Punkt 11 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier av serie C genom kvittning

Transkript

1 Punkt 11 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier av serie C genom kvittning Styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr , ( Bolaget ), föreslår att extra bolagsstämma beslutar om emission av högst aktier av serie C enligt följande: 1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst ,10 kronor. 2. Teckningskursen för aktierna skall vara 3 kronor per aktie, totalt kronor om samtliga aktier tecknas. 3. Rätten att teckna aktierna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma de personer som anges i enligt Bilaga Aktieteckning skall ske senast den 6 maj Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. 5. Bolagets skulder till tecknarna, som utgörs av konvertibler under Bolagets konvertibelemission 2015/2020, inklusive uppluppen ränta om sammanlagt kronor, framgår av Bilaga Tecknarna får betala för sina tecknade aktier genom kvittning av fordran i den utsträckning som framgår av Bilaga Eventuell kvarvarande del av skulderna skall regleras av Bolaget kontant. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker. 6. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen skall kunna ske mot betalning genom kvittning mot konvertibler 2015/20 från innehavare av konvertibler, vilket kommer att förbättra Bolagets kapitalstruktur och möjliggöra en framgångsrik företrädesemission enligt punkt 9 genom att ett större antal externa investerare önskar delta med en förbättrad kapitalstruktur. Teckningskursen är baserad på avtal. 7. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 8. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. 9. Aktierna skall omfattas av omvandlingsförbehåll enligt bolagsordningens Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB. Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman, då delar av emissionen riktat sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen. Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6, minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkt 7, ändring av bolagsordningen enligt punkt 8, emission av aktier av serie B enligt punkt 9 och ändring av bolagsordningen enligt punkt 10. Bifogat är styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 13 kap. 6 Bilaga 11.2 och Bilaga Styrelsens kvittningsredogörelse och revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 13 kap. 7-8 återfinns i Bilaga 11.4 och Bilaga v1\STODMS 1

2 Teckningslista Bilaga 11.1 Härmed tecknas aktier i Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr , ( Bolaget ) sedan extra bolagsstämma den 26 april 2016 beslutat att Bolaget skall utge högst aktier av serie C. Bolagsordningen och de övriga handlingar som följer av aktiebolagslagen 13 kap. 13 hålls tillgängliga för aktietecknare på Bolagets kontor. Tecknare (fordringsägare) Org. nr/pers. nr. Antal tecknade aktier Kvittningsgill fordran För aktierna betalas totalt genom kvittning Amelie Klingspor ,95 kr ,00 kr Birger Lindeblad ,16 kr ,00 kr Boströms Advokatbyrå AB Daniel Andersson Lombard ,27 kr ,00 kr ,79 kr ,00 kr Carina Bergtoft Pikner ,74 kr ,00 kr Carinas Tyg AB ,74 kr ,00 kr Dac-au-Lac AB ,95 kr ,00 kr Enström & Partner AB ,85 kr ,00 kr Erik Rahmqvist AB ,90 kr ,00 kr Erik Rahmqvist Allmänna Pensionsstiftelse ,01 kr ,00 kr Errstad Förvaltning AB ,95 kr ,00 kr Greger Jönsson Utbildning och Förvaltnings AB ,16 kr ,00 kr Hans Eisler ,79 kr ,00 kr Kennet Andersson ,16 kr ,00 kr Kerstin Lundström ,79 kr ,00 kr Lars Enström ,58 kr ,00 kr Leif Rahmqvist ,97 kr ,00 kr Lisbet Hörnell ,79 kr ,00 kr Patrik Andersson ,79 kr ,00 kr Pelam AB ,16 kr ,00 kr Tidningshuset Clas Johansson AB ,16 kr ,00 kr Ulf Fagerlund ,06 kr ,00 kr Ulf och Bo Eklöf Invest AB ,27 kr ,00 kr Totalt ,00 kr ,00 kr Underskrift v1\STODMS 2

3 Bilaga 11.2 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr , ( Bolaget )) Följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades den 23 december Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september augusti 2015 lämnades framgår av delårsrapporten för perioden 1 september februari 2016 som godkändes av styrelsen den 23 mars 2016 för offentliggörande den 24 mars Årsredovisningen för 2015 och nämnda delårsrapport samt pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets webbplats, Styrelsen den 23 mars 2016 Ulf Eklöf Tommy Jacobson Bo Eklöf Jimmy Johansson Christel Kinning Andreas Bladh Petra Lindh Christina Nilsson v1\STODMS 3

4

5 Bilaga 11.4 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 aktiebolagslagen om kvittning (Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr , ( Bolaget )) Styrelsen föreslås besluta om emission av högst aktier av serie C att betalas genom kvittning. För varje aktie skall betalas 3 kronor (totalt kronor) genom kvittning, varav 0,10 kronor per aktie skall utgöra aktiekapital och resterande belopp skall föras till överkursfonden. De nya aktierna skall tecknas av innehavare av konvertibler, vilka emitterats genom konvertibelemission 2015/21, som upptas i Bilaga 11.1 ( Investerarna ), som skall betala för de tecknade aktierna genom kvittning av Bolagets skuld till Investerarna. Den del av Bolagets skuld till Investerarna som får användas för kvittning framgår av Bilaga 11.1 och motsvarar det belopp som Investerarna skall erlägga genom kvittning av de nyemitterade aktierna. Skulderna har uppkommit genom Investerarna teckning av konvertibler i konvertibelemission 2015/21. För Bolaget är det fördelaktigt att kvitta denna skuld mot aktier i Bolaget i stället för att återbetala inbetalda belopp. Styrelsen den 23 mars 2016 Ulf Eklöf Tommy Jacobson Bo Eklöf Jimmy Johansson Christel Kinning Andreas Bladh Petra Lindh Christina Nilsson v1\STODMS 5

6