NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att följa nedanstående format. Samtliga Slutliga villkor kommer att inledas med följande informationstext, varefter instrumentspecifik information enligt relevant mall kommer att följa. För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant och Certifikat program ( Programmet ) av den 6 oktober 2010 och nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Bankens Program återges i Bankens Grundprospekt för Programmet daterat den 6 oktober 2010. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på www.nordea.com. Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant och Certifikatprogrammet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Instrument innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten under Programmet, dvs. Banken, och villkoren för Programmet, liksom Warranter som ges ut under Programmet kan endast erhållas genom att investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor. 2. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Instrument: Typ av warrant: Köpwarrant: Säljwarrant: Underliggande Tillgång: Reglerad marknad: Warrant Köp och Sälj Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Aktie Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic derivatives Exchange) Kod på reglerad marknad: Se Tabell 1 Emissionsdag: Se Tabell 2 Noteringsdag: Se Tabell 2 Noteringsvaluta: SEK ISIN-kod: Se Tabell 1 Handelspost: 1 stycken Instrument utgör en handelspost. Högst 50.000.000 stycken Instrument erbjuds vid varje givet tillfälle, dvs. det högsta antal Instrument Banken ställer pris för. Fastställelseperiod för Slutkurs: Se Tabell 2 Löptid: Se tabell 2 Lösenförfarande: Banken genomför automatisk kontant slutavräkning. Lösenkurs: Se Tabell 2 Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängningskurs i underliggande tillgång
Multiplikator: Se Tabell 2 Referenskälla: NASDAQ OMX Stockholm Slutdag /sista handelsdag: Se Tabell 2 Slutkurs: Slutlikvid: Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Slutlikviddag: Se Tabell 2 För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Market Making: Banken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Banken vid var tid beslutar. För instrument vars teoretiska pris är lägre än minsta tick-size ställs normalt ingen köpkurs. 3. Information om Underliggande Tillgång Se Tabell 1 Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. 4. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Antal emitterade Instrument: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Banken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Högst 50.000.000 Instrument per serie
Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISINkod Underliggande Aktie Underliggande ISIN SEB1C 67NDS SE0003695857 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se SEB1O 50NDS SE0003695865 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se SEB1E 67NDS SE0003695873 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se SEB1F 67NDS SE0003695881 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se SEB1X 47NDS SE0003695899 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se SEB2B 62NDS SE0003695907 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se SEB2B 67NDS SE0003695915 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se SEB2B 72NDS SE0003695923 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se SEB2L 70NDS SE0003695931 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se Ytterligare info om bolaget kan erhållas på SKA1B 145NDS SE0003695949 Skanska AB ser. B SE0000113250 www.skanska.com AZN1B 325NDS SE0003695956 AstraZeneca Plc. GB0009895292 www.astrazeneca.com AZN1E 330NDS SE0003695964 AstraZeneca Plc. GB0009895292 www.astrazeneca.com AZN2L 335NDS SE0003695972 AstraZeneca Plc. GB0009895292 www.astrazeneca.com AZN2X 285NDS SE0003695980 AstraZeneca Plc. GB0009895292 www.astrazeneca.com AZN2B 330NDS SE0003695998 AstraZeneca Plc. GB0009895292 www.astrazeneca.com AZN2N 290NDS SE0003696004 AstraZeneca Plc. GB0009895292 www.astrazeneca.com AZN1N 295NDS SE0003696012 AstraZeneca Plc. GB0009895292 www.astrazeneca.com BOL2B 150NDS SE0003696020 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se BOL2N 110NDS SE0003696038 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se ELU1B 200NDS SE0003696046 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com ELU1B 210NDS SE0003696053 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com ELU1N 178NDS SE0003696061 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com ELU2A 215NDS SE0003696079 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com ELU2N 175NDS SE0003696087 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com ELU2B 220NDS SE0003696095 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com ERI1B 90NDS SE0003696103 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI1B 95NDS SE0003696111 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI1N 70NDS SE0003696129 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI1P 70NDS SE0003696137 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI1E 87NDS SE0003696145 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI1E 92NDS SE0003696152 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI1Q 70NDS SE0003696160 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI1F 92NDS SE0003696178 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI1R 70NDS SE0003696186 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI1L 90NDS SE0003696194 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI2B 90NDS SE0003696202 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI2B 95NDS SE0003696210 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI2L 100NDS SE0003696228 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com NDA1B 82NDS SE0003696236 Nordea Bank AB SE0000427361 www.nordea.se NDA1B 85NDS SE0003696244 Nordea Bank AB SE0000427361 www.nordea.se NDA2A 90NDS SE0003696251 Nordea Bank AB SE0000427361 www.nordea.se NDA2L 90NDS SE0003696269 Nordea Bank AB SE0000427361 www.nordea.se NDA2X 60NDS SE0003696277 Nordea Bank AB SE0000427361 www.nordea.se ABB1C 155NDS SE0003696285 ABB Ltd CH0012221716 www.abb.com ABB1C 160NDS SE0003696293 ABB Ltd CH0012221716 www.abb.com ABB1O 145NDS SE0003696301 ABB Ltd CH0012221716 www.abb.com HMB1B 235NDS SE0003696319 Hennes & Mauritz AB SE0000106270 www.hm.com HMB1C 235NDS SE0003696327 Hennes & Mauritz AB SE0000106270 www.hm.com
HMB1C 240NDS SE0003696335 Hennes & Mauritz AB SE0000106270 www.hm.com SSA1B 110NDS SE0003696343 Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 www.ssab.se SSA1B 115NDS SE0003696350 Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 www.ssab.se STE1B 70NDS SE0003696368 Stora Enso ser. R FI0009007611 www.storaenso.com STE1B 73NDS SE0003696376 Stora Enso ser. R FI0009007611 www.storaenso.com STE1N 63NDS SE0003696384 Stora Enso ser. R FI0009007611 www.storaenso.com SWE1B 95NDS SE0003696392 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE1N 90NDS SE0003696400 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE2L 110NDS SE0003696418 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE2L 120NDS SE0003696426 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se TEL1F 150NDS SE0003696434 Tele2 AB ser. B SE0000314312 www.tele2.se TEL1F 155NDS SE0003696442 Tele2 AB ser. B SE0000314312 www.tele2.se TEL1R 135NDS SE0003696459 Tele2 AB ser. B SE0000314312 www.tele2.se TEL2B 155NDS SE0003696467 Tele2 AB ser. B SE0000314312 www.tele2.se TEL2B 165NDS SE0003696475 Tele2 AB ser. B SE0000314312 www.tele2.se TLS1B 55NDS SE0003696483 TeliaSonera SE0000667925 www.teliasonera.se TLS1B 57NDS SE0003696491 TeliaSonera SE0000667925 www.teliasonera.se TLS1B 60NDS SE0003696509 TeliaSonera SE0000667925 www.teliasonera.se TLS1N 52NDS SE0003696517 TeliaSonera SE0000667925 www.teliasonera.se TLS2B 60NDS SE0003696525 TeliaSonera SE0000667925 www.teliasonera.se TLS2B 62NDS SE0003696533 TeliaSonera SE0000667925 www.teliasonera.se VOL2L 120NDS SE0003696541 Volvo AB ser. B SE0000115446 www.volvo.com VOL2L 125NDS SE0003696558 Volvo AB ser. B SE0000115446 www.volvo.com Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Multiplikator Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag SEB1C 67NDS 23/12/2010 67 0.1 Köp 18/03/2011-07/03/2011 18/03/2011 01/04/2011 SEB1O 50NDS 23/12/2010 50 0.1 Sälj 18/03/2011-07/03/2011 18/03/2011 01/04/2011 SEB1E 67NDS 23/12/2010 67 0.1 Köp 20/05/2011-09/05/2011 20/05/2011 07/06/2011 SEB1F 67NDS 23/12/2010 67 0.1 Köp 17/06/2011-03/06/2011 17/06/2011 04/07/2011 SEB1X 47NDS 23/12/2010 47 0.1 Sälj 16/12/2011-05/12/2011 16/12/2011 02/01/2012 SEB2B 62NDS 23/12/2010 62 0.1 Köp 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 SEB2B 67NDS 23/12/2010 67 0.1 Köp 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 SEB2B 72NDS 23/12/2010 72 0.1 Köp 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 SEB2L 70NDS 23/12/2010 70 0.1 Köp 21/12/2012-10/12/2012 21/12/2012 10/01/2013 SKA1B 145NDS 23/12/2010 145 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 AZN1B 325NDS 23/12/2010 325 0.05 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 AZN1E 330NDS 23/12/2010 330 0.05 Köp 20/05/2011-09/05/2011 20/05/2011 07/06/2011 AZN2L 335NDS 23/12/2010 335 0.05 Köp 21/12/2012-10/12/2012 21/12/2012 10/01/2013 AZN2X 285NDS 23/12/2010 285 0.05 Sälj 21/12/2012-10/12/2012 21/12/2012 10/01/2013 AZN2B 330NDS 23/12/2010 330 0.05 Köp 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 AZN2N 290NDS 23/12/2010 290 0.05 Sälj 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 AZN1N 295NDS 23/12/2010 295 0.05 Sälj 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 BOL2B 150NDS 23/12/2010 150 0.1 Köp 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 BOL2N 110NDS 23/12/2010 110 0.1 Sälj 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 ELU1B 200NDS 23/12/2010 200 0.05 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 ELU1B 210NDS 23/12/2010 210 0.05 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 ELU1N 178NDS 23/12/2010 178 0.05 Sälj 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 ELU2A 215NDS 23/12/2010 215 0.05 Köp 20/01/2012-09/01/2012 20/01/2012 03/02/2012
ELU2N 175NDS 23/12/2010 175 0.05 Sälj 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 ELU2B 220NDS 23/12/2010 220 0.05 Köp 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 ERI1B 90NDS 23/12/2010 90 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 ERI1B 95NDS 23/12/2010 95 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 ERI1N 70NDS 23/12/2010 70 0.1 Sälj 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 ERI1P 70NDS 23/12/2010 70 0.1 Sälj 15/04/2011-04/04/2011 15/04/2011 04/05/2011 ERI1E 87NDS 23/12/2010 87 0.1 Köp 20/05/2011-09/05/2011 20/05/2011 07/06/2011 ERI1E 92NDS 23/12/2010 92 0.1 Köp 20/05/2011-09/05/2011 20/05/2011 07/06/2011 ERI1Q 70NDS 23/12/2010 70 0.1 Sälj 20/05/2011-09/05/2011 20/05/2011 07/06/2011 ERI1F 92NDS 23/12/2010 92 0.1 Köp 17/06/2011-03/06/2011 17/06/2011 04/07/2011 ERI1R 70NDS 23/12/2010 70 0.1 Sälj 17/06/2011-03/06/2011 17/06/2011 04/07/2011 ERI1L 90NDS 23/12/2010 90 0.1 Köp 16/12/2011-05/12/2011 16/12/2011 02/01/2012 ERI2B 90NDS 23/12/2010 90 0.1 Köp 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 ERI2B 95NDS 23/12/2010 95 0.1 Köp 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 ERI2L 100NDS 23/12/2010 100 0.1 Köp 21/12/2012-10/12/2012 21/12/2012 10/01/2013 NDA1B 82NDS 23/12/2010 82 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 NDA1B 85NDS 23/12/2010 85 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 NDA2A 90NDS 23/12/2010 90 0.1 Köp 20/01/2012-09/01/2012 20/01/2012 03/02/2012 NDA2L 90NDS 23/12/2010 90 0.1 Köp 21/12/2012-10/12/2012 21/12/2012 10/01/2013 NDA2X 60NDS 23/12/2010 60 0.1 Sälj 21/12/2012-10/12/2012 21/12/2012 10/01/2013 ABB1C 155NDS 23/12/2010 155 0.1 Köp 18/03/2011-07/03/2011 18/03/2011 01/04/2011 ABB1C 160NDS 23/12/2010 160 0.1 Köp 18/03/2011-07/03/2011 18/03/2011 01/04/2011 ABB1O 145NDS 23/12/2010 145 0.1 Sälj 18/03/2011-07/03/2011 18/03/2011 01/04/2011 HMB1B 235NDS 23/12/2010 235 0.05 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 HMB1C 235NDS 23/12/2010 235 0.05 Köp 18/03/2011-07/03/2011 18/03/2011 01/04/2011 HMB1C 240NDS 23/12/2010 240 0.05 Köp 18/03/2011-07/03/2011 18/03/2011 01/04/2011 SSA1B 110NDS 23/12/2010 110 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 SSA1B 115NDS 23/12/2010 115 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 STE1B 70NDS 23/12/2010 70 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 STE1B 73NDS 23/12/2010 73 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 STE1N 63NDS 23/12/2010 63 0.1 Sälj 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 SWE1B 95NDS 23/12/2010 95 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 SWE1N 90NDS 23/12/2010 90 0.1 Sälj 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 SWE2L 110NDS 23/12/2010 110 0.1 Köp 21/12/2012-10/12/2012 21/12/2012 10/01/2013 SWE2L 120NDS 23/12/2010 120 0.1 Köp 21/12/2012-10/12/2012 21/12/2012 10/01/2013 TEL1F 150NDS 23/12/2010 150 0.1 Köp 17/06/2011-03/06/2011 17/06/2011 04/07/2011 TEL1F 155NDS 23/12/2010 155 0.1 Köp 17/06/2011-03/06/2011 17/06/2011 04/07/2011 TEL1R 135NDS 23/12/2010 135 0.1 Sälj 17/06/2011-03/06/2011 17/06/2011 04/07/2011 TEL2B 155NDS 23/12/2010 155 0.1 Köp 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 TEL2B 165NDS 23/12/2010 165 0.1 Köp 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 TLS1B 55NDS 23/12/2010 55 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 TLS1B 57NDS 23/12/2010 57 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 TLS1B 60NDS 23/12/2010 60 0.1 Köp 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 TLS1N 52NDS 23/12/2010 52 0.1 Sälj 18/02/2011-07/02/2011 18/02/2011 04/03/2011 TLS2B 60NDS 23/12/2010 60 0.1 Köp 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 TLS2B 62NDS 23/12/2010 62 0.1 Köp 17/02/2012-06/02/2012 17/02/2012 02/03/2012 VOL2L 120NDS 23/12/2010 120 0.1 Köp 21/12/2012-10/12/2012 21/12/2012 10/01/2013 VOL2L 125NDS 23/12/2010 125 0.1 Köp 21/12/2012-10/12/2012 21/12/2012 10/01/2013