Teknikföretagen Prognos November 2014. Diagrambilaga
Produktionsvolym motorfordonsindustri. Sverige 60% Förändring i procent Index 2010= 160 40% 140 20% Produktionsnivå, h skala 0% -20% Årlig förändring v skala -40% 60-60% 40 Källa: SCB 3 månader glidande medelvärde -% 20 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14
140 130 110 90 70 Export av bildelar från Sverige SEK till EU och produktionsvolym motorfordon EU Exportvärde. Index 2010= Produktionsvolym EU Index 2010= Export av bildelar från Sverige till EU, index v skala Produktionsnivå av motorfordon i EU, index h skala 140 130 110 90 70 60 Källa: SCB,Eurostat. Bearbetning Teknikföretagen. Säsongrensad. Gäller enbart teknikkomponenter. Exportvärde per månad 2014 ca 3 Mdr SEK 50 50 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14 60
30% 20% Produktionsvolym maskinindustri. Sverige Årlig förändring Index 2010= 140 10% Produktionsnivå, h skala 0% -10% -20% Årlig förändring v skala -30% 60 Källa: SCB 3 månader glidande medelvärde -40% 40 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14
Maskinexport från Sverige till USA 60% 50% 40% 30% Årlig förändring SEK Mkr per månad, h axel Mkr per månad 1 0 1 600 1 400 20% 1 200 10% 1 000 0% 0-10% 600-20% Årlig förändring, v axel 400-30% 200-40% Källa: SCB. 3 mån. glidande medeltal. Säsongrensad Tramo Seats -50% 0 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14
140 Metallvaruindustrins leveransvolym till hemmamarknaden och kundernas produktionsvolym i Sverige Index 2010= 130 110 Produktionsvolym kunder 90 Metallvaror leveranser 70 60 50 Källa: SCB. Säsongrensad 3 mån. glidande medeatal. Leveranser volym från metallvaruindustri till Sverige. Produktionsvolym kunder i maskin-, elmaskin och transportmedelsindustri 40 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14
Export av metallvaror från Sverige till EU och produktionsvolym teknikföretag EU 130 Export SEK per månad Index 2010= Produktionsvolym EU Index 2010= 130 110 Index teknikproduktion EU, h skala 110 90 Index export av metallvaror från Sverige till EU, v skala 90 70 Källa: SCB,Eurostat. Bearbetning Teknikföretagen Säsongrensad X12. Export av metallvaror till EU består till 85 procent av insatsvaror som ingår i EU:s teknikproduktion. Exkl. militära handvapen 60 60 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14 70
Produktionsvolym elmaskiner. Sverige 20% Årlig förändring Index 2010 = 130 15% 10% Produktionsnivå, h skala 5% 110 0% -5% 90-10% -15% Årlig förändring, v skala Källa: SCB 3 m glidande medeltal. Säsongrensade data -20% 70 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14
220 200 Mdr SEK per månad. Index 2005= Export av elmaskiner från Sverige Norge 1 160 140 Totalt EU Källa: SCB. Säsongrensad Tramo/Seats. SPIN/SNI 27 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14
Antal anställda. Tekniska konsulter 10% Årlig förändring Antal personer 90000 8% 6% Årlig förändring v axel Antal personer haxel 85000 000 4% 75000 2% 70000 0% 65000 Källa: SCB KS-Företagsbaserad. SNI 71. Säsongrensad X12-2% 60000 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14
70 Andel företag procentenheter Brist på arbetskraft. Tekniska konsulter 60 50 40 30 20 10 Källa: KI. SNI 71.1. 2 kvartal glidande genomsnitt 0 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14
330 000 Antal personer Antal anställda teknikindustri i Sverige 320 000 310 000 300 000 Företagsstatistik säsongrensad 290 000 2 000 AKU säsongrensad 270 000 Källa. SCB. Prel 3:e kv (KS och AKU) 260 000 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14
6 000 Antal per månad Antal anställda som varslats om uppsägning. Teknikindustri Sverige 5 000 4 000 Faktiskt antal varsel per månad 3 000 2 000 1 000 Trend 0 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 Källa: Arbetsförmedlingen. Trend enligt Tramo/Seats
Composite stålpriser spot. SEK och USD 900 USD/ton SEK Ton 5600 850 5400 5200 0 5000 750 40 700 SEK Ton h, axel 4600 4400 650 Källa: MEPS. Stålverk Europa Composite USD, v axel 600 4000 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 4200
150 140 Växelkursindex. Teknikföretag Sverige Index standardiserat långsiktigt genomsnitt 1994-2014=. Index > SEK svagare än normalt. Index < SEK starkare än normalt 130 110 90 Konk vägd Handelsvägd TCW 70 Källa: Riksbanken, Unctad. Konkurrensvikter efter globala marknadsandelar av teknikvaror. Handelsvägt efter betydelse för Sveriges teknikexport. Världen är i detta fall=eur,usd,cny,jpy,gbp, CAD, DKK, NOK, CHF,INR,KRW,MXN,PLN,BRL,CZK,HUF. TCW enligt Riksbanken 60 okt-04 okt-05 okt-06 okt-07 okt-08 okt-09 okt-10 okt-11 okt-12 okt-13 okt-14
Konfidensindikator för investeringsvaruindustri EMU Index långsiktigt genomsnitt = 110 90 70 Källa: DG EcFin. Säsongrensad. Publiceringsmånad oktober, mätmånad september. Företagens bedömning av orderstockar, färdigvarulager och förväntad produktion. Ett index > indikerar att företagen uppfattar affärsläget som bättre än normalt. Index < att affärsläget är sämre än normalt. 60 okt-07 okt-08 okt-09 okt-10 okt-11 okt-12 okt-13 okt-14
IFO konjunkturindex Tyskland och BNP tillväxt Tyskland 5,0% Årlig BNP tillväxt IFO index 2005= 125 3,0% Årlig BNP tillväxt, v axel 115 1,0% 105-1,0% -3,0% IFO index kommande affärsförväntningar lead+ 3 månader, h axel 95 85-5,0% 75 Källa: IFO. Stat.Bundesamt. IFO mätmånad september publicering oktober -7,0% 65 dec-02 dec-04 dec-06 dec-08 dec-10 dec-12 dec-14
40% 30% Ledande indikator OECD och teknikproduktion Sverige Teknikproduktion årlig förändring Ledande indikator årlig förändring 8% 6% 20% 4% 10% Ledande indikator, h axel + 5 mån 2% 0% 0% -10% -20% Teknikproduktion Sverige, v axel -2% -4% -30% -6% Källa: SCB,OECD. Ledande indikator amplitudjusterad -40% -8% jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15
2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Hushållens konsumtion. Årlig förändring Hushållens konsumtionstillväxt och hushållens konfidensindikator. EU28 Hushållens konsumtion, v axel Konfidensindikatorn. Lånsiktigt genomsnitt = Konfidensindikatorn, h axel 110 0,0% -0,5% 90-1,0% -1,5% -2,0% Källa: Eurostat, DG EcFin -2,5% 70 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14
30% Exportvägd tillväxt i fasta investeringar och Sveriges maskinexport. Årlig förändring löpande USD Årlig förändring löpande USD 20% 10% Fasta investeringar 0% -10% Sveriges Maskinexport -20% -30% -40% Källa: IMF, Resp.offentlig statistikmyndighet. Exportvägd tillväxt efter andel av Sveriges maskinexport rullande vikter till EU/Efta, USA, BRIC, Central och Sydamerika,NordAfrika och M-Öst, Australien, Canada, Korea och Japan. 96 procent av världens investeringar och 92 procent av Sveriges maskinexport 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p
130 125 Index 2000= Fasta bruttoinvesteringar. EU och USA 115 110 USA 105 EU 95 90 85 Källa: BEA, Eurostat. Volym säsongrensade data. USA privat sektor sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14
1 500 000 Antal per månad Personbilsförsäljning per månad. EU och USA 1 400 000 USA 1 300 000 1 200 000 1 000 EU 1 000 000 900 000 0 000 700 000 Källa: ACEA,BEA, Säsongrensad Tramo/Seats. Enstaka perioder påverkade av skrotningspremier 600 000 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14
Personbilsförsäljning per månad. Brasilien,Indien och Ryssland 70% 60% Årlig förändring Antal per månad 900 000 0 000 50% 700 000 40% Antal, h axel 600 000 30% 20% 10% 500 000 400 000 0% 300 000-10% 200 000-20% Årlig förändring, v axel 000 Källa: Resp. Bilindustriförening Säsongrensad X12-30% 0 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14
Produktionsvolym teknikindustri. Globalt 25% 20% Årlig förändring Produktionsnivå 2006 = 130 15% 10% 5% Produktionsnivå index, h axel 110 0% -5% Årlig förändring i produktionsnivå, v axel 90-10% -15% 3 m glidande medeltal. Säsongrensade data EU,USA,Japan,Kina,Taiwan,Korea,Brasilien,Mexico, Turkiet,Kanada,Indien,Ryssland,Schweiz Källa:Eurostat,FED,National statistics. ISIC 25-30,33 el. motsv. Metallvaror,Tele,Elektronik, Instrument, Elmaskiner.Maskiner, Motorfordon, Övr. Transportmedel. -20% 70 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14
190 Index 2010= Börsvärde teknikföretag. De 72 största noterade. 170 Amerikanska 150 130 Europabolag 110 Japanska 90 Källa: Resp. börs.macrobond. Inkl. IT-företag men exkl Apple. Kinesiska,Taiwanesiska och Indonesiska ingår i de 72 st., men särredovisas ej. Värde i gemensam valuta. Sista handelsdag i respektive månad. 70 okt-11 apr-12 okt-12 apr-13 okt-13 apr-14 okt-14
130 Exportförväntningar Index. 2005= Exportförväntningar och faktisk export. Teknikindustri Tyskland. 30% 110 Faktisk export förändring årstakt. Höger axel 20% 10% 0% 90 Exportförväntningar lead + 3 månader. Öka minus minska. Index, v axel -10% -20% Källa: IFO, Stat.Bundesamt. Exportutfall t.o.m. aug-14. Exportförväntningar mätmånad september publicering oktober 70-30% dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14
Förväntat affärsklimat. Teknikindustri Tyskland 40 Nettotal. Bättre minus sämre 20 0-20 -40 Förväntat utfall + 6 månader -60 IFO: Mätmånad september-14. Publiceringsmånad oktober-14. Förväntat utfall om 6 månader. Bättre minus sämre - mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15
130 Index 2005= Produktionsvolym teknikindustri i Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien Tyskland 110 90 70 Frankrike, Italien och Spanien Källa: Resp. Stat.byrå. Bearbetning Teknikföretagen. Nace 25-30,33 60 aug-05 aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14
15% 10% 5% Maskininvesteringar Frankrike och Italien samt Sveriges export till Frankrike och Italien av investeringsvaror. Sveriges export. Årlig förändring Maskininvesteringar. Årlig förändring, h axel Maskininvesteringar. Årlig förändring 30% 20% 10% 0% 0% -5% -10% Sveriges export. Årlig förändring, v axel -10% -20% -15% -30% Källa: Eurostat, SCB. Säsongrensad Tramo/Seats. Frankrike, Italien rullande vikter. -20% -40% jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14
20% Årlig förändring i produktionsnivå Produktionsvolym Teknikindustri. USA Produktionsnivå index, h skala Index 2007= 10% 110 0% Årlig förändring i produktionsnivå, v skala 90-10% -20% 70 Källa: Federal Reserve. 3 månader glidande medelvärde. Säsongrensade data -30% 60 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14
70 Mdr USD per månad Orderingång civil flygindustri. USA 60 50 40 30 20 10 0 Källa: Bureau of the Census. Säsongrensad -10 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14
Produktionsvolym teknikindustri. Finland 140 Index 2010= 130 110 90 Totalt 70 Källa: Statistikcentralen. Stora slutleveranser hösten 2013 i övriga transportmedel påverkar sammantagen produktionsnivå för perioden dec-13 - feb-14 varav telekom,elektronik,elteknik 60 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14
Sveriges export av investeringsvaror till Finland och fasta investeringar Finland 150 Index 2005= 140 130 Sveriges export 110 Fasta investeringar Finland 90 Källa: Statistikcentralen. SCB. Löpande pris. Exkl. handeldvapen. Säsongrensad Tramo/Seats jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14
10 9 8 Sveriges export Mdr Kvartal Sveriges export av investeringsvaror till Norge och fasta investeringar Norge Sveriges export, v axel Fasta investeringar Mdr SEK Kvartal 250 200 7 6 5 4 Fasta investeringar, h axel 150 3 2 50 1 Källa: SCB, SSB. Inv.varor plus elmaskiner SEK löpande pris. Säsongrensad Tramo/Seats 0 0 jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14
Produktionsvolym teknikföretag. Norge 20% Årlig förändring Produktionsnivå index 2005= 1 15% Produktionsnivå index, h skala 160 10% 140 5% 0% -5% Årlig förändring i produktionsnivå, v skala -10% 60-15% 40 Källa: SSB. 3 månader glidande medeltal. Säsongrensade data -20% 20 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14
% % Fasta investeringar Ryssland och Sveriges teknikexport till Ryssland. Årlig förändring 60% 40% 20% 0% Fasta investeringar -20% Sveriges Teknikexport -40% -60% Källa: SCB. Rosstat. Export säsongrensad Tramo/Seats -% jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14
Produktionsvolym teknikföretag. Brasilien 30% Årlig förändring Produktionsnivå index 2005= 140 20% 130 Produktionsnivå index, h skala 10% 110 0% -10% Årlig förändring i produktionsnivå, v skala 90-20% 70 Källa: Nat.Stat. 3 månader glidande medeltal. Säsongrensade data. Fotbollseffekt juni 2014-30% 60 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14