Halvårsrapport 1 januari-3 juni 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Operatunneln i Oslo, Norge 212-8-16 NCC AB 1
Första halvåret i korthet Orderingång g på en hög nivå 27 176 (3 436) MSEK Nettoomsättning 24 392 (21 383) MSEK Orderstocken växte med 2,8 Mdr SEK Rörelseresultat 387 (265) MSEK Rörelsemarginalen l 16(12)% 1,6 (1,2)% Inspiria Science Center, Norge 212-8-16 NCC AB 2
Q2 i korthet Orderingång g 15 453 (18 38) MSEK Högre nettoomsättning 13 733 (12 851) MSEK Rörelseresultat 517 (545) MSEK Orderstock 49,1 Mdr SEK 212-8-16 NCC AB 3
NCC:s Construction-enheter Q2 212 Svårbedömd marknad Stark efterfrågan i Norge Lägre orderingång i Sverige, Finland och Danmark Bostäder i Sverige och Finland Större projekt i Sverige Ingen större tillväxt av bygginvesteringarna väntas för 212 Citybanan, Stockholm Ostensjoveien, Oslo 212-8-16 NCC AB 4
Ökad orderstock NCC:s Constructionenheter Mdr SEK 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Orderingång kvartal Orderstock Orderingång R12 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 29 21 211 212 212-8-16 NCC AB 5
NCC:s Construction-enheter större order i Q2 212 Järnvägstunnel mellan Larvik och Porsgrunn, Norge 1,2 Mdr SEK Ny E18 väg i Østfold, Norge 455 MSEK Ombyggnad Höljes kraftverk, Sverige 3 MSEK Kontor i Oslo, Norge 255 MSEK 2 % Totalt 1,8 Mdr SEK 212-8-16 NCC AB 6
Järnvägstunnel Larvik-Porsgrunn, Norge 4,8 km dubbelspårig järnvägs- Kompetens och leveransförmåga tunnel med tillhörande viktigt för kunden utrymningstunnlar Färdigt i juni 216 Ordern är värd 1,2 Mdr SEK Gardemoens flygplats, Norge 212-8-16 NCC AB 7
Tillväxt i Norge Fördubblad orderingång g i första halvåret Förvärv av OKK Entreprenør AS Produktion av bostäder och kommersiella fastigheter samt renovering Årlig omsättning 1 Mdr SEK och 35 anställda Förbättrar NCC:s förutsättningar för tillväxt och stärker vår lokala position i Oslo och Drammenområdet 212-8-16 NCC AB 8
NCC Roads Q2 212 Stabil marknadsutveckling Kostnader för tillväxtsatsningar kopplade till strategin Stenmaterial Återvinning Vägservice Expansion i Norge 212-8-16 NCC AB 9
NCC Housing Q2 212 Stabil efterfrågan och priser Bra bostadsförsäljning i synnerhet i S.t Petersburg Svagare försäljning i Finland Återhållsamhet med starter till privatkunder i Sverige och Finland Ökade starter av bostäder till investerare 212-8-16 NCC AB 1
Byggstartade bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Apr-jun 212 211 137 41 17 18 186 338 42 61 56 97 115 251 553 1 175 Jan-jun 212 211 379 6 58 43 38 524 42 61 56 97 384 42 1 227 1 745 Investerarmarknad 323 2 442 354 Totalt 876 1 375 1 669 2 99 212-8-16 NCC AB 11 11
Sålda bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Apr-jun 212 211 161 15 27 11 162 218 19 25 191 11 28 54 127 16 715 629 Jan-jun 212 211 327 294 42 26 316 471 49 53 235 36 58 69 284 289 1 311 1 238 Investerarmarknad 141 2 284 332 Totalt 856 829 1 595 1 57 212-8-16 NCC AB 12 12
Bostadsportföljens utveckling Till privatkunder Till investerare Antal 3 juni 212 31 mars 212 3 juni 212 31 Mars 212 Pågåendeå produktion 4 56 4 556 1 65 91 Försäljningsgrad, % 48 44 73 89 Färdigställandegrad, g % 51 46 41 43 212-8-16 NCC AB 13
Bostäder till privatkunder Bedömt färdigställande Antal bostäder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Senare 212-8-16 NCC AB 14
NCC Housing Bostäder till privatkunder, pågående produktion 3 juni 212 (31 mars 211) Sverige 32 (32)% Norge 6 (6)% Danmark 2 (2)% Tyskland 17 (16)% Baltikum 2 (3)% Finland 24 (25)% S:t Petersburg 17 (16)% 212-8-16 NCC AB 15
NCC Property Development Q2 212 Längre beslutsprocesser Stabila hyror och vakanser Efterfrågan på moderna och gröna fastigheter i bra lägen Nordiska marknaden attraktiv Stark uthyrning Torsplan Stockholm 212-8-16 NCC AB 16
Projektstarter Q 2 Alberga C Kontorsprojekt i Esbo, Finland 5 4 kvm Plaza Halo Kontorsprojekt i Vanda, Finland 5 8 kvm Alberga Business Park, Finland 212-8-16 NCC AB 17
Alberga C Alberga Business Park ligger i Esbo i Helsingforsområdet Kontorsbyggnad om 5 4 kvm Tredje etappen av fem på totalt 3 kvm (tidigare etapper är sålda) Färdig juni 213 GreenBuilding och BREEAM, nivå Very Good Alberga Business Park, Finland 212-8-16 NCC AB 18
Fastighetsförsäljningar Projekt Typ Pris MSEK Resultatavräknas Alberga B Kontor 196 Q3 212 Tornby etapp 1 Handel 21 Q4 212 Tavastehus Centrum Handel 8 Q4 214 Efter kvartalets utgång Arendal II Logistik 224 Q4 212 Tornby, Linköping 212-8-16 NCC AB 19
NCC Property Development 26 pågående eller färdigställda projekt (ej resultatavräknade) Sverige, 8 projekt Uthyrningsbar area 115 4 m 2 Norge, 2 projekt Uthyrningsbar area 23 2 m 2 Danmark, 8 projekt Uthyrningsbar area 41 8 m 2 Finland, 8 projekt Uthyrningsbar area 63 3 m 2 212-8-16 NCC AB 2
Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Lysaker Polaris, Norge 212-8-16 NCC AB 21
Resultaträkning MSEK Apr-jun 212 Apr-jun 211 Jul 11- Jun 12 Jan-dec 211 Nettoomsättning 13 733 12 851 55 544 52 535 Bruttoresultat 1 289 1 277 5 62 4 814 Försäljnings- och administrationskostnader -771-734 -2 9-2 774 Kostnader procent Övrigt 5,6% 5,7% 2 5,2% -22 5,3% -23 Rörelseresultat 517 545 2 14 2 17 Finansiella poster -7-44 -231-28 Resultat efter finansiella poster 447 52 1 99 1 88 Skatt på periodens resultat -16-133 -516-496 Skattesats 23,7% 26,5% 27,% 27,4% Periodens resultat 341 369 1 391 1 312 212-8-16 NCC AB 22
NCC Construction Sweden MSEK Orderingång Nettoomsättning 1 8 6 4 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 Tvärbanan, Stockholm 212-8-16 NCC AB 23
NCC Construction Denmark MSEK 3 2 Orderingång Nettoomsättning 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 8 8 6 4 2 6 4 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 Isbjerget, Aarhus 212-8-16 NCC AB 24
NCC Construction Finland MSEK 3 2 Orderingång Nettoomsättning 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 6 6 4 2 4 2-2 -2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 Wallinmaa, Konala, Finland 212-8-16 NCC AB 25
NCC Construction Norway MSEK 3 2 Orderingång Nettoomsättning 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 6 6 4 2-2 -4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 4 2-2 -4 Stavanger Busines Park, Norge 212-8-16 NCC AB 26
NCC Roads MSEK 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 MSEK % 6 Resultat Rörelsemarginal 6 4 2-2 -4-6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 212-8-16 NCC AB 27 4 2-2 -4-6
NCC Housing MSEK 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Nettoomsättning Q1 Q2 21 Q3 Q4 Q1 Q2 211 Q3 Q4 Q1 Q2 212 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 6 24 5 2 4 16 3 12 2 8 1-1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 4-4 Norra Djurgårdsstaden Stockholm 212-8-16 NCC AB 28
Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Apr-jun 212 Apr-jun 211 Jan-dec 211 Sverige 121 234 673 Danmark 29 3 73 Finland 211 183 981 Baltikum 38 13 18 S:t Petersburg 6 115 Norge 58 59 14 Tyskland 116 115 71 Totalt, privatkunder 579 67 2 764 Investerarmarknad 141 2 735 Totalt 72 87 3 499 212-8-16 NCC AB 29 29
NCC Property Development MSEK 1 5 Nettoomsättning 1 5 MSEK 15 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 Rörelseresultat 1 5-5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 Höglager, Göteborgs hamn 212-8-16 NCC AB 3
Rörelseresultat per affärsområde MSEK Apr-jun Apr-jun Jul 11- Jan-dec 212 211 jun 12 211 NCC Construction Sweden 133 157 787 777 NCC Construction Denmark 46 4 179 169 NCC Construction Finland 14-11 23 14 NCC Construction Norway 18 9 1 6 NCC Roads 248 271 384 414 NCC Housing 14 84 73 66 NCC Property Development -4 19 158 28 Övrigt och elimineringar -4-23 -96 4 Rörelseresultat 517 545 2 14 2 17 212-8-16 NCC AB 31
Balansräkning Mdr SEK 3 jun 212 31 dec 211 Goodwill 1,6 1,6 Fastighetsprojekt 5, 4,5 Bostadsprojekt 11,7 9,9 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 8,1 7,7 3 jun 31 dec Övriga Mdr tillgångar SEK 1,7 9,2 212 211 Summa Exploateringsfastigheter tillgångar 37,1 32,9 2,4 2,4 Pågående fastighetsprojekt 2,1 1,6 Färdigställda fastighetsprojekt,5,5 Summa fastighetsprojekt 5, 4,5 Triangeln, Malmö 212-8-16 NCC AB 32
Balansräkning Mdr SEK 3 jun 212 31 dec 211 Goodwill 1,6 1,6 Fastighetsprojekt 5, 4,5 Bostadsprojekt 11,7 9,9 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 8,1 7,7 Övriga tillgångar 1,7 9,2 3 jun 31 dec Mdr SEK 212 211 Summa tillgångar 37,1 32,9 Exploateringsfastigheter 5,2 4,8 Utvecklingskostnader k t 12 1,2 9,9 Pågående bostadsprojekt 4,9 3,7 Färdiga bostäder,4,4 Summa bostadsprojekt 11,7 9,9 212-8-16 NCC AB 33
Kassaflöde MSEK Apr-jun Apr-jun Jul 11- Jan-dec 212 211 jun 12 211 Från löpande verksamheten 451 272 1 971 1 456 Från fastighetsprojekt -374-22 -1 254-1 472 Från bostadsprojekt -777-58 -2 5-1 265 Övrigt rörelsekapital -1 229-88 -1 37-266 Investeringar -251-297 -791-857 Kassaflöde före finansiering i i -2 179-1 435-3117 -2 44 212-8-16 NCC AB 34
Nettolåneskuld Nettolåneskuld, MSEK 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Skuldsättningsgrad, Ggr 1,8 1,6 1,4 12 1,2 1,,8,6,4 2,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 29 21 211 212, 212-8-16 NCC AB 35
Sammanfattning Q2 212 212-8-16 NCC AB 36
Sammanfattning Ökad omsättning Lägre resultat och marginal Svårbedömd marknadsutveckling NCC har en bra marknadsposition med en hög orderstock Station Triangeln, Malmö 212-8-16 NCC AB 37
Ledningens fokus Marknadsutveckling Projektstyrning och riskhantering Implementering av strategi för lönsam tillväxt Stadshusbron, Stockholm 212-8-16 NCC AB 38
Kontaktinformation IR-ansvarig Johan Bergman tel. 8-585 523 53, 7-354 8 35 johan.bergman@ncc.se Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson tel. 8-585 517 17, 7-674 7 2 ann-sofie.danielsson@ncc.se 212-8-16 NCC AB 4