Aktia Bank strävar efter att växa något mer än marknaden inom kundsegmenten privatkunder och mindre företag.

Transkript

1 TILLÄGG 1/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN FÖR AKTIA DEBENTURLÅN 3/2013 Detta dokument ("Tillägg") är en komplettering av grundprospektet daterat , som gäller Aktia Bank Abp:s emissionsprogram för masskuldebrevslån på euro. Kompletteringen är uppgjord efter att Aktia Bank Abp har avslutat sitt samarbete med kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings Limited, den 7 maj 2013 har offentliggjort börsmeddelandet Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat samt den 8 maj 2013 offentliggjort valet av en ny styrelseledamot. Genom kompletteringen görs följande ändringar i grundprospektet och beträffande punkt 1 nedan också i den sammanfattning som fogats till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2013, som emitterats : 1. Efter sammanfattningen infogas följande tillägg: TILLÄGG TILL SAMMANFATTNINGEN: Till punkt B.9 ( Resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat ) i sammanfattningen, fogas följande nya information: Följande framtidsutsikter har offentliggjorts den 7 maj 2013 i Aktia Bank Abp:s börsmeddelande Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat : Aktia Bank strävar efter att växa något mer än marknaden inom kundsegmenten privatkunder och mindre företag. Aktia Banks Handlingsprogram 2015 omfattar ett flertal enskilda åtgärder och förverkligas stegvis med syftet att uppnå de finansiella målsättningarna fram till Aktia Banks målsättning är att förbättra konkurrenskraften och bli finsk mästare i kundbetjäning inom valda kundsegment. Aktia kommer att fortsätta satsningarna på en effektiv och kundvänlig service och finansiella lösningar för privathushåll, företagare och mindre företag samt institutioner. Nedskrivningarna av krediter förväntas uppgå till motsvarande nivå som år I enlighet med beslut på Aktia Abp:s bolagsstämma planeras fusion av Aktia Abp och Aktia Bank Abp. Fusionen verkställs och Aktia Bank Abp blir nytt moderbolag i Aktiakoncernen och kommer att utgöra det börsnoterade bolaget. Som nytt moderbolag i koncernen kommer Aktia Bank Abp att ha motsvarade framtidsutsikter som det nuvarande moderbolaget Aktia Abp. Det vill säga trots ett sannolikt lågt ränteläge och engångskostnader från Handlingsprogrammet 2015 förväntas koncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamheter för 2013 uppnå ungefär samma nivå som år År 2012 uppgick rörelseresultatet för Aktiakoncernens kvarvarande verksamheter till 56,0 miljoner euro. Risker Aktia Banks resultat påverkas av flera faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, fluktuationer i aktie-, ränte- och valutakurser samt konkurrensläget. 1

2 Efterfrågan av bank -, försäkrings-, förmögenhetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster kan förändras av dessa faktorer. Förändringar i räntenivån, avkastningskurvor och kreditmarginaler är svåra att förutspå och kan påverka Aktia Banks räntemarginal och därmed lönsamhet. Aktia Bank idkar en proaktiv hantering av ränterisker. Eventuella framtida nedskrivningar av krediter i Aktia Banks kreditportfölj kan bero på många faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, räntenivån, arbetslöshetsnivån samt bostadsprisernas utveckling. Tillgång till likviditet på penningmarknaden är viktigt för Aktia Banks återfinansiering. Liksom andra banker förlitar sig Aktia på depositioner från hushåll för att tillgodose en del av sitt likviditetsbehov. Marknadsvärdet på Aktia Banks finansiella och andra tillgångar kan förändras bland annat till följd av ökade krav på avkastning bland investerare. Finanskrisen har resulterat i många nya initiativ för reglering av bank- och försäkringsverksamhet, vilket lett till osäkerhet kring framtida kapital och likviditetskrav. Den nya regleringen kommer sannolikt att leda till ökade kapitalkrav, skärpt konkurrens om depositioner, ökade krav på långfristig finansiering, ökade fasta kostnader och på sikt högre utlåningsmarginaler. Till punkt B.12 ( Finansiell information ) i sammanfattningen fogas följande nya information: Följande finansiella information har offentliggjorts den 7 maj 2013 i Aktia Bank Abp:s börsmeddelande Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat : 2

3 3

4 Sifferuppgifterna som presenteras i tabellerna ovan är oreviderade. Till punkt B.17 ( Emittentens eller emittentens skuldebrevs kreditvärdighetsbetyg ) i sammanfattningen fogas följande nya information: I samband med att Aktia Bank avslutade samarbetet med Fitch Ratings Limited bekräftade Fitch sin syn på Aktia Bank kreditvärdering; långsiktig upplåning BBB+, kortsiktig upplåning F2, men uppgraderade utsikterna till stabila (tidigare negativa). 2. Aktia Bank Abp:s börsmeddelande Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat införlivas under punkt 3.3 ( Dokument som införlivas genom hänvisning ) på sida 31 i grundprospektet. Börsmeddelandet hittas på Internet på adressen under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån" och vidare under Masskuldebrevsprogram samt slutligen Aktia Bank Avsnitt 4.6 ( Framtidsutsikter ) på sidan 35 ändras att lyda som följer: 4.6 Framtidsutsikter 4

5 Aktia Bank strävar efter att växa något mer än marknaden inom kundsegmenten privatkunder och mindre företag. Aktia Banks Handlingsprogram 2015 omfattar ett flertal enskilda åtgärder och förverkligas stegvis med syftet att uppnå de finansiella målsättningarna fram till Aktia Banks målsättning är att förbättra konkurrenskraften och bli finsk mästare i kundbetjäning inom valda kundsegment. Aktia kommer att fortsätta satsningarna på en effektiv och kundvänlig service och finansiella lösningar för privathushåll, företagare och mindre företag samt institutioner. Nedskrivningarna av krediter förväntas uppgå till motsvarande nivå som år I enlighet med beslut på Aktia Abp:s bolagsstämma planeras fusion av Aktia Abp och Aktia Bank Abp. Fusionen verkställs och Aktia Bank Abp blir nytt moderbolag i Aktiakoncernen och kommer att utgöra det börsnoterade bolaget. Som nytt moderbolag i koncernen kommer Aktia Bank Abp att ha motsvarade framtidsutsikter som det nuvarande moderbolaget Aktia Abp. Det vill säga trots ett sannolikt lågt ränteläge och engångskostnader från Handlingsprogrammet 2015 förväntas koncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamheter för 2013 uppnå ungefär samma nivå som år År 2012 uppgick rörelseresultatet för Aktiakoncernens kvarvarande verksamheter till 56,0 miljoner euro. Risker Aktia Banks resultat påverkas av flera faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, fluktuationer i aktie-, ränte- och valutakurser samt konkurrensläget. Efterfrågan av bank -, försäkrings-, förmögenhetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster kan förändras av dessa faktorer. Förändringar i räntenivån, avkastningskurvor och kreditmarginaler är svåra att förutspå och kan påverka Aktia Banks räntemarginal och därmed lönsamhet. Aktia Bank idkar en proaktiv hantering av ränterisker. Eventuella framtida nedskrivningar av krediter i Aktia Banks kreditportfölj kan bero på många faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, räntenivån, arbetslöshetsnivån samt bostadsprisernas utveckling. Tillgång till likviditet på penningmarknaden är viktigt för Aktia Banks återfinansiering. Liksom andra banker förlitar sig Aktia på depositioner från hushåll för att tillgodose en del av sitt likviditetsbehov. Marknadsvärdet på Aktia Banks finansiella och andra tillgångar kan förändras bland annat till följd av ökade krav på avkastning bland investerare. Finanskrisen har resulterat i många nya initiativ för reglering av bank- och försäkringsverksamhet, vilket lett till osäkerhet kring framtida kapital och likviditetskrav. Den nya regleringen kommer sannolikt att leda till ökade kapitalkrav, skärpt konkurrens om depositioner, ökade krav på långfristig finansiering, ökade fasta kostnader och på sikt högre utlåningsmarginaler. 5

6 Ovanstående framtidsutsikter har offentliggjorts den 7 maj 2013 i Aktia Bank Abp:s börsmeddelande Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat Avsnitt ( Styrelseledamöter ) på sidan 36 ändras att lyda som följer: Styrelseledamöter: Dag Wallgren styrelsens ordförande, medlem av styrelsens riskutskott ekonomie magister verkställande direktör, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Nina Wilkman styrelsens vice ordförande, ordförande för styrelsens revisionsutskott vicehäradshövding doktorand, Helsingfors Universitet, juridiska fakulteten Sten Eklundh styrelseledamot, ordförande för styrelsens riskutskott ekonomie magister Hans Frantz styrelseledamot, medlem av styrelsens revisionsutskott politices licentiat överlärare i social- och hälsovårdsadministration, Vasa yrkeshögskola Kjell Hedman styrelseledamot, medlem av styrelsens riskutskott företagsekonom verkställande direktör, Landshypotek AB (publ) Catharina von Stackelberg-Hammarén styrelseledamot ekonomie magister verkställande direktör, Marketing Clinic Ab Arja Talma styrelseledamot ekonomie magister, emba medlem av koncernledningsgruppen, Kesko Oyj Styrelsens arbetsadress: Aktia Bank Abp, PB 207, Helsingfors. 5. Avsnitt ( Kreditbetyg ) på sidan 61 ändras att lyda som följer: Kreditbetyg Kreditvärderingsinstitutet Moody s Investors Service Limiteds kreditbetyg för Aktia Banks kortfristiga upplåning är P-2 (stark förmåga att återbetala kortfristig upplåning) och för 6

7 långfristig upplåning A3 (låg kreditrisk) samt för finansiell styrka C- (måttlig), samtliga med negativa utsikter. Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings Limiteds kreditbetyg för Aktia Banks kortfristiga upplåning är F2 (god kortfristig kreditkvalitet) och för långfristig upplåning BBB+ (god kreditkvalitet). I samband med att Aktia Bank avslutade samarbetet med Fitch Ratings Limited bekräftade Fitch sin syn på Aktia Bank kreditvärdering; långsiktig upplåning BBB+, kortsiktig upplåning F2, men uppgraderade utsikterna till stabila (tidigare negativa). Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s kreditbetyg för Aktia Banks kortfristiga upplåning är A-2 (tillfredsställande förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden men in någon mån mera utsatt för negativa konsekvenser av förändringar i omständigheter och ekonomiska förhållanden än gäldenärer i kategorier med högre kreditbetyg) och för långfristig upplåning A- (stark förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden men i någon mån mera utsatt för negativa konsekvenser av förändringar i omständigheter och ekonomiska förhållanden än gäldenärer i kategorier med högre kreditbetyg), båda med negativa utsikter. Moody s Investors Service Limited, Fitch Ratings Limited och Standard & Poor s är alla kreditvärderingsinstitut som är etablerade i Europeiska gemenskapen och är upptagna på den förteckning som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA offentliggör på sin webbplats över kreditvärderingsinstitut som registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut. Detta tillägg ska läsas tillsammans med grundprospektet. Vid komplettering av grundprospektet kan de investerare, som förbundit sig att teckna eller köpa värdepapper innan kompletteringen av prospektet offentliggjorts 10 maj 2013 återkalla sin teckning inom två bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts. Anvisningar om återkallande av teckning finns tillgängliga under dessa två bankdagar på adressen under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". 7