NÄRINGSLIVSANALYS JÖNKÖPINGS LÄN

NÄRINGSLIVSANALYS JÖNKÖPINGS LÄN Tillväxt och lönsamhet 22 Februari 2017 Magnus Johansson Mina Mashouri senior analyst Bisnode Simpler analyst Bisnode Simpler

JÖNKÖPING LÄNS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än andra län? Vilka branscher växer i Jönköpings län? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i kommunen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen samt ett antal större aktörer i andra bolagsformer

ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har 4 arbetsställen: Ekerö (59 anställda), Laholm (6st), Mjölby (26st) och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Gotland Laholm 6% 6% 27% 61% Svegro Mjölby Ekerö

SIMPLER METODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Försäljning God konkurrenskraft och Tillväxt Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Tillväxt i Förädlingsvärde Lägre konkurrenskraft och Tillväxt Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare

ALLA FÖRETAG I JÖNKÖPINGS LÄN; 15 486 FÖRETAG MED 94 172 ANSTÄLLDA

JÖNKÖPINGS LÄN

Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 0,75 2015 2010 2011 0,95 2014-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 Jönköpings län har genomsnittlig lönsamhet 2010-13, god 2014-15 Tillväxt i förädlingsvärde: +27% Tillväxt i antal anställda +7% Tillväxt i antal företag +27% (+3 283 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 2012 2013 1,10 Jönköpings län 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 59 458 864 62 842 603 59 532 767 63 391 669 70 302 119 75 462 958 Omsättning 221 949 562 232 622 899 227 826 149 224 336 333 233 694 265 251 082 211 Simpler-index 0,98 0,98 1,01 0,91 0,87 Antal anställda 88 048 91 589 92 004 91 242 92 053 94 172 Antal företag 12 203 12 882 13 651 14 134 14 758 15 486

BENCHMARK

Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 0,75 Näringslivet i alla län utom Hallands län har god konkurrenskraft Blekinge län Kronobergs län Kronobergs län, Jönköpings län och Blekinge län växer snabbast i förädlingsvärde Södermanlands län Kalmars län Jönköpings län 0,95 Östergötlands län -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Tillväxt förädlingsvärde 2010-2015 Hallands län 1,10 Län FV (tsek) # Anställda # Företag Östergötland 77 690 363 105 564 16 839 Jönköping 75 462 958 94 172 15 486 Hallands 43 073 820 70 790 16 314 Kronoberg 41 757 785 50 877 7 716 Södermanland 41 151 379 57 276 10 699 Kalmar 40 965 070 54 551 9 353 Blekinge 25 245 833 29 838 5 091

Tillväxt i anställda % TILLVÄXT I FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA 2010-2015 16% 14% Hallands län växer snabbast i antal anställda och antal företag, tillväxten är snabbare än för Sverige. 12% 10% Södermanlands län Hallands län Sverige Södermanlands län växer som Sverige i anställda, övriga län har svagare tillväxt i antal anställda och antal företag jämfört med Sverige 8% 6% Kalmars län Östergötlands län Kronobergs län 4% Jönköpings län 2% 0% -5% 5% 15% 25% 35% 45% Blekinge län Företagstillväxt % -2% -4% Blekinge län har ingen sysselsättningstillväxt. Län FV (tsek) # Anställda # Företag Östergötland 77 690 363 105 564 16 839 Jönköping 75 462 958 94 172 15 486 Hallands 43 073 820 70 790 16 314 Kronoberg 41 757 785 50 877 7 716 Södermanland 41 151 379 57 276 10 699 Kalmar 40 965 070 54 551 9 353 Blekinge 25 245 833 29 838 5 091

JÖNKÖPINGS KOMMUNER

Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 0,60 Gnosjö 0,70 Sävsjö Gislaved Tranås Habo Eksjö Jönköpings kommun Nässjö Värnamo Vetlanda Mullsjö 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vaggeryd Tillväxt förädlingsvärde 2010-2015 Samtliga kommuner utom Aneby har god konkurrenskraft. Aneby påverkas av några holdingbolag, räknas dessa bort har kommunen god konkurrenskraft. Samtliga kommuner växer i förädlingsvärde. Konkurrenskraften för Gnosjö och Sävsjö är mycket god. 1,10 1,20 Aneby 1,30

Tillväxt i anställda % PROCENTUELL TILLVÄXT I FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA 2010-2015 20% 15% 10% Gnosjö Sävsjö Vaggeryd Eksjö Mullsjö Jönköpings kommun Mullsjö är den kommun som har snabbast tillväxt i anställda, Habo har snabbast företagstillväxt följt av Jönköpings kommun. Jönköpings kommun, Gnosjö och Sävsjö växer med samma takt i anställda, övriga kommuner lägre tillväxttakt i anställda. Tranås 5% Värnamo Vetlanda Habo Aneby 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gislaved Företagstillväxt % -5% Nässjö

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 ANEBY 0,75 2011 0,95-15% -5% 2010 5% 15% 25% 35% 1,15 2012 2014 1,25 2015 1,35 2013 Aneby har god konkurrenskraft 2010-2011 och svag 2012-2015. Om ett antal holding-bolag räknas bort så har Aneby god konkurrenskraft. Tillväxt i förädlingsvärde: +11% Tillväxt i antal anställda +2% Tillväxt i antal företag +23% (+47 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 1,45 Aneby 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 957 775 989 098 1 300 469 1 010 787 1 096 906 1 063 033 Omsättning 3 262 396 3 499 980 4 222 502 3 235 156 3 191 091 3 386 691 Simpler-index 0,94 1,12 1,36 1,21 1,23 Antal anställda 1 349 1 385 1 376 1 305 1 304 1 372 Antal företag 204 215 234 244 254 251

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 EKSJÖ 0,75 0,95 2014 2015-15% -5% 5% 15% 25% 35% 2012 2010 2011 Svag konkurrenskraft i början på perioden, bättre under 2014 och 2015. Ingen eller svag tillväxt i förädlingsvärde i början på perioden, positivt tillväxt 2010 till 2014 och 2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +29% Tillväxt i antal anställda +7% Tillväxt i antal företag +24% (+124 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 2013 1,10 Eksjö 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 1 883 820 1 814 440 1 770 793 1 849 815 2 350 647 2 434 359 Omsättning 6 330 281 6 382 043 5 981 236 6 455 572 6 900 084 7 619 202 Simpler-index 1,06 0,99 1,10 0,83 0,83 Antal anställda 3 054 3 058 3 133 2 898 3 162 3 275 Antal företag 527 544 566 597 631 651

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 GISLAVED 0,75 2015 Gislaveds kommun har varierande konkurrenskraft under perioden. Svag 2013 och mycket god 2015. 2014 0,95 2012 2011 2010-15% -5% 5% 15% 25% 35% Tillväxt i förädlingsvärde: +35% Tillväxt i antal anställda +0% Tillväxt i antal företag +15% (+185 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 2013 1,10 Gislaved 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 5 975 638 6 693 736 6 567 484 6 161 516 7 033 051 8 080 085 Omsättning 24 549 945 25 122 534 24 672 544 25 143 707 25 136 558 26 117 564 Simpler-index 0,95 0,93 0,94 1,02 0,78 Antal anställda 9 221 9 559 9 436 9 163 9 247 9 234 Antal företag 1 263 1 318 1 359 1 412 1 440 1 448

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 GNOSJÖ 0,60 0,65 2015 0,70 0,75 2011 2014 2012 2013 2010-15% 0,95-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% Näringslivet i Gnosjö kommun har god konkurrenskraft under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +55% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +20% (+107 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 1,10 Gnosjö 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 2 762 341 3 124 667 3 148 917 3 271 742 3 767 449 4 288 157 Omsättning 9 320 209 10 070 522 9 997 682 10 024 711 10 715 336 11 896 324 Simpler-index 0,83 0,79 0,79 0,82 0,75 0,65 Antal anställda 3 956 4 159 4 156 4 377 4 334 4 403 Antal företag 522 558 583 597 619 629

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 HABO 0,75 2014 2012 2013 2011 0,95-15% -5% 5% 15% 25% 35% 2015 God konkurrenskraft alla år utom 2010 Tillväxt i förädlingsvärde: +38% Tillväxt i antal anställda +4% Tillväxt i antal företag +49% (+151 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 2010 1,10 Habo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 1 091 246 1 400 737 1 453 020 1 426 457 1 434 082 1 510 680 Omsättning 3 961 718 4 267 601 4 409 429 4 343 489 4 567 552 4 599 398 Simpler-index 1,02 0,89 0,84 0,87 0,82 0,83 Antal anställda 2 023 2 141 2 159 2 107 2 054 2 104 Antal företag 309 353 377 397 417 460

Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 JÖNKÖPINGS KOMMUN 0,75 0,95 2015-15% -10% -5% 0% 2010 2014 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1,10 2011 2013 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 Varierande konkurrenskraft under perioden, god från 2014 Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +34% (+1 684 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 2012 1,15 Jönköpings kommun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 25 639 024 25 849 055 23 046 229 27 018 455 29 302 213 31 269 270 Omsättning 93 764 959 94 012 612 93 505 330 92 065 223 95 808 155 104 428 584 Simpler-index 1,04 1,13 1,03 0,96 0,92 Antal anställda 33 701 35 336 35 800 35 745 36 196 37 409 Antal företag 4 883 5 197 5 572 5 824 6 137 6 567

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 MULLSJÖ 0,75 2015 0,95 2013 2010 2012 2014-15% -5% 5% 15% 25% 35% 2011 God konkurrenskraft under hela perioden. Tillväxt i förädlingsvärde: +32% Tillväxt i antal anställda +16% Tillväxt i antal företag +29% (+56 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 1,10 Mullsjö 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 779 250 837 559 862 707 939 147 920 886 1 030 219 Omsättning 2 796 167 3 016 994 2 888 833 2 948 796 3 040 563 3 215 054 Simpler-index 0,96 0,98 0,95 0,94 0,96 0,91 Antal anställda 1 327 1 462 1 519 1 464 1 530 1 534 Antal företag 194 194 214 230 234 250

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 NÄSSJÖ 0,75 2015 2012 2014 2011 0,95 2013 2010-15% -5% 5% 15% 25% 35% God konkurrenskraft under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +15% Tillväxt i antal anställda -4% Tillväxt i antal företag +23% (+219 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 1,10 Nässjö 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 4 194 568 4 469 931 4 462 615 4 478 630 4 574 344 4 837 586 Omsättning 16 316 003 17 316 466 16 849 432 16 842 096 17 457 823 18 417 033 Simpler-index 0,96 0,94 0,91 0,94 0,92 0,86 Antal anställda 7 048 7 128 7 103 7 119 6 791 6 791 Antal företag 959 1 006 1 076 1 099 1 136 1 178

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 SÄVSJÖ 0,70 0,75 2014 2012 2010 2011 2013 0,95 2015 God konkurrenskraft under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +50% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +19% (+76 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 1,10 Sävsjö 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 1 360 489 1 386 423 1 340 033 1 540 418 1 659 290 2 041 992 Omsättning 4 904 980 5 122 655 5 122 311 5 524 688 5 905 279 6 288 412 Simpler-index 0,91 0,92 0,92 0,89 0,82 0,71 Antal anställda 2 326 2 361 2 365 2 506 2 437 2 580 Antal företag 403 430 440 443 459 479

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 TRANÅS 0,75 2015 2014 2010 2012 2013 0,95 2011-15% -5% 5% 15% 25% 35% God konkurrenskraft under hela perioden, svag tillväxt i förädlingsvärde i början på perioden, starkare från 2010 till 2014 och 2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +17% Tillväxt i antal anställda +5% Tillväxt i antal företag +17% (+123 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 1,10 Tranås 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 3 339 148 3 340 956 3 465 713 3 376 753 3 864 429 3 910 882 Omsättning 12 510 427 13 642 370 13 086 734 12 557 928 12 779 830 13 494 956 Simpler-index 0,92 0,95 0,94 0,83 0,82 Antal anställda 4 919 4 943 5 267 5 029 5 082 5 188 Antal företag 735 771 790 794 815 858

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 VAGGERYD 0,75 0,95 2015-15% -5% 2010 5% 15% 25% 35% 2013 2011 2014 Varierande konkurrenskraft under perioden, god 2015. Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +10% Tillväxt i antal företag +17% (+74 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 2012 1,10 Vaggeryd 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 1 783 854 1 864 974 1 817 192 1 812 123 1 991 954 2 168 417 Omsättning 6 613 850 7 940 518 7 544 139 6 723 642 7 329 137 8 600 763 Simpler-index 0,96 1,03 1,03 0,99 0,95 Antal anställda 3 184 3 445 3 367 3 301 3 472 3 488 Antal företag 431 457 478 483 497 505

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 VETLANDA 0,75 2015 0,95-15% -5% 5% 15% 25% 35% 2014 2011 2010 Näringslivet i Vetlanda kommun har något svag till god konkurrenskraft under perioden, god 2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +27% Tillväxt i antal anställda +4% Tillväxt i antal företag +17% (+149 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 2013 2012 1,10 Vetlanda 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 3 941 348 4 293 484 3 880 303 4 190 090 4 596 984 5 003 431 Omsättning 16 327 062 18 037 000 16 395 497 16 175 514 17 517 204 18 822 875 Simpler-index 1,01 1,03 0,98 0,91 Antal anställda 6 863 6 995 6 801 6 888 7 108 7 164 Antal företag 883 893 946 949 988 1 032

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 VÄRNAMO 0,75 2014 2015 Värnamos näringsliv har god konkurrenskraft alla år utom 2010. Tillväxt i förädlingsvärde: +36% Tillväxt i antal anställda +6% Tillväxt i antal företag +25% (+339 företag netto) 2011 0,95 2012-15% -5% 5% 15% 25% 35% 2013 Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 2010 1,10 Värnamo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 5 750 363 6 777 543 6 417 293 6 315 736 7 709 884 7 824 846 Omsättning 21 291 567 24 191 604 23 150 481 22 295 813 23 345 654 24 195 357 Simpler-index 1,02 0,92 0,95 0,98 0,83 Antal anställda 9 077 9 617 9 522 9 340 9 336 9 630 Antal företag 1 379 1 444 1 527 1 577 1 665 1 718

STORLEKSKLASSER BASERAT PÅ ANTAL ANSTÄLLDA PER ARBETSSTÄLLE

% av totalt antal sysselsatta HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA 2015? 40% 35% 30% 25% 20% 15% Sverige Jönköpings län Fördelningen av de anställda i olika stora företag i Jönköpings län skiljer sig från hur det ser ut i Sverige. I Jönköpings läns arbetar en större andel av de anställda i företag som har 10 upp till 500 anställda. En mindre andel av de anställda finns i de största företagen i Jönköpings län jämfört med Sverige 10% 5% 0% 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500

Simpler-index ALLA STORLEKSKLASSER, KONKURRENSKRAFT OCH TILLVÄXT Alla storleksklasser har god konkurrenskraft. >500 101-500 10-50 101-500 0-9 Företagen med 0-9 anställda växer snabbast i förädlingsvärde (tillväxten påverkas av ett antal holdingbolag). 51-100 0,95-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 Not: De streckade bubblorna visar tillväxten och konkurrenskraften för de olika storleksklasserna i Sverige

BRANSCHER

Antal anställda HUR MÅNGA FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA FINNS I DE OLIKA BRANSCHERNA 2015? 10 000 Byggnadsindustri, Detaljhandel och Verkstadsindustri har flest anställda. 8 000 Verkstadsindustri Logistik & Transport Byggnadsindustri Detaljhandel Flest företag finns inom Företagstjänster, Detaljhandel och Byggnadsindustri. 6 000 Metallvaruindustri Partihandel Trävaruindustri Företagsservice 4 000 Gummi- & Plastindustri Besöksnäring Företagstjänster 2 000 Elektronikindustrin Hälso- & Sjukvård 0 Finans & Försäkring Ej angiven bransch Fastigheter Huvudkontor Antal företag 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 1 500 msek

Simpler-index LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT 2010-2015 0,70 Verkstadsindustri och Partihandel har mycket god konkurrenskraft. 0,75 Verkstadsindustri Partihandel De branscher som växer snabbast i förädlingsvärde är Företagstjänster, Hälso- & Sjukvård och Besöksnäring. Detaljhandel Metallvaruindustri Hälso- & Sjukvård Gummi- & Plastindustri Byggnadsindustri Besöksnäring 0,95 Logistik & Transport Företagsservice Elektronikindustrin Finans & Försäkring Företagstjänster -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Trävaruindustri Tillväxt i förädlingsvärde Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 1 500 msek

Tillväxt anställda TILLVÄXT I ANTAL ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG 2010-2015 1 600 1 400 1 200 Företagsservice Företagsservice är den bransch som växer med flest anställda följt av Hälso- & Sjukvård, Besöksnäring och Byggnadsindustri. 1 000 800 Hälso- & Sjukvård Finans Besöksnäring & Försäkring Hälso- & Sjukvård Tillväxten i antal företag är störst för Företagstjänster, Byggnadsindustri, Fastigheter och Detaljhandel. 600 400 Detaljhandel Elektronikindustrin Metallvaruindustri Företagstjänster 200 Partihandel Finans & Försäkring Fastigheter 0-200 -100 0 100 200 300 400 500 Trävaruindustri Tillväxt antal företag -200 Gummi- & Plastindustri -400 Huvudkontor Logistik & Transport Verkstadsindustri -600 Byggnadsindustri Verkstadsindustri, Logistik & Transport, Huvudkontor och Gummi- & Plast tappar flest anställda. Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 1 500 msek

Tillväxt anställda % PROCENTUELL TILLVÄXT I ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG 2010-2015 60% 50% Hälso- & Sjukvård Den snabbast växande branschen i anställda och antal företag är Hälso- & Sjukvård. 40% Efter Hälso-& Sjukvård är det Besöksnäring och Företagsservice som växer snabbast i anställda. 30% Besöksnäring Företagsservice 20% Byggnadsindustri Trävaruindustri 10% Elektronikindustrin Metallvaruindustri Partihandel Företagstjänster 0% Detaljhandel Fastigheter -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De snabbast växande branscherna i antal företag efter Hälso- & Sjukvård är Företagstjänster, Företagsservice och Besöksnäring. Gummi- & Plastindustri -10% Verkstadsindustri Logistik & Transport Företagstillväxt % -20% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 1 500 msek

Antal anställda I VILKA BRANSCHER STARTAS DE NYA FÖRETAGEN (0-3 ÅR GAMLA)? 800 700 Flest nya företag startas inom Företagstjänster, Detaljhandel, Byggnadsindustri och Fastigheter. 600 500 Företagsservice Byggnadsindustri Detaljhandel Bland de nystartade företagen har Byggnadsindustri, Företagsservice och Detaljhandel flest anställda. 400 300 Metallvaruindustri 200 Hälso- & Sjukvård 240 109 100 Verkstadsindustri Logistik & Transport 227 101 Finans & Ej angiven bransch 83 657 Försäkring Fastigheter Ej angiven bransch Verkstadsindustri 80 47 0 Fastigheter 62 313-100 0 100 200 300 400 500 600 700 Elektronikindustri 43 7-100 Hälso- & Sjukvård Logistik & Transport Partihandel Företagstjänster Antal företag Bransch Anställda Företag Byggnadsindustri 645 311 Företagsservice 629 108 Detaljhandel 597 361 Företagstjänster 373 473 Metallvaruindustri 278 33 Partihandel 264 175 Trävaruindustri 39 18

Simpler-index VERKSTADSINDUSTRI 2010-2015 0,70 0,75 Branschen har varierande konkurrenskraft. 2015 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +15% Tillväxt i antal anställda: -3% Tillväxt i antal företag: +6% (+22 företag netto) 0,95 2010-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 2013 2012 1,10 2011 1,15 Verkstadsindustri 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 8 006 551 6 936 814 6 988 045 7 460 673 8 282 402 9 191 697 Omsättning 24 751 018 27 324 730 25 364 108 24 628 986 25 906 077 26 618 550 Simpler-index 0,92 1,11 1,04 0,98 0,88 0,77 Antal anställda 8 825 9 079 9 350 8 860 8 755 8 540 Antal företag 389 400 407 407 415 411 2014

Simpler-index PARTIHANDEL 2010-2015 0,70 0,75 God konkurrenskraft hela perioden, mycket god 2015. 2010 2012 2013 2014 2011 2015 Svag tillväxt i förädlingsvärde i början av tidsperioden. 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +19% Tillväxt i antal anställda: +1% Tillväxt i antal företag: +4% (+54 företag netto) 0,95-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,10 Partihandel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 5 824 251 6 133 607 5 858 157 5 872 622 6 172 634 6 942 512 Omsättning 38 813 400 39 171 835 39 630 108 38 321 164 40 117 820 43 392 800 Simpler-index 0,86 0,81 0,86 0,87 0,84 0,76 Antal anställda 7 608 7 503 7 544 7 747 7 657 7 705 Antal företag 1 276 1 277 1 282 1 291 1 305 1 330

Simpler-index BYGGNADSINDUSTRI 2010-2015 0,70 0,75 Branschen har god lönsamhet under hela perioden 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +28% Tillväxt i antal anställda: +9% Tillväxt i antal företag: +29% (+349 företag netto) 2011 2012 2015 0,95 2014-10% -5% 0% 2010 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,10 Byggnadsindustri 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 4 869 552 5 426 065 5 291 652 5 299 367 5 542 892 6 242 250 Omsättning 15 718 311 17 903 982 17 831 503 17 863 884 18 908 074 22 174 083 Simpler-index 0,96 0,94 0,96 0,97 0,94 0,88 Antal anställda 8 902 9 368 9 621 9 372 9 293 9 728 Antal företag 1 185 1 281 1 362 1 408 1 476 1 534

Simpler-index DETALJHANDEL 2010-2015 0,70 0,75 Branschen har god lönsamhet under hela perioden, svag tillväxt i början av perioden, starkare från 2010 till 2014 och 2015. 2011 0,95 2010 2012 2014 2017-02- 23 2015 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +19% Tillväxt i antal anställda: +7% Tillväxt i antal företag: +17% (+265 företag netto) -10% -5% 0% 2013 5% 10% 15% 20% 25% 30% Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,10 Detaljhandel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 4 709 526 4 694 272 4 710 738 4 686 908 5 369 506 5 592 867 Omsättning 27 427 921 28 651 837 27 768 484 27 848 926 29 833 776 31 826 612 Simpler-index 0,93 0,93 0,96 0,88 0,87 Antal anställda 8 772 8 995 9 041 8 875 9 057 9 365 Antal företag 1 540 1 599 1 686 1 718 1 762 1 805

Simpler-index DETALJHANDEL 2010-2015 ENDAST 1-10 ANSTÄLLDA BASERAT PÅ FÖRETAGET 0,70 0,75 2017-02- 23 0,95 2010 2014 2012-10% -5% 2011 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 2015 Vi ser på hur företag med 1-10 anställda inom Detaljhandel har utvecklats. Lönsamheten för dessa företag är god men något svagare än för hela Detaljhandeln. 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda: +2% Tillväxt i antal företag: +12% (+122 företag netto) Antalet företag med 1-10 anställda 2015 är 1 151 st (64% av totala antalet företag), dessa skapar 30% av förädlingsvärdet. Andel FV 1,10 Detaljhandel 1-10 anst 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 1 388 186 1 400 144 1 445 131 1 403 729 1 521 426 1 692 197 Omsättning 6 444 135 6 376 070 6 432 678 6 341 177 6 625 629 7 157 696 70% 30% Detaljhandel 1-10 anst Övrig Detaljhandel Simpler-index 0,98 0,97 0,96 0,94 0,88 Antal anställda 3 378 3 365 3 431 3 386 3 377 3 448 Antal företag 1 029 1 053 1 099 1 093 1 120 1 151

Simpler-index FÖRETAGSSERVICE 2010-2015 0,70 0,75 2017-02- 23 God konkurrenskraft under hela perioden. 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +42% Tillväxt i antal anställda: +35% Tillväxt i antal företag:+40% (+133 företag netto) 2012 2014 0,95 2010 2011 2015-10% 0% 10% 20% 2013 30% 40% 50% Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,10 Företagsservice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 1 895 374 2 282 848 2 305 562 2 359 991 2 658 834 2 694 839 Omsättning 3 552 740 3 920 676 3 924 176 3 965 200 4 142 326 4 433 487 Simpler-index 0,94 0,93 0,93 0,95 0,94 Antal anställda 4 231 5 009 4 969 5 186 5 421 5 708 Antal företag 329 366 419 425 448 462

Simpler-index METALLVARUINDUSTRI 2010-2015 0,70 0,75 2017-02- 23 2011 Branschen har god lönsamhet under hela perioden 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda: +2% Tillväxt i antal företag: -5% (-30 företag netto) 0,95 2012 2013 2014 2015-10% -5% 0% 2010 5% 10% 15% 20% 25% 30% Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,10 Metallvaruindustri 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 3 934 539 4 490 915 4 240 316 4 325 343 4 540 702 4 832 898 Omsättning 12 393 274 13 660 519 12 328 780 12 515 946 13 200 555 14 082 164 Simpler-index 0,96 0,89 0,88 0,91 0,86 Antal anställda 7 083 7 410 7 030 6 987 7 155 7 199 Antal företag 554 542 532 533 539 524

Simpler-index LOGISTIK & TRANSPORT 2010-2015 0,70 0,75 Varierande konkurrenskraft under perioden, svag 2011 som påverkas av Jönköpings Länstrafik Aktiebolag. 2012 2017-02- 23 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +10% Tillväxt i antal anställda: -3% Tillväxt i antal företag: +12% (+71 företag netto) 0,95 2015-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2014 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 2010 2013 2011 1,10 Logistik & Transport 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 4 229 037 3 998 239 4 512 347 4 380 330 4 454 606 4 663 588 Omsättning 19 786 049 17 274 928 16 468 225 16 179 093 16 337 703 16 985 910 Simpler-index 0,99 1,08 0,93 0,96 0,93 Antal anställda 8 325 8 400 8 157 8 265 8 050 8 053 Antal företag 571 600 611 627 631 642

Simpler-index FÖRETAGSTJÄNSTER 2010-2015 0,70 0,75 Varierande konkurrenskraft under perioden 2011 2017-02- 23 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde:+70% Tillväxt i antal anställda:+13% Tillväxt i antal företag: +43% (+546 företag netto) 0,95-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2010 2015 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 2012 2014 1,10 Företagstjänster 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 2 683 371 3 670 920 909 699 3 748 111 4 336 548 4 574 551 Omsättning 4 777 870 4 935 849 5 845 839 7 473 653 6 790 890 6 156 984 Simpler-index 0,97 0,74 3,36 0,99 0,95 Antal anställda 3 294 3 385 3 638 3 786 3 854 3 709 Antal företag 1 275 1 387 1 519 1 615 1 731 1 821 2013

Simpler-index FÖRETAGSTJÄNSTER 2010-2015 EXKL. HUSQVARNA HOLDING AKTIEBOLAG OCH OBOS SVERIGE AB 0,70 0,75 2011 0,95 2010 2014 2017-02- 23-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2012 2013 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 2015 Konkurrenskraften för branschen exklusive Husqvarna Holding och OBOS Sverige är bättre och varierar mindre. Tillväxten i förädlingsvärde utan dessa företag i branschen blir lägre. 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde:+44% Tillväxt i antal anställda:+12% Tillväxt i antal företag: +43% (+546 företag netto) 1,10 Företagstjänster exkl. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 2 623 899 2 793 469 2 681 531 3 246 915 3 406 474 3 786 443 Omsättning 4 679 931 4 865 258 5 764 983 7 412 108 6 715 820 6 072 669 Simpler-index 0,94 0,98 0,98 0,92 0,81 Antal anställda 3 272 3 363 3 613 3 762 3 830 3 679 Antal företag 1 273 1 385 1 517 1 613 1 729 1 819

Simpler-index TRÄVARUINDUSTRI 2010-2015 0,70 0,75 0,95 2017-02- 23-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2010 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 2015 2014 Svag konkurrenskraft under hela perioden utom 2015 då den är genomsnittlig 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +11% Tillväxt i antal anställda: 0% Tillväxt i antal företag: +1% (+2 företag netto) 2013 1,10 2011 1,15 2012 1,20 Trävaruindustri 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 3 164 361 3 037 746 2 725 156 2 869 153 3 147 831 3 526 055 Omsättning 14 011 635 14 080 403 13 078 929 12 493 603 13 604 388 15 548 013 Simpler-index 1,02 1,09 1,14 1,09 1,03 Antal anställda 5 897 5 815 5 628 5 471 5 514 5 896 Antal företag 297 297 301 303 296 299

Simpler-index BESÖKSNÄRING 2010-2015 0,70 0,75 2017-02- 23 0,95 2012 2014-10% 0% 10% 20% 2013 30% 40% 50% 60% 70% 2011 2010 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 2015 God konkurrenskraft alla år utom 2010 då den är genomsnittlig, branschen har mycket god tillväxt i förädlingsvärde. 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +64% Tillväxt i antal anställda: +35% Tillväxt i antal företag:+34% (+161 företag netto) 1,10 1,15 1,20 Besöksnäring 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 953 579 1 040 541 1 141 258 1 203 959 1 342 118 1 561 560 Omsättning 2 797 425 3 013 294 3 180 321 3 330 356 3 651 897 3 973 783 Simpler-index 0,98 0,93 0,95 0,94 0,88 Antal anställda 2 571 2 745 2 839 2 998 3 191 3 466 Antal företag 469 494 520 549 589 630

Simpler-index BESÖKSNÄRING 2010-2015 1-10 ANSTÄLLDA BASERAT PÅ FÖRETAGET 0,70 0,75 2017-02- 23 0,95 2012 2013 2014-10% 0% 2010 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,10 2011 2015 Vi ser på hur företag med 1-10 anställda inom Besöksnäringen har utvecklats. Företagen har god lönsamhet under hela perioden utom 2011. 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +55% Tillväxt i antal anställda: +32% Tillväxt i antal företag:+34% (+96 företag netto) Antalet företag med 1-10 anställda 2015 är 375 st (60% av totala antalet företag), dessa skapar 37% av förädlingsvärdet. Andel FV 1,15 1,20 Besöksnäring 1-10 anst 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 368 702 365 308 429 788 467 599 494 362 573 318 Omsättning 1 063 451 1 125 219 1 181 212 1 255 972 1 352 976 1 485 417 63% 37% Besöksnäring 1-10 anst Övrig Besöksnäring Simpler-index 0,99 0,92 0,94 0,94 0,89 Antal anställda 1 091 1 152 1 186 1 263 1 341 1 437 Antal företag 279 295 309 328 351 375

ÅLDERSSTRUKTUR

ÅLDERSSTRUKTUR 60% 40% Andel av förädlingsvärdet 40% 30% 20% Andel av företagen 60% 40% Andel av de anställda 20% 10% 20% 0% 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år 0% 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år 0% 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år Jönköpings län Sverige 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år Förädlingsvärde (msek) 3 951 10 652 12 355 48 504 Antal anställda 4 741 13 285 17 220 58 926 De äldsta företagen skapar den största andel av förädlingsvärdet i Jönköpings län så väl som Sverige. Jönköpings län har en större andel av de sysselsatta i den äldsta företagen (63%) jämfört med Sverige (53%). Antal företag 3 411 4 670 2 630 4 775

BRANSCHBALANS

BRANSCHBALANS; TRE SEKTORER Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt.

BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING PER SEKTOR Större kommun Landsbygds kommun Jönköpings län 2010 Jönköpings län 2015 21% Företagsstöd 22% Företagsstöd Ortstjänster Ortstjänster 58% 21% Tillverkande 56% 22% Tillverkande En något mindre andel av de anställda i Jönköpings läns näringsliv jobbar inom den Tillverkande sektorn 2015 jämfört med 2010.

OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Jönköpings län 2015 22% 56% 22% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Fördelning av de anställda i nystartade företag skiljer sig mycket jämfört med hur det ser ut för hela näringslivet, med en tredjedel av de anställda fördelade över respektive sektor. 0-3 år gamla företag 33% 32% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 35%

VÄXANDE KRYMPANDE

VÄXANDE OCH KRYMPANDE BRANSCHER 2015 Sveriges andel anställda per sektor Jönköpings län andel anställda per sektor 29% Växande branscher [PROCENT] Medelbra branscher Krympande branscher 46% [PROCENT] Växande branscher Medelbra branscher Krympande branscher 22% 20% 49% av de anställda i Sveriges näringsliv finns inom nationellt Växande branscher, i Jönköpings län finns 34% av de anställda inom Växande branscher. En större andel av de anställda i Jönköpings läns näringsliv finns inom Krympande branscher jämfört med Sverige.

SAMMANFATTNING Observationer Näringslivet i Jönköpings län har god konkurrenskraft under hela perioden, mycket god sedan 2014 Sysselsättningen ökar (+7%). Tillväxten i förädlingsvärde är högre än genomsnittet i Sverige (+27% mot +22%). Företagstillväxten lägre än Sverigemedel. Samtliga kommuner har god konkurrenskraft 2015 Flest nystartade företag (0-3 år gamla) skapas inom Företagstjänster, Detaljhandel och Bygg. Flest antal arbetstillfällen bland nystartade företag skapas inom Bygg, Företagsservice och Detaljhandel Närmare 60% av sysselställningen finns i företag med upp till 50 anställda Jobbtillväxt för alla storleksklasser förutom den största (>500 anställda) som minskar något Bygg, Detaljhandel och Verkstad är de branscher som sysselsätter flest personer I princip alla branscher växer i förädlingsvärde, samtliga med god konkurrenskraft. Störst tillväxt i antal anställda inom Företagsservice följt av Hälso & sjukvård samt Besöksnäring Verkstad, Logistik & Transport samt Gummi & Plast är de branscher som minskar mest i sysselsättning Tillväxt i antal anställda i de flesta branscher. En relativt stor andel av förädlingsvärdet och antal anställda finns i företag som är äldre än 20 år (drygt 60%). Branschbalansen visar på en marginellt ökande andel av företagsstödjande tjänster och Ortstjänster, men branschbalansen bland nystartade företag (0-3 år) visare en jämn balans mellan de olika sektorerna.

SAMMANFATTNING Stabilitet och tillväxt - finns potential för en växel till! Frågeställningar och utmaningar Stöd mindre och medelstora företag så att de kan fortsätta växa och anställa. Värna den tillverkande sektorn som sysselsätter många. Analysera kopplingen mellan tillväxten inom Företagsservice och Företagstjänster med branscher där antal anställda minskar eller står still, exempelvis Verkstad, Logistik & Transport samt Gummi & Plast Hur kan samarbetet mellan lärosäten och näringslivet fortsätta utvecklas? Eventuellt utveckla samverkan kring uppdragsutbildningar. Värna fortsatt nyföretagande. Hur stödjer vi nystartade företag? Hur finner vi nya entreprenörer? Undanröj eventuella hinder för nyföretagande Hur kan vi fortsätta den positiva trenden för nystartade företag inom Företagstjänster och Ortstjänster? Möjliggör etablering, skapa arenor för affärer, förstå etableringsbehov. En stor del av både sysselsättning och förädlingsvärdet finns i företag äldre än 20 år, ofta företag i den tillverkande sektorn. Dialog för att förstå utmaningar och kompetensbehov, dialog med bl.a. arbetsförmedlingen för att identifiera komptenstillgång. Möjlighet för samverkan näringsliv och integration!? Kommunsamverkan utifrån kompetenstillgång, pendlingsmöjligheter skapande av affärsnätverk mellan t.ex. branscher. Hur nyttja den goda konkurrenskraften för att ytterligare öka sysselsättningen? De flesta branscher växer i förädlingsvärde samtidigt som de har god konkurrenskraft.