TILLÄGG 4/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 26.4

Transkript

1 TILLÄGG 4/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN FÖR DEBENTURLÅN 5/2013 Detta dokument ("Tillägg") är en komplettering av grundprospektet daterat som gäller Aktia Bank Abp:s emissionsprogram för masskuldebrevslån på euro samt av den sammanfattning som fogats till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 5/2013, som emitterats Kompletteringen är uppgjord efter att Aktia Bank Abp har offentliggjort sin delårsrapport den 7 november Genom kompletteringen görs följande ändringar i grundprospektet och beträffande punkt 1 nedan också i den sammanfattning som fogats till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 5/2013: 1. Efter sammanfattningen infogas följande tillägg: TILLÄGG TILL SAMMANFATTNINGEN: Till punkt B.9 ( Resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat ) i sammanfattningen, fogas följande nya information: Följande utsikter har offentliggjorts den 7 november 2013 i Aktia Bank Abp:s delårsrapport : Aktia strävar efter att växa något mer än marknaden inom kundsegmenten privatkunder och mindre företag. Aktias handlingsprogram 2015 omfattar ett flertal enskilda åtgärder och förverkligas stegvis med syftet att uppnå de finansiella målsättningarna fram till Aktias målsättning är att förbättra konkurrenskraften och bli finsk mästare i kundbetjäning inom valda kundsegment. Aktia kommer att fortsätta satsningarna på en effektiv och kundvänlig service och finansiella lösningar för privathushåll, företagare och mindre företag samt institutioner. Nedskrivningar av krediter förväntas bli lägre än Trots ett fortsatt lågt ränteläge och engångskostnader från Handlingsprogrammet 2015 förväntas koncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamheter för 2013 uppnå samma som eller en något högre nivå än Aktias resultat påverkas av flera faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, fluktuationer i aktie-, ränte- och valutakurser samt konkurrensläget. Efterfrågan av bank -, försäkrings-, förmögenhetsförvaltnings-och fastighetsförmedlingstjänster kan förändras av dessa faktorer. Förändringar i räntenivån, avkastningskurvor och kreditmarginaler är svåra att förutspå och kan påverka Aktias räntemarginal och därmed lönsamhet. Aktia idkar en proaktiv hantering av ränterisker. 1

2 Eventuella framtida nedskrivningar av krediter i Aktias kreditportfölj kan bero på många faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, räntenivån, arbetslöshetsnivån samt bostadsprisernas utveckling. Tillgång till likviditet på penningmarknaden är viktigt för Aktias återfinansiering. Liksom andra banker förlitar sig Aktia på depositioner från hushåll för att tillgodose en del av sitt likviditetsbehov. Marknadsvärdet på Aktias finansiella och andra tillgångar kan förändras bland annat till följd av ökade krav på avkastning bland investerare. Finanskrisen har resulterat i många nya initiativ för reglering av bank- och försäkringsverksamhet, vilket lett till osäkerhet kring framtida kapital- och likviditetskrav. Den nya regleringen kommer att leda till ökade kapitalkrav, skärpt konkurrens om depositioner, ökade krav på långfristig finansiering, ökade fasta kostnader och på sikt högre utlåningsmarginaler. 2

3 Till punkt B.12 ( Finansiell information ) i sammanfattningen fogas följande nya information: Följande finansiella information har offentliggjorts den 7 november 2013 i Aktia Bank Abp:s delårsrapport : 3

4 4

5 5

6 Sifferuppgifterna som presenteras i tabellerna ovan är oreviderade. Delårsrapportens jämförelseuppgifter har sammanställts så att den finansiella informationen för den nuvarande koncernen med Aktia Bank Abp som moderbolag jämförs mot den samma och helt jämförbara finansiella information som under tidigare perioder publicerats med Aktia Abp som koncernens moderbolag. Periodens resultat och kassaflödesanalys har uppgjorts som en sammanslagning av affärshändelser och transaktioner för tiden med Aktia Abp som koncernens moderbolag och tiden med Aktia Bank Abp som koncernens moderbolag. Skiftningen av koncernens moderbolag har gällande koncernens balansräkning inverkat enbart på poster inom eget kapital. Inverkningarna framgår närmare under Förändringar av koncernens eget kapital på sid 18 i delårsrapporten. Genom fusionen ingår Aktia Abp samt dess övriga dotterbolag i Aktia Bank Abp koncernen. Inverkningarna på den tidigare Aktia Bank Abp-koncernens balansräkning beskrivs i delårsrapportens not 9. 6

7 2. Aktia Bank Abp:s delårsrapport införlivas under punkt 3.3 ( Dokument som införlivas genom hänvisning ) på sida 31 i grundprospektet. Delårsrapporterna hittas på Internet på adressen under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån" och vidare under Masskuldebrevsprogram samt slutligen Aktia Bank Avsnitt 4.6 ( Framtidsutsikter ) på sidan 35 ändras att lyda som följer: 4.6 Framtidsutsikter Aktia strävar efter att växa något mer än marknaden inom kundsegmenten privatkunder och mindre företag. Aktias handlingsprogram 2015 omfattar ett flertal enskilda åtgärder och förverkligas stegvis med syftet att uppnå de finansiella målsättningarna fram till Aktias målsättning är att förbättra konkurrenskraften och bli finsk mästare i kundbetjäning inom valda kundsegment. Aktia kommer att fortsätta satsningarna på en effektiv och kundvänlig service och finansiella lösningar för privathushåll, företagare och mindre företag samt institutioner. Nedskrivningar av krediter förväntas bli lägre än Trots ett fortsatt lågt ränteläge och engångskostnader från Handlingsprogrammet 2015 förväntas koncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamheter för 2013 uppnå samma som eller en något högre nivå än Aktias resultat påverkas av flera faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, fluktuationer i aktie-, ränte- och valutakurser samt konkurrensläget. Efterfrågan av bank -, försäkrings-, förmögenhetsförvaltnings-och fastighetsförmedlingstjänster kan förändras av dessa faktorer. Förändringar i räntenivån, avkastningskurvor och kreditmarginaler är svåra att förutspå och kan påverka Aktias räntemarginal och därmed lönsamhet. Aktia idkar en proaktiv hantering av ränterisker. Eventuella framtida nedskrivningar av krediter i Aktias kreditportfölj kan bero på många faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, räntenivån, arbetslöshetsnivån samt bostadsprisernas utveckling. Tillgång till likviditet på penningmarknaden är viktigt för Aktias återfinansiering. Liksom andra banker förlitar sig Aktia på depositioner från hushåll för att tillgodose en del av sitt likviditetsbehov. Marknadsvärdet på Aktias finansiella och andra tillgångar kan förändras bland annat till följd av ökade krav på avkastning bland investerare. Finanskrisen har resulterat i många nya initiativ för reglering av bank- och försäkringsverksamhet, vilket lett till osäkerhet kring framtida kapital- och likviditetskrav. Den nya regleringen kommer att leda till ökade kapitalkrav, skärpt konkurrens om depositioner, ökade krav på långfristig finansiering, ökade fasta kostnader och på sikt högre utlåningsmarginaler. 7

8 Ovanstående framtidsutsikter har offentliggjorts den 7 november 2013 i Aktia Bank Abp:s delårsrapport Detta tillägg ska läsas tillsammans med grundprospektet samt i tillämpliga fall tillsammans med de lånespecifika villkoren för Debenturlån 5/2013. Vid komplettering av grundprospektet kan de investerare, som förbundit sig att teckna eller köpa värdepapper innan kompletteringen av prospektet offentliggjorts återkalla sin teckning inom två bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts. Anvisningar om återkallande av teckning finns tillgängliga under dessa två bankdagar på adressen under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". 8