Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION
Den skånska logistiksektorn i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten "Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne". Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag av Region Skåne. Rapporten beskriver logistiksektorn i Skåne samt dess förutsättningar utifrån centrala godsnoder med betydande logistikverksamheter samt större handelsetableringar. Syftet är att samla kunskap kring noder samt att ge en aggregerad beskrivning. I rapporten kartläggs därför de olika logistiknodssegment i regionen hamnterminaler, vägterminaler, järnvägsterminaler och flygplatsterminaler utifrån antal, lokalisering, infrastruktur, hanterade volymer, godsslag samt destinationer, kapacitet och fysiska förutsättningar. Handelsetableringar (detalj- och partihandel samt köpcentra) är stora mottagare av godstransporter och därför relevanta i denna rapport. För handelsetableringarna har det även gjorts en geografisk kartläggning. Med bakgrund i detta segments starka koppling mot konsumentmarknaden beskrivs de specifika funktionella krav som ställs på dessa verksamheter. Den sysselsättning som direkt genereras av transport- och logistiksektorn samt handelssektorn presenteras dels aggregerat och dels utifrån geografisk spridning. Den sysselsättning som skapas från dessa sektorer ställs i relation till den totala regionala arbetsmarknaden. Logistiksektorn är en viktig del av arbetsmarknaden Handel sysselsatte år 2011 drygt 77 000 personer i Skåne. Handeln är därmed den näst största näringsgrenen efter vård och omsorg och står därmed för 15 procent av regionens sysselsättning. Därtill sysselsatte transport och magasinering nästan 29 000 personer och är regionens sjunde största näringsgren, genom att stå för 5 procent av sysselsättningen. Tyngdpunkten för förvärvsarbetande inom de båda branscherna (både vad gäller antal och andel av totalt förvärvsarbetande) ligger i den västra delen av regionen, främst i kommunerna längs kusten. Kartan visar andel förvärvsarbetande inom handel per kommun. Kartan visar andel förvärvsarbetande inom transport och magasinering per kommun. 2
Infrastruktur: Väg och järnväg Infrastrukturen i Skåne följer till stora delar den demografiska kartan med en klar koncentration till de södra och västra delarna av regionen. De främsta centrumen för transport och logistikverksamhet ligger i eller kring Malmö och Helsingborg samt längs sydkustens stora hamnar. Det nationellt strategiskt viktiga järnvägsnät som korsar regionen är till övervägande del dubbelspårigt. Det övergripande järnvägsnätet för godstransporter genom Skåne har dock en större andel enkelspårig järnväg än det övergripande persontransportnätet. En viktig knutpunkt för genomgående tåg är Hässleholm, där flera större stråk möts. För rangering har Malmö godsbangård en överordnad betydelse (se sidan 5). Skåne korsas av Europavägarna E4, E6, E20, E22 samt E65. De tre förstnämnda tillhör det av Europeiska kommissionen utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Huvudleder för godstransporter på det skånska vägnätet. Huvudleder för godstransporter på det skånska järnvägsnätet. 3
Logistiknoder: Hamnar Skånes närhet till viktiga handelspartners i bland annat Tyskland, Polen och Danmark har bidragit till uppkomsten av viktiga knutpunkter för omlastning till sjötransport. I dag finns totalt sex aktiva kommersiella hamnar i Skåne. Dessa står för cirka 20 procent av den totala godsvolym som hanteras över kaj i alla svenska hamnar. En övervikt av högvärdigt gods finns dock. Gods som motsvarar nästan 40 procent av det totala importvärdet i Sverige passerar hamnarna i Skåne och Blekinge samt Öresundsbron. Skånes hamnar är av betydelse främst för de inomeuropeiska handelsflödena och av mindre vikt för den utomeuropeiska handeln. Karakteristiskt för Skåne är RoRo-transporternas framträdande roll. Dessa utförs främst med trailers, som till stor del genereras och sprids nationellt samt från den norska marknaden. Generellt har övriga transportsegment som hanteras i de skånska hamnarna en mer regional eller lokal avsättning. Trelleborgs hamn hanterade den största godsvolymen 2013, till allra största delen RoRo-gods. Malmö hanterar stora volymer av flytande bulk, främst mineraloljeprodukter. Den enda hamnen i regionen med betydande containerhantering är Helsingborgs hamn. En trend är att funktioner och godshantering konsolideras till vissa hamnar. Effekten blir att större aktörer som CMP tar andelar från mindre aktörer som Åhus hamn. Skånes kommersiella hamnar. 4
Logistiknoder: Järnvägsnoder Järnvägstrafiken i Skåne omfattar främst service för regionens företag samt transittransporter mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten via Skånehamnarna eller Öresundsbron. Godstrafiken går från slutet av 2015 i första hand på Södra stambanan, Godsstråket genom Skåne (inklusive Kontinentalbanan), Öresundsbanan, Skånebanan samt delar av Västkustbanan.. Malmö och Helsingborg är tydliga så kallade tågbildningsnoder i regionen, medan Hässleholm fungerar som främst genomfartsnod. Malmös rangerbangård hanterar 20 procent av rangerarbetet i Sverige. Den är, tillsammans med Sävenäs (Göteborg), näst störst efter Hallsberg. I regionen finns fem kombiterminaler varav terminalen i Norra hamnen i Malmö hanterar störst volym. De senaste åren har en volymmässig nedgång för lyft mellan väg och järnväg noterats för de icke sjöbaserade terminalerna i Malmö och Helsingborg (Rännarbanan). Den enklaste formen av godsterminal utgörs av lastplatser, vars lokalisering i regionen framgår av figuren nedan. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 78 46,4 43,8 27 8,6 9 3,2 3,2 1 1 0 0 Hässleholm Ystad Trelleborg Malmö Från Till Via 15,8 14,6 0 Helsingborg Antal hanterade godståg per tågbildningsplats och medeldygn fördelat på ankommande, avgående och passerande tåg. Figur 1: Antal hanterade godståg per tågbildningsplats och medeldygn fördelat på ankommande, avgående och passerande tåg Lastplatser för järnväg i Skåne, markerade enligt Trafikverkets kategorisering: A: god standard. B: ej fullgod standard. C: dåligt skick. 5
Logistiknoder: Vägterminaler Studien har identifierat 102 terminaler. Merparten (70 procent) ligger i Malmö och Helsingborg. Totalt 82 procent av terminalerna ligger på västkusten, vilket förklaras av den omfattande hamnverksamheten där samt av närheten till E6 och E4. Skåne, och i synnerhet Helsingborg, kan sägas vara Sveriges centrum för livsmedel för både produktion och import. 29 terminaler hanterar livsmedel; de till omsättning största är Everfresh och Bring Frigo i Helsingborg, Findusfabriken i Bjuv, Bergendahl Food i Hässleholm samt Pågen Färskbröd i Malmö. Andra noterbara etableringar är ICA:s terminal i Arlöv samt Axfoods terminaler i Malmö, Tyringe och Kristianstad. 36 terminaler utför transportverksamhet i form av distributions- och fjärrtrafik till och från andra terminaler. 14 av de identifierade terminalerna har till primärt syfte att lagerhålla gods, varav den volymmässigt största är PostNords terminal för tredjepartslogistik i Helsingborg. 10 terminaler, främst lokaliserade till Helsingborg, hanterar primärt hamnrelaterat gods. (Observera dock att antalet terminaler med hamnrelationer sannolikt är mycket högre.) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 36 "Vägterminaler" 29 Livsmedel 14 Primärt sy>e lagring 10 Primärt hamnrelaterat gods Antal terminaler per kategori. Flyggods 8 7 Brev/paket Stycke- /parigods 3 2 2 2 Bilterminaler Centrallager Möbellager Identifierade vägterminaler i Skåne. 6
Logistiknoder: Flygplatser De större flygplatserna i Skåne är Ängelholm-Helsingborg Airport, Kristianstad Österlen Airport samt Malmö Airport. Av dessa hanterar endast Malmö Airport en betydande mängd flyggods. Även Copenhagen Airport, Kastrup är viktig för flygfrakten i regionen. På grund av det korta avståndet mellan flygplatserna väljer de stora fraktföretagen att etablera sig på antingen Copenhagen Airport eller Malmö Airport. På Malmö Airport flyger främst mindre passagerarflygplan, vilket gör att kapaciteten för gods i passagerarflyg är begränsad. I dag utgår inga längre flygningar från Malmö. Gods som ska från Skåne till destinationer utanför Europa flyger i stället från Arlanda eller Kastrup eller går med lastbil till en större flygplats på kontinenten. Via Malmö Airport flögs drygt 22 tusen ton gods, främst utrikes, år 2013. Utöver detta fraktas en stor mängd flyggods på väg till bland annat Köpenhamn via Malmö Flygfraktterminal i Fosie. Copenhagen Airport är en stor flygplatsnod av betydelse för hela Skandinavien. Vid flygplatsen hanterades 2013 totalt nästan 361 tusen ton flyggods. Av detta stod flyggods på väg för den största andelen, 42 procent. Gods i passagerarflyg (belly cargo) stod för en något större andel av totala godset än vad gods i fraktflyg gjorde, 30 respektive 22 procent. Till följd av uppgången i passagerarplansstorlekar kan större volymer gods nu fraktas per avgång, och andelen gods i passagerarflyg ökar därmed gentemot fraktflyg. Regionens flygplatser. 7
Handelsetableringar: Parti- och detaljhandel Partihandel (grossistverksamhet) är handel med stora volymer av varor, framför allt mellan tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Godstransporterna sker företrädesvis med lastbil. Merparten av arbetsställena återfinns längs Skånes västra kust, från Trelleborg via Malmö-Lund, Landskrona och Helsingborg upp till Höganäs. Totalt finns i Skåne 3 187 arbetsställen kopplade till partihandel: cirka 40 procent i Malmö och drygt 15 procent i Helsingborg. En stor andel av partihandelsföretagen i Skåne är små och 57 procent av företagen omsätter under 10 miljoner kronor. Endast 9 procent omsätter över 100 miljoner kronor. Detaljhandel innebär försäljning av varor till konsument. Vanligaste distributionsformen är butik och postorder. Till butikerna levereras varor oftast med lastbil. Varorna lämnar butikerna med konsumenter som går, cyklar, åker kollektivt eller kör bil, cirka 70 procent. Detaljhandeln i Skåne är fokuserad till centralorterna med ett tydligt fokus på Malmö, Lund och Helsingborg. Totalt 4 490 arbetsställen har identifierats: drygt 43 procent i Malmö och drygt 12 procent i Helsingborg. Många detaljhandelsföretag är små; 47 procent omsätter under 5 miljoner kronor. Endast 9 procent omsätter över 100 miljoner kr. Arbetstillfällen i partihandel. Arbetsställen i detaljhandel. 8
Handelsetableringar: Köpcentra och handelsområden Köpcentra och handelsområden genererar varuleveranser till butiker, restauranger och kontor. Vissa etableringar har gemensam mottagning av gods medan andra har lastgator eller egna lastkajer/ dörrar för respektive hyresgäst. I Skåne finns cirka 35 köpcentra och handelsområden inom olika kategorier; köpcentra (i och utanför stadskärna), handelsområden och så kallade outletcentra. Flertalet av etableringarna återfinns i eller utanför centrala Malmö och Helsingborg. Sett till omsättning är handelsområdet Svågertorp söder om Malmö det största. Här finns endast 30-talet hyresgäster. Försäljning sker i första hand via butik men även postorder/onlineförsäljning är betydande och ökar i omfattning. Näst störst är köpcentrat Emporia i Malmö, som även är störst i regionen vad gäller antal hyresgäster. Samtliga av regionens största köpcentra och handelsområden ligger i nära anslutning till någon av de större vägarna: E6/E20 eller E22. Handelscentra i Skåne (omsättning i miljoner kronor). 9
Sammanfattning Skåne kan ses som Sveriges port till kontinenten med viktiga noder som bidrar till konsolideringsoch omlastningsmöjligheter för långväga gods. Noderna fungerar även som distributionsnoder för den regionala marknaden. En väl fungerande logistik är en förutsättning för näringslivets utveckling. Samtidigt är logistiksektorn i Skåne en livskraftig bransch i sig och står för cirka fem procent av den totala sysselsättningen i regionen. Inom den transportintensiva handelssektorn (detaljoch partihandel) sysselsätts cirka 15 procent. Handelsetableringar och köpcentra är stora mottagare av godstransporter. Vid lokalisering av handelsetableringar är distributionsmöjligheterna av central betydelse. Det är dock svårt att få fram relevanta data om hur många transporter som en etablering av viss storlek alstrar, eftersom få samlar in uppgifter om detta. Partihandel 3 187 Detaljhandel 4 490 Logistiknoder Antal arbetstillfällen Antal Skånes hamnar står för merparten av den totala trailertrafiken till och från Sverige. Tillsammans med trafiken över Öresundsbron bidrar de till Skånes funktion som viktig transitregion för främst europeisk handel. Kommande investeringar i form av Fehmarn Bält-förbindelsen kan leda till viss överflyttning av volymer från hamnarna till främst landtransport mot kontinenten. Regionens fem kombiterminaler är belägna längs syd- och västkusten och två av dem har direktförbindelse till hamnterminal (Malmö och Helsingborg). Utöver kombiterminalerna har fem tågbildningsplatser identifierats och beskrivits i huvudrapporten. Vid Malmö godsbangård hanteras stora godsvolymer till/från kontinenten via Öresundsförbindelsen, och den fyller således en central funktion för Sveriges internationella tågtrafik. Övriga tågbildningsplatser hanterar främst regionala och nationella tågsätt. Infrastruktur och terminaler för vägtransporter, noder såväl som de större stråken (E4, E6/E20), är samlade längs Skånes västra kust. Terminalerna är i de flesta fall specialiserade. Ett flertal av de identifierade terminalerna hanterar livsmedel i någon form och fungerar som distributionsnoder också för resten av Sverige. Sjöfart Hamnar 6 Järnväg Tågbildningsplatser Kombiterminaler Lastplatser 5 5 11 Väg Vägterminaler 102 Flyg Flygplatser 3 10
11
Det här är kortversionen av en kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne som Region Skåne beställt. Rapporten behandlar både centrala godsnoder med betydande logistikverksamheter och större handelsetableringar. Den är en del av underlaget i arbetet med en strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne. 12