Tankar om trä, emballage och marknaden. Svenska Förpackningsföreningen Helsingborg 13 november 2013

Transkript

1 Tankar om trä, emballage och marknaden Svenska Förpackningsföreningen Helsingborg 13 november 2013

2 Svenskt Trä Företräder. sågverk, hyvlerier och limträproducenter Mål En förbättrad konkurrenskraft Öka den gemensamma marknaden Sprida det goda klimatbudskapet

3 Position och strategi Export Europa Frankrike UK EWI Japan Kina Ny marknad Polen Turkiet M,fl Svensk Marknad Bygg, handel, emballage industri Tillväxt marknad MENA Sveriges Träbyggnads kansli E U R O P A F & U K L I M A T

4 Position och strategi Svensk Marknad Bygg, handel, emballage industri E U R O P A F & U K L I M A T

5 Hemsida

6 Hur ser det ut i siffror Bransch Oms 2011 MSEK ATK 2011 % Antal företag Förändr oms 2012 % Förändr ATK 2012 % Tillväxt % Tillväxt % Tillväxt % ATK % ATK % ATK % Småhus 8,0 5, ,3 0,6 19,8-35,0 84,3 10,4 4,5 13,3 Dörrar 2,7 10,9 30 2,1-39,6 16,1-4,4 21,5 8,9 9,3 8,7 Fönster 3,2 10,6 29 1,3-30,4 20,5-27,7 66,6 14,2 12,1 15,3 Golv 2,3-7,0 7 12,5-40,0-33,7-28,5-7,8-0,1-3,2 1,4 Kök/bad 3,2 6,7 16 3,5-41,9 52,0 5,4 44,2 9,1 6,4 12,2 Trappor 0,25 9,0 14-9,1-62,2 19,9-18,1 46,2 10,8 7,4 12,4 Snickerier 1,8 7, ,7-56,4 47,5-3,1 52,1 7,4 6,4 8,4 Träförp. 3,5 11, ,0-59,3 53,1 1,5 50,9 9,7 8,4 10,3 Panel/lister/ 2,2 1, , ,1-3,1 29,1 5,2 2,3 6,7 limträ/limfog Byggsystem/ 2,7 13,1 16-0,4-28,7 94,3 8,6 78,8 10,4 7,6 11,7 Systemkomp Butiksinredn. 1,6 0,0 8 8,1-96,7 73,1-5,0 82,2 6,3 2,6 8,0 Källa: professor Staffan Brege, Linköpings Universitet

7 Träförpackningar En stor marknadsandel, fortfarande Internationaliseringen fortsätter Ökat konkurrenstryck En stark konsolidering En relativt stark integration (med primärförädling) likväl med icke träbaserad verksamhet Lönsam Allt högre andel av faktureringen som är service Allt högre krav på den ingående råvaran

8 Vart vill vi gå?

9 Kritiska frågeställningar Konkurrens inom materialet som med andra material Kundernas krav, konsolidering och internationalisering Industriklimatet i Sverige, minskad konkurrenskraft både för oss som industri men naturligtvis för våra kunder Effektivare processer Råvarutillgång och priser

10 index Prisindex för trävaror vs andra material Uppdaterat t.o.m. juli 2013 Betong Metallstommar Sågade trävaror

11 Vad ser vi?

12 Vi behöver en bättre bild av vad som väntas Hur ser framtidens förpackningskund ut, struktur? Vad behöver kunderna i form av funktion och service? Vad gör konkurrenterna? Vår industris konkurrenskraft och position

13 Ett förslag från Svenskt Trä

14 En ide Svenskt Trä och TMF kommer att göra en gemensam studie för att ge stöd för en bättre analys samt grund för åtgärder i industrin Linköpings universitet är utsedda att inkomma med offert Tanken är att den skall vara ett viktigt inspel till Skogsnäringsveckans Trädag den 9 april Studien tar utgångspunkt från den studie som gjordes 2004 av Professor Staffan Brege, hans Erik Johansson och Börje Pilkvist En del av studien handlar om träbaserat förpackningar Styrelsen för Svenskt Trä är positiva att sponsra denna del Skälet är att träförpackningsföretagen är en mycket viktig kundgrupp Tycker ni set är bra ide? Kan vi räkna med Ert engagemang?

15 Marknadsutblick, november 2013

16 Vad har hänt sedan ett år? Ökad tillväxt i världsekonomin Valutan normaliserad Storbritannien, vår viktigaste exportmarknad har större aptit Kina drar tydligt MENA tillbaka på en normal nivå USA kommer så sakteliga Lagren historiskt låga Utbudet fortsatt begränsat marknaden utbudsstyrd

17 Riksbankens prognoser KPIF med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden

18 Global återhämtning men Sydeuropa i 1930-tals depression Återhämtningen i tillväxtländerna i Asien har fått fäste och kommer att bidra till en global återhämtning under 2013 trots fortsatta nedgångar i Europas krisländer. Vi räknar även med draghjälp från USA som kommer att kunna undvika sitt "budgetstup". Det står alltmer klart att Kina behöver reformera sin tillväxtstrategi. Återhämtningen i USA är fortsatt svagare än vad som varit karakteristiskt för jämförliga perioder tidigare I Euroområdet ser vi ingen permanent lösning på problemen i krisländerna. Medan arbetslösheten i Tyskland knappt ökat från lägsta nivån på flera decennier ökar antalet arbetslösa i södra Europa snabbt. Sverige hämmas fortsatt av negativa omvärldsfaktorer. En förväntad uppgång i världshandeln bör dock förbättra exportkonjunkturen gradvis. Sett ur det perspektivet bör vi förvänta oss ytterligare real appreciering av många valutor i Asien. Yenen är ett undantag eftersom Japans prisnivå är hög på grund av yenens styrka. Vi har en jämförlig syn på euron. I frånvaro av en depreciering av euron finns det en risk för att det fastnar i ett japanskt scenario med stagnation och deflationstendenser. Jan Häggström, chefsekonom, Svenska Handelsbanken

19 Global BNP tillväxt

20 De nya ekonomierna går om de gamla

21 Global konsumtion av softwood ~ 290 mill.m3 26% 30% 3% 4% (Russia) 5% 24% 5% 2% Andel av global konsumtion per region 21

22 Global produktion av softwood ~ 290 mill. m3 29% 35% 0% 10% (Russia) 2% 15% 6% 3% Andel av global produktion per region 22

23 Utvecklingen i producentländerna

24 Kina är i fokus 1 Milj m3 export 2014? Shanghai september 2013

25 Kinas fiberbehov ~ 380 Milj m3 RWE

26 Utveckling av konsumtion och importbehov

27 Exportutveckling från Europa m Europe, other Germany Austria Sweden Finland

28 Prisutvecklig på trävaror

29 Demografisk utmaning i Japan F years 90 and over % % % and over males % 65.0% 13.5% 2 females % 51.8% 8.6%

30 Ryssland har stor potential..

31 Volymerna har uppgraderats statistikmässigt

32 Investeringarna ökar trots allt

33 Exporten av rundved har minskat!

34 Dramatisk minskning av timmerexport till Kina

35 ILIM TIMBER, ett exempel på utvecklingen Total produktion 3,9 Milj m3 sv

36 Vad händer i USA?

37 Återhämtningen tar tid

38 Canada

39 Mountain Pine Beetle BC/Canada

40 Avverkningarna kommer att minska -20 % -15 % - 35 %

41 Mena Egypt Algeria Saudi Libya Tunisia Yemen Morocco

42 Några ögonblicksbilder 2013

43 Omflyttning av volymer i marknaden Furuprodukter och marknader - utvecklingsmöjligheter Källa : Woodstat

44 Furuandelen ökar närmsta tiden men hur är det med marknaderna för sågad furu?

45 Förändring av gran produktion per region Sedan 1998

46 Förändring av furuproduktion per region furuproduktionen ökar i syd och minskar i Norr Sedan 1998

47 Kraftig omallokering i marknaden Totalt Furu Gran förändring förändring förändring % 2012 % 2012 % Sverige % % % Storbritannien % % % Danmark % % % Tyskland % % % Nederländerna % % % Norge % % % Japan % % % Frankrike % % % Övriga % % % Summa % % %

48 Miljontal Danmark Furu Gran Tot 1,6 Förändring 2012/ ,4 Furu Gran % -63% -20% -47% 1,2 1,0 Andel 2000 Andel % 36% 45% 55% 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

49 Total försäljning IKEA Källa IKEA

50 000 m3 RWE Utveckling solid wood IKEA preferred solidwood FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 Källa IKEA

51 Marginalutveckling 15% 10% 5% 0% , prel -5%

52 52 Europa

53 Utvecklingen starkast i Ryssland

54 Europas exportörer

55 Mil. m3 / year Produktionen tillbaka på 90 talets nivåer Gudrun

56 Strukturutveckling i sågverksindustrin Total produktion, milj. m3 Antal sågverk (> m 3 ) Prod/sågverk Prod/sågverk m m3

57 Svensk export av sågade trävaror (barr) Källa: SCB

58 Marginell minskning av produktionen i Europa i år. Liten ökning Milj. m Produktion de fyra stora p 2013 Tyskland Sverige Finland Österrike p 2014 p 2013 p 2014 Tyskland 0% +5% Sverige - 1% +2% Finland +4% 0% Österrike -4% +4% Europa (15 länder*) -1% +3% Källa: EOS, oktober *inkl. Ryssland

59 Miljomer m3sv Trots allt hög andel av världsexporten. 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

60 Svenska kronan vs korg av exportvalutor Uppdaterat Average since *weights: EUR: 58% GBP: 22% USD: 13% NOK: 7%

61 Timmerkostnaderna generellt höga

62 Produktion i januari-oktober 2013, Sverige 7 procent högre i oktober vs 2012 Preliminära siffror för oktober m 3 Okt 2013 % comp. with 2012 Acc % comp. with 2012 RW WW Tot. RW WW Tot. RW WW Tot. RW WW Tot. North % -12% 10% % 3% 3% Central % 1% 4% % -1% -4% West % 11% 2% % -1% 1% South % 12% 8% % 0% -5% Total % 5% 7% % 0% -2% Siffrorna är uppskattningar av total produktion. Statistiken baserade på Skogsindustriernas statistikgrupps rapportering. Statistikgruppen representerar ca två tredjedelar av Sveriges totala produktion. Regionindelning Se bifogad karta sist i bildserien

63 milj. m3 / år milj. m3 / år Produktion sågad furu och gran i Sverige och Finland 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 Sverige - produktion av sågade trävaror, september 2013 Rullande 12 månader 6, Furu Gran 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Finland - produktion av sågade trävaror, augusti 2013 Rullande 12 månader 3, Furu Gran

64 Tusental Producentlagret i Sverige 3000 Lager av sågade trävaror på svenska sågverk. Furu och gran. Januari oktober Gran Furu 12 per. glid. med. (Gran) 12 per. glid. med. (Furu)

65 1.000 Million Euro at 2011 prices Husing starts Sweden (Euroconstruct, June 2013) Change in % (Euro) 2012 (est) 2013 (f) 2014 (f) 2015 (o) New residential -24,0-3,5 14,4 11,2 Housing starts in units Residential renovation -0,7 1,4 3,0 1,7 Non-residential new 8,2-7,3-1,1 3,7 Non-residential renovation -3,9 0,5 1,5 1,8 Civil engineering 1,6 0,2 3,2-1,4 Total -2,9-0,8 3,5 2, Housing starts in Sweden Building renovations in Sweden

66 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec m m3 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov m m3 Sågverkens timmerlager per region enl. Skogsindustriernas medlemsstatistik lägre lager än femårssnittet i hela landet Norra Sverige Femårssnitt ( ) Mellansverige Femårssnitt ( ) Västra Sverige Södra Sverige* Femårssnitt ( ) Femårssnitt ( ) *Obs att lager från stormarna påverkar femårssnittet för Södra Sverige.

67 Svensk bygghandel har repat mod

68 Index 2000=100 Exportprisindex för sågade trävaror rätt riktning! Källa: SCB

69 Sammanfattning volymsantaganden Sverige Produktionen Lagerminskning Export Hemmamarknad

70 Sammanfattning Fortsatt svag ekonomisk utveckling I Europa Byggandet lag dock fortsatt god nivå på reparation och underhåll KINA drar UK börjar dra men är subventionsstimulerat MENA fortsatt mycket viktiga stabila USA ökar sin konsumtion, brytpunkten flyttas framåt Produktionen I Sverige fortsatt stabil dock med tendens att öka Stabil Österrika, Tyskland men viss ökning i Finland - Ryssland joker Höga råvarukostnaden och lägre avverkning oftast orsaken Lagren små utmed hela försörjningskedjan En fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan, dock utbudsstyrd, inte lika bräckligt som för ett år sedan

71 En optimism om ett bättre 2014 Men se upp för en begynnande protektionism!! (Japan, UK, Frankrike, Kina mfl)

72 Solen tycks gå upp i väster normalt i öster! Med lite hjälp från UK!

73