Marknaden för sågade trävaror. Förpackningsföreningen, Varberg

Transkript

1 Marknaden för sågade trävaror Förpackningsföreningen, Varberg

2 Det går tungt nu.. Värsta krisen på 40 år drabbar sågverken Varsel, nedläggningar och konkurser. Lågkonjunkturen slår hårt mot skogsindustrin. För sågverken är krisen den värsta på 40 år. Samtidigt har massa- och pappersindustrin också problem. Sedan början av 2011 har över personer varslats och fler varsel väntas komma. Det här känns värre än finanskrisen, säger Per Hidesten på Skogsindustrierna.

3 Besked om nedläggningar och neddragningar (t o m 23 okt 2012) Nedläggning av sågverk, antal 0 9 5, varav ett bytt ägare Antal personer aviserade om neddragning, sågverk Nedläggning av massalinjer Nedläggning av pappersbruk Nedläggning av pappersmaskiner Antal personer aviserade om neddragning, massa- och pappersbruk

4 Men...

5 Euroconstruct juni: Nedrevidering av prognoserna för byggandet i Europa : Minskning av bostadsbyggandet 2012 och marginell uppgång Total investments in residential construction in the 19 Euroconstruct countries. Annual change in percent by value (euro). Changein output at constant prices (%) Total residential construction December forecast 2013 forecast 2014 outlook June 2012 December 2011 June 2012 December 2011 June 2012 December 2011 June Renovation stands for about 55% of the invested value in residential construction in Europe.

6 Bostadsbyggandet i Tyskland och England Tyskland Positiv trend sedan botten Efter svagt första kvartal var antal beviljade byggnadstillstånd under andra kvartalet på hösta nivån sedan % jmf med samma kvartal förra året. England Bostadsbyggande kvar på mkt låg nivå. Trenden åter negativ. Prognos för housing starts (Hewes) 2012: -12% 2013: -2% 2014: +5% Tusental Tyskland Beviljade byggnadstillstånd per kvartal. En- och tvåfamiljshus Source: Statistische Bundesamt England. Flerfamiljshus Antal påbörjade bostäder per kvartal. K ll N ti l H B ildi Årstidsjusterade siffror. Källa: communities.gov.uk, Hewes

7 Nedgång i år även i Frankrike Quartely Housings Starts in France units Source: Ministère de l'écologie, de l'energie, du Single Family Houses Units in Multi Family Houses

8 Sverige: Antal påbörjade bostäder. Prognos enl. Prognoscentret (september 2012) Toppen i bostadsbyggandet passerades under Avskaffade investeringsbidrag och lågkonjunktur renderade i fallande aktivitet Återhämtningen var relativt stark 2010 men byggandet föll åter Under 2012 minskar byggandet ytterligare innan aktiviteten åter växer Bostadsbyggandet enligt Prognoscentret År Småhus Flerbost adshus Totalt % Jmf. Med föregåe nde år % % % Antalet påbörjade småhus har aldrig varit lägre än första halvåret Trä- och möbelföretagens prognos för helåret 2012 är 4500 byggstarter och endast , alltså lägre än Prognoscentrets. 8

9 Sverige: Värdet av ROT bostäder 2011 års penningvärde, Mill sek. Prognoscentet (september 2012) ROT avdrag, låga räntor och ökande bostadpriser påverkade marknaden mycket positivt under kom dock en rekyl och GDS marknaden backade. Framöver väntar vi oss en svag tillväxt under hela perioden. Värdet av ROT i bostäder enl Prognoscentret År Småhus Flerbost adshus Totalt % % % % Jmf. Med föregåe nde år

10 USA: Prisuppgång och ökande konsumtion Ökande konsumtionstrend. Högsta konsumtionen av trä på fem år. SEK / bdf Trävarupris i USA SPF 2x4 Western std & btr i SEK och USD t.o.m. september 2012 Källa: Random Lengths SEK / bdf USD / bdf USD / bdf Stabil ökning i byggandet (från mkt. låg nivå) driver Byggandet i USA (t.o.m. augusti) Konsumtionen i USA dock ännu ca 45% lägre än 2005/ Starts Permits 400 Källa: NAHB

11 HOME CONSTRUCTION Housing Units, SAAR FORECAST Source: U.S. Census, WWPA

12 Japan påbörjade bostäder - totalt och andel i trä Prognos 2012: +5% ( ) 2012: +2% ( ) Källa: JAWIC

13 Nordafrika och Mellanöstern Importen av barrträvaror till området tillbaka på rekordnivå Sverige kvar som största exportör till Nordafrika Ryssland och Tyskland dock 10,5 10 9,5 9 8,5 8 större i Mellanöstern 7,5 Miljoner m3 Export av barrträvaror till Nordafrika och Mellanöstern från de största exportländerna t.o.m. juni -12. (rullande 12 mån) Export av barrträvaror till Nordafrika Export av barrträvaror till Mellanöstern Miljoner m3 3 2,5 2 1,5 1 0, Sverige Finland Ryssland Österrike Tyskland Miljoner m3 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Sverige (saudi) Finland Ryssland Österrike Tyskland

14 Summering: konsumtion Nordamerika Nordafrika och Mellanöstern Japan Kina (dock lägre tillväxt) Sverige Europa

15 Produktion

16 Produktion sågad furu och gran i Sverige hittills i år -2%; granproduktionen lägsta på tio år Sverige - produktion av sågade trävaror, september 2012 Rullande 12 månader 12,0 11,0 milj. m3 / år 10,0 9,0 8,0 7,0 6, Furu Gran

17 Sedan förra året nedläggningar motsvarande ca 8% av produktionen: Totalt, m Nyinvesteringar/ökad takt på andra håll uppväger detta.

18 I år minskar sannolikt produktionen i Europa igen - Produktionsbegränsningar i främst Centraleuropa Bedömd prod.- förändring (ca) hittills 2012: Milj. m Österrike 2011: +/-0% Finland 2011: +2% Sverige 2011: -1% Finland 2010: +17% Ryssland 2011: +8% -8% -3% (9 mån) -2% (9 mån) +/-0% Tyskland 2011: -4% % (6 mån)

19 Ökande produktion i Nordamerika Produktionen idag ca 30% lägre än Relativt lågt kapacitetsutnyttjande i sågverken möjliggör ökad produktion. Svårigheter att få tillbaka avverkningskapacitet riskerar dock att bromsa utbudsökningen. På 5-6 års sikt begränsas utbudet även av sämre avverkningsmöjligheter i främst Kanada. Sannolikt omöjligt att nå tidigare avverkningsnivåer. Export till Kina har drivit produktionsökningen Nu börja även inhemsk marknad driva produktionen. Miljoner m Produktion och konsumtion Produktioni USA och Kanada Konsumtion i USA Källa: WWPA

20 Konsumtion 2012 Nordamerika + Nordafrika och Mellanöstern Japan Kina (dock lägre tillväxt) Europa Sverige - Produktion Nordamerika Europa

21 Sannolikt ganska oförändrad global produktion och konsumtion i år Miljoner m Global produktion av sågade barrträvaror Källa: FAO

22 Balanserad lagernivå stabil utlastning Producentlager av sågade barrträvaror i Sverige och Finland. Januari September Totalt producentlager i Sverige och Finland m Finland Sverige

23 Vi har sedan sommaren en akut lönsamhetskris inte en akut efterfrågekris (leveranserna +2% jan-jun) Euromarknader motsvarar 40% av produktionen, övriga marknader påverkas indirekt Är SEK:s styrka tillfällig? mkt tyder på att det varar ett tag. Vår situation påminner till stora delar av situationen i Finland (särskilt i södra Sverige). Då försvann ca 25% av kapaciteten

24 Valutakurser Euron kvar på låg nivå trots viss återhämtning SEK / GBP SEK / GBP 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, ,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10, Förändring SEK/GBP sedan 2 år: +2% sedan 1 år: +3% 2005 USD Januari oktober British Pund Januari oktober SEK / USD (left axis) EUR / USD (right axis) ,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 EUR / GBP Förändring SEK/USD sedan 2 år: 0% sedan 1 år: 0% EUR / GBP SEK/EURO SEK/ 100 JPY 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, Förändring SEK/JPY sedan 2 år: +4% sedan 1 år: -2% SEK/ Euro Januari oktober Japanese Yen Januari oktober Förändring SEK/EUR sedan 2 år: -7% sedan 1 år: -5% 0,50 0,70 0,90 1,10 EUR / 100 JPY SEK / GBP (left axis) EUR / GBP (right axis) SEK / 100 JPY (left axis) EUR / JPY (right axis) Källa: Riksbanken

25 Trävarupriset och timmerpriset t.o.m. 3Q Index OBS: Kvartalsdata Timmerpris (leveransvirke, hela landet) Trävarupriser (EXPI) Källa: Skogsstyrelsen, SCB, bearbetning Skogsindustrierna

26 Innan Gudrun importerades ca 10% av de sydsvenska sågverkens råvubehov, som Sågverkens då var lägre timmerimport än idag. uppdelat på regioner m3 fub % av förbrukningen i södra Sverige 7% Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Källa: VMR Knappast möjligt att återuppta denna importnivå!

27 men trä är ändå (för) billigt jämfört med konkurrerande material! Potential att öka värdet! index Betong Metallstommar Sågade trävaror

28 Högt oljepris bra för trä! Brent Crude Oil Prices 2001-Aug Dollars per Barrel Period med förstärkt konkurrenskraft 20 0 Source: EIA

29 Plus och minus + Generellt sett låga lager längs försörjningskedjan (utom MENA) USA kommer sakta men säkert Kina fortsätter köpa mkt trä viktigt för global marknadsbalans Marknad ej i fritt fall (jämför 2008) Låg fallhöjd (på efterfrågan) på mogna marknader Långsiktigt fördelar för trä - Svag efterfrågan Stark SEK Hör råvarukostnad / låg avverkningsnivå Lågt pris på biprodukter Dålig likviditet hos många företag

30 En försiktig optimism om ett bättre år men först en rejäl vinter! Solen tycks gå upp i väster