Bokslutskommuniké 2016 Catella AB

Transkript

1 Bokslutskommuniké 216 Catella AB

2 Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Intäktsökningen är driven av högre förvaltat kapital samt ökat antal transaktioner inom Property Funds och Wealth Management Minskningen av rörelseresultatet är främst hänförligt till lägre rörliga intäkter inom Mutual Funds 3 mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Corporate Finance Equity, Hedge and Fixed Income Funds * Banking * Property Investment Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat ** Periodens resultat Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Rörelsemarginal, % ** TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr ** * Inkluderar interna intäkter. ** Före förvärvsrelaterade poster F E B R U A R I CAT ELLA

3 Nyckeltal Koncernen 3 mån 12 mån Nyckeltal okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Vinstmarginal, % Räntabilitet på eget kapital, % * Soliditet, % Eget kapital, mkr * Eget kapital och skulder, mkr Resultat per aktie, kr *,45 1,5 3,32 2,97 Eget kapital per aktie, kr * ,1 16,14 Fastighetstransaktionsvolymer, mdkr 21,7 25,4 55,5 58,3 Förvaltat kapital, mdkr ,7 138,3 RÖRELSEMARGINAL RULLANDE 12 MÅN, % ** 2% 15% 1% 5% % Q RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL, % * netto in-(+) och utflöde(-), mdkr Kort- och betalningsvolymer, mdkr Antal anställda, vid periodens slut * Hänförligt till moderbolagets aktieägare. ** Före förvärvsrelaterade poster. 2,7 5,1 4,8 14,4 6,4 1,8 11,8 7, % 25% 2% 15% 1% 5% % Q FEBRUARI 217 CAT ELLA

4 Corporate Finance

5 Fastighetstransaktionsvolymer Corporate Finance Utveckling under kvartalet Fastighetstransaktionsvolymer i Europa exkl. Storbritannien: 64,2 miljarder euro (65,5), en minskning med 2 procent Tyskland 6% Frankrike -21% Sverige -17% Catellas fastighetstransaktionsvolymer minskade med 15 procent och uppgick till 21,7 mdkr (25,4), varav: Frankrike 11,1 mdkr (8,5) Sverige 6,7 mdkr (1,5) Tyskland,6 mdkr (1,8) 3 mån 12 mån mdkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Fastighetstransaktionsvolymer 21,7 25,4 55,5 58,3 varav Norden 9,4 14,4 3, 33,9 varav Kontinentaleuropa 12,3 11, 25,5 24,4 CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONSVOLYMER, mdkr CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONS- VOLYMER PER LAND YTD, % Baltikum 3% Spanien 2% Finland 4% Tyskland 5% Danmark 13% Sverige 34% Frankrike 39% 5 21 FEBRUARI 217 CAT ELLA

6 Intäkter och resultat Corporate Finance Utveckling under kvartalet Intäkter och resultat något lägre i jämförelse med föregående år justerat för avvecklade verksamheter Resultatförsämringen är främst hänförlig till Kontinentaleuropa. Norden bidrog positivt till resultatet till följd av en mer gynnsam produktmix 3 mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Norden * Kontinentaleuropa * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat ** Rörelsemarginal, % ** Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr ** * Inkluderar interna intäkter. ** Före förvärvsrelaterade poster FEBRUARI 217 CAT ELLA

7 Equity, Hedge and Fixed Income Funds

8 Förvaltat kapital Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet Nysparandet i fonder i Sverige: 42,6 mdkr Catellas andel av fondvolymen i Sverige:,9 procent (1,2) Catellas förvaltade kapital ökade med 1,1 mdkr (2,8) varav nettoflöde -3,7 mdkr (-,1) Nettoinflöde i Systematic Funds Förvaltningsvolymer per 31 december: 98,9 mdkr (93,1) 3 mån 12 mån mdkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Förvaltat kapital ,9 93,1 FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Mutual Funds 31% netto in-(+) och utflöde(-) -3,7 -,1-2,5 8,2 varav Mutual Funds - - 3,8 44,6 netto in-(+) och utflöde(-) -4,3-1,4-14,4 5,3 varav Systematic Funds ,1 48,5 Systematic Funds 69% netto in-(+) och utflöde(-),6 1,3 11,9 2, FEBRUARI 217 CAT ELLA

9 Intäkter och resultat Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet Ökade fasta intäkter drivet av tillväxt i förvaltat kapital inom Systematic Funds Minskningen av rörelseresultatet är främst hänförligt till lägre resultat inom Mutual Funds, främst beroende på lägre rörliga intäkter 3 mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Mutual Funds * Systematic Funds * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat ** Rörelsemarginal, % ** Antal anställda, vid periodens slut * Inkluderar interna intäkter. ** Före förvärvsrelaterade poster. TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr ** FEBRUARI 217 CAT ELLA

10 Banking

11 Kort- och betalningsvolymer samt förvaltat kapital Banking Utveckling under kvartalet Kort- och betalningsvolymer ökade med 4,6 mdkr (,1) och uppgick till 6,4 mdkr (1,8) Ökningen är ett led i att nå en väl balanserade produktmix men ger marginell effekt på intjäningen Förvaltat kapital ökade,9 mdkr (2,8), varav nettoflöde 1,1 mdkr (2,7) Förvaltat kapital per 31 december 216: 16,5 mdkr (13,6) Låneboken ökade med,2 mdkr under fjärde kvartalet och uppgick till 1,3 mdkr (,8) vid årets slut 3 mån 12 mån mdkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Kort- och betalningsvolymer 6,4 1,8 11,8 7,1 Förvaltat kapital ,5 13,6 netto in-(+) och utflöde(-) 1,1 2,7 2,4 3,1 KORT- OCH BETALNINGSVOLYMER, mdkr 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr FEBRUARI 217 CAT ELLA

12 Intäkter och resultat Banking Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade 25 procent jämfört med föregående år Ökningen av både intäkter och resultat är främst hänförlig till rörliga intäkter inom Wealth Management Fokus på ökat förvaltat kapital, lånebok, kundbearbetning och distribution 3 mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Cards and Payment Solutions * Wealth Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat ** Rörelsemarginal, % ** Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr ** * Inkluderar interna intäkter. ** Före förvärvsrelaterade poster FEBRUARI 217 CAT ELLA

13 Property Investment Management

14 Förvaltat kapital Property Investment Management Utveckling under kvartalet Förvaltat kapital ökade med 5,4 mdkr (1,9) nettoinflöde om 5,3 mdkr (2,5) främst hänförligt till bostadsfonderna i Tyskland och verksamheten inom Property Asset Management i Frankrike Förvaltat kapital per 31 december 216: 4,3 mdkr (31,6) FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr mån 12 mån mdkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Förvaltat kapital - - 4,3 31,6 netto in-(+) och utflöde(-) 5,3 2,5 4,9 3, varav Property Funds ,6 2,2 netto in-(+) och utflöde(-) 2,5,7 3,2 1, varav Property Asset Management ,7 11,3 netto in-(+) och utflöde(-) 2,8 1,9 1,7 2,1 FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Property Asset Management 37% Property Funds 63% 2 21 FEBRUARI 217 CAT ELLA

15 Intäkter och resultat Property Investment Management Utveckling under kvartalet Resultatökningen är främst driven av ett antal transaktioner inom Property Funds och Property Asset Management i Spanien Synergier mellan de två tjänsteområdena Etablering av verksamhet i Norge, Tyskland och Spanien påverkar resultatet kortsiktigt negativt men skapar stora affärsmöjligheter 3 mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Property Funds * Property Asset Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat ** Rörelsemarginal, % ** Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr ** * Inkluderar interna intäkter. ** Före förvärvsrelaterade poster FEBRUARI 217 CAT ELLA

16 Organisationsstruktur Koncern Verksamhetsgren Affärsområde Tjänsteområde/marknad FEBRUARI 217 CAT ELLA

17 Låneportfölj

18 Värdepappersinnehav VÄRDEPAPPERSINNEHAV Mkr 31 december 216 Låneportföljer och Nordic Light Fund * 266 Verksamhetsrelaterade investeringar 156 Andra värdepapper 48 Summa ** 47 * Varav låneportföljer 252 mkr. ** Varav kortfristiga placeringar om 88 mkr och långfristiga placeringar om 382 mkr. Utveckling under kvartalet Negativ värdejustering av låneportföljer om 2 mkr (1) under fjärde kvartalet LÅNEPORTFÖLJERNAS HISTORISKA KASSAFLÖDEN UTFALL OCH PROGNOS Summor Mkr Utfall Prognos Differens Q ,4 7,7 4,7 Helår 21 35,6 35,7 -,1 Helår ,1 28,4 14,7 Helår ,8 3,1-4,3 Helår 213 5, 7,5-2,5 Helår 214 2,9 12,8 8,1 Helår ,5 23,2-1,6 Q ,4 51,3 1,1 Q ,2 5,4,9 Q ,5 5, -,5 Q ,2 5,2 2,1 Summa 234,7 212,1 22, F E B R U A R I CAT ELLA

19 Finansiell kalender 217 Årsredovisning april 217 Delårsrapport januari mars maj 217 Årsstämma 217 Årsstämma i Catella AB (publ) äger rum den 29 maj 217 i Stockholm, Sverige Delårsrapport januari juni augusti 217 Delårsrapport januari september november 217 Bokslutskommuniké februari F E B R U A R I CAT ELLA

20 Kontaktpersoner Knut Pedersen Vd och koncernchef Telefon knut.pedersen@catella.se Marcus Holmstrand CFO Mobil Direkt marcus.holmstrand@catella.se Ann Charlotte Svensson Group Communications Mobil Direkt anncharlotte.svensson@catella.se Niklas Bommelin Investor Relations Mobil Direkt niklas.bommelin@catella.se FEBRUARI 217 CAT ELLA

21 Tack!