Marknadsråd ägg 2010-03-26 Konsumtionen av ägg och äggprodukter har stigit med ytterligare 3,6 % under 2009 och ligger nu på närmare 123 000 ton. De svenska avräkningspriserna för ägg har legat på en hög, stabil nivå under två år. De har hittills inte följt samma utveckling som foderpriserna vilka föll tillbaka under 2008. På grund av salmonellautbrott sjönk den finska exporten av ägg och äggprodukter till Sverige under 2009. Danmark ersatte Finland som största leverantörsland och ökade bl.a. exporten av skalägg med ca 1 100 ton. Rapport :
2
Marknadsråd ägg 2010-03-26 Enheten för handel och marknad Författare Annelie Rosell Eva Jirskog Lars-Anders Strandberg
Sammanfattning Totalkonsumtionen av ägg och äggprodukter i Sverige ökade åter 2009 med 3,6 %. Under den senaste tioårsperioden har konsumtionen stigit med närmare 14 %. Den ökade konsumtionen har under 2009 täckts av såväl höjd inhemsk produktion (+1,2 %) som ökad import (+ 4 %). Därtill har exporten reducerats (-5,2 %). Självförsörjningsgraden har under den senaste tioårsperioden minskat men dock inte i samma omfattning som för flera andra animaliska produkter. Den inhemska produktionen av ägg svarar för en betydligt högre andel av konsumtionen än vad som är fallet för exempelvis nöt- och lammkött eller ost och yoghurt. Den ökade importen av ägg 2009 härrör i sin helhet från ägg i livsmedelsindustriprodukter. Importen av skalägg har minskat med närmare 10 % vilket förklaras av minskad import från Finland som under året drabbats av salmonellautbrott. Finland som tidigare varit det största leverantörslandet av ägg och äggprodukter till Sverige (undantaget ägg i livsmedelsindustriprodukter) har under 2009 ersatts av Danmark. Danmark har exempelvis ökat sin export av skalägg till Sverige under 2009 med ca 1 100 ton (+181 %). Den svenska exporten av ägg sker huvudsakligen i form av råvara i livsmedelsindustriprodukter och denna export har också ökat under 2009 (+9,4 %) även om den totala exporten av ägg och äggprodukter minskat under samma period. Oaktat sänkta foderpriser under 2008 har avräkningspriserna för ägg legat stabila på samma nivå i ungefär två års tid. Sett över en något längre tidsperiod har avräkningspriset för ägg mätt som a-index stigit med 48 procentenheter från januari 2005 till december 2009. Samtidigt har konsumentpriset för ägg stigit med 20 procentenheter. Som jämförelse kan nämnas att KPI för livsmedel totalt ökade med 13,1 procentenheter på årsbasis och KPI totalt ökade med 6,9 procentenheter på årsbasis. Aktuell kläckningsstatistik tyder på att äggproduktionen kommer att ligga kvar på en hög nivå under innevarande år. Förprövningsstatistik från 2009 visar att kommande investeringar inom branschen huvudsakligen kommer att ske i anläggningar för frigående höns. EU:s produktion av ägg 2009 minskade med närmare 2 %. Största produktionsminskningen svarade Tyskland för (-15 % enligt preliminära uppgifter) som har problem med sin omställning. Innevarande år väntas en återhämtning av produktionen och prognosen för medellång sikt (fram till 2015) visar på en produktionsökning på ett par procent vilket till största delen avsätts på den interna marknaden. Det genomsnittliga partipriset på ägg inom EU låg under 2009 på en historiskt sett hög
nivå och har under inledningen av 2010 stigit ytterligare. Med sänkta priser på foder under 2008 har höjda partipriser på ägg resulterat i stigande marginaler inom EU under 2009. 6
Innehåll 1 Den svenska marknaden... 1 1.1 Balans för ägg i Sverige, 1000-tal ton... 1 1.2 Svensk import av ägg och äggprodukter, 1000-tal ton... 1 1.3 Svensk export av ägg och äggprodukter, 1000-tal ton... 2 1.4 Svensk import/införsel 2009 fördelad på KN-nr, ton (skaläggekvivalenter)... 2 1.5 Svensk export/utförsel 2009 fördelad på KN-nr, ton (skaläggekvivalenter)... 3 1.6 Landfördelad svensk import, ton (skaläggekvivalenter)... 3 1.7 Landfördelad svensk export, ton (skaläggekvivalenter)... 4 1.8 Avräkningspris, SEK/kg... 4 1.9 Prisindex, 2005-2009... 5 1.10 Produktiv hönsgrupp och avräkningspris... 5 1.11 Kläckningsstatistik procentuell förändring mellan 2008 och 2009 på månadsbasis samt genomsnitt... 6 1.12 Förprövningsstatistik... 6 2 EU:s marknad... 7 2.1 Balans för ägg i EU-27, 1 000-tal ton... 7 2.2 Produktion av konsumtionsägg (landnivå)... 7 2.3 Produktion av konsumtionsägg samt ägg totalt inom EU... 8 2.4 EU:s import av ägg, ton (skaläggekvivalenter)... 8 2.5 EU:s import av ägg, volym och värde... 9 2.6 EU:s import av ägg, fördelat på produkt... 10 2.7 EU:s export av ägg, ton (skaläggekvivalenter)... 10 2.8 EU:s export av ägg, volym och värde... 11 2.9 EU:s export av ägg, fördelat på produkt... 12 2.10 EU:s genomsnittliga priser på ägg... 12 2.11 Foderprisutveckling... 13
2.12 Marginal mellan foderkostnad och avräkningspris... 13 2.13 Prognos för EU-27, 2006-2015, miljoner ton... 14 3 Internationell marknad... 14 3.1 Äggpriser i Brasilien, USA och EU... 14 2
1 Den svenska marknaden 1.1 Balans för ägg i Sverige, 1000-tal ton År Produktion Import Export Konsumtion Underskott SG, % 2000 100,2 26,0 18,3 107,9-7,7 92,9 2001 97,9 28,6 20,0 106,5-8,6 91,9 2002 93,4 32,7 25,2 100,9-7,5 92,6 2003 92,6 34,6 23,0 104,2-11,6 88,9 2004 103,6 38,0 24,4 117,2-13,6 88,4 2005 101,5 39,6 26,1 115,0-13,5 88,3 2006 98,8 41,8 25,0 115,6-16,8 85,5 2007 95,4 47,2 26,1 116,5-21,1 81,9 2008 102,5 42,9 27,0 118,4-15,9 86,6 2009 103,7 44,6 25,6 122,7-19,0 84,5 För. 08/09 +1,2% +4,0% -5,2% +3,6% +19,5% Produktion = partihandelns invägning / 0,65 (t.o.m. 2000), / 0,73 (fr.o.m. 2001 t.o.m. 2006), / 0,744 (2007), / 0,7642 (2008) och / 0,76337 (fr.o.m. 2009). Källa: Jordbruksverket, SCB och Magnus Thelander Svenska Ägg 1.2 Svensk import av ägg och äggprodukter, 1000-tal ton Källa: Jordbruksverker, SCB 1
1.3 Svensk export av ägg och äggprodukter, 1000-tal ton Källa: Jordbruksverket, SCB 1.4 Svensk import/införsel 2009 fördelad på KN-nr, ton (skaläggekvivalenter) Produkt Kn-nr Import Införsel Summa Omr. S:a, omr. För. 08/09 Skalägg 0407 0030 0 5 124 5 124 1,00 5 124-9,6% Torkad äggula 0408 1180 0 370 370 2,46 910 +78,7% Flytande äggula 0408 1981 0 3 265 3 265 1,16 3 787 +36,3% Fryst äggula 0408 1989 0 383 383 1,16 444 +5,2% Torkade helägg 0408 9180 295 635 930 4,52 4 204 +16,0% Frysta/flyt. helägg 0408 9980 0 3 383 3 383 1,16 3 924-0,4% Äggalbumin, torkat 3502 1190 8 357 365 8,56 3 124-27,1% Äggalbumin, annat 3502 1990 905 81 986 1,16 1 144-29,1% Totalt 14 806 22 662-0,8% Källa: Jordbruksverket, SCB 2
1.5 Svensk export/utförsel 2009 fördelad på KN-nr, ton (skaläggekvivalenter) Produkt Kn-nr Export Utförsel Summa Omr. S:a, omr. För. 08/09 Skalägg 0407 0030 213 334 547 1,00 547-48,5% Torkad äggula 0408 1180 26 31 57 2,46 140-52,5% Flytande äggula 0408 1981 0 309 309 1,16 358 +1 088,5% Fryst äggula 0408 1989 0 147 147 1,16 171-8,7% Torkade helägg 0408 9180 144 155 299 4,52 1 351-38,5% Frysta/flyt. helägg 0408 9980 0 9 9 1,16 10-30,8% Äggalbumin, torkat 3502 1190 226 256 482 8,56 4 126-32,9% Äggalbumin, annat 3502 1990 0 149 149 1,16 173 +14 800% Totalt 1 999 6 877-30,8% Källa: Jordbruksverket, SCB 1.6 Landfördelad svensk import, ton (skaläggekvivalenter) Källa: Jordbruksverket, SCB 3
1.7 Landfördelad svensk export, ton (skaläggekvivalenter) Källa: Jordbruksverket, SCB 1.8 Avräkningspris, SEK/kg Källa: Jordbruksverket 4
1.9 Prisindex, 2005-2009 Källa: Jordbruksverket 1.10 Produktiv hönsgrupp och avräkningspris Källa: Jordbruksverket och Magnus Thelander Svenska Ägg 5
1.11 Kläckningsstatistik procentuell förändring mellan 2008 och 2009 på månadsbasis samt genomsnitt Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg 1.12 Förprövning av värphönsstallar, godkända ärenden Hela Riket Frigående värphöns, antal platser Antal stallar Burhöns, antal platser Antal stallar År Före Efter Berörda Totalt Före Efter Berörda Totalt 2009 212 240 407 083 267 237 17 62 000 79 680 53 280 5 2008 462 976 1 499 650 282 982 25 147 651 194 108 107 268 5 2007 218 278 322 455 191 757 23 627 936 899 610 411 820 15 2006 67 471 150 337 135 111 13 86 600 77 160 68 360 5 2005 41 800 85 911 73 911 9 97 500 96 504 83 304 4 2004 275 250 436 437 335 587 26 163 298 310 761 212 721 12 2003 600 196 1 551 888 1 183 227 81 504 254 630 043 559 040 26 Källa: Jordbruksverket 6
2 EU:s marknad 2.1 Balans för ägg i EU-27, 1 000-tal ton 2007 2008 2009 prel För. % 08/09 2010 prognos För. % 09/10 Produktion 7 346 7 446 7 316-1,7 7 427 +1,5 Import 44 23 30 +33,1 40 +31,5 Export 167 187 149-20,3 140-6,1 Kläckägg 735 835 815-2,4 773-5,2 Konsumtion 6 488 6 446 6 382-1,0 6555 +2,7 Konsumtion per capita 14,64 14,69 14,47-1,5 14,68 +1,5 Självförsörjningsgrad i % 101,7 102,3 101,7-0,6 101,4-0,3 Pris, Euro per 100 kg 110,41 113,21 118,35 +4,5 Källa: EU-kommissionen 2.2 Produktion av konsumtionsägg (landnivå) Källa: EU-kommissionen 7
2.3 Produktion av konsumtionsägg samt ägg totalt inom EU Källa: EU-kommissionen 2.4 EU:s import av ägg, ton (skaläggekvivalenter) Källa: EU-kommissionen 8
2.5 EU:s import av ägg, volym och värde Källa: EU-kommissionen Källa: EU-kommissionen 9
2.6 EU:s import av ägg, fördelat på produkt Källa: EU-kommissionen 2.7 EU:s export av ägg, ton (skaläggekvivalenter) Källa: EU-kommissionen 10
2.8 EU:s export av ägg, volym och värde Källa: EU-kommissionen Källa: EU-kommissionen 11
2.9 EU:s export av ägg, fördelat på produkt Källa: EU-kommissionen 2.10 EU:s genomsnittliga partipriser på ägg Källa: EU-kommissionen 12
2.11 Foderprisutveckling Källa: EU-kommissionen 2.12 Marginal mellan foderkostnad och avräkningspris Källa: EU-kommissionen 13
2.13 Prognos för EU-27, 2006-2015, miljoner ton 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produktion 6,9 6,8 6,9 6,8 6,9 6,9 7,1 7,1 7,1 7,2 Varav EU-15 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 EU-10 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 EU-2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Konsumtion 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 Varav EU-15 5,3 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 EU-10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 EU-2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Export 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Källa: EU-kommissionen (Prospects for Agricultural Markets) 3 Internationell marknad 3.1 Äggpriser i Brasilien, USA och EU Källa: EU-kommissionen 14
Bilagor Packeriernas invägning 2000-2009, ton Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg 15
Svensk import på landnivå Källa: Jordbruksverket, SCB Källa: Jordbruksverket, SCB 16
Svensk export på landnivå Källa: Jordbruksverket, SCB Källa: Jordbruksverket, SCB 17
Produktiv hönsgrupp, kläckta 5-18 månader bakåt i tiden, 1 000-tal Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg Kläckningsstatistik antal kläckta hönskycklingar, äggproducerande raser, 1 000-tal Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg 18
Förprövning av djurstallar för värphöns, godkända ärenden Värphöns, antal platser Antal stallar Länsvis 2009 Före Efter Berörda Totalt AB 0 0 0 0 C 25 012 37 531 12 519 1 D 0 0 0 0 E 64 000 83 106 36 106 4 F 0 0 0 0 G 0 2 900 2 900 1 H 0 43 074 43 074 2 I 0 0 0 0 K 0 0 0 0 M 110 350 148 552 84 152 9 N 0 0 0 0 O 24 878 41 600 61 766 2 S 0 0 0 0 T 0 0 0 0 U 50 000 104 000 54 000 1 W 0 8 000 8 000 1 X 0 0 0 0 Y 0 18 000 18 000 1 Z 0 0 0 0 AC 0 0 0 0 BD 0 0 0 0 Hela riket 2009 274 240 486 763 320 517 22 2008 610 627 854 758 390 250 30 2007 846 214 1 235 514 616 277 38 2006 179 478 261 907 222 656 18 2005 119 500 182 615 94 715 13 2004 366 353 662 871 528 791 38 2003 1 104 450 2 181 931 1 742 267 107 2002 1 415 249 1 701 529 1 360 093 106 Källa: Jordbruksverket 19
Definitioner foder 20
21
Rapporten kan beställas från Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 (vx) ISSN 1102-3007 Fax 036 34 04 14 ISRN SJV-R-/-SE E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se SJV offset, Jönköping, Internet: www.jordbruksverket.se RA: