PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom att Eniro säljer 100 procent av aktierna i WLW för en ersättning som motsvarar ett värde på rörelsen om 115 MEUR. Försäljningen förväntas generera en reavinst som preliminärt beräknas överstiga 100 MSEK. - Efter tidigare förvärv i framförallt Norge och Danmark har vi idag en mycket stark ställning för lokalt sök i hela Norden och Polen. Jag är mycket nöjd med att vi genom den utlovade försäljningen av WLW kan fullfölja vår strategi att fokusera på våra prioriterade marknader, säger Eniros Vd och koncernchef Tomas Franzén. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. Enligt överenskommelse med Eniros banker behöver erhållen köpeskilling från försäljningen av WLW inte användas till att amortera på bolagets lån. Wer liefert was? (www.wlw.com) erbjuder en leverantörssöktjänst med samma namn som företaget (Vem levererar vad?). Söktjänsten är marknadsledande inom Internetbaserade B2B-söktjänster för målgruppen kommersiella inköpare. Tjänsten har funnits på Internet sedan 1995 och från 2000 publiceras inte längre några tryckta kataloger. Företagets huvudkontor ligger i Hamburg. WLW hade 2006 intäkter på 325 MSEK, EBITDA på 70 MSEK och cirka 250 medarbetare. Ernst & Young Transaction Advisory Services har agerat som rådgivare åt Eniro i samband med transaktionen. Tomas Franzén, Vd och koncernchef, tel 08-553 310 01, 070-333 63 20 Joachim Jaginder, Finansdirektör, tel 08-553 310 15, 070-555 15 83 Erik Kristow, Presschef, 070-555 08 24, erik.kristow@eniro.com Seat Pagine Gialle Stefano Canu, Investor Relations Manager, tel +39 011 435 2557, mobil +39 335 849 5173 investor.relations@seat.it
Eniros kärnmarknader är Norden och Polen. www.seat.it Seat Pagine Gialle-koncernen är en ledande europeisk aktör inom sökbranschen och erbjuder tryckta kataloger, nummerupplysning och onlinetjänster, samt högteknologiska produkter för Internet och för satellitnavigering, liksom andra kommunikationstjänster som direktmarknadsföring. Seat har verksamhet i Italien och Storbritannien inom tryckta kataloger och Internet. Seat är också verksamt inom marknaden för nummerupplysning i Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien. SEAT Pagine Gialle S.p.A. är noterat på börsen i Milano.
PRESSMEDDELANDE 2007-08-21 Eniro avser överföra cirka två miljarder kronor till aktieägarna Eniros styrelse har för avsikt att föreslå en överföring av cirka två miljarder kronor till aktieägarna. Detta bland annat som en följd av avyttringen av det tyska dotterbolaget Wer liefert was? Överföringen förväntas ske i form av ett inlösenprogram under det fjärde kvartalet 2007. Försäljningen av WLW förväntas inbringa cirka 1,1 miljard kronor (115 MEUR). Detta i kombination med Eniros goda kassaflöden har gjort det möjligt för Eniro att genomföra en omfinansiering. Eniro har idag undertecknat ett nytt femårigt låneavtal med befintligt bankkonsortium (Danske Bank, DNB NOR, Handelsbanken, Nordea, Royal Bank of Scotland, SEB och Swedbank) som innebär att bolaget får en nettoskuldsättning på motsvarande cirka 5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA). Låneavtalet har en initial låneram om motsvarande 13 miljarder kronor med syfte att omfinansiera Eniros befintliga låneavtal, finansiera den löpande verksamheten samt hantera en kapitalutskiftning till aktieägarna. Lånet kommer att amorteras med cirka 475 MSEK per år. I och med avyttringen av WLW och den nya finansieringen anser styrelsen att det finns utrymme för en större kapitalutskiftning till aktieägarna. Efter bland annat konkurrensmyndighetens godkännande och så snart försäljningen av WLW är avslutad, avser styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma. Styrelsen avser föreslå att ett frivilligt inlösenprogram om cirka 2 miljarder kronor, motsvarande cirka 11 kronor per aktie, genomförs under fjärde kvartalet 2007. Eniro har en utdelningspolicy som innebär att 75 procent av årets nettoresultat ska delas ut till aktieägarna. Den ligger fast även för kommande år och påverkas inte av denna föreslagna extra kapitalöverföring. Tomas Franzén, Vd och koncernchef, tel 08-553 310 01, 070-333 63 20 Joachim Jaginder, Finansdirektör, tel 08-553 310 15, 070-555 15 83 Åsa Wallenberg, IR-chef, tel 070-361 34 09, asa.wallenberg@eniro.com Erik Kristow, Presschef, 070-555 08 24, erik.kristow@eniro.com
Eniro har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen.
PRESSMEDDELANDE 2007-08-30 WLW-försäljning godkänd Konkurrensmyndigheten i Tyskland, Bundeskartellamt, har lämnat sitt godkännande till italienska Seat Pagine Gialles förvärv av Eniros tyska dotterbolag Wer liefert was? I och med godkännandet är ett av de avgörande villkoren för förvärvets genomförande uppfyllt. Övriga villkor väntas uppfyllda inom kort och förvärvet i sin helhet beräknas formellt vara avslutat inom september månads utgång. Tomas Franzén, Vd och koncernchef, tel 08-553 310 01, 070-333 63 20 Joachim Jaginder, Finansdirektör, tel 08-553 310 15, 070-555 15 83 Mikael Engqvist, Chefsjurist, tel 08 55 33 10 30, 070 590 22 79 Åsa Wallenberg, IR-chef, tel 070-361 34 09, asa.wallenberg@eniro.com Eniro har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen.
PRESSMEDDELANDE 2007-09-10 Kallelse till extra bolagsstämma i Eniro AB Styrelsen i Eniro AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 9 oktober 2007. Utdrag ur förslaget till dagordning: Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om ett frivilligt inlösenprogram för återbetalning till Bolagets aktieägare av ett belopp om högst 2 020 000 000 kronor. Styrelsens förslag innebär en minskning av Bolagets aktiekapital med högst 22 637 820 kronor att återbetalas till aktieägarna genom indragning av högst 22 637 820 aktier. Resterande belopp att återbetalas föreslås tas från fri fond. För att möjliggöra att minskning av aktiekapitalet skall kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket, föreslår styrelsen att Bolaget samtidigt genomför en fondemission utan utgivande av nya aktier. Tid och plats Den extra bolagsstämman äger rum tisdagen den 9 oktober 2007, kl 10.00 på Näringslivets hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl 09.00. Anmälan Anmälan till bolagsstämman kan ske via telefon 08-553 310 38, fax 08-585 097 25, e-post: bolagsstamma@eniro.com, eller post: Eniro AB (publ), Corporate Legal Affairs, 169 87 Stockholm. Mer detaljerad information om den extra bolagsstämman finns i bifogad kallelse stämman. Styrelsens fullständiga förslag inför bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga hos Eniro och på Eniros hemsida senast från den 25 september 2007. En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga inlösenprogrammet kommer också att upprättas och kommer att finnas tillgänglig i god tid före det att anmälningsperioden börjar löpa.
Mikael Engqvist, Chefsjurist, tel 08 55 33 10 30, 070 590 22 79 Åsa Wallenberg, IR-chef, tel 070-361 34 09, asa.wallenberg@eniro.com Eniro har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen.