Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg under de två första månaderna 2013 på över 101 procent, medan siffran för helåret 2012 var 92,9 procent. Priserna på ägg och äggprodukter inom EU har sjunkit kraftigt och är nu konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Dnr 3.5.23-5585/13
Enheten för handel och marknad Författare: Åsa Lannhard Öberg Jonathan Lukkarinen Foto: Ulf Nylén
Sammanfattning Den svenska totalkonsumtionen (förbrukningen) av ägg ökade med 8 procent 2012. Produktionen ökade med över 5 procent. Importen ökade med 3 procent medan exporten minskade med 5 procent. Under de första två månaderna 2013 har den svenska förbrukningen av ägg minskat med 6 procent. Importen minskade med 14 procent, exporten ökade med 19 procent och självförsörjningen låg över 101 procent. Jordbruksverkets statistik över maxkapacitet för olika produktionssystem skiljer sig märkbart från Svenska Äggs statistik över densamma. Jordbruksverket anger 60 000 hönsplatser i frigående system med möjlighet att gå ut medan Svenska Ägg anger knappt hälften, för frigående inomhussystem skiljer sig siffrorna med cirka 376 000 platser, för ekologiska system med cirka 134 000 och för inredda bursystem med cirka 14 000. Skillnaderna beror troligtvis på dålig inrapportering till Jordbruksverkets värphönsregister och på att vissa producenter finns med två gånger då företaget bytt namn eller ägare. Det är ett problem att Jordbruksverkets siffror stämmer dåligt överens med verkligheten, eftersom det rör sig om officiell statistik som används till grund för politiska beslut både nationellt och i EU-sammanhang. Importminskningen under årets första två månader avser främst flytande ägg och äggpulver från Nederländerna, Tyskland och Finland. Exportökningen under samma period avser i huvudsak färska ägg med skal, flytande äggula samt frysta/konserverade/kokta ägg utan skal till Danmark. Sveriges genomsnittliga avräkningspris på ägg från inredda bursystem har minskat med 4 procent mellan vecka 1 och 19 detta år. De genomsnittliga avräkningspriserna har sedan början av 2011 sjunkit med 4 procent på ägg från frigående inomhussystem, 3 procent på ekologiska ägg medan ägg från inredda bursystem har sjunkit med 10 procent. Konsumentpriset har däremot stigit under större delen av perioden. Det genomsnittliga partipriset i EU steg kraftigt i slutet av 2011 och början av 2012 till följd av att värphönsdirektivet ledde till minskad produktion och ökad osäkerhet inför framtida tillgång på ägg. Mot slutet av 2012 började priserna falla kraftigt allt eftersom producenterna anpassade sina system till värphönsdirektivet och det skapades en överproduktion. Samtidigt har det svenska partipriset i euro legat relativt stabilt. Normalt publiceras ingen prisstatistik på svenskt helfoder för värphöns i lösvikt mätt i absoluta tal. Uppgifter finns dock för 2008 då Sverige låg 1,64 euro/100 kg över snittet för 10 medlemsstater eller ca 16 öre per kg. På EU-marknaden räknar kommissionen med att produktionen kommer fortsätta stiga något de kommande månaderna. Priserna har redan sjunkit till det femåriga genomsnittet och bör därför inte påverkas allt för mycket. I flera stora medlemsstater, däribland Frankrike, har priserna fallit med upp till 50 procent det senaste året. EU:s import av ägg har minskat med en tredjedel första kvartalet 2013, medan den betydligt större exporten har ökat med 4 procent. Marginalen mellan foderpris och avräkningspris har de senaste månaderna legat över det femåriga genomsnittet men är på väg ner på grund av sjunkande priser. EU-priserna på ägg och äggprodukter ligger nu på jämförbara nivåer som USA och Brasilien. För äggalbumin är EU:s pris lägst. Brasiliens pris på färska ägg har stigit kraftigt de senaste månaderna och är högre än USA och EU.
Innehåll 1 Den svenska marknaden... 1 1.1 Balans för ägg i Sverige, 1000 ton skaläggsekvivalenter... 1 1.2 Antal höns och kycklingar av värpras i Sverige 1992-2012... 1 1.3 Invägning och beräknad produktion 2000-2013, ton... 2 1.4 Fördelning mellan produktionssystem, jämförelse Jordbruksverkets och Svenska Äggs statistik 2009-2013... 3 1.5 Svensk import av ägg, 1 000 ton skaläggsekvivalenter... 4 1.6 Svensk import av ägg per KN-nr, ton produktvikt... 4 1.7 Landfördelad svensk import av skalägg, flytande/torkade äggprodukter och äggalbumin... 5 1.8 Svensk export av ägg, 1 000 ton skaläggsekvivalenter... 6 1.9 Svensk export av ägg per KN-nr, ton produktvikt... 6 1.10 Landfördelad svensk export av skalägg, flytande/torkade äggprodukter och äggalbumin... 7 1.11 Avräkningspris/partipris ägg 2008-2013 (v19), kr/kg... 8 1.12 Jämförelse av EU:s och Sveriges partipriser, euro/100 kg... 8 1.13 Prisindex ägg 2008-2013 mars... 9 1.14 Pris på helfoder för värphöns i lösvikt 2003 2012 (euro/100 kg)... 9 2 EU:s marknad... 10 2.1 Produktionsprognos, miljoner ägg (tv) och pris (th)... 10 2.2 EU:s genomsnittliga partipriser på ägg per vecka... 10 2.3 Procentuell förändring av äggpriset per EU-land... 11 2.4 EU:s import av ägg, ton äggekvivalenter (exkl. kläckägg)... 11 2.5 EU:s import av ägg, fördelat på produkt... 12 2.6 EU:s export av ägg, ton äggekvivalenter (exkl. kläckägg)... 12 2.7 EU:s export av ägg, fördelat på produkt... 13 2.8 EU:s handelsbalans för ägg (exkl. kläckägg)... 13 2.9 Pris på foderspannmål 2010-2013... 14 2.10 Marginal mellan foderkostnad och avräkningspris... 14 3 Internationell marknad... 15 3.1 Priser på äggprodukter i EU och USA, euro/10 kg... 15 3.2 Äggpriser i Brasilien, USA och EU, Euro/100 kg... 15
Miljoner djur 1 Den svenska marknaden 1.1 Balans för ägg i Sverige, 1000 ton skaläggsekvivalenter År Produktion Import Export Konsumtion Underskott Självförsörjning, % 2003 92,6 38,5 24,8 106,4-13,8 87,0 % 2004 103,6 42,1 26,2 119,5-15,9 86,7 % 2005 101,5 44,0 27,9 117,6-16,1 86,3 % 2006 98,8 45,9 27,0 117,7-18,9 83,9 % 2007 95,4 51,3 28,3 118,4-23,0 80,6 % 2008 102,5 46,6 29,1 119,9-17,5 85,4 % 2009 104,5 49,0 28,0 125,5-21,0 83,3 % 2010 111,3 52,4 41,7 122,0-10,7 91,2 % 2011 116,1 49,8 43,9 121,9-5,9 95,2 % 2012 122,2 51,2 41,8 131,6-9,4 92,9 % Skillnad 11/12 5,3 % 2,9 % -4,7 % 7,9 % 60,0 % -2,3 % 2012 feb 20,6 8,9 6,6 22,9-2,2 90,2 % 2013 feb 21,9 7,6 7,9 21,6 0,3 101,3 % Skillnad 12/13 feb +6,0% -14,1% +19,4% -5,7% -113,0% +11,2 % 2012 mars 30,7 2013 mars 32,0 Not: Produktionen beräknas genom partihandelns invägning / 0,65 (t.o.m. 2000), / 0,73 (2001-2006), / 0,744 (2007), / 0,7642 (2008), / 0,76337 (2009), / 0,7741 (2010), / 0,79 (2011), 0,8 (2012-2013) Not: Konsumtionen avser total förbrukning av ägg i Sverige och är framräknad som produktion + import export. Källa: Jordbruksverket (omräkningstal), SCB (handelssiffror) och Svenska Ägg (produktion) 1.2 Antal höns och kycklingar av värpras i Sverige 1992-2012 8 höns värpkycklingar 7 6 5 4 3 2 1 0 Källa: Jordbruksverket 1
Ton 1.3 Invägning och beräknad produktion 2000-2013, ton 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Källa: Svenska Ägg 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Invägning 65 100 71 400 68 300 67 600 75 600 74 100 72 100 71 000 78 300 79 800 86 167 91 700 97 784 24 537 25 574 Produktion 100 15 97 808 93 562 92 603 103 56 101 50 98 767 95 430 102 46 104 53 111 31 116 07 123 77 31 059 31 968 2012 v13 2013 v13 2
Miljontal värphöns Miljontal värphöns 1.4 Fördelning mellan produktionssystem, jämförelse Jordbruksverkets och Svenska Äggs statistik 2009-2013 7 6 5 4 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 2013 Frigående utomhus 16 904 17 904 41 144 60 084 60 084 Frigående inomhus 3 187 732 3 303 565 3 583 364 3 969 714 3 711 608 Ekologiska system 494 703 599 343 700 506 672 657 675 491 Inredda burar 2 364 779 2 321 979 2 135 095 2 069 272 2 069 272 Källa: Jordbruksverket 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2011 2012 2013 Frigående utomhus 3 100 21 625 28 625 Frigående inomhus 3 468 659 3 684 495 4 087 546 Ekologiska system 749 539 792 239 809 412 Inredda burar 2 297 697 2 308 955 2 083 537 Källa: Svenska Ägg 3
1 000-tal ton 1.5 Svensk import av ägg, 1 000 ton skaläggsekvivalenter 55 50 Skalägg Äggprodukter Ägg i bearbetade livsmedel Summa 50 Summa 51 45 40 35 26 28 30 25 20 15 10 5 0 20 18 4 5 Summa 9 Summa 8 4 4 4 3 0 0 2011 2012 2012 jan-feb 2013 jan-feb Källa: Jordbruksverket, SCB 1.6 Svensk import av ägg per KN-nr, ton produktvikt Kn-nr Produkt 2012 janfefeb 2013 jan- Skillnad 0407 21 00 Färska hönsägg med skal 125 147 +18 % 0407 29 10 Färska ägg med skal från övriga tamfåglar 8 0-100 % 0407 90 10 Konserverade/kokta ägg med skal från tamfåglar 265 242-9 % 0407 90 90 Konserverade/kokta ägg med skal från vildfåglar 1 0-100 % 0408 11 80 Torkad äggula 189 67-65 % 0408 19 81 Flytande äggula 447 331-26 % 0408 19 89 Fryst äggula 58 60 +3 % 0408 91 80 Torkade ägg 212 84-60 % 0408 99 80 Frysta/flytande ägg 890 536-40 % 3502 11 90 Torkat äggalbumin 61 76 +25 % 3502 19 90 Övrigt äggalbumin 427 412-4 % Källa: Jordbruksverket, SCB 4
1.7 Landfördelad svensk import av skalägg, flytande/torkade äggprodukter och äggalbumin 2012 jan-feb 2013 jan-feb Norge 6% Övriga 10% Finland 18% Norge 7% Övriga 5% Finland 26% Polen 8% Polen 13% Nederl. 17% Danmark 21% Nederl. 16% Danmark 21% Tyskland 20% Tyskland 12% Import: 2 683 ton Import: 1 955 ton Importminskningen avser olika typer av äggprodukter från NL, DE och FI. Not: Inkluderar ägg under 0407, 0408 och 3502 som är avsedda för humankonsumtion. Ägginnehåll i livsmedel är inte med. Källa: SCB 5
1 000-tal ton 1.8 Svensk export av ägg, 1 000 ton skaläggsekvivalenter 55 Skalägg Äggprodukter Ägg i bearbetade livsmedel 50 45 40 35 Summa 44 Summa 42 30 25 20 30 30 15 10 5 0 8 Källa: Jordbruksverket, SCB 8 6 4 1.9 Svensk export av ägg per KN-nr, ton produktvikt Kn-nr Produkt 2012 janfeb 2013 janfeb Skillnad 0407 21 00 Färska hönsägg med skal 24 402 +1 575 % 0407 29 10 Färska ägg med skal från övriga tamfåglar 299 427 +43 % 0407 29 90 Konserverade/kokta ägg med skal från tamfåglar 8 0-100 % 0407 90 10 Konserverade/kokta ägg med skal från vildfåglar 560 188-66 % 0408 11 80 Torkad äggula 7 85 +1 114 % 0408 19 81 Flytande äggula 0 111-0408 19 89 Fryst äggula 0 0-0408 91 80 Torkade helägg 97 134 +38 % 0408 99 80 Frysta/flytande helägg 8 151 +1 788 % 3502 11 90 Torkat äggalbumin 67 72 +7 % 3502 19 90 Övrigt äggalbumin Källa: Jordbruksverket, SCB 0 28-6 Summa 7 Summa 8 5 5 1 2 1 2011 2012 2012 jan-feb 2013 jan-feb
1.10 Landfördelad svensk export av skalägg, flytande/torkade äggprodukter och äggalbumin 2012 jan-feb 2013 jan-feb Estland 4% Nederl. 1% Tyskland 7% Övriga 9% Finland 5% Italien 3% Nederl. 7% Tyskland 7% Polen 3% Övriga 7% Finland 1% Belgien 3% Danmark 74% Danmark 69% Export: 1 070 ton Export: 1 598 ton Exportökningen rör främst skalägg och äggprodukter till DK. Not: Inkluderar ägg under 0407, 0408 och 3502 som är avsedda för humankonsumtion. Ägginnehåll i livsmedel är inte med. Källa: SCB 7
Euro per 100 kg Kronor per kg 1.11 Avräkningspris/partipris ägg 2008-2013 (v19), kr/kg Inredda burar Frigående inne Ekologiska Partipris lösvikt 53-73g frigående 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Källa: Jordbruksverket 1.12 Jämförelse av EU:s och Sveriges partipriser, euro/100 kg EU Sverige 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 8
Euro per 100 kg Index, 2005=100 1.13 Prisindex ägg 2008-2013 mars 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Avräkningsindex A-index Producentprisindex PPI-J Konsumentprisindex KPI-J Not: PPI-J är extrapolerad för 2012 då uppgifter saknas. Källa: Jordbruksverket 1.14 Pris på helfoder för värphöns i lösvikt 2003 2012 (euro/100 kg) 35 30 25 20 15 10 5 0 Bulgarien Danmark Frankrike Lettland Litauen Ungern Nederl. Österrike Rumänien Slovakien Sverige Not: Sverige har bara lämnat prisuppgift 2008 och låg då 1,64 euro per 100 kg över snittet för 10 MS (ca 15 öre/kg). Källa: Jordbruksverket 9
2 EU:s marknad 2.1 Produktionsprognos, miljoner ägg (tv) och pris (th) 2.2 EU:s genomsnittliga partipriser på ägg per vecka 10
2.3 Procentuell förändring av äggpriset per EU-land 2.4 EU:s import av ägg, ton äggekvivalenter (exkl. kläckägg) 11
2.5 EU:s import av ägg, fördelat på produkt 2.6 EU:s export av ägg, ton äggekvivalenter (exkl. kläckägg) 12
2.7 EU:s export av ägg, fördelat på produkt 2.8 EU:s handelsbalans för ägg (exkl. kläckägg) 13
2.9 Pris på foderspannmål 2010-2013 Not: Soft Wheat (EU) = EU:s pris på vete. Barley (EU) = EU:s pris på korn. Mais (EU)= EU:s pris på majs. Soja (CAF) = VM-pris på soja fritt Rotterdam (Brasilien). Hulls (EU) = EU:s pris på kli. Manioc (CAF) = VM-pris på kassava fritt Rotterdam (Thailand). C.G.F. (CAF) = VM-pris på majsglutenfoder fritt Rotterdam (USA) 2.10 Marginal mellan foderkostnad och avräkningspris 14
3 Internationell marknad 3.1 Priser på äggprodukter i EU och USA, euro/10 kg 3.2 Äggpriser i Brasilien, USA och EU, Euro/100 kg 15