Marknadsuppdatering publicerad

Transkript

1 Marknadsuppdatering publicerad Elektronikindustrin Den globala elektronikindustrin har under de senaste åren utvecklats positivt och växte med 4 procent under 214, till ett värde av miljarder USD. I början av 215 bedömdes marknaden växa med 3 procent under 215. Under fjärde kvartalet 215 justerades den prognosen ned till en svagt negativ utveckling och visade vid årets slut en nedgång om,1 procent, vilket motsvarar en omsättning om miljarder USD. Under 216 förväntas marknadsutvecklingen för elektronikindustrin vara fortsatt svagt negativ med en nedgång om,4 procent för helåret. Vissa industrisegment förväntas dock se en positiv utveckling under 216. Den största tillväxten förväntas ske inom tillämpningsområden som servrar och datalagring, elektronik till fordonsindustrin, automation och styrelektronik samt solceller. För ledande kontraktstillverkare (EMS) innebar 214 en tillväxt om 4 procent, en positiv trend som fortsatte under första halvåret 215 med en tillväxt om 5 procent. Även tredje kvartalet fortsatte i positiv riktning med en tillväxt om 7 procent jämfört med tredje kvartalet 214. Summerat på helåret 215 växte marknaden för EMS med knappt 2 procent. Ledande systemtillverkare av elektronik (OEM) såg under 214 en tillväxt om 1 procent, en utveckling som under 215 försvagades till en nedgång om 4 procent jämfört med 214. Huawei och Apple är två exempel på systemtillverkare som gick mot strömmen under 215 och visade en tvåsiffrig tillväxt om 35 respektive 18 procent. Elektronikindustrin - systemtillverkare Miljarder USD 2 +2,7% e 216f 22f Datorer Kommunikation Konsument Fordon Industriell utrustning Medicinsk utrustning Försvar/Rymd Figur 1: Elektronikindustrin har under de senaste åren utvecklats positivt. 214 växte marknaden med 4 procent och omsatte miljarder USD. Under 215 försvagades marknaden och visade för helåret en nedgång om,1 procent. Under 216 förväntas en svagt negativ utveckling med en nedgång m,4 procent. Långsiktigt bedöms elektronikindustrin växa med 2,7 procent årligen under perioden Ledande tillverkare av elektronik såg en negativ utveckling under inledningen av 216. Under första kvartalet 216 uppvisade EMS en nedgång om 9, procent och OEM en nedgång om 5, procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen för första halvåret 216 pekar på en fortsatt negativ utveckling med en uppskattad nedgång om 7,1 procent respektive 4,7 procent för EMS och OEM.

2 Den långsiktiga tillväxttakten för elektronikindustrin har justerats ned och är prognostiserad till knappt 2,7 procent årligen för perioden Det är framförallt en vikande marknad för persondatorer och mobiltelefoner som inte till fullo uppvägs av en förväntat stark tillväxt av mer avancerad elektronik inom applikationer för automation, hälsa, transport, kraft samt Internet of Things (IoT). (Prismark, juni 216. Systemmarknaden för elektronik (OEM) och hur den segmenteras har under 216 uppdaterats. De siffror som redovisas för systemmarknaden i denna rapport skiljer sig därför åt från tidigare rapporter.) Halvledarindustrin Marknaden för halvledarkretsar växte med 1 procent under 214. Under andra halvåret 215 vände utvecklingen till svagt negativ om,2 procent på helåret 215 med en omsättning på 335 miljarder USD. Under första halvåret 216 bedöms halvledarmarknaden ha en fortsatt svag utveckling med lägre omsättning under första och andra kvartalet 216 jämfört med samma period 215. Den utvecklingen förväntas vända under andra halvåret och ge en tillväxt om 1 procent över helåret 216. I nuläget bedöms marknaden för halvledare vara relativt svag utan tydliga tecken i närtid på områden med stark tillväxt, även om områden som IoT och bärbar elektronik skulle kunna ändra den bilden till det positiva på lite längre sikt. Den långsiktiga utvecklingen av halvledarmarknaden förväntas fortsätta i positiv riktning med en prognostiserad årlig tillväxt om 4,3 procent under perioden Miljarder USD ,9% -,3% +1,% Halvledarindustrin +4,3% e 216f 22f Figur 2: Utvecklingen av marknaden för halvledarelektronik: en relativt stark utveckling under 214 med en tillväxt på cirka 1 procent byttes till en negativ tillväxt under 215, med en nedgång på,3 procent. På längre sikt förväntas halvledarmarknaden växa med i genomsnitt 4,3 procent per år under perioden (Prismark, juni 216) Marknaden för ytmonteringsutrustning Världsmarknaden för ytmonteringsutrustning såg en positiv utveckling med en tillväxt om 22 procent under 214 till 2,3 miljarder USD. Under 215 upplevde marknaden en nedgång med 19 procent jämfört med 214 till 1,9 miljarder USD. Nedgången började under andra kvartalet och kan kopplas till en försvagning på i huvudsak marknaderna i Asien, förutom Japan som visade tillväxt men från en låg nivå.

3 SMT ytmonteringsutrustning, rullande 4 kvartal MUSD /-% % -25% +22% -19% Figur 3: Världsmarknaden för ytmonteringsutrustning (rullande 4 kvartal) visade under 214 en tillväxt om 22 procent. Under 215 försvagades sedan marknaden med 19 procent. Nedgången kunde i huvudsak kopplas till en nedgång på flertalet marknader i Asien. Under första kvartalet 216 hade världsmarknaden för ytmonteringsutrustning en fortsatt negativ utveckling och uppvisade en nedgång med 5 procent jämfört med första kvartalet 215. Marknaderna i Europa, Nord- och Sydamerika och Japan har under första kvartalet haft en negativ utveckling medan marknaderna i Kina och övriga Asien vänt från en negativ utveckling 215 till en svagt positiv tillväxt. (PROTEC MDC, april 216) Marknaden för bildskärmar Bildskärmsmarknaden bedöms minska med 9 procent under 216 till 13 miljarder USD. Det är en större minskning än den initiala bedömningen på minus 6 procent som gjordes i början av innevarande år. Några av orsakerna till den svaga utvecklingen och nedjusteringen av tidigare prognos är lägre priser på TV-skärmar samt en svag efterfrågan på LCD-monitorer och surfplattor. Marknaden är samtidigt fortsatt positiv för flera av de mer avancerade segmenten, som AMOLED-bildskärmar och högupplösta bildskärmar. Antalet producerade bildskärmar beräknas ligga kvar på cirka 3,7 miljarder enheter. Samtidigt bedöms producerad bildskärmsyta växa med 4 procent då trenden är att bildskärmarna blir allt större samt att fler produkter innehåller bildskärmar AMOLED, tillverkning miljoner kvadratmeter % Figur 4: Utvecklingen av ytan bildskärmar tillverkade med AMOLED-teknik. Mellan 215 och 219 beräknas ytan öka med 49 procent per år. Allt fler bildskärmar till smarta telefoner görs med AMOLED.

4 (IHS, maj 216. IHS har i samband med den senaste uppdateringen förändrat sin definition av bildskärmsmarknaden. Den största skillnaden mot tidigare är att värdet av bakgrundsbelysningen som används för LCDskärmar, cirka 13 miljarder USD, inte längre inkluderas i värdet av bildskärmsmarknaden. Även jämförelsesiffror har räknats om.) Marknaden för fotomasker Marknaden för fotomasker för bildskärmar fortsätter att utvecklas positivt. Bedömningen är att det såldes cirka 17 fotomasker under 215, vilket innebär en tillväxt på 5 procent jämfört med 214. Värdet av dessa fotomasker var cirka 61 MUSD, motsvarande en tillväxt på 6 procent. Under perioden uppskattas antalet fotomasker för bildskärmstillverkning visa en årlig tillväxt om 3 procent. Omsättningen förväntas under perioden öka med 5 procent årligen för att nå 75 MUSD Antal sålda fotomasker 2 +3% Figur 5: Utvecklingen av antalet sålda fotomasker för bildskärmstillverkning. Antalet ökade under 215 till cirka 17 stycken, en ökning med 5 procent under året. (IHS, april 216) Utnyttjandegraden av Mycronics maskritare ligger kvar på höga nivåer. Bedömningen är att produktionen ligger nära kundernas maximala produktionskapacitet. Efterfrågan på fotomasker är god både för små och stora bildskärmar. En större jordbävning drabbade under andra kvartalet ett område i Japan där det sker produktion av fotomasker för bildskärmar, vilket medför viss reduktion av den totala tillverkningskapaciteten under en tid. Detta driver ytterligare upp utnyttjandegraden av den installerade basen. Trenden mot bildskärmar med högre upplösning och med mer avancerade bildskärmsteknologier, som t ex AMOLED, driver teknikutveckling och därmed efterfrågan av komplexa fotomasker. Denna utveckling förväntas fortsätta. I en AMOLED-skärm utgör varje pixel en egen ljuskälla till skillnad mot LCD. AMOLED har vissa fördelar, bland annat kan man göra böjbara bildskärmar. Samsung och LG är de dominerande tillverkarna av AMOLED. Initialt så tillverkade Samsung AMOLED-bildskärmar endast till sina egna telefoner men säljer nu även till andra tillverkare, vilket ger fler modeller och ökade volymer. Från ett fotomaskperspektiv är detta positivt då högupplösta AMOLED bildskärmar generellt kräver en högre andel komplexa fotomasker. Efterfrågan på komplexa fotomasker driver efterfrågan på Prexision-8 kapacitet men också på Mycronics mätsystem, Prexision-MMS, för att kunna säkerställa fotomaskernas kvalitet. För att kunna producera de riktigt högupplösta avancerade bildskärmarna framöver kommer det att krävas en ny generation maskritare. Mycronic har i april 216 presenterat Prexision-8 som erbjuder högre optiskt upplösning och kan rita cirka 25 procent mindre strukturer jämfört med Prexision-8.

5 Bildskärmarna för TV blir också större för varje år. För att producera stora bildskärmar effektivt funderar flera tillverkare på att bygga nya tillverkningsanläggningar för den största generationen, G1. Mycronic erbjuder den avancerade maskritaren Prexision-1 för produktion av fotomasker för stora bildskärmar. Ytterligare orsaker till en ökad efterfrågan på fotomasker är en växande mängd varianter av bildskärmar med speciell formfaktor. Några exempel är böjbara bildskärmar samt sådana som används i bilar eller smarta klockor. Det positiva marknadsläget för fotomasktillverkarna, i kombination med en åldrande bas av maskritare, medför att Mycronics ersättningserbjudande, med möjlighet att byta in en äldre maskritare mot ett skalbart system byggt på Prexision-plattformen, är en attraktiv investering.