6 4.0 6.1 1.2 1.1 4.7 2.3 och utvinning 5.7 13.5 9.8 8.0 25.1 6.0 25.7 22.1 8.9 Energiförsörjning; miljöverksamhet 0.6 0.3 0.4 0.1 0.5 0.8 2.0 11.8 1.5 Byggverksamhet 11.9 13.4 10.6 14.5 9.3 7.0 8.6 6.9 8.4 Handel 12.6 11.3 23.1 8.4 7.5 10.4 6.1 6.5 10.1 Transport och magasinering 4.3 4.3 5.3 4.2 5.8 3.9 3.3 4.1 4.1 Hotell- och restaurangverksamhet 2.5 2.2 3.6 4.3 1.2 2.8 2.6 1.7 2.7 Information och kommunikation 1.1 0.5 1.7 2.1 0.5 3.2 0.5 0.4 2.4 Finans- och försäkringsverksamhet 0.8 0.7 0.4 0.8 0.5 1.2 0.4 0.4 1.0 Fastighetsverksamhet 1.4 1.8 1.1 1.7 1.1 1.7 1.8 0.7 1.6 7.4 5.7 11.2 9.2 6.5 14.5 9.4 10.4 12.3 Offentlig förvaltning och försvar 12.3 1.9 2.7 2.6 3.0 6.5 3.7 2.6 6.3 Utbildning 11.1 9.9 9.0 17.8 11.0 14.6 12.8 9.3 13.7 Vård och omsorg; sociala tjänster 18.5 20.0 14.8 16.1 16.3 20.7 16.3 14.0 19.2 Kulturella och personliga tjänster m.m. 3.9 4.1 4.6 5.2 3.8 4.9 4.5 2.9 4.6 Okänt 1.5 3.0 0.9 1.0 1.9 0.5 1.3 1.4 1.0 S:a 100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 *Hämtat från SCB/ RaPS, avser förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning), dvs. inte enbart sysselsatta i aktiebolag med säte i respektive kommun. Länet uppvisar en stor variation i arbetsmarknad, och beroende av enstaka arbetsgivare. Östhammar dominerar inom energiförsörjning (Forsmark), Enköping inom offentlig förvaltning och försvar (ledningsregementet), Uppsala inom vård och omsorg (Akademiska sjukhuset), Älvkarleby och Tierp inom tillverkning (Stora Enso och Atlas Copco).
Beskrivning av hela näringslivet Analysen omfattar enbart aktiebolag med säte (HK) i länet. Innefattar inte filialer eller företag med säte i annat län och verksamhet i länet, t.ex. större butikskedjor som inte har huvudkontor i länet. Innefattar inte andra bolagsformer (HB, KB eller enskild firma), vilket kan påverka branscher som kreativ sektor och besöksnäring. Justering för de största koncernerna i respektive kommun (såsom Sandvik i Östhammar, Atlas Copco i Tierp etc.) Sysselsättning mäts som medeltal anställda per år (helårsekvivalenter). Skillnad mot sysselsättningsmått hos t.ex. SCB; här två halvtidstjänster räknas som en heltidsanställd. Data för det senaste redovisade bokslutsåret och fyra bokslut bakåt, i 95 procent av fallen baseras beräkningen på 2012 års bokslut. Företagen ska ha haft minst 100 tkr i omsättning. Löpande priser.
Aktiebolag med säte i länet, fördelat efter kommun 2012 Anställda Produktivitet* Omsättning Förädlingsvärde* * Andel i Andel i Andel i (tkr) (tkr) (tkr) länet länet länet Enköping 4 872 9% 12 324 110 11% 2 529 063 7% 519 Heby 1 657 3% 3 382 938 3% 957 708 3% 578 Håbo 2 272 4% 3 983 503 4% 1 322 727 3% 582 Knivsta 1 142 2% 2 221 847 2% 872 604 2% 764 Tierp 3 169 6% 6 418 526 6% 2 570 699 7% 811 Uppsala 33 373 63% 66 646 768 59% 25 093 348 66% 752 Älvkarleby 1 048 2% 3 688 535 3% 900 272 2% 859 Östhammar 5 058 1 13 472 169 12% 3 979 864 1 787 Hela länet 52 591 10 112 138 396 10 38 226 285 10 727 *Förädlingsvärdet anger företagens bidrag till BRP och beräknas här från resultaträkning såsom personalkostnad + resultat före avskrivningar. **Produktivitet mäts som förädlingsvärde per anställd. Länets aktiebolag sysselsätter omkring 53 600 helårsstjänster Bolag i Uppsala svarar för 63 % av alla anställda, 59 % av omsättningen och 66 % av länets förädlingsvärde. Produktiviteten per anställd är högst i Älvkarleby Omkring 35 % av alla företag har registreringsdatum efter 2008
Förändring av sysselsättning och omsättning, efter kommun* 8 6 4 Enköping Uppsala Knivsta Hela länet Östhammar 2 Håbo Förändring Heby sysselsättning (%) -4-2 Tierp 2 4 6 8 10-2 Älvkarleby -4-6 Förändring omsättning (%) Uppsala läns näringsliv utvecklas starkt med en ökad omsättning på 27 % och sysselsättning på 28 % sedan 2007. Uppsala, Enköping och Knivsta utvecklats över genomsnittet i länet. Enköping har gått framåt och stärker sin position sedan 2011. Bolagen i Knivsta växer snabbast, dock från låga nivåer. I Tierp är omsättningen i stort sett oförändrad sedan 2007. Dock en svag ökning av antalet anställda. Älvkarleby tappar mest i omsättning och sysselsättning. Beroendet av enskilda stora arbetsgivare är stort där. * Storleken på bollarna speglar antalet anställda i respektive kommun år 2012.
Förändring av sysselsättning och produktivitet, efter kommun* 4 2 Tierp Heby Uppsala Enköping Förändring sysselsättning (%) -4-2 2 4 6 8 10 Hela länet Håbo -2 Älvkarleby -4 Förändring produktivtet (%) Östhammar Knivsta Sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde har stigit sedan 2007. Däremot faller produktiviteten något p g a - En stark tillväxt av tjänstenäringen och en svagare utveckling för tillverkningsindustrin - En snabb tillväxt i sysselsättning leder ofta till en sjunkande produktivitet på kort sikt. - sindustrin tappar i produktivitet under perioden och påverkar hela länets siffror. Endast Tierp och Heby har ökat produktiviteten under perioden. Företagen i Tierp har ökat mest med 15 %, till 704 tkr/anställd. Företagen i Älvkarleby tappar mest med -26 % till 1162 tkr/anställd från mycket höga nivåer. *Storleken på bollarna speglar antalet anställda i respektive kommun år 2012.
Förändring av sysselsättning och omsättning, efter företagsstorlek* 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Förändring omsättning (%) 2007-2012 501- sysselsatta Länet 0-4 sysselsatta 11-49 sysselsatta 50-250 sysselsatta 251-500 sysselsatta 5-10 sysselsatta -1 1 2 3 4 5 Förändring sysselsättning (%) Den snabbaste tillväxten sker i mindre bolag tjänstebolag, med 5-10 och 11-49 anställda. De minsta företagen växer sysselsättningsmässigt (24 %), men har vikande omsättningssiffror (-9%). Länets största företag står still räknat i sysselsättning (2%), men växer något i omsättning (22%). Den yngsta företagsstocken återfinns i Knivsta följt av Enköping, och Uppsala, vilket är de kommuner med starkast utveckling av sysselsättning och omsättning tillsammans med Håbo. * Storleken på bollarna speglar antalet anställda i respektive storleksgrupp år 2012.
Utveckling inom olika fördjupningsbranscher Besöksnäring Wellness Miljö och energi Gröna näringar ICT Life Science Transport/logistik Utbildning Högteknologi Kreativ sektor Handel Baseras på SNI-koder och fördelas enligt modell från Uppsala kommun. Finns visst överlapp mellan branscherna, t.ex.: ICT och Högteknologi Wellness och handel Justering av stora företag som p.g.a. av brister i SNI-kodning hamnar i fel bransch.
Uppsala län, aktiebolag med säte i länet, fördelat efter fördjupningsbransch Anställda Omsättning (tkr) Förädlingsvärde (tkr) Produktivitet (tkr) Besöksnäring 2596 2 776 770 1 075 927 414 5617 5 444 765 3 050 310 543 Wellness 1165 1 306 260 438 132 376 Miljö och energi 3117 9 788 104 3 420 938 1098 6983 10 592 922 3 709 775 531 Gröna näringar 713 999 146 379 203 532 ICT 1895 2 672 031 1 341 065 708 Life Science 5456 19 534 255 9 633 528 1766 Transport/logistik 3157 4 517 000 1 746 289 553 Utbildning 648 477 768 259 169 400 7254 16 990 920 5 318 192 733 Högteknologi 2668 4 435 930 1 814 156 680 Kreativ sektor 1177 1 761 763 576 525 490 Handel 7133 23 736 291 3 843 755 539
Aktiebolag med säte i länet, fördelat efter fördjupningsbransch Anställda Omsättning Förädlingsvär de (tkr) Andel förädlings värde Produktivi tet Andel anställda (tkr) Andel omsättning (tkr) Besöksnäring 2596 5% 2 776 770 3% 1 075 927 3% 414 5617 11% 5 444 765 5% 3 050 310 8% 543 Wellness 1165 2% 1 306 260 1% 438 132 1% 376 Miljö och energi 3117 6% 9 788 104 9% 3 420 938 9% 1098 6983 14% 10 592 922 1 3 709 775 1 531 Gröna näringar 713 1% 999 146 1% 379 203 1% 532 ICT 1895 4% 2 672 031 3% 1 341 065 4% 708 Life Science 5456 11% 19 534 255 19% 9 633 528 26% 1766 Transport/logistik 3157 6% 4 517 000 4% 1 746 289 5% 553 Utbildning 648 1% 477 768 259 169 1% 400 7254 15% 16 990 920 16% 5 318 192 15% 733 Högteknologi 2668 5% 4 435 930 4% 1 814 156 5% 680 Kreativ sektor 1177 2% 1 761 763 2% 576 525 2% 490 Handel 7133 14% 23 736 291 23% 3 843 755 11% 539 Studerade bolag omsätter över 105 mdr per år. Förädlingsvärdet överstiger 36 mdr. Sysselsättningsmässigt viktiga branscher i länet är, Life Science,, och Handel. Life science är största bransch räknat i omsättning och förädlingsvärde. Varje anställd inom Life science genererat ett värde på 1,77 mkr/år. Näst störst produktivitet återfinns inom miljö och energi samt tillverkning. Handel uppvisar högst omsättning med 23,7 mdr och över 7100 anställda. Wellness, Besöksnäring och Utbildning har lägst produktivitet.
Andel aktiebolag med registreringsdatum före- respektive efter 2008, branschvis Wellness Besöksnäring ICT Miljö och energi Länet Life Science Högteknologi Utbildning Kreativ sektor Handel Transport logistik Gröna_näringar Före 2008 Efter 2008 2 4 6 8 10 Länet har en relativt ung företagsstock. Omkring 1/3 av bolagen har bildats efter 2008. (Sänkta krav på aktiekapitalets storlek påverkar utfallet.) Störst tillskott av företag återfinns inom tjänstesektorn, specifik Wellness,, Besöksnäring, ICT m fl. Den stabilaste företagsstocken återfinns inom Transport/logistik, Gröna näringar och. Över 80 % av företagen här har startat före 2008.
Förändring av sysselsättning och omsättning, efter fördjupningsbransch* 8 7 6 5 4 3 2-1 -2-3 -4 Förändring omsättning (%) Life Science Högteknologi Besöksnäring ICT Miljö och energi Wellness Gröna näringar Utbildning Länet 1 Handel Transport logistik Förändring sysselsättning (%) Kreativ sektor -3-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 Den starkast relativa utveckling av sysselsättning och omsättning återfinns inom tjänstebranscherna ICT, Besöksnäring, Utbildning och Wellness. Branscherna i är dock sysselsättningsmässigt små. En hög andel (ca 35 %) av företagen inom dessa branscher har grundats efter 2008. Byggsektorn växer starkt, som resultat av Uppsalas starka konjunktur och tillväxt. Life Science har främst vuxit i omsättning, men med svag relativ sysselsättningsökning. minskar antalet anställda och går tillbaka i omsättning, efter finanskris och vikande efterfrågan 2008-2009. *Storleken på bollarna speglar antalet anställda i respektive bransch år 2012
Förändring av sysselsättning och samlat förädlingsvärde, efter fördjupningsbransch* 7 6 5 4 3 2 1 Life Science Besöksnäring Miljö och energi Transport logistik ICT Gröna näringar Högteknologi Utbildning Wellness Handel Hela länet -2-1 1 2 3 4 5 6 7 8 Förändring sysselsättning (%) Kreativ sektor -1-2 Förändring förädlingsvärde,, Miljö och energi samt Besöksnäring har höjt förädlingsvärdet mest under perioden. och Kreativ sektor har sjunkande förädlingsvärden och svag eller ingen ökning i sysselsättning. Utpekade branscher i RUS (KIBS, Life science, energioch miljö, IKT och Kunskapsintensiv industri) har haft en gynnsam utveckling under perioden. -3 *Storleken på bollarna i respektive branschs samlade förädlingsvärde år 2012
Förändring av sysselsättning och produktivitet, efter fördjupningsbransch* 4 3 2 Kreativ sektor Life Science 1 Högteknologi Förändring sysselsättning (%) Transport logistik Miljö och energi Gröna näringar Besöksnäring -2-1 1 2 3 4 5 6 7 8-1 -2 Förändring produktivtet (%) Handel Hela länet ICT Utbildning Wellness Under perioden har Life science stärkt sin konkurrenskraft, och uppvisar den högsta produktivitetsökningen, räknat från en redan hög nivå. och Kreativ sektor har också ökat produktiviteten. sindustrin uppvisar vikande produktivitet, liksom Wellness som minskat mest under perioden. -3 * Storleken på bollarna speglar produktiviteten per anställd i respektive bransch 2012
Uppsala och riket, sysselsättning och omsättning 7 6 5 4 Kreativ sektor 3 2 Förändring omsättning (%) 2007-2012 Life Science Handel ICT Högteknologi Wellness Transport Gröna näringar Gröna näringar Utbildning Besöksnäring ICT Besöksnäring Miljö och energi Utbildning 1 Handel Transport Kreativ sektor Miljö och energi -3-2 -1 Tillverking 1 2 3 4 5 6 Life Science Förrändring sysselsättning (%) -1-2 Högteknologi -3-4 -5 Uppsala län = Blåa kvadrater Riket (exkl. Uppsala) = Röda prickar Flera branscher i Uppsala län överträffar utvecklingen i övriga delar av landet vad gäller omsättning, i i synnerhet Life science och Högteknologi. Handel och Transport har inte vuxit omsättningsmässigt som landet i övrigt, trots länets befolkningsökning. Kreativ sektor och tillverkning utvecklas sämre omsättningsmässigt än i övriga landet. 16
Life Science Branschvis utveckling i Enköping 14 12 10 8 6 4 Högteknologi Miljö och energi ICT Utbildning Besöksnäring Transport 2 Gröna näringar logistik Handel Wellness -6-4 -2 2 4 6 8 10 12 Förändring sysselsättning (%) -2-4 Förändring omsättning (%) Kreativ sektor Handel (1086 helårstjänster) och (925) sysselsätter flest i Enköping. Starkast utveckling inom,, Utbildning och Besöksnäring, Transport/logistik, Handel och Gröna näringar har oförändrad eller sjunkande sysselsättning. -6
Branschvis utveckling i Heby 30 26 22 Förändring omsättning (%) Transport logistik Besöksnäring (497) och Handel (212) och Transport/ logistik (176) sysselsätter flest i Heby. 18 14 10 6 Gröna näringar 2 Miljö och energi -5-3 -2-1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Förändring sysselsättning (%) -6 Handel Besöksnäring, Transport/logistik och utvecklas starkast. Handel tappar mest. och har knappt förändrats alls sett till omsättning och sysselsättning. -10 Källa: Kontigo. Storleken på bollarna speglar antalet anställda år 2012. Omfattar endast branscher > 30 anställda
Branschvis utveckling i Håbo 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 Förändring omsättning (%) Högteknologi Gröna näringar Transport logistik ICT Handel Miljö och energi Wellness -6-4 -2 2 4 6 8 10 12 Förändring sysselsättning (%) (471), (469) och Handel (356) är största branscher Håbo. Wellness utvecklas allra starkast, liksom Handel, och kunskapsbaserade tjänstenäringar som ICT och Högteknologi. Besöksnäringen tappar mest. har svagt sjunkande trend. Besöksnäring -8 Källa: Kontigo. Storleken på bollarna speglar antalet anställda år 2012. Omfattar endast branscher > 30 anställda
Branschvis utveckling i Knivsta 12 10 8 6 Förändring omsättning (%) (233), (133) och (123) är största branscher Knivsta. 4 2 Wellness och utvecklas allra starkast. -6-4 -2 2 Handel 4 6 8 10 12-2 -4 Förändring sysselsättning (%) Besöksnäringen tappar i omsättning och sysselsättning, dock från låga nivåer. Besöksnäring -6-8 Källa: Kontigo. Storleken på bollarna speglar antalet anställda år 2012. Omfattar endast branscher > 20 anställda
Branschvis utveckling i Uppsala 12 10 8 6 4 Förändring omsättning (%) Life Science Högteknologi ICT Besöksnäring Gröna näringar Wellness Miljö och energi 2 Utbildning Kreativ sektor Handel Förändring sysselsättning (%) -5-3 -1 1 3 5 Transport logistik 7 9 11-2 I stort sett alla branscher utvecklas starkt i Uppsala. Life science är störst med 5321 helårstjänster. Omsättningen ökar mest inom. Sysselsättningen växer inom de flesta branscher, mest inom wellness, miljö/energi, besöksnäring och Ict. Life science stärker sin produktivitet, men växer knappt alls i sysselsättning. Kreativ sektor är den enda näringsgren som går tillbaka.
Branschvis utveckling i Tierp Handel 8 7 6 5 4 3 2-2 -3 Förändring omsättning (%) Miljö och energi Högteknologi Transport logistik Besöksnäring 1 Gröna näringar Förändring sysselsättning (%) -3-1 1 3 5 7 9 11 13 15-1 Tierp domineras av (1853), där utvecklingen varit svag både i sysselsättning och omsättning. Branschen stärker dock sin produktivitet kraftigt under perioden. växer mycket i sysselsättning, varav en del växlats om från. Övriga branscher är små, men något växande. -4 Källa: Kontigo. Storleken på bollarna speglar antalet anställda år 2012. Omfattar endast branscher > 20 anställda
Branschvis utveckling i Älvkarleby Wellness Besöksnäring 1 Transport Förändring sysselsättning (%) logistik Miljö -5-3 -1 1 3 5 7 9 och energi -1 10 9 8 7 6 5 4 3 2-2 -3-4 Förändring omsättning (%) Handel Älvkarlebys viktigaste branscher, (519) och Miljö/energi (139) tappar anställda och omsättning under perioden. Besöksnäringen växer starkt, dock från låga nivåer. Handel tappar i omsättning och balanseras något av strakare utveckling inom. -5-6 Källa: Kontigo. Storleken på bollarna speglar antalet anställda år 2012. Omfattar endast branscher > 20 anställda
Branschvis utveckling i Östhammar 8 7 Förändring omsättning (%) 6 5 4-1 -2 Miljö och energi 3 Transport 2 Besöksnäring logistik Kreativ sektor 1 Handel Förändring sysselsättning (%) -2-1 1 2 3 4 5 6 7 8 Sysselsättning och omsättning växer i Östhammars näringsliv, utom inom den viktiga branschen (1966) utvecklas starkast, liksom Miljö/energi. Handeln anställer fler, men den uppvisar svagt ökande omsättning. -3-4 -5 Källa: Kontigo. Storleken på bollarna speglar antalet anställda år 2012. Omfattar endast branscher > 30 anställda