Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Transkript

1

2 Nettoomsättningen uppgick till Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat per aktie till 2,80 kronor (0,45). Operativt kassaflöde uppgick till 110 Mkr (121). I en kommentar till det första kvartalet säger Bilias VD Per Avander: Efterfrågan på både bilar och service var bättre jämfört med föregående år och vi redovisade ett starkt resultat. Resultatförbättringen är hänförlig till Serviceaffären som ökade den underliggande omsättningen med 8 procent och rörelseresultatet med 28 Mkr. Bilaffären redovisade ett bra resultat som var i nivå med föregående år. Orderstocken av nya bilar ökade under kvartalet. Koncernens finansiella situation är fortsatt stark och bolaget har emitterat ett obligationslån om 500 Mkr. Vi bedömer att efterfrågan på bilar och service under det andra kvartalet 2016 kommer att vara något bättre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Kvarvarande verksamheter Första kvartalet April 15 - Helåret mars Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 1) Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 3,4 3,2 3,6 3,6 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 3,4 3,3 4,5 4,5 Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 1) Resultat före skatt, Mkr Periodens / årets resultat, Mkr Resultat per aktie, kronor 2) 2,80 2,50 14,80 14,50 Biliakoncernen Periodens / årets resultat, Mkr Resultat per aktie, kronor 2) 2,80 0,45 15,20 12,85 1) Jämförelsestörande poster framgår av tabellen på sidan 4. 2) Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 14. Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

3 Bilia träffade den 28 januari 2016 avtal om att förvärva tre bilåterförsäljare som bedriver BMW-, MINI- och Toyotaverksamhet i Sverige. Bolagen omsätter cirka 750 Mkr och rörelseresultaten beräknas sammantaget till cirka 14 Mkr per år. Tillträdet var den 1 mars Bilia emitterade ett icke-säkerställt obligationslån om 500 Mkr med en löptid om fem år. Obligationslånet löper med rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 220 räntepunkter och har slutligt förfall i mars Bilia träffade den 11 mars 2016 avtal om att sälja Fordverksamheten i Göteborg, Kungsbacka och Stockholm till Hedin Bil. Avtalet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Tillträdet planeras för verksamheten i Göteborg och Kungsbacka till den 1 maj 2016 och för Stockholmsverksamheten senast till slutet av Ytterligare information om ovanstående händelser och övrig pressinformation finns på bilia.com. Efterfrågan på bilar och service var bättre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (4 715). För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med cirka 400 Mkr, eller med 9 procent. Ökningen är hänförlig till både försäljning av bilar och service. Rörelseresultatet uppgick till 185 Mkr (157). Exkluderas jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 185 Mkr (153). Förbättringen är hänförlig till Serviceaffären, som ökade omsättningen underliggande med knappt 8 procent. Bilaffären redovisade ett starkt resultat som var i nivå med föregående år. Koncernens omkostnader ökade underliggande med cirka 3 procent jämfört med föregående år. Omkostnaderna uppgick till 12,6 procent i relation till nettoomsättningen, vilket var 0,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Resultatnivån under kvartalet medförde att avsättning gjordes för medarbetarbonus med 5 Mkr (8). Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-3). Periodens skatt uppgick till -40 Mkr (-29) och den effektiva skattesatsen uppgick till 22 procent (19). Periodens resultat uppgick till 143 Mkr (23) och resultat per aktie till 2,80 kronor (0,45). Valutakursförändringar påverkade resultatet med -3 Mkr. Balansomslutningen ökade med Mkr under kvartalet och uppgick till Mkr. Ökningen är främst hänförlig till förvärv av verksamheter i Sverige och i Luxemburg. Eget kapital ökade med 155 Mkr under kvartalet och uppgick till Mkr. Soliditeten uppgick till 26 procent (24). Förvärv av anläggningstillgångar uppgick till 60 Mkr (38). Ersättningsinvesteringar representerade 11 Mkr (12), expansionsinvesteringar 8 Mkr (4), miljöinvesteringar 0 Mkr (1), investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 36 Mkr (19) och finansiell leasing uppgick till 5 Mkr (2). Operativt kassaflöde uppgick till 110 Mkr (121). Efter förvärv och avyttring av verksamheter samt förändring av räntebärande fordringar uppgick kassaflödet till -143 Mkr (-26). Nettolåneskulden ökade med 412 Mkr under kvartalet och uppgick till 735 Mkr. Ökningen är hänförlig till förvärv av verksamheter. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

4 Likviditeten är fortsatt god och vid utgången av mars månad redovisades en skuld mot bankerna på 309 Mkr. Kreditlimiten hos Nordea och DNB uppgår sammantaget till Mkr. Antalet anställda ökade med 347 personer och uppgick till personer. Förvärv av verksamheter ökade antalet med 277 personer under kvartalet. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

5 Första kvartalet April 15 - Helåret Koncernen, Mkr mars Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt Inlösen PRI-skuld Strukturkostnader m m Rörelseresultat Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt Inlösen PRI-skuld Strukturkostnader m m Resultat före skatt Föregående års kvartalsresultat vid försäljning av verksamhet avser vinst vid försäljning av Bilias verksamhet i Stavanger. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

6 Leveranser Orderstock Antal nya Första kvartalet April 15 - Helåret bilar mars Sverige 1) Norge Västeuropa 2) Totalt ) Kaiser Bil ingår i leveranser under kvartalet med 125 (-) samt med 181 (-) i orderstock. BMW-, MINI- och Toyotaförvärven ingår i leveranser under kvartalet med 89 (-) samt med 202 (-) i orderstock. 2) Tyskland ingår i leveranser under kvartalet med 231 (-) samt med 137 (-) i orderstock. Luxemburg ingår med 892 (-) i orderstock. Nettoomsättning Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, rörelsemarginal Första kvartalet April 15 - Helåret Första kvartalet April 15 - Helåret Mkr mars % 2015 % mars % Sverige , , ,3 Norge ,8 30 2, ,8 Västeuropa , ,4 Summa Personbilar , , ,9 Moderbolaget, övrigt Totalt , , ,6 Starkt resultat i Sverige Högre utgående orderstock Marknaden för nya personbilar ökade under kvartalet med 10 procent i Sverige, 5 procent i Norge och 5 procent i våra marknader i Västeuropa. Koncernen redovisade ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster på 185 Mkr (153) och en rörelsemarginal på 3,4 procent (3,2). Serviceaffären redovisade ett resultat som var 28 Mkr bättre och Bilaffären ett resultat som var 1 Mkr sämre jämfört med föregående år. Orderstocken ökade med bilar under kvartalet, varav bilar är hänförliga till förvärvade verksamheter, och uppgick till bilar vid utgången av kvartalet. Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelseresultat på 155 Mkr (139) och rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (4,0). Serviceaffären redovisade ett resultat som var 16 Mkr bättre jämfört med föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till högre omsättning. Bilaffären redovisade ett resultat som var oförändrat jämfört med föregående år. Resultaten vid försäljning av både nya och begagnade bilar var i nivå med föregående år. Lagren av begagnade bilar var fortsatt på en bra nivå. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till 40 Mkr (30) och rörelsemarginalen till 2,8 procent (2,4). Serviceaffären utvecklades väl och resultat var 11 Mkr bättre jämfört med föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till högre omsättning och en något högre bruttovinstmarginal. Leveranserna av nya bilar ökade under kvartalet och resultatet förbättrades med 4 Mkr. Resultatet vid försäljning av begagnade bilar minskade med 5 Mkr och uppgick till 4 Mkr, främst beroende på en lägre bruttovinstmarginal. Lagret av begagnade bilar minskade under kvartalet, men var vid utgången av kvartalet något för högt. Verksamheten i Västeuropa redovisade ett resultat på 1 Mkr som är hänförligt till Serviceaffären. Tyskland redovisade en vinst på 2 Mkr medan förvärvskostnader på 1 Mkr belastat Bilias holdingbolag som förvärvade BMW- och MINI-verksamheten i Luxemburg per den 31 mars Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

7 Nettoomsättning 1) Rörelseresultat, rörelsemarginal Första kvartalet April 15 - Helåret Första kvartalet April 15 - Helåret Mkr mars mars Service marginal, % 10,6 9,7 10,9 10,7 Bil marginal, % 1,4 1,6 1,8 1,8 Drivmedel marginal, % 3,6 3,6 2,4 2,4 Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar och tillbehör. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. 1) I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Tillväxt i Serviceaffären Första kvartalet Procent Sverige Norge Totalt Förändring mot föregående år Underliggande omsättning 6,3 11,2 7,6 Kalendereffekt 1,6 3,2 2,0 Justerad omsättning 7,9 14,4 9,6 Bättre resultat och stark tillväxt inom Serviceaffären Oförändrat resultat inom Bilaffären Serviceaffären redovisade ett resultat som var 28 Mkr bättre jämfört med föregående år. Förbättringen är främst hänförbar till högre omsättning och lägre relativa kostnader. Verksamheten i Norge utvecklades fortsatt positivt och redovisade en justerad omsättningsökning med 14 procent och Sverige med 8 procent. Det var en arbetsdag färre i Sverige och två dagar färre i Norge jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bilaffärens leveranser av nya bilar ökade för jämförbara verksamheter med 10 procent och leveranserna av begagnade bilar var oförändrade jämfört med föregående år. Orderingången av nya bilar minskade med 1 procent jämfört med föregående år. Resultatet vid försäljning av nya bilar förbättrades med 2 Mkr, beroende på högre omsättning och lägre relativa kostnader. Resultatet vid försäljning av begagnade bilar minskade med 3 Mkr, främst beroende på en lägre bruttovinstmarginal, och uppgick till 21 Mkr. Lagren av begagnade bilar minskade för jämförbara verksamheter under kvartalet och är sammantaget på bra nivåer. Omsättningshastigheten för begagnade bilar minskade marginellt och uppgick till 10,7 gånger per år. Drivmedelsaffären är koncentrerad till Sverige och resultatet uppgick till 8 Mkr (8). Alla värden i diagrammen ovan avser isolerade kvartal. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

8 Den 1 mars 2016 förvärvade Bilia tre bilåterförsäljare som driver BMW-, MINI- och Toyotaverksamhet i Sverige. Verksamheterna finns på följande orter: BMW Trollhättan, Uddevalla och Strömstad MINI Trollhättan Toyota Kristianstad, Västerås, Enköping, Borlänge, Falun och Ludvika Verksamheterna omsätter cirka 750 Mkr per år och redovisar ett rörelseresultat på cirka 14 Mkr per år. Köpeskillingen uppgick till 58 Mkr. Hela köpeskillingen erlades kontant. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Synergier finns i ökad lageromsättningshastighet, vilket bedöms kunna reducera det sysselsatta kapitalet med cirka 30 Mkr under Antalet anställda uppgår till cirka 115 personer och verksamheterna kommer även i fortsättningen att drivas från nuvarande anläggningar. Det finns inga externa transaktionsutgifter och förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet. Effekter av förvärven Förvärven har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Då parterna ännu inte har godkänt boksluten per 29 februari 2016 är nedan angivna förvärvade nettotillgångar samt köpeskilling preliminära. Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde BMW, MINI, Toyota värde redovisat i Mkr verksamheterna justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 0 0 Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel 4 4 Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Uppsjuten skatteskuld 2 2 Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 43 Erlagd köpeskilling, kontant 58 Avgår: Likvida medel i de förvärvade verksamheterna 4 Nettoeffekt på likvida medel 54 Förvärvade kundrelationer om 9 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

9 Den 31 mars 2016 tillträdde Bilia Arnold Kontz BMW- och MINI-verksamhet i Luxemburg. Verksamheten som är centralt belägen i Luxemburg svarar för cirka 50 procent av den totala BMW-försäljningen i Luxemburg. Verksamheten omsätter cirka 1,1 Mdr per år och redovisar ett rörelseresultat på cirka 45 Mkr per år. Köpeskillingen uppgick till 314 Mkr. Av den totala köpeskillingen erlades 198 Mkr kontant och resterande del 116 Mkr kommer att erläggas med nytecknade Bilia-aktier. Betalning med de nya aktierna genomförs genom kvittning av skuld till säljaren. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Förvärvet ger Bilia goda förutsättningar att utöka närvaron i regionen. Antalet anställda uppgår till cirka 145 personer och verksamheten kommer även i fortsättningen att drivas från nuvarande anläggningar. Det finns till och med 31 mars 2016 inga externa transaktionsutgifter och förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Då parterna ännu inte har godkänt bokslutet per 31 mars 2016 är nedan angivna förvärvade nettotillgångar samt köpeskilling preliminära. Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Arnold Kontz återför- värde redovisat i Mkr säljarverksamhet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Uppsjuten skatteskuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 125 Erlagd köpeskilling, kontant 314 Avgår: Skuld till säljaren 116 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 10 Nettoeffekt på likvida medel 188 Förvärvade kundrelationer om 188 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

10 Under mars 2015 beslöt Bilia att avveckla hela sin verksamhet i Danmark. Per den 31 december 2015 var samtliga fem anläggningar avvecklade. Första kvartalet Helåret Mkr Intäkter Kostnader Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet Avvecklad verksamhet Resultat per aktie före utspädning, kr - -2,05-1,65 Resultat per aktie efter utspädning, kr - -2,00-1,65 Mkr Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Mkr Leverantörsskulder och övriga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa skulder Första kvartalet Helåret Mkr Kassaflöden från den löpande verksamheten Kassaflöden från investeringsverksamheten Kassaflöden från finansieringsverksamheten Netto kassaflöden från avvecklad verksamhet Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

11 Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, inköp, information, affärsutveckling, redovisning och finansiering. Dessutom bedriver Bilia AB fastighets- och ITverksamhet främst åt företag inom koncernen. Moderbolagets rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till -9 Mkr (-16). Förbättringen är främst hänförlig till att föregående års resultat belastades med 5 Mkr i särskild löneskatt hänförlig till värdeökningar på kapitalförsäkringar. Biliakoncernen är genom sin verksamhet exponerad för både rörelserelaterade och finansiella risker. Bland de rörelserelaterade riskerna kan nämnas: Marknadsutveckling för nya bilar. Minskad efterfrågan på bilar kan även påverka värdet av inneliggande lager och garanterade återköpsvärden. Minskad efterfrågan på service och reparationer. Ökad konkurrens i de marknader där Bilia bedriver verksamhet. Leverantörernas förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Fordonsleverantörer hamnar på obestånd eller säger upp återförsäljaravtal med Bilia. Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter och avgifter på de produkter som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden. Bland de finansiella riskerna kan nämnas likviditetsrisker, ränterisker, kreditrisker och valutarisker. Bilia arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. För ytterligare information om de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för Årsstämman 2016 beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital och rätt att teckna nya aktier som ska tillkomma Société de Participations Financiéres Groupe Arnold Kontz (bolaget). Bakgrunden till beslutet är ett avtal där Bilia förvärvar Arnold Kontz BMW- och MINI-verksamhet i Luxemburg, varvid betalning delvis ska erläggas med aktier i Bilia. Betalning av de nya aktierna ska ske genom kvittning av skulden till bolaget om EUR Skulden ska omräknas till SEK och teckningskursen ska fastställas till 95 procent av den genomsnittliga kursen för Bilia-aktien under perioden april Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Nya IFRS har under året inte haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter. Upplysningar enligt IAS 34 punkt 16 framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

12 Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Delårsrapporten för andra kvartalet 2016 publiceras den 27 juli Göteborg den 27 april 2016 Bilia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna CEO Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist, Bilia AB, telefon Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: bilia.com Organisationsnummer: Denna rapport offentliggörs av Bilia AB i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016, klockan 08:30. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

13 Första kvartalet Service Bil Drivmedel Summa Segments- Koncernen Personbilar avstämningar Mkr Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter 7 1 Räntekostnader Andelar i intresseföretags resultat Resultat före skatt Periodens skattekostnad Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Periodens resultat Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapport över resultat och övrigt totalresultat: Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt Poster av engångskaraktär Väsentliga icke kassapåverkande poster utöver avskrivningar: - Övrigt Totalt Tillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Tillgångar som innehas för försäljning Summa tillgångar Investeringar i anläggningstillgångar Skulder Eget kapital Skulder Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning Summa skulder och eget kapital Intäkter från Anläggningsexterna kunder tillgångar Mkr Geografiska områden Sverige Norge Tyskland Segmentsavstämningar Totalt Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

14 Service Bil Sverige Norge Västeuropa Sverige Norge Västeuropa Mkr Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Rörelseresultat Andelar i intresseföretags resultat 5 5 Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapport över resultat och övrigt totalresultat: Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt 2 2 Poster av engångskaraktär Väsentliga icke kassapåverkande poster utöver avskrivningar: - Övrigt Totalt Tillgångar Andelar i intresseföretag Investeringar i anläggningstillgångar Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

15 Första kvartalet April 15 - Helåret Mkr mars Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Avvecklad verksamhet Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kan omföras till årets resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras till periodens resultat Poster som k an omföras till årets resultat Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Övrigt totalresultat efter skatt Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal: - före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 2,80 0,45 15,20 12,85 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,80 0,45 15,10 12,75 Kvarvarande verksamheter Resultat per aktie före utspädning, kr 2,80 2,50 14,80 14,50 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,80 2,45 14,75 14,40 1) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: - Immateriella rättigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Summa Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

16 Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon 1) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar 1) Långfristiga fordringar 2) Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1) Likvida medel 2) Tillgångar som innehas för försäljniing 1) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Förlagslån 3) Obligationslån 3) Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar 4) Kortfristiga skulder Förlagslån 3) Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 4) Summa eget kapital och skulder Tillgångar 1) Varav räntebärande ) Räntebärande Skulder 3) Räntebärande ) Varav räntebärande Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

17 Mkr Ingående balans Kontantutdelning till aktieägare Inlösta teckningsoptioner Periodens totalresultat Utgående balans Första kvartalet April 15 - Helåret Mkr mars Den löpande verksamheten Resultat före skatt från kvarvarande verksamheter Resultat före skatt från avvecklad verksamhet Av- och nedskrivningar från kvarvarande verksamheter Av- och nedskrivningar från avvecklad verksamhet Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) Avyttring av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) Förvärv av leasingfordon Avyttring av leasingfordon Operativt kassaflöde Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Förvärv av dotterföretag / rörelse, netto Avyttring av dotterföretag / rörelse, netto Avyttring av avvecklad verksamhet, netto Kassaflöde efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Förändring checkräkningskredit Inlösta teckningsoptioner Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exklusive omräkningsdifferenser Likvida medel redovisade i tillgångar som innehas till försäljning Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

18 Redovisat värde för finansiella instrument utgör en rimlig approximation av verkligt värde. Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer: Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument. Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Valutaderivat redovisas som finansiella tillgångar och skulder och värderas till verkligt värde enligt värderingsnivå 2. Värdet av valutaderivaten är inte materiellt och utgör inte en betydande post. Värdering till verkligt värde har påverkat resultatet med 0 Mkr. För valutaderivat bestäms det verkliga värdet med utgångspunkt från marknadskurser. Om sådana inte finns tillgängliga beräknas det verkliga värdet genom en diskontering av skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

19 2/14 3/14 4/14 1/15 2/15 3/15 4/15 1/16 Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 2,6 2,9 4,0 3,2 3,5 3,4 4,1 3,4 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 2,6 3,2 3,9 3,3 7,1 3,4 4,1 3,4 Resultat före skatt, Mkr Räntetäckningsgrad, ggr 1) 7,4 8,3 15,0 17,8 30,9 41,3 32,9 28,6 Biliakoncernen Periodens resultat, Mkr Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 3,12 3,10 3,06 2,99 2,99 2,98 2,96 2,93 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 19,4 21,0 19,8 21,8 31,7 33,8 36,2 35,6 Avkastning på eget kapital, % 1) 20,0 22,2 21,0 18,5 30,5 31,6 33,2 39,7 Nettolåneskuld/Eget kapital, ggr 0,23-0,09-0,04 0,05 0,04-0,05 0,16 0,33 Soliditet, % Data per aktie (kr) Periodens resultat 1,70 2) 2,10 4) 2,35 6) 0,45 8) 5,90 10) 2,60 12) 3,90 14) 2,80 16) Eget kapital 35 3) 36 5) 37 7) 35 9) 35 11) 37 13) 41 15) 44 17) Operativt kassaflöde 2,35 2) 11,90 4) 0,15 6) 2,40 8) 3,90 10) 2,45 12) -4,55 14) 2,15 16) För kvarvarande verksamheter har Bilias danska verksamhet exkluderats för år ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Rullande 12 månader. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per , Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

20 Första kvartalet April 15 - Helåret Mkr mars Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat 1) Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: - Immateriella rättigheter Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Summa Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

21 Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Förlagslån Obligationslån Övriga skulder Kortfristiga skulder Förlagslån Skulder till koncernföretag Övriga lån Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för Moderbolaget Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)