MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Maj 2011 Skandia 1
Kort om Mobilis Mobilis fokuserar uteslutande på kapitalförvaltning Mobilis är ett privatägt och oberoende förvaltningsbolag som erbjuder institutioner och privatpersoner aktiva, innovativa och flexibla investeringsprodukter Mobilis står under Finansinspektionens tillsyn Peter Ahl Branscherfarenhet: 20 år Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet Pia Rosengren Branscherfarenhet: 10 år Utbildning: Jur.kand. Lunds Universitet Håkan Forstadius Branscherfarenhet: >25 år Tjänstepensionsexpert Hanna Sandberg Bred administrativ erfarenhet från olika branscher. Kemal Zaimovic Tidigare arbetat på bank med företagskunder Utbildning: Civilekonom Magnus Halling Branscherfarenhet: 14 år Utbildning: Finansiell ekonomi University of Florida MBA - University of Florida, IMBA - Nijenrode University 2
Investeringsfilosofi Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. 3
Våra fondplaceringstjänster hos Skandia Mobilis Kapital fondplaceringstjänst Investerar globalt i aktie- och räntefonder utifrån en tremånaders strategi Placeringstjänst i Skandia Links fondutbud Årlig avgift: 1,5 % på fondvärdet inkl. moms. Avgiften dras automatiskt ur försäkringen. Förväntad standardavvikelse över tiden: 5-15, dvs. lågtill mellanrisk. Kan avvika under korta perioder. Mobilis Fokus fondplaceringstjänst Investerar huvudsakligen i globala aktiefonder utifrån en tremånaders strategi Placeringstjänst i Skandia Links fondutbud Årlig avgift: 1,5 % på fondvärdet inkl. moms. Avgiften dras automatiskt ur försäkringen. Förväntad standardavvikelse över tiden: >15, dvs. högrisk. Kan avvika under korta perioder. Startdag: 2006-12-29 Startdag: 2008-03-29 Jämförelseindex: MSCI World (utdelande) Mobilis Kapital fondplaceringstjänst är en modellportfölj med en av Skandia beräknad kurs. Avvikelser från avkastningen som redovisas kan förekomma i individuella försäkringar beroende på insättningar, uttag, avgifter och skatter. Jämförelseindex: MSCI World (utdelande) Mobilis Fokus fondplaceringstjänst är en modellportfölj med en av Skandia beräknad kurs. Avvikelser från avkastningen som redovisas kan förekomma i individuella försäkringar beroende på insättningar, uttag, avgifter och skatter. 4
Vad är en fondplaceringstjänst? (Observera att fondvalen i bilden endast är exempel och INTE visar aktuell fördelning i fondportföljerna) Axplock ur Skandias fondutbud Skandia Småbolag Sverige East Capital Ryssland East Capital Östeuropa Odin Sverige Odin Norden Fidelity Thailand Lannebo Småbolag Enter Select Catella reavinst Skandia BRIC Fidelity European Aggressive JP Morgan Global Financials Skandia Balanserad Skandia Far East Enter Maximal Carnegie Worldwide Skandia Global Hedge HQ fonder Afrika Mobilis Kapital Skandia Småbolag Sverige East Capital Östeuropa Fidelity Thailand Lannebo Småbolag Skandia Global Hedge Mobilis Fokus East Capital Ryssland East Capital Östeuropa Fidelity Thailand Skandia BRIC HQ Fonder Afrika Lannebo Småbolag Vi väljer ut de fonder vi tror på mest för tillfället och byter ut eller viktar om allteftersom marknaderna förändras. Du väljer risknivå. 5
Mobilis Kapital fondplaceringstjänst Skandia (29 december 2006 29 april 2011) Sedan 061229 Avkastning Risk Mobilis Kapital 5,4 % 10,6 Världsindex - 9,6 % 13,3 6
Mobilis Fokus fondplaceringstjänst Skandia (27 mars 2008 29 april 2011) Sedan 080327 Avkastning Risk Mobilis Fokus 12,3 % 18,8 Världsindex 4,4 % 15,4 7
Risk Sparande i aktiefonder innebär risk för kurssvängningar (marknadsrisk). Fondernas placeringsinriktningar innebär att deras medel från tid till annan kan vara riskexponerade mot en begränsad marknad. Detta medför då en högre marknadsrisk än för fonder med global exponering. Eftersom fonderna placerar medel utanför Sverige påverkas de av ändrade valutakurser (valutarisk). Användningen av derivatinstrument ökar inte fondernas risk. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr. 8