Delårsredovisning

Org.nr 222000 1750 Delårsredovisning 2017-01-01 2017-08-31 Beslutad av styrelsen 2017-09-29 Sida 1

Innehållsförteckning sida 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret... 3 1.2 Om förbundet... 4 1.2.1 Organisation... 4 1.2.2 Historik... 4 1.2.3 Lagrum... 4 1.2.4 Uppdrag... 4 1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter... 4 1.2.6 Verksamhetsidé och vision... 4 1.3 Beskrivning av verksamhet.4 1.3.1 Målgrupper...4 1.3.2 Insatser... 5 1.4 Måluppfyllelse och resultat... 5 Kostnadsfördelning:... 5 1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser... 6 1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser... 7 1.5 Styrelsens arbete under året... 7 1.6 Ekonomiskt utfall...8 1.6.1 Ekonomisk sammanfattning... 8 RESULTATRÄKNING... BALANSRÄKNING... TILLÄGGUPPLYSNINGR. NOTER... STYRELSENS BESLUT... Sida 2

1. Förvaltningsberättelse Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhet samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 2017-01-01-2017-08-31. 1.1 Sammanfattning Ekonomiskt resultat för perioden 300 843. Budgetramen för helår 2017 är 22 200 000 kr. Totalt har 460 deltagare fått del av insatserna, vilket är i nivå med budgeterat antal för perioden. Utbildningsinsatser för personal har arrangerats i forum med möjlighet för många att delta och hade beräknats att nå ut till 300 under året som helhet, men har redan under perioden besökts av 557 personer. De strukturinriktade insatserna har under 2017 fått ett ökat utrymme med 8 % i förbundets budget jämfört med föregående år. Finansierade insatser utgör en gemensam resursplattform i västra Östergötland, där insatserna riktade till enskilda har kopplingar till varandra såväl som insatserna på strukturnivå. Målen och förväntat resultat på individnivå och stukturnivå är därför övergripande mål. Deltagare förväntas uppnå ökade förutsättningar till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet och strukturinsatserna förväntas ge ny kunskap och metoder som bidrar till utveckling av ordinarie verksamhet hos förbundets parter. Resultat för perioden visar att målen är uppfyllda. Uppföljning av verksamhet sker genom SUS (system för sektorsövergripande uppföljning). Av totalt 460 deltagare är 327 registrerade på personnivå vilket ger möjlighet att följa målgruppens sammansättning och resultat. Hälften av deltagarna är unga vuxna som inte fyllt 30 år och som saknar gymnasiekompetens. Det är 142 personer som är avslutade under perioden varav 70 (49 %) har gått vidare till arbete, studier eller är aktivt arbetssökande. Övriga har fortsatt rehabilitering i någon form och i den kategorin finns också personer som gått vidare till praktik i någon form. Verksamhetsutveckling under perioden har haft fokus på fem delar: - Långsiktig satsning i att stödja arbetet med förutsättningar till samordnad individuell plan (SIP), där samtliga huvudmän får förutsättningar att ta initiativ till SIP-möten kring enskilda. - Utveckling av samverkan på länsnivå mellan samordningsförbunden. - Främja en rörlighet över kommungränserna där deltagare kan ta del av finansierade insatser oavsett i vilken kommun man bor. - Utbildning för personal. - Spridning av information om förbundets verksamhet genom nyhetsbrev och uppdatering av hemsidan kontinuerligt. Budgetförutsättningarna för 2017 innebär att förbundet inlett nedtrappningen av budgetramen som är följden av en ny fördelningsnyckel som staten tillämpar. För Samordningsförbundet Västra Östergötland kommer det att innebära att budgetramen kryper med 10 % per år under en treårsperiod. Fördelningsnyckeln bygger på en grundtilldelning i kombination med försörjningsmått och befolkningsunderlag. Sida 3

1.2 Om förbundet 1.2.1 Organisation Samordningsförbundet Västra Östergötland är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. 1.2.2 Historik Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2015. 1.2.3 Lagrum Samordningsförbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets Västra Östergötlands medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 1.2.4 Uppdrag De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbunden genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbunden stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 19 600 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. Samordningsförbundet har tillfört 2 600 000 i egna medel, vilket innebär att budgetramen blev 22 200 000. 1.2.6 Verksamhetsidé och vision Verksamhetsidén är en gränsöverskridande samverkan som ger möjlighet till en gemensam resursmobilisering för medborgare i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet Västra Östergötland ska arbeta för samverkansarenor-/former som är hållbara över tid och ger kunskap som bidrar till utveckling av välfärden. Insatserna ska präglas av respekt för varandras kompetens och med ett fokus på att stärka den enskildes möjligheter till ökad delaktighet i samhället. 1.3 Beskrivning av verksamheten 1.3.1 Målgrupper Samordningsförbundet Västra Östergötland har följande målgrupper: - Unga vuxna i åldern 16 30 år med offentlig försörjning i behov av samordnade insatser Sida 4

- Personer med psykisk ohälsa i åldern 16 64 år - Personer med psykosocial och somatisk problematik i åldern 16 64 år Behovsinventering är en process som pågår kontinuerligt, där enskildas behov påverkar utvecklingen av insatsformerna. Insatserna är inte projektrelaterade, utan kan beskrivas som en gemensam resursplattform med lokala förankringar i de fem kommunerna. Följande behovsområden har påverkat val av insatser. A. Förstegsverksamhet, där den enskilde kan pröva sina förutsättningar att gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering. B. Behovet av insatser med långsiktigt individuellt stöd. C. Behovet av lönearbete med hög anpassningsgrad. D. Tillgänglighet och rörlighet över kommungränserna för målgrupperna. 1.3.2 Insatser Insatserna redovisas enligt modellen för SUS (system för uppföljning av sektorsövergripande samverkan). Individinriktade insatser Typ av insats Insats Förebyggande Fontänhuset Hälsopott Förberedande Försteget i Boxholm Klockargårdsängen Hestia i Mjölby Natursteget i Motala Utvecklingsanställningar Rehab mot ISA - individuellt stöd till arbete/utbildning arbete Processledare lokalt Teori och praktik Växtvägar Övriga Försteg SMC-inträdet på arbetsmarknaden Strukturinriktade insatser Typ av insats Insats Utbildning till Utbildning personal Dialog o Processtöd nätverk kommunikation Utveckling och strukturfrågor Annan inriktning Rörlighet Västra 1.4 Måluppfyllelse och resultat Kostnadsfördelning Kostnadsfördelningen inom tillgänglig budgetram har en tyngdpunkt på individinriktade insatser. Förbundets ändamålsparagraf beskriver att förbundet även har ett uppdrag med fokus på strukturpåverkande insatser. Jämfört med föregående år har förbundet ökat de strukturinriktade insatserna med 8 % Sida 5

Administration 5 % Strukturinsatser 19 % Individinsatser 76 % 1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser Fakta Samtliga insatser har ett gemensamt övergripande mål i att erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade förutsättningar till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet. Resultat Individinriktade insatser som registrerats på personnivå Antal deltagare Totalt Kvinna Man Delåret 2017 327 152 175 Påbörjade 2017 182 79 103 Avslutade 2017 142 60 82 Aktuella 20170831 185 92 93 Kommentar: 272 unika deltagare, varav 134 kvinnor och 138 män. En person kan ta del av mer än en insats. Individinriktade volyminsatser Insats Deltagare Hälsopott 22 Fontänhuset 93 Övriga försteg 18 Totalt 133 Av totalt 460 deltagare är 327 registrerade på personnivå vilket ger möjlighet att följa målgruppens sammansättning och resultat. Hälften av deltagarna är unga vuxna som inte fyllt 30 år och som saknar gymnasiekompetens. Det är 142 personer som är avslutade under perioden varav 70 (49 %) har gått vidare till arbete, studier eller är aktivt arbetssökande. Övriga har fortsatt rehabilitering och i den kategorin finns också personer som gått vidare till praktik i någon form. Under kategorin individinriktade volyminsatser återfinns Fontänhuset som innebär ökad livskvalitet för personer med psykisk ohälsa. Medlemmar och handledare på Fontänhuset deltar också i aktivt i att vara tillgängliga utanför Fontänhuset för att sprida kunskap om både verksamheten och psykisk ohälsa. Hälsopott är en insatsform där personal från vårdcentralen Lyckorna erbjuder föreläsningar på temat vardagsglädje, en ansats att förebygga psykisk ohälsa, insatsformen kan genom stöd från förbundet erbjudas även till personal och deltagare utanför vårdcentralen. Måluppfyllelse Ja, då resultatet visar på 49 % som på ett tydligt sätt ökat sina förutsättningar till egen försörjning. Förbättringsområden Att resultatet och erfarenhet från finansierade verksamheter sprids på ett systematiskt sätt i ordinarie verksamhet som innebär att framgångsfaktorer och insatsformer lever vidare efter att finansiering från förbundet upphört. Sida 6

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser Fakta Samtliga strukturinriktade insatser har det gemensamma övergripande målet att arbeta utifrån integrerad samverkan, vilket innebär att arbetssättet är lärande och ska bidra till utveckling av arbetet i de reguljära verksamheterna hos våra huvudmän. Målsättningen är att huvudmännen tar tillvara på nya kunskaper och metoder. De strukturinriktade insatserna har en nära koppling till de individinriktade insatserna. Resultat Insats Processtöd nätverk Rörlighet västra Utbildning-väst Utveckling struktur Tillfällen/deltagare 209 tillfällen 380 tillfällen 557 deltagare 29 tillfällen Samtliga insatser har uppnått den volym som är budgeterad. Utbildning/föreläsningar har arrangerats så att många har haft möjlighet att delta och där inbjudan har riktat sig till personal hos samtliga huvudmän. Insatsen utveckling och struktur är en resurssamverkan på länsnivå mellan förbunden, såsom sökbar insatskatalog på hemsidan, planering av stödstrukturer för ESF-frågor, FOUsamverkan och gemensamma ägarsamråd. Inom förbundet har satsning gjorts på att sprida information om tillgängliga insatser, genom att trycka och sprida informationsmaterial, skriva månadsbrev/nyhetsbrev som skickas ut på bred front samt att hemsidans uppgifter alltid är uppdaterade. Nätverket västra som består av personal från samtliga huvudmän har också genom sitt processtöd till kollegor i ordinarie verksamhet en betydande del i det strukturpåverkande arbetet. Måluppfyllelse Ja, då de strukturinriktade insatserna genomsyrar alla verksamhetsdelar och också fått ett större utrymme under verksamhetsåret. Budgeterad volym har uppnåtts. Förbättringsområde Att fortsatta med den inledda samverkan på regional nivå mellan förbunden för att skapa en likvärdighet i det som finns tillgängligt genom samordningsförbunden, men också för en effektiv hantering av tillgängliga medel och gemensamma kunskaper. 1.5 Styrelsens arbete under året Anna Johansson ordförande Mjölby kommun Agneta Niklasson vice ordförande Region Östergötland Ann-Marie Flink ledamot Boxholms kommun Annelie Liljedahl ledamot Motala kommun Lars Ekström ledamot Vadstena kommun Maria Gustafsson ledamot Ödeshögs kommun Anna Ydrevik ledamot Försäkringskassan Per Engdahl ledamot Arbetsförmedlingen Irene Karlsson ersättare Mjölby kommun Annette Ohlsson ersättare Region Östergötland Nils-Ingvar Graan ersättare Motala kommun Sida 7

Sören Norrby ersättare Boxholms kommun Margit Berggren ersättare Vadstena kommun Mattias Schwerdt ersättare Försäkringskassan Stefan Höög ersättare Arbetsförmedlingen Ove Bäck ersättare Ödeshögs kommun Styrelsen har under perioden hållit 4 styrelsemöten. Ordförande och vice ordförande har tillsammans med förbundschef och samordnare besökt verksamheter och haft dialog kring resultat och utveckling. Revisionen har stöd genom sakkunnigt biträde från KPMG. Chefsgruppen med representation från förbundets medlemmar har träffats två gånger under första halvåret och därutöver har förbundschefen haft en kontinuerlig dialog med samtliga parter kring verksamhet och utvecklingsmöjligheter. Medlemssamråd har arrangerats gemensamt för samtliga förbund i Östergötland 2017-04-07. Kansliet består av förbundschef Madeleine Öberg. Stöd kring bokföring och bokslut erhålls genom köp av tjänst externt. 1.6 Ekonomiskt utfall för perioden 1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 2017-01-01-2017-08-31 Verksamhet utfall budget prognos Kansli 749 411 1 200 000 1 200 000 Hälsopott 0 30 000 5 000 Navigatorcentrum 134 752 200 000 190 000 Nätverket 2 664 387 3 350 000 3 500 000 ISA-Västra 1 241 324 1 900 000 1 900 000 Vägen till arbete 3 525 447 6 000 000 5 800 000 Vägen till uva/arb 3 325 260 5 500 000 5 350 000 Fontänhus 1 004 500 1 500 000 1 500 000 Rörlighet Västra 175 999 200 000 250 000 Utbildning 218 609 500 000 480 000 Utveckl/struktur 328 806 1 820 000 1 600 000 13368495 22200000 21775000 I budget 2017 tog styrelsen beslut om att tillföra 2 600 000 kr från egna medel, vilket gav en budgetram på 22 200 000 kr. Periodens resultat 300 843 innebär att kostnaderna ligger under riktpunkten för förväntad förbrukning. Prognosen för helår visar att insatserna i stor utsträckning kommer att förbruka budgeterade medel. Sida 8

Styrelsens beslut Vi intygar att delårsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. Motala 2017-09-29 Anna Johansson Ordförande. Agneta Niklasson Vice ordförande Lars Ekström Ledamot.. Maria Gustafsson Ledamot Annelie Liljedahl Ledamot.. Ann-Marie Flink Ledamot Per Engdahl Ledamot. Anna Ydrevik Ledamot