Blåser det nya vindar på den svenska animaliemarknaden? Svenska Äggs årsstämma den 11 maj 216 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad MOTVIND! MEDVIND!
Vad menar vi med den svenska animaliemarknaden och hur påverkas den av omvärlden? 3 grupper! ÄGG - relativt nationell marknad KÖTT - stark konkurrens från EU MJÖLK - globaliserad
Ingen vidare vind i seglen på mjölkmarknaden
Mjölkmarknad i kris varför? 1. minskad efterfrågan från Kina 2. ryskt importstopp sedan augusti 214 3. avvecklade mjölkkvoter i EU och ökad 1 global mjölkproduktion 2 Kinas import av mjölkpulver, 1 ton Rysk import av mejeriprodukter från EU, meuro 8 16 7 14 6 12 5 1 4 8 3 6 2 4 1 2 29 21 211 212 213 214 215 211 212 213 214 215 SMP HMP Mjölkpulver Smör Dryckesmjölk Ost
3 JAN-FEB 216 Globalt +3,4% (de stora exportländerna) EU +5,2% USA +2,3%
Åtgärder på EU-nivå mot mjölkkrisen Krispaket hösten 215 Nationella stöd från EU plus medfinansiering från medlemsstaterna Sverige gav hela stödet till mjölk i form av direktstöd med 3+2 öre/kg över ett år Stöd till privat lagring erbjuds året runt Exportfrämjande åtgärder Livsmedelshjälp till flyktingar Frivillig utbudsbegränsning Krispaket mars 216 Utökade möjligheter till nationella stöd (15 per år) Utökade kvantiteter för intervention av smör och mjölkpulver till fast pris Arbetsgrupp för åtgärder att stärka producentens roll i livsmedelskedjan Ökat stöd för exportfrämjande åtgärder Stöd till investeringar Exportkrediter
Prognos för mejerimarknaden Den säsongsmässiga minskningen (under vårt vinterhalvår) på Nya Zeeland mindre än väntad Fortsatt stark produktion i EU och USA Efterfrågeökning i Kina går trögt, men vissa tecken på ökad import kan nu anas Sega förhandlingar med Ryssland Kostnadsanpassningar bland mjölkproducenterna, till exempel utnyttja betet mer effektivt Förhoppningar om högre priser under början av 217
Låg investeringsvilja i mjölkproduktionen Mjölkkor 3 35 25 3 2 15 1 25 2 15 1 5 5 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Förprövade stallplatser 18 47 21 9 27 954 21 228 2 269 22 211 19 516 1 511 8 794 7 613 Nytillkomna stallpatser 9 351 8 78 14 893 12 188 11 11 12 279 12 194 7 138 6 117 4 728 Förprövade stallavd. 276 262 33 254 247 257 228 141 111 18
Svensk mejeribalans omräknad till mjölkekvivalenter 4 5 12,% 4 3 5 1,% 3 8,% 2 5 2 6,% 1 5 4,% 1 5 2,%,% 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Produktion Import Export Förbrukning Svensk andel av förbrukningen
Ljusare marknad för kött & ägg nöt gris matfågel - ägg
16 14 12 1 8 6 4 2 4 35 3 25 2 15 1 5 Marknadsbalanser ägg & kött 1994-215 blå: produktion gul: förbrukning röd: import grön: export svart: SG ÄGG Något mindre dramatik i äggbalansen! GRIS Minskad import, produktion och konsumtion! Notera en stärkt SG i alla sektorer! MRSA, antibiotika 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 25 2 15 1 5 3 25 2 15 1 5 Kraftig produktions- och konsumtionsökning! Värsta krokodilkäftarna finns i nötsektorn! MATFÅGEL NÖT 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% %
Tre trender att hålla koll på för animalieproducenterna!!! Större fokus på hälsa och hållbarhet - priset har mindre betydelse än tidigare Ökad andel vegetarianer och köttfri måndag Ekologiskt är hett hos konsumenter och i offentlig upphandling
Summering animaliemarknaden 215 15/14, % Produktion Import Export Förbrukning SG Förbr/capita NÖTKÖTT 1,2 2,8 16,4 1,1,1, GRISKÖTT -1,1-3,8-8,3-1,6,5-2,6 FÅGELKÖTT 5,9 2,1 2,7 4,5 1,3 3,4 ÄGG 4,5 2,3 12, 1,7 2,7,7 Nytt konsumentfokus gynnar svensk produktion av kött & ägg med klassiska svenska mervärden. Enligt atl.nu är det så här viktigt med svenskt varumärke: Mjölk 69 %, Kött 62 %, Grönsaker 55 %, Frukt 48 %, Yoghurt 47 % Grismarknaden något av ett draglok konsumenter skräms av medias rapportering om MRSA & antibiotikaresistens Djurskyddsfrågorna har fått ökad betydelse av bara farten
Kyckling på stark frammarsch är även detta uttryck för ökat hälsofokus? 8,2 kg/person 1994 har växt till 22,4 kg/person 215 ökning 175 procent - när passerar kyckling nötkött? ökning kyckling motsvarar minskning griskött har Livsmedelsverkets kostråd någon betydelse?
Den vegetariska trenden är stark -men hur stark och vad betyder det för äggproduktionen hot eller möjlighet? Vegetarian Vegan demivegetarian Laktovegetarian Lakto-ovo-vegetarian pescatarian Flexitarian Stockholmsvegetarian Kan andelen vegetarianer vara så stor som 1 procent? Stark vegotrend fyller butikshyllan. Intresset för vegetariskt är stort och allt tyder på att efterfrågan kommer att öka ytterligare. Under senaste året har det färska vegosortiment på ICA ökat nästan 2 procent. Det är främst hälso- och miljöskäl som får kunderna att välja vego. Senaste året har det färska vegosortiment på ICA, som t.ex. falafel och sojaburgare, ökat med 193 procent. Den stora ökningen beror på att utbudet av produkter är större, då allt fler konsumenter väljer vego som ett alternativ till kött. (Citat ica.se)
Tusental 14 12 1 3 5 3 2 5 2 1 5 Tusental 8 6 4 2 1 5 29 21 211 212 213 214 Slakt av ekogris Total grisslakt Ekologisk produktion Het ekologisk livsmedelsmarknad fortsätter att växa kraftigt Försäljning av ekologiska livsmedel i Sverige ökade med 6, miljarder 215, vilket motsvarar en ökning med 39 procent jämfört med 214. Den totala ekoandelen steg med drygt 2 procentenheter till 7,7 procent. (Citat: info@ekoweb.nu) 29 21 211 212 213 214 215 produktion ekoägg ÄGG: 16,2% total äggproduktion 5 4 3 2 1 Total slakt, miljontal 1 8 6 4 2 NÖT: 14,5% 29 21 211 212 213 214 Slakt ekonöt Total nötslakt GRIS: 1,7% KYCKLING:,17% 29 21 211 212 213 214 Total kycklingslakt Slakt ekokyckling 2 15 1 5 Ekoslakt, tusental
Svensk marknadsutveckling kött & ägg Produktion Konsumtion Handel Priser
Förprövningar ökad investeringsvilja 215 35 3 25 2 15 1 5 Slaktgrisar 6 5 4 3 2 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Värphöns 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 Förprövade stallplatser Förprövade stallavd. 212 213 214 215 Nytillkomna stallpatser Tusental 26 27 28 29 21 Förprövade stallplatser Förprövade stallavd. 211 16 14 12 1 8 6 4 2 Dikor 35 3 25 2 15 1 5 1 2 1 8 6 4 2 Kyckling 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 212 213 214 215 Nytillkomna stallpatser Mindre stallavd. Förprövade stallplatser Nytillkomna stallpatser Förprövade stallplatser Nytillkomna stallpatser Förprövade stallavd. Förprövade stallavd.
Strukturutveckling äggproduktionen - under 215 fanns värphöns på 2 927 av Sveriges 35 animaliegårdar av Sveriges 64 5 bondgårdar 8 7 985 höns per gård 21 allt större äggföretag 2 587 höns per gård 215 7 6 Miljontal höns 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Antal företag med höns Antal värphöns Antal unghöns Antal företag med värphöns Antal företag med unghöns
Maxkapacitet, miljontals värphöns 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ägg i olika produktionsformer - medelstorlek 215 för de 395 kommersiella äggföretagen var 19 54 värphönsplatser Frigående ute & eko ökar mest procentuellt! 211 212 213 214 215 216 Ekologisk 749 539 792 239 89 412 826 37 964 934 1 242 38 Frigående ute 3 1 21 625 28 625 54 625 19 166 23 933 Frigående inne 3 468 659 3 684 495 4 87 546 4 449 916 4 756 173 4 988 933 Inredd bur 2 297 697 2 38 955 2 83 537 1 721 69 1 532 94 1 242 38 Totalt 6 518 995 6 87 314 7 9 12 7 52 538 7 362 367 7 73 942 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Maxkapacitet totalt, miljontals värphöns
Kött- och äggförbrukning i kg/capita - ägg utgör 14% av total förbrukning av kött & ägg 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Övrigt kött 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 3,9 3,8 3,9 3,9 4, 3,8 3,6 3,4 3,2 3,2 Lammkött 1, 1, 1,,9 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 Fågelkött 13,9 14,8 14,3 14,9 15,7 16,3 16,7 18,1 17,5 18,4 18,7 19, 2,3 21,6 22,4 Nötkött 21,5 24,2 25, 25,2 25,4 25,7 25,3 24,8 24,7 25,4 25,9 25,6 25,8 25,9 25,9 Griskött 34,7 36,2 36,1 36,5 35,7 35,5 36,1 36,2 36, 37, 37,3 35,9 36,5 35, 34,1 Ägg 12,1 11,6 11,9 13,3 13, 13, 12,9 13, 13,5 13, 12,9 13,9 14,5 14,6 14,7 Totalt 87,6 92, 92,6 95,1 95,1 95,7 96,2 97,4 97,2 99,2 1,1 99,5 12,1 12, 12, 87,3 kg
KÖTT per capita Förbrukning är ett användbart mått - men hur mycket KÖTT och ÄGG 87,3 kg förbrukning i slaktad vikt - SJV äter vi egentligen? 87,5 kg totalkonsumtion i slaktad vikt inklusive hemslakt - SJV 5,6 kg direktkonsumtion = totala leveranser till privathushåll och storkök - SJV 52,5 kg konsumtion av kött enligt matvaneundersökningen 211 - SLV = 1 kg/vecka varav 72 gram rött och 29 gram vitt kött (jfr kostråd på max 5 gram rött kött per vecka) ÄGG per capita (äggets medelvikt=62,5 gram) 14,7 kg förbrukning inklusive handeln med ägg i livsmedel = 235 ägg/år - SJV 13,5 kg totalkonsumtion inklusive äggprodukter = 216 ägg/år - SJV 11,1 kg direktkonsumtion = hur mycket skalägg vi äter = 177 ägg/år - SJV 5,1 kg konsumtion av ägg enligt matvaneundersökningen 211 - SLV = 14 gram/dag eller 98 gram/vecka = drygt 1,5 ägg/vecka eller 81 ägg/år kan det stämma!?
Animalier i relation till total konsumtion Utgifter på livsmedel och alkoholfri dryck 211 totalt 197 miljoner sek Bröd, spannmålsprod. Kött Kött största utgiftsposten, följt av mejeri & ägg = 35% animalier! 11% 5% 3% 7% 15% 19% Fisk Mjölk, ost, ägg Oljor, fetter Frukt Grönsaker 9% Sötsaker, glass etc. 7% 3% 5% Salt, kryddor, såser, barnmat Kaffe, te, choklad 16% Läsk, juice, saft, mineralvatten
Hur ser svensk handel med ägg ut? Jo, anonyma ägg dominerar! IMPORT EXPORT 1 ton skaläggsekvivalenter 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 215 Ägg i livsmedel 28,1 28,7 32,3 31,6 Äggprodukter 18,9 2,5 18,7 22,9 Skalägg 5, 2,2 5,7 3,4 1 ton skaläggsekvivalenter 45 4 35 3 25 2 15 1 5 212 213 214 215 Ägg i livsmedel 3, 27,3 24,8 25,9 Äggprodukter 7,8 8,9 7,1 9,3 Skalägg 4,1 5, 3,9 4,9 Import>Export Export>Import
Import av kött och ägg 215 GRISKÖTT NÖTKÖTT Brasilien! ÄGGULA+HELÄGG SKALÄGG KYCKLING DK DE IE NL PL FI LT
EU tror att den här handelsströmmen kommer att avta snart SKALÄGG Export av kött och ägg 215 GRISKÖTT EU: DK DE PL NL FI KONSERVERADE ÄGG 3L: NZ MAL KOR HK USA GAB NÖTKÖTT FÄRSKA KYCKLINGVINGAR
Marknadspriser kött och ägg 3 år bakåt SE smågrispriser +4 SEK/styck 45 4 SE tjurpriser +1 SEK/kg SE grispriser + 5,5 SEK/kg 18 16 14 35 12 3 Sverige Danmark Tyskland Irland EU 1 Sverige Danmark Tyskland Polen EU 3 SE kycklingpriser +8 SEK/kg 22 SE äggpriser +9 SEK/kg 25 17 2 12 15 Sverige Danmark Nederländerna Tyskland EU 7 Sverige Danmark Finland Tyskland EU-28
26 Prisutveckling ägg i Sverige Partipris och A-pris eko stiger trendmässigt 24 22 2 SEK/kg 18 16 14 A-pris inredd bur och frigående inomhus sjunker trendmässigt 12 1 212-2 212-8 212-14 212-2 212-26 212-32 212-38 212-44 212-5 213-4 213-1 213-16 213-22 213-28 213-34 213-4 213-46 213-52 214-6 214-12 214-18 214-24 214-3 214-36 214-42 214-48 215-2 215-8 215-14 215-2 215-26 215-32 215-38 215-44 215-5 216-3 216-9 216-15 Inredda burar Frigående inomhus Ekologisk produktion Partipris 15-pack frigående inomhus
Konsumentprisutveckling sedan Sverige blev EU-medlem dyrare eller billigare? 19 Potatis! 17 15 ÄGG! 13 11 9 7 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 KÖTT! Mjukt bröd Potatis Strösocker Ost Ägg Nötkött Griskött Kyckling KPI livsmedel KPI - TOTALT 212 213 214 215
Jaha, och vad är det nu för vindriktning som råder?
Slutligen lite om EU och VM
EU:s handelsbalans kött & ägg - EU offensivt på VW med SG över 1% NÖTKÖTT GRISKÖTT 7 3 5 6 3 5 2 5 4 2 3 1 5 2 1 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 import export import export 3 ÄGG 1 6 FÅGELKÖTT 25 1 4 2 15 1 2 1 8 1 5 6 4 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 import export import export
Inhysning i EU 28-214 svart: oinredd bur röd: inredd bur gul: fri ute grön: eko blå: fri inne Oinredd bur har till stor del blivit inredd bur, men även frigående inne/ute har växt. 28 21 Däremot är eko inte så stort i EU med 4% (jfr SE med 16%). 212 214 Detta år förbjöds oinredd bur i EU!
2 Så mycket kött & fisk äter världsmedborgaren! Det OECD/FAO pratat om att tag i konsumtionen syns i grafen fågel går om gris kring 22. 15 1 ton 1 5 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 Beef and veal (cwe) Pigmeat (cwe) Poultry meat (rtc) Sheepmeat(cwe) Fish
Global äggkonsumtion ca antal ägg/capita Indien Sydafrika Polen Schweiz Storbritannien Finland Turkiet Spanien Australien Sverige Nya Zeeland Italien Frankrike Kanada Tyskland Österrike Danmark Colombia Kina Argentina USA Ryssland Japan Malaysia Mexiko Indierna äter minst ägg men exporterar mycket 31% av EU:s äggimport kommer från Indien. Mexikanerna äter mest, ca 35 ägg per år. 5 1 15 2 25 3 35
Varför marknadsinformation? Efterfrågan på marknadsinformation ökar! Vad vill våra kunder veta? Jo, till exempel vill producenterna prata priser, branschfolket veta hur det går för svenskt produktion i importkonkurrensen - svensk marknadsandel och balanser samhällsmedborgaren veta hur hen undviker att köpa kött från djur som inte bedövats före slakt, vad som händer med hankillingarna eller om det verkligen är bättre med eko, media ta reda på hur mycket animaliskt protein vi egentligen äter och hur Jordbruksverket ser på detta, regeringen ha beslutsunderlag, bl.a. i kris- och reformtider.
Hitta information om äggmarknaden på SJV-webben!
Diverse saker om ägg på G 1. Handelsnormerna det finns ett bemyndigande till länsstyrelsen men rutinöverföringen har pausat då 2. handelsnormerna är under omarbetning i Bryssel. 3. Är det tillåtet att stänga in utehönsen vid dåligt väder utan att märka om äggen? In case of other restrictions, including veterinary restrictions, adopted under Community law to protect public and animal health, having the effect of restricting access to hens to open-air rund, eggs may continue to be marketed as free-range eggs for the duration of the restriction, but under no circumstances for more than 12 weeks. 4. Göra om balansen utan ägg i livsmedel? 5. Översyn av råd och referensgrupper vad händer med marknadsrådet för ägg? 6. Vilka äggpackerier ska prisrapportera?
Tack för mej! Har ni frågor om äggmarknad, statistik, EUarbete eller något annat hör av er! Åsa Lannhard Öberg på enheten för handel och marknad 7-369 73 4 eller 36-15 52 74 asa.lannhard@jordbruksverket.se Nu seglar jag vidare på halvvind!