TILLVÄXTFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NORRBOTTENS NÄRINGSLIV EN KARTLÄGGNING AV FÖRETAGENS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTMANINGAR
INTRODUKTION Syftet med denna studie är ytterst att öka kunskapen om Norrbottens styrkor, svagheter och tillväxtpotential och därigenom bidra till en ökad förståelse kring länets möjligheter och utmaningar Studien baseras på sekundär- samt primärdata En enkät har distribuerats till alla aktiebolag med >5 anställda. Ca 300 responser Kvalitativt empiriskt material från enkätfrågor, samtal och intervjuer
ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION Personal 5 professorer 2 biträdande professorer 2 lektorer 6 doktorander Flera anknutna visiting professors Forskning Engagerade i tre nationella excellence center Undervisning Entreprenörskap och innovation för civilingenjörer i industriell ekonomi och för civilekonomer Samverkan Uppdragsforskning och -utbildning
CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR Nuläge - Information om länets näringsliv Företagens inställning till tillväxt Företagens tillväxtkapacitet Företagens stöd Företagens utmaningar Kommentarer till det regionala utvecklingsarbetet
NULÄGE NORRBOTTENS REGIONALA EKONOMI Norrbotten har nästintill dubblat sin bruttoregionalprodukt per capita under det första decenniet på 2000-talet. Placerar sig 2010 som näst bäst i landet per capita och sexa totalt. 101 miljarder fördelas på offentliga myndigheter (20 miljarder), marknadsproduktion av varor (43 miljarder), marknadsproduktion av tjänster (25 miljarder), och ej branschfördelade poster (13 miljarder).
NULÄGE FÖRETAGANDE I NORRBOTTEN Antal privata arbetsplatser med minst en är strax under riksgenomsnittet för Norrbotten 2011 Norrbotten redovisar 2011 att antalet nyföretagare per 1000 invånare är strax över riksgenomsnitt Nyföretagsamma per 1000 inv 16 14 12 10 8 6 4 2 Nyföretagsamhet (källa: UC AB) 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Arjeplog 15 11 13 8 12 9 10 13 10 10 10 Arvidsjaur 6 5 7 8 7 11 8 8 7 9 11 Boden 7 7 7 7 8 9 7 7 8 9 8 Gällivare 6 7 6 9 7 8 7 7 8 8 8 Haparanda 8 5 5 8 10 8 7 6 8 10 7 Jokkmokk 9 10 12 14 11 15 12 14 13 12 10 Kalix 7 8 7 7 7 10 7 7 9 7 7 Kiruna 7 8 7 8 8 8 11 7 8 10 8 Luleå 8 8 9 9 10 10 9 9 9 10 9 Pajala 9 5 8 10 7 10 6 10 12 13 13 Piteå 7 7 5 8 7 9 8 8 8 10 8 Älvsbyn 9 8 8 9 8 10 6 7 10 8 8 Överkalix 7 9 10 8 9 6 7 9 8 8 11 Övertorneå 5 7 9 10 7 10 4 8 12 11 10
NULÄGE REGIONAL SPECIALISERING
NULÄGE STARKA NÄRINGAR Klassificeringar från regionalt arbete Företagen anger tillhörighet ingen av näringarna skiljer sig signifikant från det övriga urvalet vad gäller ekonomiska resultat Stora variationer inom näringarna
NULÄGE REGIONAL INNOVATION Patentansökningar Ca 2000 patentansökningar registreras i Sverige varje år. Nästan hälften kommer från huvudstadsområdet 2010-2012 registrerades 96 patentansökningar från Norrbotten (13:e plats i landet). Av Norrbottens ansökningar är 36% ställda från privatpersoner och 64% från företag. Flest ansökningar från företag kommer från: Luossavaara-Kiirunavaara AB (8) Gestamp HardTech AB (7) Gas Power Energy System AB (4) Kiruna Wagon AB (3)
NULÄGE REGIONAL INNOVATION Designansökningar Ca 500-600 designansökningar registreras varje år i Sverige. Stor andel av ansökningarna registreras från storstadssområden 2010-2012 registrerades 36 designansökningar från Norrbotten (13:e plats i landet). Av Norrbottens ansökningar är ca 76% ställda från privatpersoner och 24% från företag. Flest ansökningar från företag kommer från: International Gateway Aktiebolag (5) Förädling i Norrbotten Snickeri AB (4) Evosport AB (4) C.O. Persson Kulturarv AB (3)
NULÄGE REGIONAL INNOVATION Varumärkesansökningar Ca 10000 varumärkesansökningar registreras varje år i Sverige. Stor andel av ansökningarna registreras från storstadssområden 2010-2012 registrerades 477 varumärkesansökningar från Norrbotten (10:e plats i landet). Av Norrbottens ansökningar är ca 38% ställda från privatpersoner och 62% från företag. Flest ansökningar från företag kommer från: Max Hamburgerrestauranger (94) Luleå tekniska universitet (61) Polinova (51) Polarrenen (29) Norrbottens media (21)
NULÄGE REGIONAL INNOVATION Alternativa perspektiv Alternativt sätt att mäta innovation under utveckling Norrbotten framstår som en stark innovativ region i European Innovation Scoreboard (2013) där Norrbotten klassificeras som en innovation leader. I Reglabs innovationsindex för 2011 placerar sig Norrbotten på en åttonde plats av de svenska länen.
NULÄGE REGIONAL INNOVATION Labor per unit of GDP Shift of technological frontier in Sweden, 2002-2006 Blekinge-2002 Jämtland-2002 Norrbotten-2002 Jämtland-2006 Blekinge-2006 Stockholm-2002 Frontier-2002 Norrbotten-2006 Frontier-2006 Stockholm-2006 Lower usage Capital per unit of GDP Higher usage 2002 2006 Alternativa perspektiv (forts.) Baseras på tillämpningar av Data Envelopment Analysis (DEA) och Malmquist produktivitetsindex Exemplet till vänster baseras på data under tidsperioden 2002-2006 Placerar Norrbotten på en 4:e plats
NULÄGE INFORMATION OM NORRBOTTENS FÖRETAGARE Företagarnas åldersdistribution 23<ålder<74 43<50%<57 50%>50 år Fördelningen representativ i nationell jämförelse (SCB)
NULÄGE INFORMATION OM NORRBOTTENS FÖRETAGARE 50% anger att de har högst 20% anställda kvinnor 61% av företagen har mindre än en femtedel anställda från det motsatta könet. Norrbotten skiljer sig i en nationell jämförelse 29% kvinnliga chefspositioner i privat saktor nationellt(scb, 2012) 19% kvinnliga chefspositioner i Norrbotten Andel kvinnliga anställda
NULÄGE INFORMATION OM NORRBOTTENS FÖRETAGARE
NULÄGE INFORMATION OM NORRBOTTENS FÖRETAGARE 54% av företagen anger att de har någon del av sin omsättning i övriga Sverige. 20% av företagen anger att de har en försäljning i övriga Norden. 14% anger att de har försäljning i övriga Europa. 10% av företagen anger att de har en försäljning utanför Europa.
NULÄGE INFORMATION OM NORRBOTTENS FÖRETAGARE Industrilivscykel Introduktionsfas Produkter och tjänster i den här fasen är inte familjära för många potentiella användare och omfattande efterfrågan för dessa produkter eller tjänster har precis börjat växa Tillväxtfas Den totala efterfrågan för produkter eller tjänster i den här fasen växer för hela industrin med >10% årligen Mognadsfas Produkter eller tjänster i den här fasen är familjära för den större delen av potentiella användare och efterfrågan för dessa produkter eller tjänster är relativt stabil för hela industrin Avtagande fas Den totala efterfrågan för produkter och tjänster i den här fasen minskar i en mer eller mindre stabil takt för hela industrin
FÖRETAGENS INSTÄLLNING TILL TILLVÄXT 60% av företagen ser en 25% tillväxt i antal anställda till 2020 som positivt 54% av företagen ser en 100% tillväxt i antal anställda till 2020 som positivt Idealstorleken 2020 är i genomsnitt en fördubbling av antalet anställda 2,5 gånger senaste omsättningen Det senare baserat på jämförelse mellan angivna värden och senast bokförda värden
FÖRETAGENS TILLVÄXTKAPACITET INNOVATIONSVERKSAMHET 50% har inte haft några kostnader för FoU senaste året 25% anger <100 tkr 25% anger >100 tkr I genomsnitt avsätts 5% av omsättningen går till FoU
FÖRETAGENS TILLVÄXTKAPACITET INNOVATIONSVERKSAMHET I mycket stor utsträckning (=7) Inte alls (=1)
FÖRETAGENS TILLVÄXTKAPACITET DYNAMISKA FÖRMÅGOR 41% av företagen anger att de har den kombination av dynamiska förmågor som enligt forskning anses vara viktig för att bygga konkurrenskraftiga företag
FÖRETAGENS TILLVÄXTKAPACITET ABSORBERINGSKAPACITET 46% av de undersökta företagen anger att de har en kapacitet att nyttja information för att utveckla sin verksamhet och prestera väl.
FÖRETAGENS TILLVÄXTKAPACITET EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Antal anställda 9 av 19 industrier har signifikanta ökningar över de fyra senaste åren Omsättningsförändringar 65% av uppvisade en positiv omsättningsförändring för det senaste bokslutet. Vinst Endast ett fåtal av industrierna har ökat sitt ekonomiska resultat Räntabilitet på eget kapital Hälften av företagen (52%) har en räntabilitet på eget kapital över 20%. 22% har en negativ räntabilitet på eget kapital. Vinstmarginal En fjärdedel av företagen har en vinstmarginal över 10% medan 17% av företagen gör förluster (dvs har en negativ vinstmarginal). Kassalikviditet 41% av företagen en kassalikviditet under 100%. Nationell trend som försvårar företagens tillväxtambitioner
FÖRETAGENS STÖD
FÖRETAGENS UTMANINGAR
KOMMENTARER TILL DET REGIONALA UTVECKLINGSARBETET
DISKUSSIONSPUNKTER Styrkor Hög BRP/capita Innovativt Hög tillväxtvilja Överlag bra tillväxtkapacitet Svagheter Kassalikviditet Låga FoU-satsningar Utvecklingspotential Attraktiv region Rekrytering personal Infrastruktur Marknadsutveckling
REFLEKTIONER Fokusera på frön istället för åkrar Selekteringsverktyg för företag och företagsgrupper Utveckla företagsnära utbildning Kompetensanpassning för industri på tillväxt Innovationskraft Förutsättningar och vilja för tillväxt behöver matchas med satsningar på Forskning och Utveckling och tillgång till likvida medel Det attraktiva samhället Infrastruktur och förutsättningar för ett bra liv Smart specialisering eller smart diversifiering?
TILLVÄXTFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NORRBOTTENS NÄRINGSLIV EN KARTLÄGGNING AV FÖRETAGENS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTMANINGAR