NCC Johan Bergman, IR-ansvarig
NCC idag Marknad och konkurrenter Fakta om NCC Affärsområden Strategisk inriktning Ansvarsfullt företagande Värderingar NCC AB 2010-09-14 2
Skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation Omsättning 52 Mdr SEK 2009 18 000 anställda Hemmamarknad Norden, Tyskland, Baltikum och St Petersburg Tusentals projekt, stora som små Hållbar utveckling fokus energi NCC AB 2010-09-14 3
Fragmenterad byggmarknad i Norden Marknadsandelar omsättning 2009 Övriga, 72% NCC, 6% Byggmarknaden i Norden 883 Mdr SEK Skanska, 6% YIT, 4% Peab, 4% Veidekke, 2% Lemminkäinen, 2% MT Højgaard, 2% JM, 1% AF Gruppen, 1% Källa: Euroconstruct NCC AB 2010-09-14 4
Europas största byggföretag Försäljning MEUR Företag Land 1 34 458 Vinci Frankrike 2 25 210 Bouygues Construction Divisions Frankrike 3 19 103 Hochtief Tyskland 4 16 010 ACS Spanien 5 14 519 Skanska Sverige 6 14 126 Ferrovial Spain 7 14 016 FCC Spanien 8 13 226 Eiffage Frankrike 9 12 665 Acciona Spain 10 12 228 Strabag SE Österrike 11 11 895 Balfour Beatty Storbritannien 12 10 742 Bilfinger Berger Tyskland 13 10 094 Saipem Italien 16 7 092 Aker Solutions Norge 18 5 981 NCC Group Sverige 26 3 940 YIT Corporation Finland 29 3 552 Peab Sverige 39 2 482 Lemminkäinen Finland 44 2 361 Veidekke Norge 60 1 498 MT Höjgaard Danmark Källa: European Construction Survey 2009 avser 2008 NCC AB 2010-09-14 5
NCC:s verksamhet Verksamhetsområden Bygg och anläggning Kross, asfalt, beläggning och vägservice Boendeutveckling Utveckling av kommersiella fastigheter Affärsområden NCC Construction Sweden NCC Construction Denmark NCC Construction Finland NCC Construction Norway NCC Roads NCC Housing NCC Property Development Baltikum S:t Petersburg Sverige Danmark Finland Norge S:t Petersburg Sverige Danmark Finland Norge Tyskland Baltikum S:t Petersburg Sverige Danmark Finland Norge Baltikum NCC AB 2010-09-14 6
Omsättning per verksamhetsområde 2009 Utveckling av kommersiella fastigheter 4% Totalt 51 817 MSEK Bygg och anläggning 62% Sverige Danmark Finland 39% 6% 10% Boendeutveckling 16% Norge 7% Kross, asfalt, beläggning, och vägservice 18% NCC AB 2010-09-14 7
Rörelseresultat per verksamhetsområde 2009 Utveckling av kommersiella fastigheter 17% Boendeutveckling neg Kross, asfalt, beläggning, och vägservice 18% Totalt 2 150 MSEK Bygg och anläggning 65% Sverige Danmark Finland Norge 48% 3% 8% 6% NCC AB 2010-09-14 8
Anställda per verksamhetsområde 2009 Utveckling av kommersiella fastigheter 1% Boendeutveckling 6% Medelantal anställda 17 745 Bygg och anläggning 70% Sverige Danmark Finland 43% 7% 12% Kross, asfalt, beläggning, och vägservice 23% Norge 8% NCC AB 2010-09-14 9
Resultat de senaste fem åren Resultat efter finansiella poster MSEK Sika kontor och industrianläggning, Tehuset Borås Lunda NCC AB 2010-09-14 10
Resultat per kvartal* Resultat efter finansiella poster MSEK 2005 2006 2007 2008 2009 * Viss del av NCC:s verksamhet påverkas av säsongsmässiga svängningar till följd av kall väderlek Tehuset, Borås Lofoten, Norge NCC AB 2010-09-14 11
Finansiella mål Mål Utfall 2009 Skuldsättning Nettoskulden ej högre än 1,5 ggr eget kapital 31 dec 2009: 0,1 ggr Avkastning på eget kapital efter skatt 20% 18% NCC AB 2010-09-14 12
Utdelning Ordinarie utdelning Extrautdelning SEK 25 Mål: >50% av resultatet efter skatt 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 Tulli Business Park Tampere, Finland NCC AB 2010-08-30 2010-09-14 13 13
Totalavkastning 2005-2009 SEK 300 250 200 NCC B-aktien 150 SIX Return Index 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 NCC AB 2010-08-30 2010-09-14 14
Ägarstruktur 30 juli, 2010 Ägare Kapital, % Röster, % Nordstjernan AB 23,1 63,7 Swedbank Robur fonder 7,7 7,2 Nordea fonder 4,6 1,3 Lannebo fonder 3,6 1,0 SEB fonder 3,1 0,9 Catella fonder 1,5 0,4 Norska staten 1,4 0,4 Skandia Liv 1,4 2,7 DFA fonder (USA) 1,3 0,4 Unionen 1,3 0,4 Totalt, 10 största 49,0 78,4 Övriga svenska aktieägare 29,2 15,2 Övriga utländska aktieägare 21,8 6,4 Totalt 100,0 100,0 Källa: SIS Ägarservice and Euroclear Sweden AB Centralhuset, Fredrikstad, Sundbyberg Norway NCC AB 2010-08-30 2010-09-14 15
Januari-september i korthet Stark orderingång +27 procent Minskad nettoomsättning 15 procent Resultat efter finansiella poster 1 207 (1 441*) MSEK *jämförelsetal omräknade enl IFRIC 15. I Q3 föregående år överlämnades och resultatavräknades ett större fastighetsprojekt Citybanan, Stockholm NCC AB 2010-11-09 2010-09-14 16
Tredje kvartalet i korthet Fortsatt högre orderingång 12 183 (11 660) MSEK Nettoomsättning uppgick till 12 448 (13 992*) MSEK Ökad omsättning i Constructionenheterna: +10 procent Resultat efter finansiella poster 773 (1 046*) MSEK *jämförelsetal omräknade enl IFRIC 15. I Q3 föregående år överlämnades och resultatavräknades ett större fastighetsprojekt Saltsjöqvarn, Stockholm NCC AB 2010-09-14 2010-11-09 17
Tillväxt i marknaden Viss tillväxt av bygginvesteringar 2010 och 2011 Anläggningsmarknaden stabil Ökad aktivitet gynnar krossmarknaden Efterfrågan på bostäder bedöms som fortsatt god Utmanande men något förbättrade marknadsförutsättningar för kommersiella fastigheter Citybanan, Stockholm NCC AB 2010-09-14 2010-11-09 18
Byggstarter på alla marknader Byggstartade under perioden Antal bostäder Jul-sep 2010 Jul-sep 2009 Jan-sep 2010 Jan-sep 2009 Sverige 221 67 696 194 Danmark 63 0 63 0 Finland 74 0 756 38 Baltikum 12 0 32 0 S:t Petersburg 0 0 128 0 Norge 40 57 176 87 Tyskland 186 122 443 248 Totalt egen regi 596 246 2 294 567 Bostadsprojekt* 330 862 727 1 222 Totalt 926 1 108 3 021 1 789 *Försäljning bostadsprojekt till investorer Kimallus, Tampere NCC AB 2010-09-14 2010-11-09 19
Management fokus Lönsam tillväxt Start av utvecklingsprojekt Hålla uppe marginalerna Inköpskostnader Attraktiva erbjudanden Resursplanering NCC AB 2010-09-14 2010-11-09 20
BYGG OCH ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE BOENDE- UTVECKLING UTVECKLING AV KOMMERSIELLA FASTIGHETER NCC AB 2010-09-14 21
Marknader Bygg och anläggning Bostäder Hus Anläggning NCC AB 2010-09-14 22
Andel av NCC totalt Bygg och anläggning, 2009 62% av koncernens omsättning 65% av rörelseresultat 23 70% av antalet anställda Bostäder, kontor, övriga hus, industrilokaler, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur Sverige, Danmark, Finland (inkl. Baltikum/S:t Petersburg), Norge NCC AB 2010-09-14 23
Produktmix Bygg och anläggning, 2009 Övrigt 17% Bostäder 18% Affärscentra 10% Kontor 15% Industri- och processanläggningar 10% Markarbeten 13% Infrastruktur 17% NCC AB 2010-09-14 24
Kundmix Bygg och anläggning, 2009 Internt i NCC 12% Allmännyttiga Bostadsföretag 8% Stat 16% Privata kunder 44% Kommun/Landsting 20% Torvalla Bollhall, Haninge NCC AB 2010-09-14 25
Strategiska fokusområden Bygg och anläggning NCC Partnering Virtuellt byggande Plattformar Inköp NCC AB 2010-09-14 26
BYGG OCH ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE BOENDE- UTVECKLING UTVECKLING AV KOMMERSIELLA FASTIGHETER NCC AB 2010-09-14 27
Marknader Kross, asfalt, beläggning och vägservice Kross Asfalt och beläggning Vägservice NCC AB 2010-09-14 28
Andel av NCC totalt Kross, asfalt, beläggning och vägservice 18% av koncernens omsättning 18% av rörelseresultat 29 23% av antalet anställda Produktion av krossprodukter, asfalt, asfaltbeläggning och vägservice Ledande i Norden Sverige, Danmark, Finland, Norge, S:t Petersburg NCC AB 2010-09-14 29
Produktmix Kross, asfalt, beläggning och vägservice Vägservice 18% Kross 20% Asfalt och beläggning 62% NCC AB 2010-09-14 30
Kundmix Kross, asfalt, beläggning och vägservice Internt i NCC 7% Kommun/ Landsting 19% Privata kunder 49% Stat 25% E6, Löddeköpinge NCC AB 2010-09-14 31
Värdekedja Kross, asfalt, beläggning och vägservice Kross Asfaltproduktion Asfaltbeläggning Vägservice NCC AB 2010-09-14 32
Strategiska fokusområden Kross, asfalt, beläggning och vägservice Energieffektiva lösningar Ökad återvinning Funktionskontrakt NCC AB 2010-09-14 33
BYGG OCH ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE BOENDE- UTVECKLING UTVECKLING AV KOMMERSIELLA FASTIGHETER NCC AB 2010-09-14 34
Marknader Boendeutveckling NCC AB 2010-09-14 35
Andel av NCC totalt Boendeutveckling 16% av koncernens omsättning negativt rörelseresultat 6% av antalet anställda Utvecklar och säljer bostäder på utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och S:t Petersburg NCC AB 2010-09-14 36
Pågående produktion av bostäder i egen regi Boendeutveckling Finland 10% Norge 7% Sverige 34% Tyskland 49% Beckomberga, Hamnhuset, Stockholm Göteborg NCC AB 2010-09-14 37
Aktiva i hela värdekedjan Idé och analys Markköp Koncept utveckling Design Projekt genomförande Marknadsföring och försäljning Eftermarknad Rosenlundsterrassen, Stockholm NCC AB 2010-09-14 38
BYGG OCH ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE BOENDE- UTVECKLING UTVECKLING AV KOMMERSIELLA FASTIGHETER NCC AB 2010-09-14 39
Marknader Utveckling av kommersiella fastigheter Fastighetsutveckling NCC AB 2010-09-14 40
Andel av NCC totalt Utveckling av kommersiella fastigheter 4% av koncernens omsättning 17% av rörelseresultat 41 1% av antalet anställda Utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden Målgrupper användare och investerare Sverige, Danmark, Finland, Norge, Baltikum NCC AB 2010-09-14 41
Investeringsvärde och markinnehav Utveckling av kommersiella fastigheter Norge 8% Baltikum 7% Sverige 17% Finland 21% Danmark 47% Västerport, Stockholm NCC AB 2010-09-14 42
Strategiska fokusområden Utveckling av kommersiella fastigheter Energieffektiva byggnader GreenBuilding Förstå kunderna och användarnas behov Västerport, Stockholm NCC AB 2010-09-14 43
Strategisk inriktning Kiruna NCC AB 2010-09-14 44
Kunder: Det mest attraktiva kunderbjudandet Kostnader: Den högsta Produktionseffektiviteten Hållbar utveckling Kompetens: Det bästa företaget att arbeta för NCC AB 2010-09-14 45
Hållbar utveckling Ekonomiskt Uthålligt lönsamt Miljömässigt Skapa hälsosamma bebyggda miljöer Minska klimatpåverkan Minska användningen av skadliga ämnen Bidra till återvinning Socialt Arbetsmiljö Ansvarstagande Abyen, Vejle, Danmark Abyen, Vejle, Danmark NCC AB 2010-09-14 46
Hållbar utveckling exempel bostäder Energieffektiva bostäder minst 20 procent lägre energianvändning än normen (Sverige) Inköp av endast förnyelsebar energi i egenutvecklade projekt Klimatdeklarering av bostäder (Sverige och Danmark) Passivhus Energiklockan ett sätt att visualisera energianvändning i bostaden Green Living utbildning av bostadsköpare i minskad energianvändning (Sverige och Finland) Hamnhuset, Göteborg NCC AB 2010-09-14 47
Hållbar utveckling exempel kontor, lokaler och byggnader Energieffektiva byggnader minst 25 procent lägre energianvändning än normen GreenBuilding-partner Green Working utbildning av hyresgäster Concept House huset som drivs med sol, vind och vatten Egengenererad förnyelsebar energi i egenutvecklade projekt Användning av BREEAM miljöklassificeringssystem Västerport, Stockholm NCC AB 2010-09-14 48
Hållbar utveckling exempel material och service Alternativa bränslen i asfaltproduktion (t.ex fiskolja och naturgas) NCC Green Concept miljövänliga satsningar inom kross och asfalt NCC Green Asphalt Återvinning av asfalt Miljöfabriken koncept för återvinning av avfall Effektivisering av transporter Norrortsleden,Stockholm NCC AB 2010-09-14 49
Kunder Fokus Kostnader Enkelhet Ansvarstagande Kompetens NCC AB 2010-09-14 50
NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC AB 2010-09-14 51