KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2015-01-07 Dnr 795/2014 1 (9) Anmälande företag ICA Detalj AB, 556604-5448, Svetsarvägen 16, 171 93 Solna Ombud: advokaten Rolf Larsson och jur.kand. Elin Eliasson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Box 5747, 114 87 Stockholm Saken Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel Beslut Konkurrensverket lämnar ICA Detalj AB:s förvärv av ensam kontroll över Apotek Hjärtat Holding AB utan åtgärd. Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se
2015-01-07 Dnr 795/2014 2 (9) Anmälan 1. ICA Detalj AB (ICA Detalj) har anmält förvärv av ensam kontroll över Apotek Hjärtat Holding AB (Hjärtat Holding), 556789-2988. Säljare är investeringsfonden Altor Fund III GP Ltd. Anmälan gavs in till Konkurrensverket den 25 november 2014. Företagen ICA Detalj 2. ICA Detalj är ensamt kontrollerat av ICA AB som i sin helhet ägs av ICA Gruppen AB (publ). ICA Gruppen AB (publ) är moderbolag i ICA-koncernen och är noterat på OMX Stockholm. Företaget kontrolleras till 51,3 procent av ICA-handlarnas Förbund som är en sammanslutning av aktiva ICA-handlare i Sverige. 3. ICA Detalj är i sin tur moderbolag till det helägda dotterbolaget ICA Sverige AB (ICA Sverige). ICA Sverige bedriver partihandel till dagligvaruhandeln i hela Sverige. ICA Sverige erbjuder sina kunder, de enskilda ICA-handlarna, varuförsörjning, logistik och samlad marknadskommunikation. ICA Sverige tar också fram nya butikslägen och erbjuder handlarna tjänster inom butiksutveckling, marknadsföring och effektivisering. ICA Sverige erbjuder handlare fyra olika butiksprofiler: ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum och Maxi ICA Stormarknad. Det finns för närvarande ca 1 320 ICA-butiker i landet. 4. ICA Sverige bedriver i egen regi detaljhandelsförsäljning av specialvaror som till exempel kläder och husgeråd. Försäljningen sker i anslutning till ICA Maxi-butiker. ICA Sverige bedriver också i egen regi ett butikskoncept, ICA To Go, som är koncentrerat till detaljistförsäljning av främst färdigmat. 5. ICA Sverige driver slutligen i egen regi öppenvårdsapotek under varumärket Cura. Cura-apoteken är lokaliserade i eller i anslutning till större handlarägda ICA-butiker, företrädesvis Maxi men också vissa Kvantum. Det finns för närvarande 67 Cura-apotek i Sverige. ICA Sverige innehar partihandelstillstånd 1 för läkemedel och agerar som Curas huvudsakliga grossist eller inköpsfunktion för receptfria läkemedel och handelsvaror. ICA Sverige distribuerar inga varor till andra apotekskedjor. Även ICA-handlare säljer receptfria läkemedel och i ICA Sveriges sortiment till ICA-handlarna återfinns ett begränsat antal receptfria läkemedel samt ett antal produkter inom skönhet, hälsa och hygien som fyller samma användningsändamål som produkter som återfinns i ett sedvanligt apotekssortiment. 1 Distribution av läkemedel kräver särskilt partihandelstillstånd från Läkemedelsverket.
2015-01-07 Dnr 795/2014 3 (9) Hjärtat Holding 6. Hjärtat Holding kontrolleras av investeringsfonden Altor Fund III GP Ltd. Hjärtat Holding kontrollerar i sin tur Apotek Hjärtat AB (Apotek Hjärtat), som bedriver apoteksverksamhet via sina dotterbolag Apotek Hjärtat Retail AB (Hjärtat Retail) och Apotek Hjärtat Vårdnära AB 2. Hjärtat Retail driver öppenvårdsapotek under varumärket Apotek Hjärtat (Hjärtat). Det finns för närvarande drygt 300 öppenvårdsapotek under varumärket Hjärtat. 7. Apotek Hjärtat bedriver dessutom apoteksverksamhet via e-handel genom vilken kunder kan hämta ut läkemedel på recept och köpa de varor som säljs i Hjärtats fysiska öppenvårdsapotek. 8. Den huvudsakliga varuförsörjningen till Apotek Hjärtat sköts genom det helägda dotterbolaget ApoPharm Distribution AB (ApoPharm). ApoPharms försäljning sker uteslutande till Apotek Hjärtat-koncernen. Allmänt om apoteksmarknaden Detaljhandel genom öppenvårdsapotek och andra kanaler 9. Öppenvårdsapotek tillhandahåller och säljer huvudsakligen receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och vissa handelsvaror med anknytning till kropp och hälsa. Under 2013 stod receptbelagda läkemedel för drygt 75 procent av öppenvårdsapotekens omsättning medan receptfria läkemedel stod för ca 11 procent. Handelsvaror är de varor på apoteken som inte är läkemedel och utgjorde 2013 ca 13 procent av omsättningen. 10. Handelsvaror finns att köpa genom flera försäljningskanaler såsom exempelvis dagligvaruhandeln och varuhus, även om de handelsvaror som säljs på öppenvårdsapotek vanligen fokuserar mer på hälsa och välbefinnande. 11. För receptbelagda läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen fastställer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket apotekens inköpspris och försäljningspris. Detta innebär att apoteken inte styr över prissättningen avseende receptbelagda läkemedel inom förmånen. För receptbelagda läkemedel som inte omfattas av förmånen, receptfria läkemedel samt handelsvaror råder fri prissättning. 12. Det finns fysiska öppenvårdsapotek som även bedriver försäljning via internet samt aktörer som enbart har öppenvårdsapotek via internet. 2 Sistnämnda bolag driver sjukhusapotek i sex landsting under varumärket Apotek Hjärtat Vård och Omsorg. Sjukhusapotek tillgodoser läkemedelsförsörjningen till eller inom sjukhus. Driften av sjukhusapotek upphandlas av landstingen, detsamma gäller de läkemedel som behövs för sjukhusens verksamhet.
2015-01-07 Dnr 795/2014 4 (9) 13. Sedan november 2009 är det tillåtet för andra aktörer än öppenvårdsapotek att efter anmälan till Läkemedelsverket sälja ett antal receptfria läkemedel. Läkemedelsverket avgör vilka receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek. Andelen receptfria läkemedel som säljs utanför apotek uppgick 2013 till ca 20 procent av den totala försäljningen av receptfria läkemedel. Försäljning av receptfria läkemedel förekommer i exempelvis livsmedelsbutiker, drivmedelsstationer, hälsokostbutiker och kiosker. Distribution av läkemedel 14. Distribution av läkemedel kräver särskilt partihandelstillstånd. En läkemedelspartihandlare har en leveransskyldighet till apoteken i Sverige avseende receptbelagda läkemedel inom förmånen. Leverantörerna väljer normalt att låta distributionen av samtliga receptbelagda läkemedel ske genom någon av de två läkemedelspartihandlarna Tamro AB och Oriola AB. Vad gäller receptfria läkemedel har det efter omregleringen av apoteksmarknaden emellertid börjat ske vissa förändringar, såtillvida att större apotekskedjor väljer att själva sköta distributionen av receptfria läkemedel samt handelsvaror till sina apotek. Bedömning 15. En företagskoncentration som prövas enligt 4 kap. 1 KL ska förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. 16. ICA Detaljs och Hjärtat Holdings verksamheter överlappar varandra direkt genom att båda driver fysiska öppenvårdsapotek genom apotekskedjorna Cura respektive Hjärtat. Vidare finns en indirekt överlappning genom att ICA-handlare säljer ett visst sortiment av receptfria läkemedel och handelsvaror och att ICA Detalj genom ICA Sverige agerar som inköpare och distributör för både Cura och ICA-handlarna. Utredningsåtgärder 17. Under utredningen av ärendet har Konkurrensverket kontaktat apoteksaktörer, läkemedelspartihandlare, läkemedelsbolag samt aktörer inom dagligvaru- och servicehandeln som skulle kunna påverkas av en koncentration på marknaden för detaljhandelsförsäljning av läkemedel. Relevant marknad Inledning 18. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfreds-
2015-01-07 Dnr 795/2014 5 (9) ställa samma behov hos köparen. Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. Distribution av läkemedel 19. Båda parter innehar partihandelstillstånd för läkemedel och har därmed skyldighet att distribuera läkemedel till alla apotek. Konkurrensverket har i tidigare beslut som rör partihandel med läkemedel konstaterat att den relevanta produktmarknaden är distribution av läkemedel och att den relevanta geografiska marknaden är nationell. 3 20. För bedömningen av denna koncentration saknas det anledning att ta ställning till marknadsdefinitionen för partihandel med läkemedel då ingen av parterna distribuerar eller har distribuerat läkemedel till andra apotek än sina egna. Detaljhandelsförsäljning av läkemedel 21. Båda parter driver öppenvårdsapotek med detaljhandelsförsäljning av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel samt vissa handelsvaror. Det har inte framkommit att sortimentet hos Cura och Hjärtat skiljer sig från andra fysiska öppenvårdsapotek. 22. Kommissionen har i tidigare beslut som rört öppenvårdsapotek konstaterat att detaljhandelsförsäljning av läkemedel kan utgöra en separat relevant produktmarknad. Kommissionen har lämnat frågan öppen huruvida en ytterligare segmentering mellan detaljhandelsförsäljning av receptbelagda läkemedel respektive receptfria läkemedel är ändamålsenlig. 4 23. Konkurrensverkets utredning visar att fysiska öppenvårdsapotek upplever ett konkurrenstryck vad gäller receptfria läkemedel från andra aktörer såsom dagligvaruhandeln och servicehandeln. Bedömningen är dock att dessa försäljningskanaler i dagsläget inte utgör ett fullgott substitut till fysiska öppenvårdsapotek bland annat på grund av det begränsade utbudet och bristen på personal som saknar farmaceutisk kunskap. 24. Vidare upplever fysiska öppenvårdsapotek ett konkurrenstryck från öppenvårdsapotek på internet. Detta konkurrenstryck synes dock vara begränsat i dagsläget och avse planerade köp och inte akuta behov. Mot 3 Konkurrensverkets ärenden dnr 1220/93, dnr 1434/94 och dnr 800/95. 4 Se M.716, GEHE/Lloyds, Kommissionens beslut av den 22 mars 1996, M.3990, Boots/Alliance UniChem, Kommissionens beslut av den 30 november 2005 och M.4301, Alliance Boots/Cardinal Health, Kommissionens beslut av den 22 september 2006.
2015-01-07 Dnr 795/2014 6 (9) denna bakgrund utgör inte heller denna försäljningskanal i dagsläget ett fullgott substitut till fysiska öppenvårdsapotek. 25. För bedömningen av denna koncentration har det dock inte befunnits nödvändigt att fastställa den exakta omfattningen av den relevanta produktmarknaden avseende detaljhandelsförsäljning av läkemedel. 26. Beträffande den geografiska marknaden är det ur ett efterfrågeperspektiv sannolikt fråga om lokala marknader. I utredningen har framkommit att apotekskunder i första hand väljer det apotek som är mest tillgängligt, exempelvis närmast förskrivningsstället, bostaden eller arbetsplatsen. 27. Från ett utbudsperspektiv finns det emellertid starka nationella inslag. Sortimenten på apotek är relativt homogena. Beslut om prissättning och reklamkampanjer fattas hos samtliga apotekskedjor normalt på central nivå och tillämpas lika över landet. Lokala avvikelser vad gäller läkemedel förekommer men i begränsad utsträckning. Kampanjer förekommer främst vad gäller handelsvaror. 28. Även om ett företag fastställer priser och kampanjer centralt, behöver detta inte utesluta att sådana beslut avser lokala anpassningar beroende på vilket konkurrenstryck företaget möter på olika orter. Det har i vart fall framkommit att sortimentet varierar mellan enskilda apotek. Exempelvis arbetar Hjärtat med olika koncept men med samma prissättning i samtliga apotek. 29. Som motiv för den nationella prissättningen har parterna bland annat hänvisat till att den helt övervägande delen av försäljningen avser receptbelagda läkemedel där prissättningen är enhetlig och myndighetsreglerad och att detta förstärker en förväntansbild hos konsumenterna om att priserna inte ska variera för receptfria läkemedel i vart fall inom en och samma kedja. 30. Det har för bedömningen av denna koncentration inte befunnits nödvändigt att slutligt fastställa omfattningen av den geografiska marknaden för detaljhandelsförsäljning av läkemedel. Inget påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens Inledning 31. Konkurrensverket har att bedöma huruvida företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. 32. Faktorer som har betydelse för denna bedömning är parternas marknadsandelar och konkurrenstrycket sinsemellan, samt andra faktorer som kan hämma eller främja konkurrensen såsom förekomsten av faktisk och potentiell konkurrens, motverkande köparmakt, i vilken omfattning
2015-01-07 Dnr 795/2014 7 (9) inträdeshinder förekommer samt eventuella effektivitetsvinster som parterna gjort gällande. 5 Marknadsandelar och lokalmarknadsanalys 33. Efter företagskoncentrationens genomförande kommer Cura och Hjärtat tillsammans att nå en nationell marknadsandel om drygt 30 procent av den totala försäljningen inom fysiska öppenvårdsapotek. Cura/Hjärtat blir ungefär jämnstort med Apoteket AB, som är den största aktören omsättningsmässigt medan Cura/Hjärtat kommer att bli störst sett till antalet apotek. Bland övriga konkurrenter finns Kronans Apotek, Lloyds Apotek samt Apoteksgruppen AB. Apoteksgruppen AB är en frivillig kedja dit enskilda apotek kan ansluta sig. 34. Konkurrensverket har också genomfört en analys av de lokala marknaderna. 35. Det finns betydligt färre Cura än Hjärtat, 67 mot drygt 300 apotek. Analysen visar bland annat att det i de flesta fall finns ett Hjärtat i närheten av ett Curaapotek men att Cura-apoteken generellt ligger i mer konkurrensutsatta områden än Hjärtat. Även efter koncentrationen finns det på de flesta lokala marknader där parternas verksamhet överlappar också ett eller flera andra apotek inom rimligt avstånd. Här bör beaktas att Cura är belägna i anslutning till ICA Maxi eller Kvantum dit många kunder tar bilen. Detta innebär att kunden har en möjlighet att välja att ta bilen till ett annat köpcentrum eller ett annat apotek. 36. Även vid en mycket snäv avgränsning, som tar sin utgångspunkt i de fall Cura och Hjärtat geografiskt sett är varandras närmaste konkurrenter, kan Konkurrensverket konstatera att närmaste konkurrent ligger inom ett avstånd på max 2 km fågelvägen, 3 km bilvägen eller 5-6 minuter i körsträcka. Undantaget är Löddeköpinge, där Cura och Hjärtat efter förvärvet blir ensamma med ca 9 minuters körtid till närmaste konkurrent. 37. Lokalmarknadsanalysen ger enligt Konkurrensverkets bedömning inte stöd för att Cura/Hjärtat efter förvärvet får eller förstärker sin marknadsmakt inom en avsevärd del av landet. Möjligheter och incitament att höja priserna 38. Konkurrensverket bedömer att den nu aktuella koncentrationen inte ger ICA Detalj ökade möjligheter och incitament att ändra prissättningen för Cura/ Hjärtat på ett sätt som skulle kunna innebära att den genomsnittliga prisnivån för konsumenterna höjs. En sådan ändring skulle kunna ske endera genom att de centralt fastställda priserna efter koncentrationen höjs för 5 Jfr Europeiska kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer, EUT C 31, 5.2.2004, p. 12.
2015-01-07 Dnr 795/2014 8 (9) samtliga Cura/Hjärtat-apotek (nationell prissättning) eller genom tillämpning av olika centralt fastställda prislistor med viss anpassning efter lokala konkurrensförhållanden (lokal prissättning). 39. Beträffande nationell prissättning kan konstateras att det även efter koncentrationen kommer att finnas kvar flera rikstäckande kedjor som också tillämpar nationell prissättning. Prisskillnaderna på receptfria läkemedel och handelsvaror synes redan i dag vara måttliga mellan parterna. Förvärvet bedöms inte öka ICA Detaljs möjligheter att på ett påtagligt sätt höja priserna eller minska utbudet utan att detta, på samma sätt som före förvärvet, riskerar leda till att kunden byter till ett annat apotek. 40. Vidare synes incitamenten för ICA Detalj att efter förvärvet övergå till lokal prissättning vara låga. Lokal prissättning kan användas för att dra nytta av olika kunders valmöjligheter, men genererar samtidigt vissa kostnader. Samtidigt motsvarar det sortiment som kan prissättas fritt endast ca 25 procent av den totala omsättningen för öppenvårdsapoteken. Hjärtat tillämpar före förvärvet nationell prissättning trots apotek i flera storlekar med olika koncept och i vissa fall långa avstånd till närmaste konkurrent. Förvärvet medför inte någon påtaglig förändring i lokal marknadsmakt, eftersom Cura-apoteken generellt sett ligger i mer konkurrensutsatta områden än Hjärtat. Ökad köparmakt 41. Under utredningen har det till Konkurrensverket framförts farhågor om att ICA Detalj, genom att samordna sina inköp för Cura, Hjärtat och dagligvaruhandeln, kommer blir en dominerande aktör och stärka sin köparmakt på inköpsmarknaden för receptfria läkemedel och handelsvaror. Detta skulle, enligt vad som framförts, försvåra för såväl konkurrenter inom apotek och dagligvaruhandel som för leverantörer. 42. Att ett företag har bättre villkor än sina konkurrenter behöver i sig inte vara ett problem från konkurrenssynpunkt, inte heller ökad köparmakt gentemot leverantörerna. Kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster kan föras vidare till konsumenterna i form av lägre slutpriser. En förutsättning för detta är dock att det finns ett tillräckligt konkurrenstryck på nedströmsmarknaden. Under vissa omständigheter kan ett företags köparmakt bli så stor att den leder till negativa effekter på konkurrensen i sig genom att konkurrenter i slutänden marginaliseras eller elimineras. 43. Konkurrensverket bedömer att flera faktorer talar mot att ICA Detaljs köparmakt efter förvärvet skulle bli så stor att den påtagligt hämmar konkurrensen. Även om ICA Detalj kan förväntas få ökad köparmakt gentemot sina leverantörer, finns det också produkter eller starka varumärken hos dessa som sannolikt kan betecknas som nödvändiga för ICA Detalj att saluföra. Det
2015-01-07 Dnr 795/2014 9 (9) finns också många andra apotekskedjor och apotek för leverantörerna att sälja till. Nedströms kvarstår ett konkurrenstryck från flera apotekskedjor. Inte heller inom dagligvaruhandeln är det troligt att ökad köparmakt för ICA Detalj på receptfria läkemedel och handelsvaror skulle leda till effekter som påtagligt hämmar konkurrensen. Sammanfattande bedömning 44. Sammanfattningsvis har utredningen inte visat att koncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Slutsats 45. Koncentrationen ska, med beaktande av vad som anförts ovan, lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Ida Blomqvist. Dan Sjöblom Ida Blomqvist Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.