Intäkter och resultat Koncernen

Transkript

1

2 Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade med 35 procent och rörelseresultat före jämförelsestörande poster ökade med 88 procent till 159 mkr (84) Resultatökningen är främst driven av Property Investment Management och Corporate Finance Genomför strategisk översyn av kortinlösen vilket medför: nedskrivning av immateriella tillgångar om 53 mkr per 31 december 217 minskade intäkter inom kortinlösen-verksamheten om 7 mkr under mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner F E B R U A R I CAT ELLA Rörelsekostnader Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Rörelseresultat Periodens resultat Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Rörelsemarginal, % TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr ** ** Justerad för jämförelsestörande poster

3 Nyckeltal Koncernen Rörelsemarginal, % 13 3 mån mån * Nyckeltal Inkluderar interna intäkter. okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Vinstmarginal, % mån 12 mån Justerad vinstmarginal, % Räntabilitet Nyckeltal på eget kapital, % * okt-dec- okt-dec- jan-dec 12 jan-dec 19 Justerad Vinstmarginal, räntabilitet % på eget kapital, % kapital, Soliditet, % Justerad % * vinstmarginal, % Soliditet, Eget Räntabilitet kapital, % på mkr eget * kapital, % * Eget Justerad kapital, räntabilitet och mkr skulder, * på eget mkrkapital, % Eget Resultat Soliditet, kapital per % och aktie, skulder, kr * mkr,81-,45-62, , Resultat Justerat Eget kapital, resultat per aktie, mkr per * kr aktie, * kr * 1,46,81-,45-12,99 2, , Justerat Eget kapital resultat per och aktie, per skulder, aktie, kr * mkr * 1,46-,45-21,12 62, ,1 53, Eget Fastighetstransaktionsvolymer, Justerat resultat mdkr per aktie, kr * 1,46 22,6,45 21,7 2,99 56,2 3,32 55,5 Resultat kapital per per aktie, aktie, kr * kr *,81-,45-21,12 2,35 19,1 3,32 22,6 21,7 56,2 55,5 Fastighetstransaktionsvolymer, Förvaltat Eget kapital mdkr kapital, per aktie, mdkrkr * ,3 21,12 155,7 19,1 Förvaltat netto in-(+) kapital, och mdkr utflöde(-), mdkr 14,4-2,7-184,3 24,5 155,7 4,8 netto in-(+) och utflöde(-), mdkr Kort- och betalningsvolymer, mdkr 14,4 5,9 2,7 6,4 24,5 17,9 4,8 11,8 Kort- och betalningsvolymer, mdkr Antal anställda, vid periodens slut 5,9-6,4-17, ,8 579 Antal anställda, vid periodens slut * Hänförligt till moderbolagets aktieägare * Hänförligt till moderbolagets aktieägare. ** Hänförligt till moderbolagets aktieägare och justerad för jämförelsestörande poster. RÖRELSEMARGINAL RULLANDE 12 MÅN, % 2% 15% 1% 5% % Q4 RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL, % * 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Räntabilitet på eget kapital, % * Justerad räntabilitet på eget kapital, % ** Q FEBRUARI 218 CAT ELLA

4

5 Fastighetstransaktionsvolymer Corporate Finance Utveckling under kvartalet Fastighetstransaktionsvolymer i Europa exkl. Storbritannien: 76,4 miljarder euro (77,2), en minskning med 1 procent Tyskland -7% Frankrike +43% Sverige -38% Catellas fastighetstransaktionsvolymer ökade med 4 procent och uppgick till 22,6 mdkr (21,7), varav: Sverige 9,6 mdkr (6,7) Frankrike 6,7 mdkr (11,1) Tyskland 1,8 mdkr (,6) Danmark,1 mdkr (1,7) 3 mån 12 mån mdkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Fastighetstransaktionsvolymer 22,6 21,7 56,2 55,5 varav Norden 13,8 9,4 37,3 3, varav Kontinentaleuropa 8,7 12,3 18,9 25,5 CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONSVOLYMER, mdkr CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONS- VOLYMER PER LAND YTD, % Spanien 3% Baltikum 1% Tyskland 6% Finland 1% Danmark 21% Sverige 34% Frankrike 25% 5 23 FEBRUARI 218 CAT ELLA

6 Intäkter och resultat Corporate Finance Utveckling under kvartalet Intäkterna ökade 39 procent i jämförelse med föregående år: Ökningen i resultatet drevs främst av: Kontinentaleuropa där Frankrike och Tyskland stod för hela ökningen. I Norden ökade Sverige och Finland medan Danmark minskade. TOTALA INTÄKTER, mkr mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Norden * Kontinentaleuropa * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut * Inkluderar interna intäkter. RÖRELSERESULTAT, mkr FEBRUARI 218 CAT ELLA

7

8 Förvaltat kapital Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet Nysparandet i fonder i Sverige: 44,4 mdkr Mutual Funds andel av fondvolymen i Sverige:,8 procent (,9) Catellas förvaltade kapital ökade med 7, mdkr (1,1) varav nettoflöde 7,1 mdkr (-3,7) Förvaltat kapital per 31 december 217: 19,3 mdkr (98,9) 3 mån 12 mån mdkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Förvaltat kapital ,3 98,9 netto in-(+) och utflöde(-) 7,1-3,7 8,9-2,5 varav Mutual Funds , 3,8 netto in-(+) och utflöde(-),8-4,3, -14,4 varav Systematic Funds ,3 68,1 netto in-(+) och utflöde(-) 6,3,6 8,9 11,9 FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Mutual Funds 29% Systematic Funds 71% 1 23 FEBRUARI 218 CAT ELLA

9 Intäkter och resultat Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet Intäkts- och resultatökningen i jämförelse med föregående år är främst driven av: rörliga intäkter inom Mutual Funds fasta intäkter inom Systematic Funds Systematic Funds kommer från och med 1 januari 218 att övergå till årlig avräkning för samtliga produkter TOTALA INTÄKTER, mkr mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Mutual Funds * Systematic Funds * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut RÖRELSERESULTAT, mkr * Inkluderar interna intäkter FEBRUARI 218 CAT ELLA

10

11 Kort- och betalningsvolymer samt förvaltat kapital Banking Utveckling under kvartalet Kort- och betalningsvolymer minskade med,5 mdkr (4,6) och uppgick till 5,9 mdkr (6,4) Förvaltat kapital ökade med,2 mdkr (,9), varav nettoflöde,1 mdkr (1,1) Förvaltat kapital per 31 december 217: 2, mdkr (16,5) Låneboken minskade med 33 mkr under kvartalet och uppgick till 1,3 mdkr (1,3) vid periodens slut 3 mån 12 mån mdkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Kort- och betalningsvolymer 5,9 6,4 17,9 11,8 Förvaltat kapital - - 2, 16,5 netto in-(+) och utflöde(-),1 1,1 1,8 2,4 KORT- OCH BETALNINGSVOLYMER, mdkr 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr FEBRUARI 218 CAT ELLA

12 Intäkter och resultat Banking Utveckling under kvartalet Fasta intäkter ökade i jämförelse med föregående år drivet av högre förvaltat kapital och de rörliga intäkterna var i linje med föregående år Rörelseresultatet om -51 mkr (1) påverkades av nedskrivning av goodwill 2 mkr och andra immateriella tillgångar om 33 mkr som huvudsakligen är relaterade till IT-system TOTALA INTÄKTER, mkr mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Cards and Payment Solutions * Wealth Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner FEBRUARI 218 CAT ELLA Rörelsekostnader Rörelseresultat före förvärvsrelaterade poster Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut RÖRELSERESULTAT, mkr ** ** Justerad för jämförelsestörande poster

13

14 Förvaltat kapital Property Investment Management Utveckling under kvartalet Justerat förvaltat kapital ökade med 9,6 mdkr (5,4) nettoflöde om 7,2 mdkr (5,3) främst hänförligt till Property Asset Management Förvaltat kapital per 31 december 217: 55, mdkr (4,3) FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr mån 12 mån * Inkluderar interna intäkter mdkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 3 mån 12 mån Förvaltat kapital , 4, mdkr netto in-(+) och utflöde(-) okt-dec 7,2 okt-dec 5,3 jan-dec 13,7 jan-dec 4,9 Förvaltat varav Property kapital Funds ,9 55, 25,6 4,3 netto netto in-(+) och och utflöde(-) 2,8 7,2 2,5 5,3 13,7 8,7 3,2 4,9 varav Property Funds Asset , 36,9 14,7 25,6 Management netto in-(+) och utflöde(-) 4,4 2,8 5,1 1,7 FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Property Asset Management 33% Property Funds 67% 2 23 FEBRUARI 218 CAT ELLA

15 Intäkter och resultat Property Investment Management Utveckling under kvartalet Resultatökningen är främst driven av Project Management, som ingår i Property Asset Management, Bostadsfonderna i Tyskland och Property Asset Management i Frankrike. Både Bostadsfonderna i Tyskland och Property Asset Management i Frankrike förvärvade fastigheter under kvartalet vilket bidrog till ökade rörlig intäkter. 3 mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Property Funds * Property Asset Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr * Inkluderar interna intäkter FEBRUARI 218 CAT ELLA

16 Egna Investeringar

17 Catellas egna investeringar INVESTERINGAR Mkr 31 december 217 Nordic Seeding GmbH 44 Låneportföljer 278 Nordic Light Fund 14 Övriga innehav 2 Summa 356 Utveckling under kvartalet Värdet på Egna investeringar ökade under fjärde kvartalet med 17 mkr till 356 mkr Låneportföljerna ökade med 26 mkr till 278 mkr främst beroende på positiv värdejustering på två portföljer för vilka Catella har accepterat ett försäljningsbud under februari Innehavet i Nordic Seeding GmbH, vars resultat belastades med externa räntekostnader och driftskostnader, minskade med 9 mkr till 44 mkr LÅNEPORTFÖLJERNAS HISTORISKA KASSAFLÖDEN UTFALL OCH PROGNOS Summor Mkr Utfall Prognos Differens Q ,4 7,7 4,7 Helår 21 35,6 35,7 -,1 Helår ,1 28,4 14,7 Helår ,8 3,1-4,3 Helår 213 5, 7,5-2,5 Helår 214 2,9 12,8 8,1 Helår ,5 23,2-1,6 Helår 216 7,3 66,8 3,5 Q ,1 5, -,9 Q ,5 5,6 -,1 Q ,4 5, 1,4 Q ,5 4,8 1,7 Summa 257,1 232,5 24, F E B R U A R I CAT ELLA

18 Organisationsstruktur PROPERTY INVESTMENTS AND ADVISORY FUND MANAGEMENT BANKING Corporate Finance Property Investment Management Equity, Hedge and Fixed Income Funds Banking TJÄNSTEOMRÅDEN/MARKNADER Norden Property Funds Mutual Funds Cards and Payment Solutions Baltikum Finland Tyskland Luxembourg Sverige Luxembourg Danmark Sverige Property Asset Management Systematic Funds Wealth Management Kontinentaleuropa Baltikum Benelux Sverige Luxembourg Sverige Frankrike Tyskland Spanien UK Danmark Finland Norge Frankrike Tyskland Spanien Sverige Project Management Danmark Tyskland Frankrike Internationell Distribution: London ochhong Kong FEBRUARI 218 CAT ELLA

19 Finansiell kalender 218 Årsredovisning april 218 Delårsrapport januari mars maj 218 Årsstämma maj 218 Delårsrapport januari juni augusti 218 Delårsrapport januari september november 218 Bokslutskommuniké februari F E B R U A R I CAT ELLA

20 Kontaktpersoner Knut Pedersen Vd och koncernchef Telefon knut.pedersen@catella.se Marcus Holmstrand CFO Mobil Direkt marcus.holmstrand@catella.se Niklas Bommelin Investor Relations Mobil Direkt niklas.bommelin@catella.se FEBRUARI 218 CAT ELLA

21 Tack!