SAS AB:s Årsstämma/ Generalforsamling. 19 april 2012

Transkript

1 SAS AB:s Årsstämma/ Generalforsamling 19 april

2 Rickard Gustafson Administrerende direktør og Koncernchef Administrerende direktør og Konsernsjef VD och koncernchef 2

3 2011 ett tudelat år Första halvåret God BNP tillväxt God passagerartillväxt Moderat yieldpress Stora effekter från Core SAS Rörelseresultat (EBIT, MSEK) 503 Andra halvåret Avmattning i BNP tillväxten Kraftigt ökande bränslekostnader Överkapacitet och ökad yieldpress Mindre effekter från Core SAS Rörelseresultat (EBIT, MSEK) MSEK +970 MSEK /H1 2011/H1 2010/H2 2011/H2 3

4 TILLBAKABLICK 2011 ÅRETS HÖJDPUNKTER PÅ 90 SEKUNDER 4

5 PRELIMINARY 5

6 PRELIMINARY 6

7 PRELIMINARY 7

8 PRELIMINARY 8

9 SAS BESTÄLLER 30 AIRBUS 320NEO PRELIMINARY STRICTLY 9

10 SAS SMART PASS Makes traveling in Scandinavia easier for EuroBonus Gold members

11 PRELIMINARY 11

12 PRELIMINARY 12

13 PRELIMINARY 13

14 STRENGTHENED PARTNERSHIPS PRELIMINARY 14

15 22 NYA DESTINATIONER

16 ALL TIME HIGH CABIN 85,6% FACTOR JULY

17 PRELIMINARY 17

18 PRELIMINARY 18

19 COMMERCIAL EXCELLENCE SALES EXCELLENCE OPERATIONAL EXCELLENCE PEOPLE EXCELLENCE 4EXCELLENCE PRELIMINARY 19

20 PRELIMINARY 20

21 TILLBAKABLICK

22 Drivkrafter och nyckelfaktorer - utveckling 2011 Kundrelaterade nyckeltal Passagerartillväxt Kundnöjdhet Operationella nyckeltal Säkerhet Punktlighet Enhetskostnad (CASK) People Performance PULS Drivkrafter BNP utveckling Bränslekostnad Enhetsintäkt (RASK) och yield SAS Resultat (EBT) 22 22

23 Kundrelaterade nyckeltal - Marknads- och kundutveckling Fler avgångar och passagerare 128 destinationer 27,2 miljoner passagerare 22 nya linjer nya linjer dagliga avgångar 128 destinationer 23

24 Kundrelaterade nyckeltal - Marknads- och kundutveckling Stark passagerartillväxt - ökat med 2 miljoner Mål: Passagerare +2,0 milj (+8%) 25,2 27,

25 Operationella nyckeltal Kvalitet och säkerhet Alltid högsta prioritet Hög flygsäkerhetsnivå med engagerade medarbetare på alla nivåer Ett nytt avancerat system för att mäta säkerhetsnivån infördes 2011 Först i världen med att ta del av denna information i realtid Det nya säkerhetssystemet ger en översikt av säkerhetsnivån inom koncernen och hjälper SAS att förutspå potentiella risker OF FDM Firm Landing SEC Unruly Pass. Lvl 3 OF FDM Unstable 500ft OF Altitude Penetration 30DR Report Rate 110 OM Engine Risknivå OF RWY/TWY Incursion OFG Unsec. Pall. & Cont Flygsäkerhetsdata i realtid OF GPWS Mode 1-4 OF Inadv. Slide Dpl. 25

26 Operationella nyckeltal - Punktlighet SAS punktligaste flygbolaget i Europa Europas punktligaste flygbolag 2011 för tredje året i rad bland de större flygbolagen Världens mest punktligaste flygbolag juli och augusti 2011 Vinnare av IATA:s Fast Travel Gold Award för snabb och enkel passage genom flygplatser flygningar gick på tid under 2011 (88,9%) Innovativa och tidsbesparande reselösningar SAS Fast Track Punktlighet i världsklass 26

27 Operationella nyckeltal Enhetskostnad (CASK) Lägre enhetskostnader och bibehållen intäktspremie Enhetskostnaden har sjunkit betydligt sedan 2009 SAS enhetskostnad är i linje med andra nätverksbolag i Europa Fortsatt ett gap till lågservicebolagen Enhetskostnad, CASK, SEK 0,65-3,7% 0,

28 People Performance Ökad arbetsglädje och förbättrat ledarskapsindex Arbetsglädje 66 Ledarskapsindex Arbetsglädjen fortsätter stiga - Index ökade med 4 enheter till

29 Drivkrafter Vikande BNP-utveckling under 2011 % vs Sverige Norge Danmark Eurozonen Full year Q1 Q2 Q3 EQ4 E2012 Q1 Q2 Q3 EQ4 E2012 Q1 Q2 Q3 EQ4 E2012 Q1 Q2 Q3 EQ4 E2012 Source: SEB, Bloomberg, Eurostat 29

30 Drivkrafter Ökade bränslekostnader trots framgångsrik bränslesäkring USD/ton excl hedge mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec Bränslekostnad (exkl. hedging) ökade med ca 30% under USD/ton incl hedge +29% 30 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11

31 Drivkrafter Ökad press på enhetsintäkt (RASK) och yield Scandinavian Airlines Yield 2011: -2,0% RASK 2011: -1,3% +0,6% +6,6% -1,3% -2,8% -2,4% -2,1% -4,0% -6,7% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 31

32 Positivt resultat före skatt för helåret 2011 före nedskrivning av Spanair Positivt resultat före engångsposter, men Spanair nedskrivning belastar resultatet med 1,7 miljarder SEK Stark passagerartillväxt (+2 miljoner) Fortsatt reducering av enhetskostnad (-3,7% exkl. bränsle under 2011) Resultat före skatt och engångsposter uppgick till +94 MSEK Resultat, MSEK Intäkter Resultat före skatt och före engångsposter Spanair nedskrivning Resultat före skatt

33 God finansiell position 9 miljarder SEK i total finansiell beredskap SAS koncernen har tillgängliga medel på ca 8,9 miljarder SEK över SAS egna mål Trots ett negativt resultat för 2011 så var kassaflödet positivt, justerat för engångsposter Eget kapital på 12,4 miljarder SEK Finansiell beredskap, tot 8,9 miljarder SEK 5,1 3,8 Kreditfaciliteter Kassa 33

34 Core SAS strategin slutfördes under 2011 och nya strategin 4Excellence tar nu fart Core SAS strategin slutfördes under 2011 med ett kostnadsprogram på 7,6 miljarder SEK Totalt har enhetskostnaden sänkts med 23% och de totala kostnaderna med 24% sedan Excellence strategin lanserades under 2011 att vara nummer 1 Nordens mest uppskattade flygbolag, genom att nå nya höjder i kundnöjdhet att reducera enhetskostnaden med 3-5% per år en hög arbetsglädje Topp 5 inom hela transportbranschen i Norden att minska våra totala utsläpp med 20% 34

35 5 miljarder SEK i resultateffekt under Ett antal initiativ Commercial Excellence Operational Excellence - Nya kommersiella erbjudanden - Nätverksoptimering - Intäktsoptimering - Harmonisering av flygplansflottan - Uppdaterade kollektivavtal och sänkt administrationskostnad - Lean Sales Excellence People Excellence - Kanaloptimering - Förbättrat EuroBonusprogram - Performance Management - Förbättrat kundmöte - Kommunikation och samarbete 35

36 Stärkt produktkoncept - genomfört Launch of innovative onground travel solutions WIFI Internet service onboard relaunched Introduction of free coffee/tea to all passengers SAS Smart Pass SAS Fast Track on domestic travel (trial ongoing) 36

37 Stärkt produktkoncept i process Onboard refresh with new seats on shorthaul Strengthened corporate offering Design Refresh 37

38 EuroBonus - största lojalitetsprogrammet i Skandinavien Största lojalitetsprogrammet i Skandinavien, 2,8 miljoner medlemmar 25% högre genomsnittlig intäkt jämfört med icke-medlemmar Står för 41% av SAS intäkter En guldmedlem reser i genomsnitt 28 gånger per år Nya partnerskap Ökad attraktivitet 10 for 1 * Norsk inrikes *) Erbjudandet kan variera 38

39 På god väg att renodla flygplansflottan samt ökad utnyttjandegrad Kärnflotta Airbus A330/ Scandinavian Airlines Airbus A319/A321 Scandinavian Airlines Boeing /700/800 Scandinavian Airlines Fasas ut senast 2013/2014 Boeing /500 Scandinavian Airlines MD-82/87 Scandinavian Airlines 3% ökad shorthaul produktion 2012 med ett flygplan mindre i operation Widerøe & Blue1 dehavilland Q 100/300/400NG Scandinavian Airlines Boeing 717 Scandinavian Airlines 39

40 Fortsatt kostnadseffektivitet implementering av Lean Minskning av mantimmar B C-check % Före Efter 40

41 Vi och våra kollegor ska leverera 4Excellence 41

42 2012 Outlook Ökade utmaningar framöver Den globala ekonomiska utvecklingen svårbedömd Fortsatt kapacitetsökning på marknaden Fortsatt tryck på RASK Ett antal intäktsåtgärder initierade för att motverka RASK trycket Osäkerhet avseende flygbränslepriser Accelererad 4Excellence 5 miljarder SEK i totala åtgärder - varav 2 miljarder SEK under blir ett utmanande år Effekter från 4Excellence kommer under senare delen av 2012 Mot bakgrund av en ökad grad av osäkerhet till den fortsatta ekonomiska utvecklingen, lämnas ej resultatprognos för helåret

43 VÅR RESA MOT EXCELLENCE HAR BÖRJAT 4EXCELLENCE 43

44 44