Marknadsuppdatering publicerad

Transkript

1 Marknadsuppdatering publicerad Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216 samt IHS april och juli 216. Elektronikindustrin Den globala elektronikindustrin har under de senaste åren utvecklats positivt och växte med 4 procent under 214, till ett värde av miljarder. I början av 215 bedömdes marknaden växa med 3 procent under 215. Under fjärde kvartalet 215 justerades den prognosen ned till en svagt negativ utveckling och visade vid årets slut en nedgång om,1 procent, vilket motsvarar en omsättning om miljarder. Under 216 förväntas marknadsutvecklingen för elektronikindustrin vara fortsatt svagt negativ med en nedgång om,6 procent för helåret. Omsättningen förväntas uppgå till miljarder. Vissa industrisegment förväntas dock se en positiv utveckling under 216. Den största tillväxten förväntas ske inom tillämpningsområden som servrar och datalagring, inom konsumentelektronik som TV-apparater, elektronik till fordonsindustrin samt solceller. För ledande kontraktstillverkare (EMS) innebar 214 en tillväxt om 4 procent, en positiv trend som fortsatte under första halvåret 215 med en tillväxt om 5 procent. Även tredje kvartalet fortsatte i positiv riktning med en tillväxt om 7 procent jämfört med tredje kvartalet 214. Summerat på helåret 215 växte marknaden för EMS med knappt 2 procent. Ledande systemtillverkare av elektronik (OEM) såg under 214 en tillväxt om 1 procent, en utveckling som under 215 försvagades till en nedgång om 4 procent jämfört med 214. Huawei och Apple är två exempel på systemtillverkare som gick mot strömmen under 215 och visade en tvåsiffrig tillväxt om 35 respektive 18 procent. Elektronikindustrin per segment* Miljarder 2 +2,7% f 22f Datorer Kommunikation Konsument Fordon Industriell utrustning Medicinsk utrustning Försvar/Rymd Figur 1: Elektronikindustrin har under de senaste åren utvecklats positivt. 214 växte marknaden med 4 procent och omsatte miljarder. Under 215 försvagades marknaden och visade för helåret en nedgång om,1 procent. Under 216 förväntas en svagt negativ utveckling med en nedgång m,6 procent. Långsiktigt bedöms elektronikindustrin växa med 2,7 procent årligen under perioden (Prismark, september 216) Ledande systemtillverkare av elektronik såg en negativ utveckling under inledningen av 216. Under första halvåret 216 har dessa sett en nedgång om 2,3 procent jämfört med samma period föregående år. Huawei har fortsatt att gå mot strömmen och uppvisade under perioden en tillväxt om 31 procent. Även elektronik-

2 tillverkare som Panasonic och NEC samt ett antal producenter till fordonsindustrin har visat en positiv utveckling under första halvåret. För OEM tillverkare med tillämpningar inom industriell elektronik, medicinteknik, fordonsindustri samt försvars- och rymdindustri förväntas en positiv utveckling under tredje kvartalet. Under andra kvartalet 216 uppvisade de ledande kontraktstillverkarna (EMS) en fortsatt negativ utveckling om,5 procent jämfört med första kvartalet. Denna negativa utveckling förväntas i tredje kvartalet vända till en positiv utveckling med en tillväxt om 11 procent jämfört med föregående kvartal. Prognosen för årets inledande tre kvartal är dock fortsatt negativ med en förväntad nedgång om 7 procent jämfört med samma period 215. Den långsiktiga tillväxttakten för elektronikindustrin har justerats ned och är prognostiserad till knappt 2,7 procent årligen för perioden Det är framförallt en vikande marknad för persondatorer och mobiltelefoner som inte till fullo uppvägs av en förväntat stark tillväxt av mer avancerad elektronik inom applikationer för automation, hälsa, transport, kraft samt Internet of Things (IoT). * Elektronikindustrin delas in i segment. I syfte att bättre avspegla industrin som den ser ut idag har Prismark under 216 valt att justera indelningen av marknadssegment. I denna rapport är historiskt data för elektronikindustrin uppdaterat i enlighet med den justerade indelningen. Redovisningen i denna rapport kan därför skilja sig åt något jämfört med rapporter från tidigare år. Halvledarindustrin Marknaden för halvledarkretsar växte med 1 procent under 214. Under andra halvåret 215 vände utvecklingen till svagt negativ om,3 procent på helåret 215 med en omsättning på 335 miljarder. Under första halvåret 216 uppvisade halvledarmarknaden en fortsatt svag utveckling med en nedgång om 6 procent jämfört med samma period föregående år och omsatte 156 miljarder. Med anledning av en förväntat svag efterfrågan från ledande systemtillverkare samt prispress på halvledarkretsar har prognosen för andra halvåret 216 justerats ned från en förväntad tillväxt om 1 procent till en nedgång om 3,5 procent till en omsättning om 323 miljarder för helåret. I nuläget bedöms marknaden för halvledare vara relativt svag utan tydliga tecken i närtid på områden med stark tillväxt, även om områden som IoT och bärbar elektronik skulle kunna ändra den bilden till det positiva på lite längre sikt. Den långsiktiga utvecklingen av halvledarmarknaden förväntas fortsätta i positiv riktning med en prognostiserad årlig tillväxt om 5,5 procent under perioden Miljarder ,9% -,3% Halvledarindustrin -3,5% +5,5% f 22f Figur 2: Utvecklingen av marknaden för halvledarelektronik: en relativt stark utveckling under 214 med en tillväxt på cirka 1 procent byttes till en negativ tillväxt under 215, med en nedgång på,3 procent. Prognosen för 216 indikerar en fortsatt negativ utveckling med en nedgång om 3,5 procent för helåret. På längre sikt förväntas halvledarmarknaden växa med i genomsnitt 5,5 procent per år under perioden (Prismark, augusti 216)

3 Marknaden för ytmonteringsutrustning Världsmarknaden för ytmonteringsutrustning såg en positiv utveckling med en tillväxt om 22 procent under 214 till 2,3 miljarder. Under 215 upplevde marknaden en nedgång med 19 procent jämfört med 214 till 1,9 miljarder. Nedgången började under andra kvartalet och kan kopplas till en försvagning på i huvudsak marknaderna i Asien, förutom Japan som visade tillväxt men från en låg nivå. Miljoner 4 SMT ytmonteringsutrustning, rullande 4 kvartal /-% -2% -25% +22% -19% Figur 3: Världsmarknaden för ytmonteringsutrustning (rullande 4 kvartal) visade 214 en tillväxt om 22 procent. Under 215 försvagades marknaden med 19 procent. Nedgången kunde i huvudsak kopplas till en nedgång på flertalet marknader i Asien. Under första halvåret 216 är nedgången 7 procent jämfört med första halvåret 215. (PROTEC MDC, juli 216). Under första halvåret 216 uppvisade världsmarknaden för ytmonteringsutrustning en nedgång om 7 procent jämfört med samma period 215. Marknaderna i Nord- och Sydamerika, Kina och Japan har haft en negativ utveckling medan marknaderna i Europa och övriga Asien uppvisat en positiv utveckling. Marknaden för bildskärmar Bildskärmsmarknaden* bedöms minska med 12 procent under 216 till 1 miljarder. Det är en betydligt större minskning än den initiala bedömningen på minus 6 procent som gjordes i början av innevarande år. Några av orsakerna till den svaga utvecklingen och nedjusteringen av tidigare prognos är lägre priser på TV-skärmar och mobila bildskärmar, samt en svag efterfrågan på LCD-monitorer och surfplattor. Marknaden är samtidigt fortsatt positiv för flera av de mer avancerade segmenten, som AMOLED-bildskärmar och högupplösta bildskärmar. Antalet producerade bildskärmar beräknas under 216 minska från cirka 3,7 miljarder till cirka 3,6 miljarder enheter. Samtidigt bedöms producerad bildskärmsyta växa med 4 procent. Trenden är att bildskärmarna blir allt större. Trenden accelereras av att bildskärmstillverkarna valt att i högre utsträckning producera större bildskärmar för att kompensera för den svaga efterfrågan istället för att dra ned på tillverkningstakten.

4 Omsättning fördelad mellan LCD och AMOLED % LCD AMOLED Figur 4: Utveckling av omsättningen fördelad mellan LCD och AMOLED-teknik. Trenden är att ett allt större värde av bildskärmar görs med AMOLED. (IHS, juli 216) Till skillnad mot tidigare perioder med marknadsnedgång finns ännu inga tecken på att bildskärmstillverkarna skjutit fram investeringar i någon större utsträckning som reaktion på marknadsläget. Anledningen är att större delen av de investeringar som görs ses som strategiska och långsiktiga. Kinesiska tillverkare behåller sin expansiva strategi och fortsätter att bygga upp kapacitet långsiktigt. Samtidigt sker stora investeringar, främst i Sydkorea, för att möta den förväntade ökningen av AMOLED-bildskärmar under de kommande åren. Flera bildskärmstillverkare gör, på grund av den fortsatt höga investeringstakten och det svagare marknadsläget, bedömningen att några äldre och främst mindre bildskärmsfabriker får svårt att nå lönsamhet. Det är därför troligt att 5-1 mindre bildskärmsfabriker kommer att tas ur drift eller permanent dra ned tillverkningskapaciteten under 216. Dessa bildskärmsfabriker står för en liten del av den totala tillverkningskapaciteten men bedömningen är ändå att en snabb åtgärd kan balansera tillgång och efterfrågan på marknaden och att bildskärmsmarknaden återvänder till positiv tillväxt under 217. * IHS har under 216 förändrat sin definition av bildskärmsmarknaden. Den största skillnaden mot tidigare är att värdet av bakgrundsbelysningen som används för LCD-skärmar, cirka 13 miljarder, inte längre inkluderas i värdet av bildskärmsmarknaden. Jämförelsesiffror har räknats om. Marknaden för fotomasker Marknaden för fotomasker för bildskärmar fortsätter att utvecklas positivt. Bedömningen är att det såldes cirka 17 fotomasker under 215, vilket innebär en tillväxt på 5 procent jämfört med 214. Värdet av dessa fotomasker var cirka 61 M, motsvarande en tillväxt på 6 procent. Under perioden uppskattas antalet fotomasker för bildskärmstillverkning visa en årlig tillväxt om 3 procent. Omsättningen förväntas under perioden öka med 5 procent årligen för att nå 75 M 219.

5 25 2 Antal sålda fotomasker +3% Figur 5: Utvecklingen av antalet sålda fotomasker för bildskärmstillverkning. Antalet ökade under 215 till cirka 17 stycken, en ökning med 5 procent under året. (IHS, april 216) Utnyttjandegraden av Mycronics maskritare är fortsatt hög men ligger nu på något lägre nivåer jämfört med den mycket höga utnyttjandegraden under andra kvartalet. Då drabbades Japan av en större jordbävning i ett område där det sker produktion av fotomasker för bildskärmar, vilket medförde viss reduktion av den totala tillverkningskapaciteten under en tid. Trenden mot bildskärmar med högre upplösning och med mer avancerade bildskärmsteknologier, som t ex AMOLED, driver teknikutveckling och därmed efterfrågan av komplexa fotomasker. Denna utveckling förväntas fortsätta. I en AMOLED-skärm utgör varje pixel en egen ljuskälla till skillnad mot LCD. AMOLED har vissa fördelar, bland annat kan man göra böjbara bildskärmar. Samsung och LG är de dominerande tillverkarna av AMOLED. Initialt så tillverkade Samsung AMOLED-bildskärmar endast till sina egna telefoner men säljer nu även till andra tillverkare, vilket ger fler modeller och ökade volymer. Från ett fotomaskperspektiv är detta positivt då högupplösta AMOLED bildskärmar generellt kräver en högre andel komplexa fotomasker. Efterfrågan på komplexa fotomasker driver efterfrågan på Prexision-8 kapacitet men också på Mycronics mätsystem, Prexision-MMS, för att kunna säkerställa fotomaskernas kvalitet. För att kunna producera de riktigt högupplösta avancerade bildskärmarna framöver kommer det att krävas en ny generation maskritare. Mycronic presenterade i april 216 Prexision-8 som erbjuder högre optiskt upplösning och kan rita cirka 25 procent mindre strukturer jämfört med Prexision-8. Bildskärmarna för TV blir också större för varje år. För att producera stora bildskärmar effektivt planerar flera tillverkare på att bygga nya tillverkningsanläggningar för den största generationen, G1. Mycronic erbjuder den avancerade maskritaren Prexision-1 för produktion av fotomasker för stora bildskärmar. Ytterligare orsaker till en ökad efterfrågan på fotomasker är en växande mängd varianter av bildskärmar med speciell formfaktor. Några exempel är böjbara bildskärmar samt sådana som används i bilar eller smarta klockor. Det positiva marknadsläget för fotomasktillverkarna, i kombination med en åldrande bas av maskritare, medför att Mycronics ersättningserbjudande, med möjlighet att byta in en äldre maskritare mot ett skalbart system byggt på Prexision-plattformen, är en attraktiv investering.