#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN
2 / TILLVÄXTVÄRK?
INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN 6 3/ BRANSCHENS STORLEK ÅR 2023 12 4/ BRANSCHENS STRUKTUR 2023 27 5/ UTBUDET AV UTBILDAD ARBETSKRAFT 32 6/ UTBILDNINGARNAS INNEHÅLL OCH BRANSCHENS BEHOV 36 7/ SLUTSATSER 45 8/ OM PROJEKTET 47 TILLVÄXTVÄRK? / 3
FÖRORD Hotell'ochrestaurangbranschenstårinförbådestoramöjligheterochutmaningar. BesöksnäringenärenavdestörstanäringarnaiSverige.DenväxersnabbareänBNP ochskafördubblasinomsättningunderkommandetioårsperiod.samtidigtfinns storriskförattvistårinförenframtidakompetensbrist.enavdeviktigaste framtidsfrågornaärhurviskaattrahera,rekryteraochbehålladenbästa kompetensen. UHR(hotell'ochrestaurangbranschensgemensammayrkesråd),somägsav ArbetsgivareföreningenKFO,Visita,HRFochUnionen,tog2012initiativtill undersökningen Sverigesmestattraktivabransch (BFUF,rapport1/2013).Syftet varattfåfördjupadkunskapomdenframtidakompetensutmaningen.irapporten studeradestrenderomframtidensmedarbetare,ledarskap,rekryteringoch employerbranding,värderingarochuppfattningarbådeblanddesomjobbari branschenidagochblandungasomintegördet.analysenvisadeblandannatattvii branschenbehöverbliännubättrepåattutvecklaledarskapet,investeraivåra medarbetare,samarbetaochengageraosssamtarbetaförförbättradarbetsmiljö. RapportenTillväxtvärk?handlaromhurbranschenkommerattseutår2023.Denär enfortsättningpåarbetetmedattkartläggaframtidakompetensutmaningar.genom omvärldsanalysharviidentifierattrenderiomvärldensomsamverkarochsom kommeratthaavgörandepåverkanpåhotell'ochrestaurangbranschenframtillår 2023.Vårprognosäratthotell'ochrestaurangbranschenkommerattökakraftigt ochomfatta190000personeriabsolutatalår2023,jämförtmeddrygt140000år 2011,personalstyrkanbehöveralltsåökamedcirka50000personer.Men,behovet ärstörreänså.samtidigtsomtillväxtenibranschenkommerattvarakraftigde kommandetioårenharvienhögpersonalomsättning.detledertillattvikommer attbehövarekryteramellan40000och50000personerperårmellan2013och 2023. Gymnasieutbildningarnaärinteinärhetenavattutbildatillräckligtmångaföratt fyllabehovet,omdetskatäckasavpersonermedrelevantutbildning.ävenmed optimistiskaantagandentäckerdeutexamineradebaracirkaentiondelav personalbehovet.omintedebranschinriktadeutbildningarnablirmycketmer populäraoch/ellerpersonalomsättningenibranschensjunkerdrastiskt,kommer andelenpersonalmedrelevantutbildningförbranschenattvarafortsattlåg. Hotell'ochrestaurangbranschenbehöverblimerattraktiv.Vibehövertydligare karriärvägardärerfarenhet,utbildning,kompetensochlångsiktighetvärderasoch gerverkligabelöningar. Hotell'ochrestaurangbranschenbehöverblimerattraktiv.Vibehövertydligare karriärvägardärerfarenhet,utbildning,kompetensochlångsiktighetvärderasoch gerverkligabelöningar.nästasteghandlaromkraftsamlingochgemensamtarbete. Vivilltillsammansmedföretagenarbetastrategisktochmedvetetförattattrahera ochbehållakompetenssamtmedverkatillattuppdaterabildenavbranschenochnå måletattbesöksnäringenskavarasverigesmestattraktivabransch. Stockholm,januari2014 MalinAckholt(HRF)ordförande,UHRochGöranAndersson(Visita),UHR 4 / TILLVÄXTVÄRK?
1/INLEDNING Basnäring)med)utmaningar) BesöksnäringenäridagenavSverigesbasnäringar.I Nationellstrategiförbesöks' näring strategi2020 harbranschenformuleratmåletattfördubblaturismens omsättningpåtioårssikttill500miljarderkronorochökaantalanställdatillöver 250000.Förattnåditkrävsblandannatattnäringenkanattraheraochbehålla kompetentarbetskraft Syfte)med)projektet) SyftetmedTillväxtvärk?ärattfåökadkunskapomhotell'ochrestaurangbranschen förattviskakunnamötaframtidautmaningar.medhjälpavtrendanalysoch prognoserutifrånoffentligstatistikvillvivisahurbranschenkommerattseutår 2023.Hurstorärden?Hurmångaarbetariden?Hurärdenstrukturerad?Hurstort ärpersonalbehovet?vilkakompetenserkommerattbehövas?hurkan kompetensbehovettillgodoses? Projektets)genomförande) ProjektetärinitieratavUHR(hotell'ochrestaurangbranschensgemensamma yrkesråd)ochfinansieratavvisitaochhrf.undersökningengenomfördesunder 2011'2013,förunderlagochanalysstårKairosFuture.Rapportenärfinansieradav BFUF(besöksnäringensforsknings'ochutvecklingsfond)somägsavVisitaochHRF. Kunskapsinhämtning)genom)analys)av)statistik,)enkäter)och)intervjuer) DatafrånStatistiskacentralbyrån,Tillväxtverket,SkolverketochSvensktNäringsliv liggertillgrundföruppskattningarna,denharbearbetatsavkairosfuture.föratt undersökaattitydertillochuppfattningaromkompetensutvecklinghosolika grupperknutnatillbranschengjordesenenkät.de925svaranderepresenterarfyra olikagrupper:anställdaibranschen(340),arbetsgivarrepresentanter(342),elever pågymnasietshotell'ochrestaurangprogram(199)samtlärarepåmotsvarade program(44). Dennarapportkanladdasnerisinhelhetpåbfuf.se.Därfinnsocksåen sammanfattning. TILLVÄXTVÄRK? / 5
2/BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN Närmanvilllärakännasinframtidhjälperdetattbetraktasinegenvärldfrån utsidan.attstigaursinvanligarollochsittvanligaperspektivkräverdockenaktiv handlingochverktygsomhjälpertillattnavigeraienovanmentalmiljö.kairos Futureanvänderenmodellsomkallasäggetsomhjälpertillattdrakopplingar mellandenstoraochlillavärlden. Omvärldsanalys och ägget Namnetäggetkommeravattmodellenäruppdeladitreskikt,därdeninredelen, invärlden,ärdenegnaorganisationen,mellanlagret,närvärlden,ärdenegna branschenochytterlagret,omvärlden,ärdetbredaresamhället.mellanlagrengår orsakssambandeninåtochutåt. Legalt Ekologi miljö & hälsa Media Distribution EU Substitut Behov Regering & riksdag Teknik & vetenskap Omvärld Närvärld Invärld Ekonomi & marknad Medborgare Företag Myndigheter Socialt & livsstilar Samarbetspartners Leverantörer Politik Institutioner (struktur) Figur1.Äggetärenmodellsomdelarvärldenitredelar;denegnaorganisationen,denegnabranschen,det omgivandesamhälletochvisarsambandendäremellan. Omvärldsanalysförenhelbransch,somhotell'ochrestaurangbranschen,innebär attinvärldenochnärvärldenflytersammanochattdenviktigakontaktytanär mellanbranschenochomvärlden.fokusblirdåpåtrenderiomvärldensomdirekt ellerindirektpåverkarbranschen. Arenorna:)EPISTEL(M))) Modelleninnehållersexolikaarenorförtrender,somsammanfattasavEPISTEL(M). Ekonomiochmarknad Politik Institutioner Socialtochlivsstil Teknikochvetenskap Ekologi,miljöochhälsa Legalt Media 6 / TILLVÄXTVÄRK?
Förändringarinomdessaområdengerupphovtillmerkonkretaeffektersomvikan observera,detärdessavikallartrender.entrendskavaraenobserverbar,varaktig förändringmedenbestämdriktning meränbaranågotsomäriropet. Trenderiomvärldenpåverkarbranschenpåolikasätt;depåverkarhurstor efterfråganpåbranschenstjänsterblir,vilkatjänsterdetärsomefterfrågas,kraven pådessa,branschensattraktivitetförpersonal,kravenpådemsamtderasegna förväntningarochkrav. Tio avgörande trender som påverkar hotelloch restaurangbranschen mot år 2023 1)Storurbanisering) Urbaniseringinnebärattflyttafrånlandsbygdtilltätort.Tätorterkanvaraväldigt små,ochdetärinteflytttillmindreortersommenasmedstorurbanisering.det handlarsnarareomflyttfrånmindreortertillstorastäderochderasomland. Utvecklingendrivsavökadspecialiseringochenlängtanefterenurbanlivsstil,som kräverstörrestäderänentypisksvensktätort.nästanallakommunersomväxer liggeristorstadsregionernaochderastillväxttaktharaccelereratunder2000'talet. 2)Kompakt)boende) Närstädernaväxerblirutrymmedyrareochmeravenlyxvara.Arkitektbyråersom exempelvisstudioweaveochshigerubanritarkompaktamikrolägenheter,ikea skyltarmed sålevervipå25kvadrat ochalltflerbyggersinlivsstilutifrånde förutsättningarsomgesavettkompaktboende. 3)Ökat)resande)och)turism) Detinternationellaresandetharökatkraftigtochmyckettyderpåattökningen fortsätter.denstörstarelativatillväxtenkommerfrånnyamarknader(kina,indien m.fl.)dåökatresandehängernäraihopmeddenekonomiskautvecklingen,till exempelandelenavbefolkningensomreserpåsemester. 4)Ökad)mångfald) Alltmindrekommerattvarahomogentiframtidenssamhälleochvaru'och tjänsteutbudetkommerattblialltmindrestandardiserat.denkulturellamångfalden isverigeökarpåmånganivåerochlängsmångadimensioner.förutomenkulturell ochetniskdiversifieringiochmedökadinvandringdesenasteårtiondena,harvisett alltstörreskillnaderilivsstilar,grupptillhörigheterochidentiteterävenpåandra plandäralltmerskildapreferenserinomdietochkosthållningspelarenviktigroll. 5)Kunskap)om)mat)och)dryck) )en)statussymbol) Urbanlivsstilinnebärinriktningpåkonsumtionsnarareänproduktion.Statusoch identitetbyggsgenomattkonsumerasakerochenavdeviktigastekategoriernaär matochdryck.attkännatillochutvärderamatochdryckvisarattmanärkunnig, harrådmedkvalitetochtidattodlaintresset. 6)Allt)blir)premium)) Medökandemateriellstandardochökandefokuspåupplevelserochkrävande konsumtionsomstatussymbolfinnsdetutrymmeförlyx'ochgourmetvarianterav enstormängdvaror.snabbmatharvidgatsinkundbastillmerpenningstarka TILLVÄXTVÄRK? / 7
kundermedlyxigareprodukter,utbudetavpremiumchokladharexploderatunder desenasteåren,liksomavpremiumvarianteravkaffe,öl,kött,glassmedmera. 7)Rurbanisering) Denfortsattaurbaniseringenpräglasavdetökadeintressetförochsträvanefter kontaktmednaturen.somettresultatväxerettintressefördetlantliga,viseren rurbaniseringavsamhället(sammanslagningavengelskans rural och urban ).Det betyderattboistadenmenlevasompålandet,attt.ex.värnadetlokala,odlabönor påbalkongenochbakasurdegsbröd.enstarklivsstilstrendsomväxerinternationellt ärs.k.urban1farming.odlingslotternablirflerochattodlapåbalkongblirallt trendigare.iettiallmänhetalltmerurbaniseratlivsökervipåledigastunderefter enkla,autentiska,lokalaochnaturligaupplevelser. 8)ZeroUfriction)life) Undersenareårharvihörtmycketomdetsåkalladelivspusslet.Viförsökerpassain alltmerivardagslivet,orkamerochhinnamer.enkonsekvensbliratttidochenergi bliralltmervärdefullaresurser.enkelhetochtillgänglighetärdärförtydligatrender inomdetaljhandelochandravardagsbranscher.viblirmindreochmindretoleranta motstörningarivardagenallteftersomvåradagligarutineralltmerliknarväloljade maskiner,liktstadstrafiksomkanlamslåsavenolyckaellerförseningärvåraliv beroendeavattalltgårsomdetska friktionsfritt.industrinsjustintime'begrepp ärpåväginiprivatlivet.alltfärrekonsumenterplanerarsinainköpmeden inköpslista,alltsombehövsskabarafinnas. 9)Allt)blir)en)upplevelse) Enalltstörredelavkonsumtionenläggsidagpåupplevelseriställetför konsumtions'ellerkapitalvaror.attvaramedomnågot,ellerhavaritmedom, värderasoftahögreänattägasaker.upplevelseindustrinväxersigstörrebåde nationelltochglobalt.menvivillintebarakonsumeraroligaupplevelser,vivill ocksåattupplevelsernaskavaralivsstilsförändrandeochhanågonverkligochäkta meningförosssomindivider. 10)Mer)flexibelt)arbetsliv)och)upplösning)mellan)arbete)och) fritid) Nio'till'fem'jobbetärintelängrenorm.Deteknologiskaredskapenmöjliggörjobbpå distans:hemifrån,fråncafé,påtågetetc.samtidigthararbetsmarknadenblivitmer flexibelnärdetgällervilkatimmarpådygnetviutförarbetet.imångabranscheroch verksamheterärmedarbetarnaintelängrelikabundnatillbestämdageografiska platserellerspecifikatimmarpådygnetförattutföraettbraarbete.påcofficei Stockholmkanmanarbetamedfulleffektivitetochprestandamedhjälpavtrådlöst nätverkochfildelningssystempåcafé.tilldettakanviävenkopplaenväxande cafékulturävenpåfritiden.kaffeochfikapauserharlängevaritenstapelvarai svenskkultur.menunderdesenasteårenharfikakulturen,itaktmedattenurban livsstilalltmerblivitnorm,flyttatuturhemmentillcaféerpåkontinentalt,eller möjligtvisamerikanskt,manér.caféetharblivitbådeensocialmötesplatsochen arbetsplats,etthemutanförhemmet,förframföralltungaistörrestäder.caféernas andelavbranschensomhelhetharocksåstadigtvuxitunderdesenasteåren. 8 / TILLVÄXTVÄRK?
TILLVÄXTVÄRK? / 9 Trenderna och branschen Mångaavdeuppräknadetrendernaärsammankopplade olikauttryckavsamma grundläggandemegatrender,ellerskildafenomensomdriverpåellermöjliggör varandra. Storurbaniseringen)till)grund) Storurbaniseringen,medskiftetfrånsmåorttillstorstadsnarareänfrånlandtill stad,liggeribottenochförmedsigenuppsättningförändringarilivsstiloch konsumtionsmönster. Medenalltmerurbanlivsstilharmanettstörrenöjesutbudisinnärhetoch kompaktleverneochplatsbristgörattmersocialtumgängeskerutanförhemmet.i taktmeddentilltagandestorurbaniseringenunder2000'taletharkonsumtionenav restaurangtjänsterökatimotsvarandegrad. Cafékulturen)här)för)att)stanna) Cafékulturenärettuttryckavsammamegatrend.Medanrestaurangerharfokuspå matochmåltiderochbarerochklubbaroftakretsarkringalkohol,fungerarcaféerna somett utehem medlitelägreintensitetochkostnad.därkanmanumgåsmer avslappnatänöverenfullständigmåltid.attcaféernakretsarkringkaffeochinte alkoholgörattde,förutomattvaraenmötesplatsframföralltpådagen,dessutom blirattraktivasomarbetsplatsförmångaavdenyaflexiblakunskapsarbetaresom barabehöversindatorochinternetförattkunnaarbeta.dettapekarpåatt caféernastillväxtärenlångsiktigtrendsompåverkarbranschensframtida sammansättning. Nollfriktionslivet)föder)snabbmatssegmentet) Närnollfriktionslivetblirettidealellerrentavnormidenurbanamiljönär snabbmatsbranschenennyckelspelare.snabbmat,förutomcaféerna,ärdendelav branschensomökatmestunderdesenasteåren.närtidblirmervärdefulltän pengarförmångaärmanvilligattbetalaextraförattfåsinmatmedettminimumav väntanochbesvär.snabbmatblirdärmedettalltmerkonkurrenskraftigtsubstitut förhemlagadmat,somtarmertid.processinnovationochautomationärviktiga konkurrensmedelförattuppnåallthögreeffektivitetochenkelhet,vilketärvadsom räknasinomsegmentetefterattgrundkravetpågodochfräschmatuppnåtts. Snabbmatenstillväxtärkomplementettillcaféernas.Därcaféernahandlarom njutning,långsamhetochattgörasighemmastadd,fyllersnabbmatensdetmotsatta behovet:någotattätapåsprångutanansträngningellerstörreengagemang. Hårdnande)konkurrens)och)högre)förväntningar) Storurbaniseringensframfartledertillattenalltstörredelavbranschenbefinnersig tättinpåochihårdkonkurrensmedandra.situationensomvarvanligareförr,att restaurangellerhotellvardetendaellerettavfåalternativinärområdet,blirallt mindretypisk.ikombinationmedattkännedomochvisskräsenhetnärdetgäller matochdryckärennystatussymbolhardettahöjtkvalitetskravenrejält.detärnu viktigareattstickautocherbjudanågotsomandraintehar,varesigdetärmiljö, smakellerservice.detgördetviktigaremedbraochkompetentpersonal(som gärnakanmatchaellerhelsttoppakundernasproduktkännedom)ienbranschsom traditionelltpräglatsavlågainträdeskravochkortakarriärer.iljusetavdetta präglasbranschensframtidmöjligtvisavhögrelönerfördenskickligaste
personalen,merlångsiktiginvesteringikompetensochetableringavtydligare karriärvägar. Naturromantiken)tar)sig)flera)uttryck) Medurbaniseringföljerromantiseringavlandet.Itaktmedenstorurbanlivsstildär viintelängreborinaturenochsällankommerikontaktmeddenöverhuvudtaget, blireffektenännukraftigare.närurbanitetenblirnormlängtarviefterlandetgenom atttittapåbonde'tv,campa,odlagrönsakerpåbalkongen,köpalokalproduceratoch ekologiskt. Turism)från)avlägsna)länder)och)kulturer)ställer)nya)krav) Turismenökarvärldenöver,framföralltökarantaletresandefråndestoraländerna medsnabbekonomisktillväxtsomkina,indien,brasilienm.fl.turismenisverige harhittillsmesthandlatombesökarefrångeografisktoch/ellerkulturellt närliggandeländer,mendenbörjarförändras.samtidigtökarmångfaldenocksåpå hemmaplan,ochförmåganatthanteraenstörreochbredareuppsättningkravoch förväntningarblirviktig. Branschen)specialiseras)och)spretar)i)olika)riktningar) Medstorurbaniseringföljerstorskalighetochmedmerstorskalighetföljerattdet finnsunderlagföralltsmalarespecialiseringar.vadhotell'ochrestaurangbranschen utsättsför detgemensammamönstretbakomcaféernasframryckningar, snabbmatsställenasrollsommöjliggörareavennollfriktionslivsstil,flergraderav exklusivitetfrångeneriskamärkenupptillpremiumochsåvidare ärattdeolika undergruppernainombranschenrörsigbortfrånvarandra.debliralltbättrepåatt fyllaalltmerolikabehov.ombranschenförrhandladeomatttillfredsställaflera olikabehovsamtidigt,handlardennuochiframtidenmeromatttillfredsställaett ellernågrafåbehovextremtväl. Tillväxt och förändring Fleratrenderiomvärldensamverkarförattgörahotell'ochrestaurangbranschen tillettsegmentsomväxerkraftigtochsomocksåförändrasinterntallteftersomvissa delaravbranschenväxermeränandra. Trenderpåverkarvarandraochorsakssambandenblirlättmycketkomplicerade(se figur2).nettoeffektenavförändringsprocessernavinustårinförärdockenkelt sammanfattad:branschenväxer,dendiversifierasialltmerseparataoch specialiseradedelarochpersonal91och1kompetensförsörjningenblirmercentral. Utvecklingendrivsavnågrafåbakgrundstrender.Framföralltstorurbaniseringen, sominnebärattenalltstörreandelavsverigesbefolkningkoncentrerasi storregionernaochidestörrestäderna,driverpåenomfattandestrukturförändring. Medalltstörreochtätarebefolkningskoncentrationerochstörremångfaldmellan kulturerochsubkulturerfinnsdetocksåutrymmeförmycketmerochsmalare specialiseringinombranschen. Detökandevälståndetgenerelltochframföralltidestörrestädernaärocksåen pådrivandetrend.merpengarochmindretidgörattdetimångafallblirmer attraktivtattköpamatänattlagaden.kundernablirmerkunnigaochmerkrävande 10 / TILLVÄXTVÄRK?
inommatochdrycksamtidigtsomdenökandetäthetengörattalternativenärfler. Resultatetblirökadkonkurrensochökadekvalitetskrav. Ökatglobaltvälståndlederäventillökadturism,vilkenärenviktigmarknadför branschen.framföralltturisterfrånländerutanföreuropaberäknasståförenstor delavtillväxteniresandetframöver. Digitaliseringenkanocksåansessomenbakgrundstrend,detärdensomgör arbetslivetmerflexibeltochickeplatsberoende.digitaliseringskaparden kommunikationskapacitetochinformationstillgångsomgörnollfriktionslivet möjligt.digitaliseringenharocksådeneffektinomhotell'ochrestaurangbranschen somdenhariandrabranscher,denminskarbehovetavvissakompetenserochökar behovetavandra.frånautomatiskabokningssystemtillmobilbetalningar, branschensbehovnärdetgällerkompetensochutbildningutvecklasitaktmed tekniken. Branschensframtidsutsikterärgoda,dettaunderstödsavfleratrender.Kraftig befolkningstillväxtistorregionernatillsammansmedvälståndsökninggeren omfattandeochihållandelivsstilsförändringmotmerumgängeochmatochdryck utanförhemmet.trendernaliggertillgrundförprognosenombranschens utvecklingdenärmastetioåren,därefterfråganbådefrånsverigeochutlandet förväntasfortsättaöka. Storurbanisering Större och tätare utbud Ökad restaurangkonsumtion Branschen växer Kompakt boende Flexibelt arbete Digitalisering Ökat välstånd Premiumversioner av allt Kunskap blir status Tid mer värdefull än pengar Man umgås mer ute Man arbetar mer ute Ökad konkurrens Kvalitetskraven blir hårdare Cafekulturen växer Mer och smalare specialisering Högkvalitetssnabbmat växande segment Nollfriktionsliv Snabbmaten ökar Ökad turism Ökad kulturell/ subkulturell mångfald Viktigt att hantera skilda önskemål Bra personal blir viktigare Allt blir en upplevelse Naturromantik Nya rutiner och kompetenser Camping ökar Personalförsörjningen kritisk fråga Figur2.Schematisköversiktövertrendersorsakssamband.Trendernasamverkarikomplexamönster,mynnar utiattbranschenväxer,specialiseras,ochpersonal'ochkompetensförsörjningenökaribetydelse. TILLVÄXTVÄRK? / 11
3/BRANSCHENS STORLEK ÅR 2023 Vikanmotbakgrundavdeninledandetrendkartläggningenochdesenasteårens utvecklingkonstateraatthotell'ochrestaurangbranschenmedstorsannolikhet kommerattfortsättavaraenväxandebranschunderdetkommandeårtiondet.men hur1mycketkommerdenattväxaochhurkommerdettaattpåverkabehovetav personal?idettaavsnittpresenterasenprognosöverbranschensframtida produktionsvolymochpersonalbehov. Om prognoser Detäralltidvanskligtattgöraprognoser,framtidenrymmeralltidettmåttav osäkerhetsomökarjulängreframitidenvispanar.menprognoserärändåett viktigtverktygförattkunnakonkretiseravåraantagandenomframtiden.en prognosärettstruktureratsättattdramöjligaochtroligakonsekvenseravden utvecklingviseridag.dentvingarossattblispecifikaivåraantagandenom framtidenochhjälperossattskiljadettroligafråndetönskvärda. Prognosenfördetframtidakompetensbehovetinomhotell'och restaurangbranschensompresenterashärärresultatetavensammanvägd framskrivningavutvecklingenhosettstortantalegentligenokändafaktorer. Resultatetblirenbeskrivningavenmöjligframtid dettroligastegivetattviinte vet. Prognosmodellen Efterfrågan)på)branschens)tjänster)i)tre)komponenter)) Prognosenärstruktureradsåattvimodellerardentotalaefterfråganpåbranschens tjänstersomkommandefråntreolikahåll:desvenskahushållenskonsumtion, svenskaföretagochmyndigheterskonsumtionsamtkonsumtionenfrånutländska besökare.datafrånstatistiskacentralbyrånochtillväxtverketliggertillgrundför uppskattningarna. 1 Försvenskahushållanvändsbefolkningsframskrivningar,siffroromtotal konsumtionsamthotell'ochrestaurangtjänstersandelavdenna.förföretagoch myndighetermodelleraskonsumtionenirelationtillhushållenskonsumtion,somen vissandelövertid.församtligaframskrivningaranvändslöpandepriser. Värdetavutländskabesökareskonsumtionharuppskattatsefterenkartläggningav Tillväxtverket.Vigörantagandetattinkvarteringssiffroridethärsammanhanget utgörettgodtagbartindexpådentotalavolymenavturistersombesökersverige ochdärmedhurmängdenkonsumtionpervolymförändrasövertid. 1 Framskrivningarnaanvänderdensenasteinformationsomfannstillgänglignärprognosen gjordes.detinnebäruppgifterförbådeår2011och2012. 12 / TILLVÄXTVÄRK?
Enslutligframskrivningöverproduktionenperanställdledertillenuppskattningav hurmångaanställdasomkommerattbehövasibranschen. Hushåll Befolkning Total konsumtion perperson H&R:sandelav konsumtionen Företag och myndighet Utländska turister Privat konsumtion Företagoch myndigheter somandelav privat Σ H&R' konsumtion pergästnatt Gästnätter Gästnätterper landgrupp Total efterfråge' volym Produktions' volymper anställd Antal anställda Figur3.Övergripandemodellförprognosen. Hushållens konsumtion Uppskattningenavhushållenskonsumtionärbaseradpåföljandemodell:Detfinns ettvisstantalmänniskorisverige,dekonsumerarförettvisstantalkronorper personochårochenvissandelavdepengarnagårtillhotelloch restaurangkonsumtion. 11000000 10500000 10000000 9500000 9000000 8500000 8000000 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur4.BeräknatinvånarantaliSverigeframtillår2023.Källa:SCB:sbefolkningsprognos2012. Vidår2023beräknasSverigesbefolkningnärmasig10,5miljoner.Dentotala konsumtionenperpersonikronorsedanmillennieskiftethartrotskonjunktur' förändringarstigitmycketregelbundet.viantarattdenutvecklingenfortsätterpå sammasätt.siffrornaärresultatetavbehandlingavnationalräkenskapernadär siffrorpåsvenskahushållskonsumtioniutlandetochutländskabesökares konsumtionisverigeharräknatsbort. TILLVÄXTVÄRK? / 13
250000 200000 150000 100000 50000 Figur5.HushållenstotalakonsumtioniSverigeperpersonochårilöpandepriser.Källa:SCBsamtKairosprognos. 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Närstorurbaniseringentogfartkring2005följdekonsumtionenavhotell'och restaurangtjänstersomandelavdentotalakonsumtionenmed.deutgöridagen störreandelavhushållenskonsumtion.uppskattningenavsvenskahushålls konsumtionavdessatjänsterfåsgenomattdraborttillväxtverketsuppskattning överutländskaturisterskonsumtion 2 frånnationalräkenskapernasuppgifterom totalslutkonsumtionenavtjänsterna. 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur6.Inkvarteringstjänstersomandelavhushållenstotalakonsumtion. Källa:SCB,samtKairosbearbetningochprognos. 2 Seavsnittetomutländskabesökareskonsumtion,sid16. 14 / TILLVÄXTVÄRK?
) 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur7.RestaurangtjänstersomandelavhushållenstotalakonsumtioniSverige. Källa:SCB,samtKairosbearbetningochprognos. Närdetgällerinkvarteringarärtrendenintehelttydlig.Efterettfallfrån2000till 2004,undantagetkrisåren2009'2010,synsdockenökandetendensfrån2005och framåt.vigörantagandetattdennatrendfortsätter.pårestaurangsidanärtrenden tydligare,medettklartbrott2005precisnärstorurbaniseringenslogiöverväxeln. Omviantarattstorurbaniseringenochmedföljandeskifteiumgängeskulturoch livsstilliggerbakomåtminstoneenbetydandedelavtrendensåinnebärdetattden börfortsätta.storurbaniseringenvisaringateckenpåattavtaochalltpekarpå ytterligarebefolkningskoncentrationistorstadsområdena.viantardärfören fortsättningpådenobserveradetrenden,medenlitenavmattningav försiktighetsskäl. 4,5% 6250000 4,0% 6000000 5750000 5500000 5250000 Restaurang' konsumtion (%) Storurban befolkning 3,5% 5000000 2000 2003 2006 2009 2012 Figur8.Storurbanbefolkningsamtandelavhushållenskonsumtionsomutgörsavrestaurangtjänster.Storurban befolkningbetyderhärbefolkningiskl:skommungrupper Storstäder, Förortskommunertillstorstäder samt Störrestäder. 116)miljarder)kronor)år)2023?) Omtrendernafortsättersomvibeskrivitkommerdesvenskahushållens konsumtionavhotellochrestaurangtjänsterattväxafråncirka74miljarderidagtill cirka116miljarderår2023,enökningmed57%ilöpandepriser.konsumtionenav restaurangtjänsterberäknasökabetydligtmeränkonsumtionenavhotelltjänster,i enlighetmeddenkulturellaförändringensominnebärattdetblirenalltvanligare delavvardagenattätaochdrickaute. TILLVÄXTVÄRK? / 15
140000 120000 100000 80000 60000 40000 Restaurang' tjänster Inkvartering 20000 0 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Figur9.Sammanlagdprognosavdesvenskahushållenskonsumtionavhotell'ochrestaurangtjänster,Mkr. Utländska besökares konsumtion Utländskabesökareskonsumtionärsvårareattmodelleraänsvenskarnasegen.Dels pågrundavbristandeinformationomexakthurmångadeär,vemsomärbesökare, varifråndekommerochhurmycketpengardegöravmed,delspågrundavatt besökarnakommerifrånmångaolikaländermedolikaekonomiskaochkulturella förutsättningarvilketinnebärattdettotalaturistflödettillsverigeärsummanav mångaskildaochsinsemellanoberoendeocholikartadeflöden.sammasvårigheter finnsrörandehurmycketpengardegöravmedpåolikatjänster. Gästnätter)och)turismvolym) ViharanväntossavuppskattningarfrånTillväxtverketomhurmycketpengar utländskabesökaretotalthargjortavmedpåhotell'ochrestaurangtjänsterperår sedanmillennieskiftet.förattgörasjälvaprognosenharvitagitisärutvecklingenav dentotalapengasummaniengästnattskomponentochen spenderadepengarper gästnatts komponent.detsenareharvigjortgenomattdelatotalsummanpengar medantaletutländskagästnätterpåkommersiellaövernattningsställen. Detärviktigtattnoteraattdetta spenderadepengarpergästnatt 'måttären matematiskkonstruktioninomramenförprognosarbetetochinte1ettfaktisktmått påhurmycketpengarpernattoch/ellerdagengenomsnittligturistgöravmed. MångaturisterfrångrannländerärbaraiSverigeöverdagenochsynsintei gästnattsstatistiken.enstorandelutländskabesökarebordessutomhossläktoch vännerochintepåkommersiellaanläggningar 3.Slutligensaknas nationalitetsuppgifterpåmångabesökareiinkvarteringsstatistiken.ökningari spenderadepengarpergästnattkandärföriverkligheteninnebärabådemerpengar perturistochfleraturisterpergästnatt. Föratthanterasvårigheternaiattgöraprognoseröverentidsseriesomärsumman avmångaunderliggandeochväldigtolikaserierharvivaltattgöraenklaprognoser förinkommandeturismfrånettantallandgruppersomvisarinbördesliknande utvecklingsmönster.visummerarsenprognosernaförattfåenuppfattningomdet 3 Faktaomsvenskturism,Tillväxtverket2012. 16 / TILLVÄXTVÄRK?
troligaantaletutländskagästnätterisverigeår2023,vilketvisersomettindexpå hurstoraturistströmmarnaverkligenär. Prognoser)per)landgrupp) KällortillsamtligafigurerärSCB:sinkvarteringsstatistikmedKairosbearbetning ochprognos.siffrornainkluderargästnätterpåhotell,vandrarhem,campingoch stugby.avjämförbarhetsskälmedsiffrornaföre2008,ärprivatförmedladestugor ochlägenheterintemedräknade. Dengruppavländersomvisarallrastarkastutvecklingärdesåkallade) tillväxtmarknaderna:kina,)indien,)brasilienochäventurkiet.detärstoraländer medkraftigekonomisktillväxtdärdetfinnsutrymmeförenenormtillväxti utgåendeturism.viantarenfortsattstarktillväxthär. 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur10.GästnätterfrånKina,Indien,BrasilienochTurkiet.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. AntaletbesökarefrånBaltikum)och)Östeuropaharocksåökatrejält,medetthack underkrisåret2009.befolkningsbasenhärärintelikahögsomidestora tillväxtmarknaderna,ochmarknadernaärmognare,såviantarenavtagandeökning. 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur11.GästnätterfrånBaltikumochÖsteuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. SetttillabsolutatalärövrigaNordendenstörstamarknadenförturismtillSverige. Trotssicksackrörelserpåkortsiktsesenstadigtökandetrend.Viantaren fortsättningavdenrådandetrendenmedenlitenavmattningpågrundav marknadensmognad. 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur12.Gästnätterfrånövriganorden.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. TILLVÄXTVÄRK? / 17
IkrisensspårharturismenfrånVästeuropaminskatnågotsedantoppnoteringen 2007.Viantarattminskningenfortsätteriminstettparårochbottnarkring2015, ochsedannärmasigsinökningstaktfrån2002'2005. 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur13.GästnätterfrånVästeuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningprognos. Sydeuropabefinnersigidjupekonomiskkris,ochantaletbesökaredärifrånhar sjunkitkraftigtsedan2009.kairosbästauppskattningärattvinårbotten åtminstonetill2015'2016, 4 varifrånenekonomiskåterhämtningkanskemedsvagt uppåtvändandevolymersomföljd. 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur12.GästnätterfrånSydeuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Rysslandharvisatkraftigtillväxtundersenasteårtiondet,meneninbromsning underkrisårenhargjortframtidenoklar.omviutesluterenframtidaekonomisk kollapskanvidockgöraettförsiktigtantagandeomenhalveradtillväxttaktjämfört med2000'2008. 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur13.GästnätterfrånRyssland.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. 4 Ernst1&1Young1Eurozone1Forecast,12012. 18 / TILLVÄXTVÄRK?
Deanglosaxiskaländernaiandradelaravvärldenuppvisarettnågotodramatiskt utvecklingsmönsterinteheltoliktsiffrornaförnorden.krisenverkarintehalämnat storaspårochviantarenliknandefortsättning. 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur14.GästnätterfrånUSA,Kanada,AustralienochNyaZeeland. Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. ) FråndemognaöstasiatiskaekonomiernaJapan)och)Sydkoreakommer förhållandevissmåvolymersomdessutomharminskatsedanmillennieskiftet. Underdesenasteårenhardocktrendenväntuppåtigen.Enförsiktigprognoshåller antaletnågorlundakonstant,medenmycketlitenökningförattreflekterade senasteårenstrend. 180000 160000 140000 120000 100000 ) 80000 60000 40000 20000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Figur15.GästnätterfrånSydkoreaochJapan.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Gruppen övriga/ejangivet ärgivetvissvårattbehandla.delspågrundavattden ekonomiskasituationenihemlandetintekananvändas,delspågrundavbrottetår 2007'2008närfleraländerlyftesur övriga 'kategorinförattredovisasseparat. Tillväxtensomsynsunder2008'2011ärdockkraftigochvifårantaatttrenden fortsätterpåliknandesätt. 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 ) Figur16.Gästnätterfrånövrigaellerobestämdahemländer.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. TILLVÄXTVÄRK? / 19