Impact Investing. Tomelilla 27 maj 2014

Transkript

1 Impact Investing Tomelilla 27 maj 2014

2 Camilla Backström Sociala Investeringar & Effektmätning Tomelilla 27 maj,

3 MÖTESPLATS SOCIAL INNOVATION (MSI) Nationell satsning. Regeringsuppdrag Bakgrund: KK-stiftelsens program Malmö högskola, Region Skåne m fl Kunskapsplattform

4 Designprocesser Finansiering och effektmätning Forskarnätverk Affärsmodeller och samhällsnytta

5 Agenda Vad? Varför? Internationell utblick Reflektioner Investeringsprocess Tomelilla 27 maj,

6 Det goda kapitalet många grenar Sociala Investeringar ESG Triple Bottom Line Filantropi Venture Filantropi Impact Investing Hållbara investeringar SRI/PRI Community Finance Patient Capital Mikrofinans Tomelilla 27 maj,

7 Impact investing an investment approach intentionally seeking to create both financial return and social impact that is actively measured. World Economic Forum Tomelilla 27 maj,

8 Ett nytt sätt att investera där man kombinerar finansiell avkastning med samhällsnytta Filantropi Impact investing / Samhällsinvesteringar Hållbara ESG Investeringar Genererat samhällsvärde Generera finansiell Tomelilla 27 maj, avkasting

9 Dagens impact investerare. Totalt ca. 300 miljarder SEK investerade Upp ca. 69 miljarder SEK 2013 och prognos miljarder nya investeringar Pensions fond eller försäkringsbolag Family Office Utvecklingsfinansiering Finansiella institutioner Retail investors Stiftelser&endowment Percent 0% 5% 10% 15% 20% 25% JP Morgan & GIIN 2014 Tomelilla 27 maj,

10 Vad impact investing INTE är Inte en silver bullet Alla samhällsproblem kan inte lösas genom resultatbaserad finansiering Ersätter inte filantropi Inte en ursäkt för regeringar att ignorera sin del av samhällskontraktet och serva marginaliserade grupper i Tomelilla 27 maj,

11 Varför är det viktigt? Tomelilla 27 maj,

12 Hur skapar vi nya samarbetsformer utöver det traditionella sektorbaserade tänket för samhällsinvesteringar? Privata investeringar Finansiell avkastning Välgörenhet och donationer Civila samhället? Offentlig finansiering och bidrag Välfärdssystemet Tomelilla 27 maj,

13 Tomelilla 27 maj,

14 Frankrike Sparande nation 2008 FCPES Över I miljon nyttjade möjligheten 2013 Ta ett aktivt samhällsansvar och upplåt dina pengar att göra nytta Nästan 4,7 miljarder investerade 2013 Finansol 2013 minister för den sociala ekonomin Impact2 Siffror: Finansol Tomelilla 27 maj,

15 15 år av konsekvent policyarbete UK Social Finance Task Force Big Society Capital 600 miljoner pund Stiftelser Social Finance - intermediärer Social Impact Bonds. Social value act 2013 I offentlig upphandling måste man ta I beaktning the spillover social and community benefits of the contracting party skatteincitament sociala investeringar Tomelilla 27 maj,

16 Kanada Stiftelser Lång historia inom sociala investeringar i olika former - coop movement MaRS (2006/07) Social Finance Task Force Ontario State of the Nation Impact Investing in Canada As of May 2011, the Canadian impact investing market was estimated at $4.45 billion. In 10 years, it is projected to grow to $30 billion. Tomelilla 27 maj,

17 USA Filantropi Rockefeller World Economic Forum Finanscenter GIIN / IRIS B-Corps GIIRS Trade Mission Tomelilla 27 maj,

18 Tomelilla 27 maj,

19 G8(7) Task Force Initierad av David Cameron June 2013 Chair, Sir Ronald Cohen Medlemmar från G8 länder samt Australien och EU Roll: att katalysera utvecklingen av marknaden för impact investing och att identifiera vad mer kan göras för att skapa global tillväxt inom området. Tomelilla 27 maj,

20 Tomelilla 27 maj,

21 EU EU Social Business Initiative Tillgång till kapital Åtgärder för ökad synlighet och genomslagskraft Förenklat regelverk Eusef part of AFMD GECES Sub-group on Social Impact Measurement Tomelilla 27 maj,

22 Reflektioner Likartade problemställningar Kulturella skillnader Behöver attrahera det stora kapitalet Mest skuldinstrument Höga transaktionskostnader leder till att man undviker småskaliga investeringar Behöver skapa förståelse för hur man får ett socialt företag att bli vinstdrivande SIB kommer att ta tid för att utvärdera den verkliga effekten. Ekosystem Tomelilla 27 maj,

23 Några utmaningar Brist på gemensamt språk och samsyn. Kvalitetscertifiering för att nå en bredare publik? Investerbar social entreprenör? Intermediärer Vad är en acceptabel measurable social impact? Vilken nivå ska man titta på? Verktyg för att mäta impact. Logiken för finansiella investeringar är hög risk hög avkastning. Vilken är logiken för sociala investeringar? Hur värderar man risk i en social investering? Många marknader är fulla av subventioner / kan de stå på egna ben? Tomelilla 27 maj,

24 Några ord om investeringsprocessen. Tomelilla 27 maj,

25

26 Det finns oändligt många sätt att mäta effekter på MEN Det finns inte så många sätt att besluta vilka effekter som skall mätas.

27 Investeringsstrategi Vilket problem skall vi lösa? Kvantifiera och analysera problemet ni vill lösa Analysera varför det ser ut som det gör Vad vill vi åstadkomma och hur? Vilken förändring är vi ute efter? Skall vi ha temaområden? Vad ingår INTE i vår strategi? Vilken typ av investeringar gör vi? Partners? Hur stora? Hur fattar vi beslut? Definiera framgång. Vad menar vi med impact/ effekt? Vilka specifika mål har vi? Tidsramar? Tomelilla 27 maj,

28 Investeringsprocess Deal flow Analysera Strukturera Styrning och utvärdering Hur får vi till ett bra flöde? Hur når vi ut? Tydlig ansöknings process och kravprofil. Analysera och bedöm genomförandeförmåga. Process för att bedöma ansökninga r Definiera indikatorer Enas om uppföljning ex. innehåll och frekvens. Vilken data skall samlas in & hur? Av vem och när? Hur hanteras insamlad data? Regelbunden bedömning och uppföljning av indikatorer Om investering ligger under mål genomför förbättring såtgärder Revidera indikatorer vid behov Tomelilla 27 maj,

29 Kommunicera avkastning i två led! Investering Tomelilla 27 maj,

30 TACK! FÖLJ OSS FÖR SENASTE NYTT! Camilla Backström Sociala Investeringar tlf: Nyhetsportal Facebook E-post m