Intäkter och resultat Koncernen

Transkript

1

2 Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade med 2 procent och rörelseresultatet ökade med 126 procent till 112 mkr Ökningen är driven av högre förvaltat kapital om 21,9 mdkr med en gynnsammare produktmix samt bra förvaltningsresultat inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds 3 mån 12 mån mån 216 Rullande 12 mån216 Mkr jul-sep 217 jul-sep 216 Rullande 12 mån jan-dec 216 Mkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Corporate Finance Corporate Finance Equity, Hedge and Fixed Income Equity, Funds * Hedge and Fixed Income Funds Banking * * Banking Property * Investment Management * Property Totala intäkter Investment Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och Uppdragskostnader provisioner och provisioner Rörelsekostnader Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelseresultat Periodens resultat Periodens resultat Resultat hänförligt till Resultat moderbolagets hänförligt aktieägare till moderbolagets Rörelsemarginal, aktieägare % Rörelsemarginal, % * Inkluderar interna intäkter TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr N O V E MB E R CAT ELLA

3 Nyckeltal Koncernen 3 mån 12 mån Rullande 216 Nyckeltal jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Vinstmarginal, % Räntabilitet på eget kapital, % * Soliditet, % Eget kapital, mkr * Eget kapital och skulder, mkr Resultat per aktie, kr *,72,43 1,98 3,32 Eget kapital per aktie, kr * 19,89 18,75-19,1 Fastighetstransaktionsvolymer, mdkr 11,3 7,7 55,4 55,5 Förvaltat kapital, mdkr 17,2 148,3-155,7 netto in-(+) och utflöde(-), mdkr Kort- och betalningsvolymer, mdkr Antal anställda, vid periodens slut * Hänförligt till moderbolagets aktieägare. 6,2 4,1 12,7 4,8 3,9 1,8 18,4 11, RÖRELSEMARGINAL RULLANDE 12 MÅN, % 2% 15% 1% Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL, % * 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Räntabilitet på eget kapital, % * Justerad räntabilitet på eget kapital, % * Q3 Q4 Q1 Q2 Q NOVEMBER 217 CAT ELLA

4

5 Fastighetstransaktionsvolymer Corporate Finance Utveckling under kvartalet Fastighetstransaktionsvolymer i Europa exkl. Storbritannien: 4,5 miljarder euro (43,7), en minskning med 7 procent Tyskland -3% Frankrike -39% Sverige -41% Catellas fastighetstransaktionsvolymer ökade med 47 procent och uppgick till 11,3 mdkr (7,7), varav: Danmark 4. mdkr (,3) Frankrike 3,5 mdkr (3,2) Sverige 1,7 mdkr (3,4) Tyskland,5 mdkr (,2) 3 mån 12 mån Rullande 216 mdkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Fastighetstransaktionsvolymer 11,3 7,7 55,4 55,5 varav Norden 6,7 4, 32,9 3, varav Kontinentaleuropa 4,6 3,6 22,5 25,5 CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONSVOLYMER, mdkr CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONS- VOLYMER PER LAND YTD, % Finland 4% Spanien 5% Frankrike 22% Tyskland 4% Baltikum 2% Sverige 29% Danmark 34% 5 14 NOVEMBER 217 CAT ELLA

6 Intäkter och resultat Corporate Finance Utveckling under kvartalet Intäkterna var i nivå med föregående år: färre genomförda kapitalmarknadsrelaterade tjänster i Norden samtliga Kontinentaleuropeiska länder ökade intäkterna Resultatet ökade i jämförelse med föregående år främst drivet av Danmark, Frankrike medan Sverige minskade 3 mån 12 mån Rullande 216 Mkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Norden * Kontinentaleuropa * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr * Inkluderar interna intäkter NOVEMBER 217 CAT ELLA

7

8 Förvaltat kapital Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet Nysparandet i fonder i Sverige: 8,6 mdkr Mutual Funds andel av fondvolymen i Sverige:,8 procent (1,) Catellas förvaltade kapital ökade med 5,1 mdkr (5,3) varav nettoflöde 4,6 mdkr (2,4) inflöde i hedge-produkter Förvaltat kapital per 3 september 3 mån 217: 12,3 mdkr (97,8) 12 mån Rullande 216 mdkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Förvaltat kapital 12,3 97,8-98,9 netto in-(+) och utflöde(-) 4,6 2,4-1,9-2,5 varav Mutual Funds 31,6 34,7-3,8 netto in-(+) och utflöde(-),6-3,8-5,1-14,4 varav Systematic Funds 7,7 63, - 68,1 netto in-(+) och utflöde(-) 4,1 6,1 3,2 11,9 FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Systematic Funds 69% Mutual Funds 31% 1 14 NOVEMBER 217 CAT ELLA

9 Intäkter och resultat Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet Intäkts- och resultatökningen i jämförelse med föregående år är främst driven av: rörliga intäkter inom Mutual Funds ökade fasta och rörliga intäkter inom Systematic Funds Fördelningen av det förvaltade kapitalet har även detta kvartal utvecklats till att vara mer gynnsamt för Catellas framtida intjäning 3 mån 12 mån Rullande 216 Mkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Mutual Funds * Systematic Funds * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr * Inkluderar interna intäkter NOVEMBER 217 CAT ELLA

10

11 Kort- och betalningsvolymer samt förvaltat kapital Banking Utveckling under kvartalet Kort- och betalningsvolymer ökade med 2,1 mdkr (,) och uppgick till 3,9 mdkr (1,8) ökning utav högmarginalvolymer bidrog till ökningen av intäkterna Förvaltat kapital ökade med,2 mdkr (1,4), varav nettoflöde -,1 mdkr (,7) Förvaltat kapital per 3 september 217: 19,8 mdkr (15,6) Låneboken ökade med 88 mkr under kvartalet och uppgick till 1,4 mdkr (1,1) vid periodens slut 3 mån 12 mån Rullande 216 mdkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Kort- och betalningsvolymer 3,9 1,8 18,4 11,8 Förvaltat kapital 19,8 15,6-16,5 netto in-(+) och utflöde(-) -,1,7 2,8 2,4 KORT- OCH BETALNINGSVOLYMER, mdkr 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr NOVEMBER 217 CAT ELLA

12 Intäkter och resultat Banking Utveckling under kvartalet Fasta intäkter ökade i jämförelse med föregående år drivet av högre förvaltat kapital och en ökad lånebok Rörliga intäkter minskade främst drivet av Wealth Management som genomförde färre kapitalanskaffningar Ökningen i rörelsekostnaderna består främst av konsultkostnader relaterat till MiFID II 3 mån 12 mån Rullande 216 Mkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Cards and Payment Solutions * Wealth Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr * Inkluderar interna intäkter NOVEMBER 217 CAT ELLA

13

14 Förvaltat kapital Property Investment Management Utveckling under kvartalet Förvaltat kapital ökade med 1,8 mdkr (3,6) nettoinflöde om 1,7 mdkr (1,1) främst hänförligt till Property Funds Förvaltat kapital per 3 september 217: 48,1 mdkr (34,9) FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr mån 12 mån Rullande 216 mdkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Förvaltat kapital 48,1 34,9-4,3 netto in-(+) och utflöde(-) 1,7 1,1 11,8 4,9 varav Property Funds 32,7 22,9-25,6 netto in-(+) och utflöde(-) 1,2,3 8,4 3,2 varav Property Asset Management 15,4 12, - 14,7 netto in-(+) och utflöde(-),5,9 3,4 1,7 FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Property Asset Management 32% Property Funds 68% 2 14 NOVEMBER 217 CAT ELLA

15 Intäkter och resultat Property Investment Management Utveckling under kvartalet Intäktsökningen består av fasta intäkter främst driven av Property Funds som ökat förvaltat kapital med 9,8 mdkr i jämförelse med föregående år Efter kvartalets utgång har verksamhet i Nederländerna och Sverige etablerats som är i linje med strategin att skapa en bredare europeisk plattform 3 mån 12 mån Rullande 216 Mkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Property Funds * Property Asset Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr * Inkluderar interna intäkter NOVEMBER 217 CAT ELLA

16 Egna Investeringar

17 Catellas egna investeringar INVESTERINGAR Mkr 3 september 217 Nordic Seeding GmbH 53 Låneportföljer 252 Nordic Light Fund 13 Övriga innehav 2 Summa 339 Utveckling under kvartalet Värdet på Egna investeringar minskade under tredje kvartalet med 8 mkr till 339 mkr Innehavet i Nordic Seeding GmbH, vars resultat belastades med externa räntekostnader och driftskostnader, minskade med 6 mkr till 53 mkr Låneportföljerna minskade med 4 mkr till 252 mkr främst beroende på en försvagning av euron i förhållande till den svenska kronan LÅNEPORTFÖLJERNAS HISTORISKA KASSAFLÖDEN UTFALL OCH PROGNOS Summor Mkr Utfall Prognos Differens Q ,4 7,7 4,7 Helår 21 35,6 35,7 -,1 Helår ,1 28,4 14,7 Helår ,8 3,1-4,3 Helår 213 5, 7,5-2,5 Helår 214 2,9 12,8 8,1 Helår ,5 23,2-1,6 Helår 216 7,3 66,8 3,5 Q ,1 5, -,9 Q ,5 5,6 -,1 Q ,4 5, 1,4 Summa 25,6 227,7 22, N O V E MB E R CAT ELLA

18 Organisationsstruktur Norden Property Funds Mutual Funds Cards and Payment Solutions Baltikum Danmark Tyskland Luxemburg Sverige Luxemburg Finland Sverige Kontinentaleuropa Property Asset Management Systematic Funds Wealth Management Frankrike Spanien Baltikum Benelux Sverige Luxemburg Sverige Tyskland UK Danmark Frankrike Finland Norge Spanien Sverige Tyskland Project Management Tyskland NOVEMBER 217 CAT ELLA

19 Finansiell kalender 218 Bokslutskommuniké februari 218 Årsredovisning april 218 Delårsrapport januari mars maj 218 Årsstämma maj 218 Delårsrapport januari juni augusti 218 Delårsrapport januari september november 218 Bokslutskommuniké februari N O V E MB E R CAT ELLA

20 Kontaktpersoner Knut Pedersen Vd och koncernchef Telefon knut.pedersen@catella.se Marcus Holmstrand CFO Mobil Direkt marcus.holmstrand@catella.se Niklas Bommelin Investor Relations Mobil Direkt niklas.bommelin@catella.se NOVEMBER 217 CAT ELLA

21 Tack!