Vårdappen
INNEHÅLL BAKGRUND 4 VÅRDAPPEN 5 Metodik 5 OMFATTNING 5 MARKNADSÖVERSIKT 6 Marknadssegment 7 Marknadsstorlek 9 Tillväxt 9 PRISBILD 10 MARKNADSHINDER 10 RISKER 11 Riskanalys 11 DISTRIBUTIONS- KANALER 12 SLUTSATS 13 Frågeställningar 13 Behovsbedömning 13
BAKGRUND 1 REGION VÄSTERBOTTEN HAR det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting är medlemmar i Region Västerbotten. Som ett led i detta utvecklingsarbete arrangerar Region Västerbotten ett antal event under året för att skapa möten och marknadsföra Västerbotten regionalt, nationellt och internationellt. Det senaste eventet i raden är Mötesplats Lycksele som gick av stapeln för första gången i juni 2013. Mötesplats Lycksele innehöll förutom en ordinarie konferens även en utvecklingsverkstad där PiDot-metodiken utövades. PiDot står för Public Innovation Do Tank och innebär att deltagarna under en begränsad tid arbetar fram nya tjänster, produkter eller koncept genom en speciell metodik. PiDot har sitt ursprung i Frankrike och arrangemanget under Mötesplats Lycksele var därför av internationell karaktär med workshopledare från Frankrike, Grekland och Sverige. Under de två dagarna arbetade deltagarna fram idéer att ta vidare till Mötesplats Lycksele, en av dessa var Vårdappen. De tre vinnande projekten under Mötesplats Lycksele tilldelades en summa pengar av Norrlandsfonden och med dessa pengar har Innovationslussen arbetat fram en marknadsanalys av idéerna, detta för att utreda hur arbetet med idéerna ska gå vidare. Rapporten innehåller information om bakgrund, marknad, risker och lämnar förslag på hur projektet kan tas vidare till nästa steg. För att de sju grupperna skulle ha en tydlig utgångspunkt hölls ett antal förevent runt om i länet innan Mötesplats Lycksele. Ett av dessa var det som arrangerades av Region Västerbotten och Umeå Universitet i april i Lycksele. Fokus på den konferensen var IT-stöd och arbetsmodeller för framtidens primärvård. 3
VÅRDAPPEN 2 VÅRDAPPEN ÄR EN applikation för smarta telefoner och läsplattor som låter vårdtagaren ladda upp och hålla reda på resultaten av olika mätningar relaterade till patientens hälsa, till exempel blodsocker och blodtryck. De olika värdena laddas upp hos användarens vårdgivare och låter denne ha tillgång till all data. Applikationen visar historik och låter användaren se trender baserat på mätresultaten. Den ger även feedback och låter användaren veta om angivna värden är normala. Via applikationen kan vårdgivaren kontakta och ge patienten rådgivning. 3 OMFATTNING SYFTET MED DENNA rapport är att ge vägledning i hur Vårdappen kan utvecklas vidare. Det finns ett par tänkbara utvecklingsmöjligheter för projektet: 3. Finns det ett behov och ett intresse hos vårdnadsgivare att följa och analysera en vårdnadstagares värden via den här typen av applikation. Utveckla en applikation som endast används av konsumenter/patienter Utveckla en applikation som kan användas av både konsumenter/patienter och dennes vårdnadsgivare. För att besluta om vilken utvecklingsmöjlighet är bäst lämpad finns det ett flertal frågor som behöver besvaras. 1. Finns det ett behov och ett intresse hos konsumenter/patienter att använda den här typen av applikation. 2. Finns det ett behov och ett intresse hos vårdnadsgivare att kommunicera med vårdnadstagare via den här typen av applikation. För att få vetskap om behov och intresse finns hos användare av Vårdappen bör en undersökning göras både bland vårdnadstagare/konsumenter och vårdnadsgivare. En sådan undersökning kommer dock inte denna rapport att omfatta. METODIK Kartläggningen av marknaden utgår från den uppdragsbeskrivning som bestämts av Norrlandsfonden. För att få klarhet i utredningspunkterna har information inhämtats från vetenskapliga rapporter och artiklar såväl som rapporter och granskningar utförda av relevanta organisationer. 4
4 MARKNADSÖVERSIKT MARKNADEN FÖR APPLIKATIONER av det här slaget är omfattande, det finns ett femtioal applikationer både i App Store och på Google Play. Till den svenska marknaden finns ett tiotal applikationer. Det finns ingen applikation som dominerar marknaden eller som distribueras via landstingen. Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka ios och Android, då de två aktörerna utgör den största delen av den svenska marknaden för smarta mobila enheter. Det finns ett flertal applikationer av den här typen till Android. Applikationerna utför enklare datainsamlings- och analysuppgifter som till exempel blodtrycksmätning. Gemensamt för dem är att de enligt tillverkarna endast ska användas i underhållningssyfte och att de inte kan ersätta en blodtrycksmätning med ändamålsenliga instrument. Till ios finns det applikationer som med hjälp av mobiltelefonens kamera kan mäta puls, för att mäta blodtryck måste dock ett tillbehör köpas som kostar ca.1500 kr. Med detta tillbehör kan tillförlitliga mätvärden tas fram och lagras med hjälp av applikationen. Användaren kan sedan se historik över mätvärdena, få tips på hur blodtrycket kan sänkas eller göra utskrifter till vårdgivaren. Marknaden mot vårdnadsgivare är något mer begränsad, för Vårdappens tilltänkta användningsområde har vi inte identifierat någon applikation med samma eller liknande funktionalitet. I Storbrittanien har forskaren Peter Bentley tagit fram en applikation som ersätter stetoskopet. Då det ställs höga krav på att mikrofonen placeras på rätt ställe på kroppen är applikationen framförallt riktad mot läkare eller andra sakkunniga individer. I en intervju i The Guardian 2010 berättar Bentley om vilka möjligheter dagens smarta telefoner ger: De är väldigt kraftfulla enheter fullpackade med sensorer, kamera, högkvalitativ mikrofon och högupplösta skärmar. De är kapabla att rädda liv, spara pengar och förbättra hälsovården dramatiskt. I samma intervju presenteras resultatet av en undersökning utförd i Storbrittanien som visar att 80 procent av alla läkare förväntades bära en smart telefon 2012. För ett par år sedan förutspådde många experter att marknaden för mobila applikationer inom hälsa- och sjukvård skulle explodera. Vi har under vår undersökning inte fått uppfattningen att en explosionsartad ökning har skett, men att intresset kring den tekniska utvecklingen är stor. Trots att många konsumenter använder olika typer av hälsoapplikationer är det fortfarande sällsynt att vårdgivare använder dem som verktyg. En av de mer omskrivna vårdappli- 5
kationerna används för att låta användaren fotografera födelsemärken för att få dem granskade av läkare. MARKNADSSEGMENT PWC, EN AV världens största revisions- och konsultföretag, publicerade under 2012 en marknadsanalys för mobil hälsa (mhälsa). I den identifieras två tydliga marknadssegment: vårdtagar- och vårdgivarstödjande tjänster. Vårdtagarstödjande mhälsa syftar till tjänster och applikationer som används direkt av vårdtagaren. Vårdgivarstödjande mhälsa omfattar istället lösningar som är riktade mot vårdgivare med syfte att förbättra vården. barnhälsa och infektionssjukdomar och vaccinationssjukdomar. Diagnostisering innefattar lösningar inom tele-medicin som hjälper befolkning i glesbygd att kontakta vårdgivare. Mobila tjänster inom behandling avser framförallt lösningar för att följa upp och övervaka vårdgivares pågående behandling. Inom kategorin ingår bland annat tjänster som påminner vårdgivaren att ta medicin eller besöka läkare. Bevakning är en bred kategori som innefattar tjänster som hjälper till att bevaka vårdtagare. Applikationer inom kategorin är vanliga för att hjälpa äldre individer eller individer med kroniska sjukdomar. Lösningar för att stödja vårdtagaren Vårdtagarstödjande lösningar används typiskt av personer som lider av en sjukdom eller riskerar sjukdom. De hjälper användaren förhindra, behandla och diagnostisera sjukdomstillstånd. Mobila tjänster som är vårdtagarstödjande kan delas in i fem kategorier wellness, förebyggande, diagnostisering, behandling och bevakning. Mobila tjänster inom wellness avser framförallt uppmuntra användaren att anta ett beteende för att bibehålla eller förbättra sin allmänhälsa. Inom kategorin ingår tjänster som ger användaren belöningar för att utföra vissa aktiviteter eller nå vissa mål. Förebyggande mobila tjänster används av statliga organ för att uppmuntra beteendeförändringar hos befolkningen. Ofta inom områden som Lösningar för att stödja vårdgivare Vårdgivarstödjande mhälsa omfattar lösningar som ämnar hjälpa vårdgivare att förbättra effektiviteten och kvaliteten inom vården. De kan delas in i fyra kategorier akutrespons, personalstöd, vårdövervakning och administration. Akutresponslösningar är framförallt riktade till personal inom öppenvården och används omfattar lösningar som hjälper dem att förbättra akutvården. Personalstöd avser tjänster som används av vårdgivarpersonal för mobil tillgång till vårdsystem och databaser. Vårdövervakning omfattar verktyg som används för att samla information om vårdtagarna i syfte att förbättra vården. Administrationslösningar hjälper vårdgivare att effektivisera administrativa processer. 6
Kategori Sub-kategori Förmånstagare Fokusområde Innehåll Vårtagarstödjande Wellness Individer Fetma Allmänhälsa Ålderdomsvård Informationstips Interaktiva tjänster Aktivitetsövervakning Barnavård Graviditetstips Förebyggande Individer med Barnhälsa Informationstips sjukdom Diagnostisering Individer Sjukhusrådgivning Interaktivkonsultation Vård på distans Behandling Individer Behandlingsuppföljning Påminnelser Uppföljningsövervakning Övervakning Individer med Kontroll av kroniska Kontroll av hälso- och kroniska sjukdommar sjukdomar aktivitetsvärden eller under tillfrisk- Efter-akutvård Rapportering och påminnelser nande Vårdgivarstödjande Akutrespons Öppenvården Ambulansbaserade lösningar Kontroll av hälso- och aktivitetsvärden Interkativ konsultation Personalstöd Öppenvården Informationsinhämtning Medicinsk information Läkare Beslutsstöd Vårdövervakning Vårdövervakning Informationsinhämtning Datainsamlings- och Öppenvård Beslutsstöd rapporteringsverktyg Vårdgivare Administration Sjukhus Påminnelser Påminnelser Läkare Informationshantering VILKET MARKNADSSEGMENT SOM Vårdappen riktar sig mot beror på vilken riktning vidareutvecklingen tar. Vid utveckling av en applikation som är helt riktad mot vårdtagare/konsument blir tjänsten alltså en vårdtagarstödjande tjänst. Den kan då betraktas som en applikation främst inom wellness och förebyggande. Den skulle kunna anses gå inom områdena diagnostisering, behandling och övervakning förutsatt att vissa funktioner läggs till. Om vårdnadsgivaren får tillgång till vårdnadstagarens data och information är applikationen att anse som en vårdgivarstödjande tjänst. Då främst inom området Vårdövervakning, vårdnadsgivaren kan övervaka vårdnadstagarens data och utifrån detta ge patienten rådgivning och direktiv. 7
MARKNADSSTORLEK Högt blodtryck (Hypertoni) är en vanlig åkomma, uppskattningsvis är nästan två miljoner svenskar drabbade. Enligt OutMobilePlanet.com har 63 procent av svenskarna en smart mobil vilket ger en total marknad på ungefär 1 260 000 potentiella användare. TILLVÄXT Under de senaste åren har antalet föreskrifter av FaR ökat kontinuerligt. Om varje landsting, under 2010, skrev ut FaR i samma frekvens som Gävleborg, det landsting som skriver ut flest FaR, hade totalt 140 000 föreskrifter gjorts. Enligt undersökningen The global mhealth market opportunity and sustainable reimbursement models kommer de globala intäkterna inom mobil hälsa att sex-dubblas till 2017. De totala intäkterna beräknas då till 23 miljarder dollar. Tjänster som underlättar övervakning av kroniska sjukdomar förväntas utgöra den största delen, 46 procent, av marknaden för mobil hälsa 2017. Diagnostiktjänster förväntas utgöra den näst största delen av marknaden, 15 procent, följt av applikationer för att behandla sjukdomsbesvär. 8
PRISBILD 5 DENNA FÖRUNDERSÖKNING OMFAT- TAR ingen analys av teknisk implementation och kan därför inte ge någon exakt prisbild. Utvecklingskostnaden beror till stor del på vilken väg för vidareutveckling som tas. Utveckling av en applikation som är integrerad med det befintliga journalsystemet får högre utvecklingskostnader än en som är fristående. Vid utveckling av en applikation som är fristående från det befintliga journalsystemet består den totala kostnaden dels av utvecklingskostnader för utveckling av applikationen och dels kostnader för skapande av innehåll. Vid utveckling av en applikation som är integrerad med befintliga journalsystem tillkommer en modul för vårdgivaradministration. Denna modul skulle uppskattningsvis kräva samma eller längre utvecklingstid som applikationen som distribueras mot vårdtagarna. 6 MARKNADSHINDER ETT TYDLIGT MARKNADSHINDER för Vårdappen är att det redan finns ett stort antal liknande applikationer. Då mångra redan använder dessa verktyg kan marknaden ses som mättad. Ytterligare ett hinder är att för att få tillförlitliga värden krävs dyr utrustning som dessutom måste hanteras på rätt sätt. 9
RISKER 7 VID UTVECKLING AV en applikation som är integrerad med det befintliga journalsystemet blir projektet väldigt omfattande. Då de tekniska integrationsmöjligheterna inte har undersökts finns det många okända riskfaktorer. Vid utveckling av en fristående applikation är riskfaktorerna färre och lättare att förutsäga. För ett fristående system bedömer vi att den största risken är att bristande marknadsföring leder låg kännedom om applikationen. RISKANALYS I matrisen redovisas en översiktlig bild av risker som har identifierats. Omvärldsfaktor Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Åtgärder Otillfredställande användarupplevelse För att få de potentiella användarna att välja att använda Vårdappen måste Ta hjälp av befintliga applikationer för att identifier deras användarupplevelsen vara tillfredställande. Då det finns andra liknande applikationer står Vårdappen I direct konkurrens med dem. 3 4 brister och förbättringspunkter. Ovilja hos vårdtagare att ta till För att användarna ska välja att ändra En förundersökning bör sig systemet. sitt beteende och börja använda Vårdappen måste de se tydliga fördelar 3 5 utföras för att kartlägga vilka behov som finns och hur de med det. kan tillfredsställas. Ovilja hos vårdgivare att ta till För att vårdgivarna ska använda En förundersökning för att sig systemet. Vårdappen krävs att applikationen er- kartlägga vårdgivares behov bjuder dem en effektiviserad vårdpro- 3 5 bör utföras. cess alternativt möjlighet att erbjuda bättre vård. Bristande marknadsföring För att användarna ska få kännedom Budgeten bör ta i beräkning om appen krävs omfattande mark- att marknadsföringen kom- nadsföring. I dagens uppsjö av mobila 5 5 mer att vara kostsam. applikationer är det svårt att stå ut från mängden och bli uppmärksammad. Omvärldsfaktor, en extern risk som kan hota tjänstens framgång. Sannolikhet, faktor som beskriver sannolikheten för inträffande. Högt värde indikerar hög sannolikhet. Konsekvens, allvarlighetsgrad om risken inträffar. Högt värde indikerar allvarlig konsekvens. Åtgärd, vad som kan göras för att minimera eller åtgärda risken. 10
8 DISTRIBUTIONS- KANALER SOM EN MOBIL applikation kommer den slutgiltiga distributionen mot vårdtagarna att ske från någon av de befintliga distributionskanalerna för mobila applikationer. Beroende på vilken eller vilka plattformar som utvecklas mot måste olika distributionskanaler att användas. För att nå större delen av marknaden bör åtminstone två applikationer utvecklas, en för Android och en för ios. Även om den slutgiltiga distributionen sker genom App Store (ios) eller Play Store (Android) kan användaren ledas till dessa slutkanaler på olika sätt, antingen genom vårdgivaren eller andra kanaler. Vårdnadstagare kan premieras av försäkringsbolag eller liknande om de laddar ned och använder applikationen. Detta kan ske genom att man scannar en QR-kod eller kommer till någon av de slutgiltiga distributionskanalerna på annat sätt. Vid utveckling av en applikation som är integrerad med befintliga journalsystem måste en modul för vårdgivare även distribueras. Detta kan ske antingen genom systemleverantörerna eller direkt mot landstingen och privata vårdgivare. 11
SLUTSATS 9 SYFTET MED DENNA förundersökning var att kartlägga marknaden för en applikation som registrerar och visar vårdtagares hälsovärden för att utreda hur projektet Vårdappen kan tas vidare. Undersökningen visar på att marknaden idag är mättad med ett stort antal aktörer som tillfredsställer samma behov FRÅGESTÄLLNINGAR BEHOVSBEDÖMNING Förundersökningen visar på att det både finns ett behov och att detta är mättat. För att ta Vårdappen vidare krävs att den kan erbjuda något som inte de befintliga applikationerna på marknaden kan. Baserat på detta görs bedömningen att Vårdappen inte bör tas vidare i sin nuvarande form. Bedömning om hur Vårdappen bör vidareutvecklas baseras på nedanstående frågeställningar: 1. Finns det ett behov och ett intresse hos konsumenter/patienter att använda den här typen av applikation. 2. Finns det ett behov och ett intresse hos vårdnadsgivare att kommunicera med vårdnadstagare via den här typen av applikation. 3. Finns det ett behov och ett intresse hos vårdnadsgivare att följa och analysera en vårdnadstagares värden via den här typen av applikation. 12