KONJUNKTURRAPPORT 0 000 60 000 50 000 40 000 0 000 0 000 000 0 60 066 Elinstallationer Mkr, 0 års priser 5 40 5 60 56 80 +6% 60 800 +% 008 00 0 011 01 Regional utveckling Ackumulerad prognos 011 01, 4 månader Stockholm Norrland V:a Götaland Skåne Sydsverige Mellansverige 1 Procent 0 5 15 0 18 18 150 10 1 Index kv :06=0 Orderstock, elinstallationer Procentuell förändring 50 elinstallatörer 1, 15,5 14, 15 10 5 Index 000 = 0 Orderstock, konsulter Första halvåret 011 5 el & vvs konsulter 111,8 10, 16,6 0 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv :0 :0 4:0 1:08 :08 4:08 1:0 :0 4:0 1: : 4: 1:11 0 Kv 1 :06 Kv Kv 1 Kv Kv 1 Kv Kv 1 Kv Kv 1 Kv Kv 1 4 06 :0 4:0 :08 4:08 :0 4:0 : 4: :11 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 0 Mars 011
Elteknikmarknad 000-01 REGIONAL UTVECKLING Prognos 011 65 000 Norrland 60 000 V:a Götaland 55 000 Stockholm 6 50 000 Sydsverige 5 45 000 Skåne 40 000 Mellansverige Procent 5 000 000 001 00 00 004 005 006 00 008 00 0 011 01 0 4 6 8 KONJUNKTURUTVECKLING Under 0 uppgick den totala volymen elinstallationer till 5,6 miljarder kronor, en ökning med drygt procent jämfört med 00. Det var framförallt en svagare utveckling under andra halvåret 0 som gjorde att utfallet blev lägre än den senaste prognosen visade. Elinstallationer i bostäder, kontor och offentlig sektor utvecklades positivt under 0. installationer och tele/data/säkerhet utvecklades däremot negativt, vilket fick stor effekt då dessa två sektorer tillsammans utgör över 60 procent av den totala installationsvolymen. Båda sektorerna förväntas dock öka de kommande åren och hjälper därmed till att dra upp totalvolymen med 6 procent i år och procent 01. Enligt SCB:s investeringsenkät från februari beräknas industrins samlade investeringar öka med 1 procent under 011. Starkast väntas ökningen bli inom massa- och pappersindustrin samt gruvindustrin. Den påbörjade nyproduktionen av bostäder ökade med hela 60 procent under 0 och prognoserna tyder på fortsatt tillväxt, om än i beskedligare takt. Bl a kan Finansinspektionens bolånetak och snabbt stigande räntor dämpa efterfrågan på nya bostäder. Ombyggnad av flerbostadshus ökade med 1 procent 0. Även här spås en positiv utveckling, som drivs på av de stora moderniseringsbehoven i fastigheter från rekordåren 161-15. Behovet av att minska energiförbrukningen är stort. Dessvärre försvåras genomgripande renoveringar av kapacitetsbrist och finansieringssvårigheter. 0 var ett bra år för det påbörjade offentliga husbyggandet och elinstallationerna ökade med procent. Det var emellertid stora projekt som Karolinska sjukhuset i Solna och två idrottsarenor i Stockholm som slog igenom på totalvolymen. I år väntas en negativ rekyl och ökande anbudspriser bidrar till en svag inbromsning av det offentliga byggandet framöver. Ny- och ombyggnad av kontor och handel ökade med drygt 0 procent 0 och sektorn visar en fortsatt uppåtgående trend. Byggnadsunderhållet bör öka med procent i år och procent nästa år. REGIONAL UTVECKLING Under 0 ökade den totala elinstallationsvolymen i Stockholm med procent till knappt 1, miljarder kronor. Utfallet blev bättre än rikets genomsnitt men ändå något lägre än beräknat. Under 011 och 01 förväntas totalvolymen växa med 6 respektive 11 procent. Det är framför allt de stora sektorerna industriinstallationer och tele/data/säkerhet som ligger bakom volymtillväxten, men elinstallationer i bostäder och kontor ökar också starkt. Tillväxttakten i Västra Götaland dämpades avsevärt under andra halvåret 0 och slutade på + procent för helåret, betydligt lägre än väntat. installationerna fick inte det positiva genomslag som beräknat. Nu spås tillväxt i alla sektorer utom offentlig sektor vilket drar upp totalvolymen med procent i år och 5 procent 01. I Skåne ökade marknaden med procent under 0 vilket var helt i linje med prognoserna. Precis som väntat var det bostadsbyggande och offentlig sektor som låg bakom tillväxten. Bedömningen är att totalvolymen ökar med procent i år och 8 procent 01. Marknaden i Sydsverige backade med procent 0 till följd av fallande volymer i de dominerande sektorerna industriinstallationer och tele/data/säkerhet. En bred uppgång 011-01 bäddar för en årlig tillväxt på ca 5 procent. Det är enbart offentlig sektor som uppvisar en avvikande trend. I Mellansverige ökade totalvolymen med drygt procent under 0 vilket är något bättre än förväntat. Nästan samtliga sektorer utvecklades positivt förra året och värt att notera är att kontorsvolymen fördubblades. Totalvolymen väntas växa med procent i år och ytterligare 5 procent 01. Norrland drabbades hårt av minskade industriinstallationer 0, vilket var den främsta orsaken till att totalvolymen sjönk med hela 15 procent. Tappet var större än befarat men nu inleds återhämtningen på bred front. Enligt prognosen blir tillväxten närmare procent i år och 8 procent 01.
MARKNADSMÖJLIGHETER & HOT En stor majoritet av de intervjuade elteknikföretagen uppger att efterfrågan hos alla typer av fastighetsägare har varit oförändrad eller ökat under det senaste halvåret. I år och nästa år förväntar sig företagen att industrin står för den största volymökningen, vilket stämmer väl överens med den aktuella konjunkturprognosen. Offentlig sektor, byggentreprenörer och olika typer av privata fastighetsbolag är tre ytterligare kundgrupper som bedöms öka sin efterfrågan på elinstallationer. När det gäller marknadsmöjligheter är det främst energieffektivisering och driftoptimering som nämns bland de undersökta företagen. Åtgärdsbehoven är stora och berör alla typer av fastigheter och beställare, inte minst rekordårens fastighetsbestånd. Cirka 40 000 hus saknar fortfarande en giltig energideklaration och stigande energipriser bör öka intresset för energieffektivisering ytterligare. Högtrycket i byggbranschen börjar nu få genomslag på installationsmarknaden och detta bostäder, kontor och lokaler. De intervjuade företagen framhåller särskilt larm och säkerhet som ett område med stor potential. Stigande räntor kan dock medföra ekonomiska svårigheter för högt belånade fastighetsbolag. Hotbilden domineras för tillfället av hård konkurrens. Vidare finns vissa bekymmer för hur konjunkturen ska utvecklas under året. Oron är inte helt obefogad med tanke på den högt belånade hushåll, räntehöjningar och den ekonomiska osäkerheten i omvärlden. Pressade priser och rekryteringssvårigheter är andra aktuella problemområden för elinstallatörerna. Det sistnämnda är ett problem för hela byggsektorn och konkurrensen om arbetskraften väntas bli ännu tuffare till följd av stora pensionsavgångar de kommande åren. REKRYTERINGSLÄGET Rekryteringssituationen hos de intervjuade företagen är fortsatt problematisk. Andelen företag som upplever det som svårt eller mycket svårt att rekrytera montörer har ökat från 65 till procent sedan förra rapporttillfället i september 0. Bristen på tjänstemän och ledningspersonal är ungefär lika hög som vid senaste mätningen; 84 respektive 8 procent. På senare tid har kompetensförsörjningen, särskilt bristen på ingenjörer, lyfts fram som en gemensam utmaning för hela samhällsbyggnadssektorn. Mycket svårt Ganska svårt Svårighet att rekrytera personal kv 1:011 Elteknikbranschen 0 0 4 5 5 FASTIGHETSMARKNAD Den kommersiella fastighetsmarknaden fortsätter att återhämta sig. Bakom utvecklingen ligger den mycket starka svenska ekonomin, som ökar efterfrågan på lokaler, vilket dämpar vakanserna och pressar upp hyresnivåerna. Arbetslösheten ser ut att minska snabbare än tidigare prognoser och detta påverkar efterfrågan på både kontors- och industrilokaler. Låga räntenivåer och stabila statsfinanser är andra positiva faktorer och det senare ökar troligen också intresset för den svenska fastighetsmarknaden från internationella aktörer. Omsättningen på fastighetsmarknaden uppges ha mer än fördubblats 0 jämfört med året innan. Efterfrågan på kontorslokaler är störst när det gäller nya eller moderniserade lokaler i de centrala delarna av storstäderna med närhet till allmänna kommunikationer. I första hand är det i Stockholm som det skett en återhämning för kommersiella fastigheter. Det kommer rapporter om att flertalet av de nyproducerade kontorslokalerna i de centrala delarna av staden i princip nu är fullt uthyrda och att medelhyran under 0 har ökat med närmare 8 procent för moderna kontorslokaler. Mycket pekar på att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta i år och nästa år, men frågan är hur Sveriges ekonomi kommer att påverkas av den osäkra situationen i skuldtyngda länder i Europa. TEKNIK OCH FUNKTION De starkaste utvecklingstrenderna när det gäller teknik och funktion finns för närvarande inom följande fyra områden: energieffektivisering, automation, belysning samt styr och regler. Det anser de intervjuade elteknikföretagen och deras svar har inte förändrats nämnvärt sedan förra rapporttillfället. Det är tydligt att de utpekade teknikområdena flyter in i varandra. Teknikinnehållet ökar och funktionerna blir allt mer integrerade. Effektivisering är den gemensamma nämnaren oavsett om arbetet gäller bostäder, kontor, lokaler eller industrier. Målet är som regel att spara energi och pengar. Till exempel genom att med närvarostyrning reglera kontorets belysning och värme. Robotinstallationer för att effektivisera produktionen inom industrin är ett annat viktigt område. Installationsbranschen är inne i en strukturomvandling där de stora bolagen växer via förvärv. Bakom den här utvecklingen ligger en ökad efterfrågan på helhetslösningar inom samordnade installationer som kräver flera olika yrkesdiscipliner. För beställaren kan det vara en fördel att endast ha en motpart vid installation och service av fastighetens funktioner. När det gäller larm och säkerhet så inväntar elteknikbranschen den nya kameraövervakningslagen. En annan aktuell fråga är hur infrastrukturen för laddning av elbilar kommer att utvecklas framöver. 11 Inte svårt 16 8 Ledningsfunktion Tjänstemän Montörer
INFRASTRUKTURINVESTERINGAR PÅBÖRJADE BYGGINVESTERINGAR Mkr, 0 års priser MKR, ING, 008 00 0 011 01 PRODUKTION 1) 6 8 18 1 5 + DISTRIBUTION ) 4 4 5 8 5 0 KOMMUNIKATION ) 8 160 5 1) Kraftverk, dammanläggning, vindkraftverk, elverk ) Ställverk, transformatorstation, elledning, nätstation, ledningscentral ) AXE station, radio tv mast LÖPANDE MASKININVESTERINGAR Mkr, 0 års priser MKR ING, 008 00 0 011 01 EL, GAS OCH VÄRMEVERK 6 00 6 400 1 600 + + Källa: SCB, Konjunkturinstitutet BYGGINVESTERINGAR Påbörjade bygginvesteringar inom kraftverk och produktionsanläggningar uppgick till drygt 1 miljarder kronor 0, vilket innebär en kraftig ökning med närmare 60 procent jämfört med föregående år. Under 011 väntas en negativ rekyl, på 5 procent. När det gäller investeringarna inom distribution, ökade dessa med 5 procent. Prognosen tyder på en minskning med lika mycket i år. Nedgången för investeringar inom kommunikation fortsatte förra året med en minskning med 0 procent. Prognosen visar en fortsatt negativ utveckling 011-01. MASKININVESTERINGAR Statistik från SCB tyder på att det skedde en ökning för maskininvesteringarna inom el-, gas- och värmeverk med hela 0 procent under förra året. De kommande två åren väntas ökningen fortsätta, men i avsevärt lägre takt. Behovet av effektivare anläggningar väntas ge investeringar, som uppväger minskade satsningar inom kraftvärmeverk och sopförbränningsanläggningar. Investeringarna inom energiområdet påverkas positivt av fortsatt vindkraftsutbyggnad, men projekten försenas dock på grund av överklaganden. Satsningarna på kraftvärmeverk och sopförbränningsanläggningar väntas minska i omfattning medan utbyggnaden av kraftnät tilltar. En aktuell affärsmöjlighet för elteknikföretagen är den stora fibernätsutbyggnad som krävs om regeringens bredbandsvision ska bli verklighet. Prognosen för det totala anläggningsbyggandet visar på en svag nedgång under 0, vilket främst förklaras av minskade investeringar inom post och tele samt vägar. Stora pågående infrastrukturprojekt är bland annat Citybanan, Norra Länken och Bana Väg i Väst. 011-01 pekar prognosen på en total volymökning för anläggningsbyggandet med cirka procent per år.
HELA RIKET Hela riket, Mkr, 0 års priser 008 00 0 011 01 BOSTÄDER, NYBYGGNAD 86 1 4 150 + + FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 8 1 0 +0 +1 INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER 1 TELE/DATA/SÄKERHET 88 81 1 08 +0 +1 86 018 44 +6 + 4 55 4 1 6 0 5 05 5 0 5 415 + + 56 1 186 1 850 + +8 18 1 6 16 500 +5 + TOTALT 60 066 5 40 5 60 +6 + 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 5% Genomsnittlig prisökning hos installatörer 0 har beräknats till,6 procent Observera att det dröjer 4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 011: 8 procent. Prognos 01: 6 procent REGIONAL UTVECKLING 00 01 INDEX:15=0 00 004 005 006 00 008 00 0 011 01 HELA RIKET STOCKHOLM VÄSTRA GÖTALAND SKÅNE SYDSVERIGE MELLANSVERIGE NORRLAND 11 1 1 14 146 145 15 1 15 145 10 1 11 15 1 1 1 1 140 155 18 18 14 158 15 11 10 1 11 18 16 1 15 16 148 164 1 146 14 161 11 1 11 15 11 1 11 1 115 10 116 1 1 16 144 148 118 1 1 18 11 11 16 168 00 1 1 15 166 1 REGIONALA ANDELAR AV BRANSCHVOLYM, 0 01 STOCKHOLM 5 STOCKHOLM 6 MELLANSVERIGE 0 MELLANSVERIGE 18 V:A GÖTALAND 1 V:A GÖTALAND 1 SYDSVERIGE 15 SYDSVERIGE 14 NORRLAND 1 NORRLAND 1 SKÅNE 1 SKÅNE 1 0 0 0 0 0 0
REGION STOCKHOLM Mkr, 0 års priser 008 00 0 011 01 BOSTÄDER, NYBYGGNAD 81 56 1 00 + + FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 14 6 +15 +15 INDUSTRI OCH LAGER 1 51 1 0 +5 KONTOR, HANDEL M M 816 668 6 +0 + OFFENTLIG 8 1 18 1 01 0 BYGGNADSUNDERHÅLL 1 0 1 1 1 144 + + INDUSTRIINSTALLATIONER 1 4 61 6 +5 + TELE/DATA/SÄKERHET 5 48 5 6 5 6 + +15 TOTALT 1 66 1 1 1 1 +6 +11 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 5% Stockholms län Observera att det dröjer 4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 011: 15 procent 01: procent ANDEL PER, 0 01 4 4 install 1 install 1 1 11 8 6 6 1 1 0 0 0 40 50 0 0 0 40 50
REGION VÄSTRA GÖTALAND Mkr, 0 års priser 008 00 0 011 01 BOSTÄDER, NYBYGGNAD 40 14 55 +5 +15 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 4 64 6 +0 +15 INDUSTRI OCH LAGER 18 154 116 +0 +0 KONTOR, HANDEL M M 61 8 41 +15 +5 OFFENTLIG 54 611 815 5 5 BYGGNADSUNDERHÅLL 86 886 04 + + INDUSTRIINSTALLATIONER 1 4 1 8 + +5 TELE/DATA/SÄKERHET 665 605 455 + +5 TOTALT 0 8 18 + +5 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 5% Västra Götalands län Observera att det dröjer 4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 011: 8 procent 01: 6 procent ANDEL PER, 0 8 1 48 0 01 54 4 8 5 install 41 6 install 5 68 06 0 406 1146 851 481 116 6 14 65 16 58 6 4 4 1 0 0 0 40 50 0 0 0 40 50
REGION SKÅNE Mkr, 0 års priser 008 00 0 011 01 BOSTÄDER, NYBYGGNAD 4 546 0 + FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 11 14 5 +50 +15 INDUSTRI OCH LAGER 15 8 +5 +0 KONTOR, HANDEL M M 40 4 + + OFFENTLIG 66 601 850 5 BYGGNADSUNDERHÅLL 64 655 668 + + INDUSTRIINSTALLATIONER 1 1 1 1 440 1 44 + +5 TELE/DATA/SÄKERHET 81 0 0 +15 TOTALT 16 5 846 6 5 + +8 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 5% Skåne län Observera att det dröjer 4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 011: 4 procent 01: 8 procent ANDEL PER, install 5 05 0 6 800 1 56 4 1 01 4 85 56 1 88 46 68 4 8 684 0 85 50 4 6 84 60 116 48 6 040 508 55 5 6 8 install 4 1 11 11 0 0 0 40 0 0 0 40
REGION SYDSVERIGE EXKL. SKÅNE Mkr, 0 års priser 008 00 0 011 01 BOSTÄDER, NYBYGGNAD 544 8 45 +8 +15 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 168 144 +0 +8 INDUSTRI OCH LAGER 5 148 +5 + KONTOR, HANDEL M M 400 58 0 + + OFFENTLIG 81 858 1 050 1 8 BYGGNADSUNDERHÅLL 48 66 + + INDUSTRIINSTALLATIONER 1 1 8 48 + +5 TELE/DATA/SÄKERHET 66 58 1 + +5 TOTALT 14 8 4 88 +5 +4 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 5% Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Hallands län Observera att det dröjer 4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 011: 4 procent 01: 4 procent ANDEL PER, install 88 0 64 4 56 445 81 01 8 45 6 840 6 16 1 install 0 5 081 5 1 584 155 4 1 054 1 4 141 04 158 64 18 06 8 Tele/data/säkerhe t 8 1 1 1 8 4 4 4 0 5 15 0 5 0 5 0 0 0 40
REGION MELLANSVERIGE Mkr, 0 års priser 008 00 0 011 01 BOSTÄDER, NYBYGGNAD 55 58 488 0 + FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 1 116 10 +5 + INDUSTRI OCH LAGER 8 66 55 +0 + KONTOR, HANDEL M M 416 41 4 5 OFFENTLIG 5 0 1 0 0 5 BYGGNADSUNDERHÅLL 1 1 1 160 1 18 + + INDUSTRIINSTALLATIONER 1 5 8 46 4 040 + + TELE/DATA/SÄKERHET 1 66 80 + 0 TOTALT 1 11 6 601 + +5 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 5% Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län Observera att det dröjer 4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 011: 5 procent 01: procent ANDEL PER, 68 85 0 6 01 install 55 88 8 60 588 install 44 14 1 8 6 5 11 11 8 6 5 0 0 0 40 50 0 0 0 40 50
REGION NORRLAND Mkr, 0 års priser 008 00 0 011 01 BOSTÄDER, NYBYGGNAD 11 4 +5 + FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 45 5 55 + +1 INDUSTRI OCH LAGER 1 65 18 +15 KONTOR, HANDEL M M 140 5 18 +15 + OFFENTLIG 554 6 44 +15 +5 BYGGNADSUNDERHÅLL 58 58 54 + + INDUSTRIINSTALLATIONER 1 4 5 4 58 811 + + TELE/DATA/SÄKERHET 1 46 1 40 1 01 +5 +5 TOTALT 1 48 6 4 + +8 1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 5% Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län Observera att det dröjer 4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 011: procent 01: procent ANDEL PER, 0 01 install 60 install 6 1 16 8 0 0 40 60 80 0 0 40 60 80
PER LÄN 008-0 Mkr, 0 års priser LÄN 008 0 MKR, 0 ÅRS PRISER 008 00 0 Förändring 00 0 Procent Stockholms län 1 66 1 1 1 1 Uppsala län 1 8 1 88 1 8 Södermanlands län 1 86 1 4 1 0 1 Östergötlands län 800 0 1 15 Jönköpings län 1 0 1 5 1 56 4 Kronobergs län 11 4 14 Kalmar län 1 18 1 406 1 0 15 Gotlands län 61 5 6 Blekinge län 61 65 64 1 Skåne län 16 5 846 6 5 Hallands län 1 411 1 0 1 54 Västra Götalands län 0 8 18 Värmlands län 1 486 1 068 1 04 Örebro län 1 6 1 44 1 45 Västmanlands län 1 65 1 058 1 4 40 Dalarnas län 1 84 1 86 1 1 4 Gävleborgs län 1 1 1 800 4 Västernorrlands län 1 5 1 5 1 114 18 Jämtlands län 65 51 46 Västerbottens län 1 40 1 5 1 50 4 Norrbottens län 5 51 4 048 88 1 HELA RIKET 60 066 5 40 5 60
Elinstallationer Indexutveckling, totala elinstallationer 15 01 10 10 15=0 150 Storstadslän 10 1 0 Övriga landet 0 50 15 16 1 18 1 000 001 00 00 004 005 006 00 008 00 0 011 01 Elinstallationer Indexutveckling, installationsvolymer 15 01 10 10 150 10 15=0 installationer 1 0 0 Total husbyggnad 50 15 16 1 18 1 000 001 00 00 004 005 006 00 008 00 0 011 01