Delårsrapport Q Catella AB

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Q Catella AB"

Susanne Sundström
för 4 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport Q1 216 Catella AB

2 Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade med 44 mkr, 1 procent, jämfört med föregående år Tillväxt främst inom Systematic Funds 3 mån 12 mån Rullande 215 Mkr jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec Corporate Finance Equity, Hedge and Fixed Income Funds * Banking * Property Investment Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat ** Periodens resultat Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Rörelsemarginal, % ** TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr ** * Inkluderar interna intäkter. ** Före förvärvsrelaterade poster. 2 6 NOVEMBER 215 CAT ELLA

3 Nyckeltal Koncernen 3 mån 12 mån Rullande 215 Nyckeltal jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec Vinstmarginal, % Räntabilitet på eget kapital, % * Soliditet, % Eget kapital, mkr * Eget kapital och skulder, mkr Resultat per aktie, kr *,21,43 2,74 2,97 Eget kapital per aktie, kr * 16,31 14,8-16,14 Fastighetstransaktionsvolymer, mdkr 6,2 6,7 57,8 58,3 Förvaltat kapital, mdkr 135,7 131,2-138,3 netto in-(+) och utflöde(-), mdkr Kort- och betalningsvolymer, mdkr Antal anställda, vid periodens slut * Hänförligt till moderbolagets aktieägare. ** Före förvärvsrelaterade poster. -1,2 4,3 8,9 14,4 1,7 1,8 7, 7, RÖRELSEMARGINAL RULLANDE 12 MÅN, % ** 2% 15% 1% 5% % Q RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL, % * 25% 2% 15% 1% 5% % Q NOVEMBER 215 CAT ELLA

4 Corporate Finance

5 Fastighetstransaktionsvolymer Corporate Finance Utveckling under kvartalet Fastighetstransaktionsvolymer i Europa exkl. Storbritannien: 32,3 miljarder euro (52,5), en minskning med 38 procent Tyskland -36% Frankrike -57% Sverige -8% Spanien -46% Catellas fastighetstransaktionsvolymer minskade med 7 procent och uppgick till 6,2 mdkr (6,7), varav: Sverige 3,2 mdkr (2,4) Frankrike 1,5 mdkr (2,8) Tyskland,4 mdkr (,6) 3 mån 12 mån Rullande 215 Mdkr jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec Fastighetstransaktionsvolymer 6,2 6,7 57,8 58,3 varav Norden 4, 3,2 34,7 33,9 varav Kontinentaleuropa 2,1 3,5 23,1 24,4 CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONSVOLYMER, mdkr CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONS- VOLYMER PER LAND YTD, % Spanien 4% Baltikum 5% Tyskland 7% Finland 9% Frankrike 24% Sverige 51% 5 6 NOVEMBER 215 CAT ELLA

6 Intäkter och resultat Corporate Finance Utveckling under kvartalet Säsongsmässigt svagt kvartal Intäkter och resultat i nivå med föregående år Generellt god aktivitet i marknaden Fokus att öka andelen värdeadderande och kapitalmarknadsrelaterade tjänster TOTALA INTÄKTER, mkr mån 12 mån Rullande 215 Mkr jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec Norden * Kontinentaleuropa * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat ** Rörelsemarginal, % ** Antal anställda, vid periodens slut RÖRELSERESULTAT, mkr ** * Inkluderar interna intäkter. ** Före förvärvsrelaterade poster. 6 6 NOVEMBER 215 CAT ELLA

7 Equity, Hedge and Fixed Income Funds

8 Förvaltat kapital Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet Nettouttag ur fonder i Sverige var 5,4 mdkr, främst från aktiefonder Catellas andel av fondvolymen i Sverige uppgick till 1,2 procent (1,1) Catellas förvaltade kapital minskade med -3,3 mdkr (8,7) varav nettoutflöde -1,5 mdkr (4,1) Nettoinflöde i Catellas hedgeprodukter 3 mån 12 mån Förvaltningsvolymer per 3 september: 9,3 mdkr (75,4), motsvarar ökning med 2 procent Rullande 215 Mdkr jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec Förvaltat kapital 89,7 91,2-93,1 netto in-(+) och utflöde(-) -1,5 4,1 2,6 8,2 varav Mutual Funds 38,5 42,6-44,6 netto in-(+) och utflöde(-) -4,9 3,5-3, 5,3 varav Systematic Funds 51,2 48,6-48,5 netto in-(+) och utflöde(-) 3,4,6 5,7 2,9 FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Systematic Funds 57% Mutual Funds 43% 8 6 NOVEMBER 215 CAT ELLA

9 Intäkter och resultat Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet Ökade fasta intäkter drivet av tillväxt i förvaltat kapital Ökade resultatbaserade intäkter inom Systematic Funds Totala intäkter inom Mutual Funds minskade med 37 procent Totala intäkter inom Systematic Funds ökade med 18 procent 3 mån 12 mån Rullande 215 Mkr jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec Mutual Funds * Systematic Funds * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat ** Rörelsemarginal, % ** Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr ** * Inkluderar interna intäkter. ** Före förvärvsrelaterade poster. 9 6 NOVEMBER 215 CAT ELLA

10 Banking

11 Kort- och betalningsvolymer samt förvaltat kapital Banking Utveckling under kvartalet Kort- och betalningsvolymer minskade,1 mdkr, 7 procent, mot föregående år Förvaltat kapital ökade,8 mdkr (,6), varav nettoinflöde,9 mdkr (,2) drivet av nytt team i Luxemburg Förvaltat kapital per 31 mars 216: 14,4 mdkr (11,3) KORT- OCH BETALNINGSVOLYMER, mdkr 2, 1,6 1,2,8,4, mån 12 mån Rullande 215 Mdkr jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec Kort- och betalningsvolymer 1,7 1,8 7, 7,1 Förvaltat kapital 14,4 11,3-13,6 netto in-(+) och utflöde(-),9,2 3,8 3,1 FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr NOVEMBER 215 CAT ELLA

12 Intäkter och resultat Banking Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade 13 procent jämfört med föregående år främst hänförligt till Card and Payment Solutions Resultatet belastat med kostnader för offensiva satsningar inom försäljning Fokus på kundbearbetning och distribution 3 mån 12 mån Rullande 215 Mkr jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec Cards and Payment Solutions * Wealth Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat ** Rörelsemarginal, % ** Antal anställda, vid periodens slut * Inkluderar interna intäkter. ** Före förvärvsrelaterade poster. TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr ** NOVEMBER 215 CAT ELLA

13 Property Investment Management

14 Förvaltat kapital Property Investment Management Utveckling under kvartalet Förvaltat kapital oförändrat under kvartalet nettoutflöde om -,6 mdkr (,) Förvaltat kapital per 31 mars 216: 31,5 mdkr (28,7) FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr mån 12 mån Rullande 215 jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec Förvaltat kapital 31,5 28,7-31,6 netto in-(+) och utflöde(-) -,6, 2,4 3, varav Property Funds 2,7 19, - 2,2 netto in-(+) och utflöde(-), -,2 1,1 1, varav Property Asset Management 1,8 9,7-11,3 netto in-(+) och utflöde(-) -,6,1 1,3 2,1 FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Property Asset Management 34% Property Funds 66% 14 6 NOVEMBER 215 CAT ELLA

15 Intäkter och resultat Property Investment Management Utveckling under kvartalet Lägre resultatbaserade intäkter inom Property Asset Management Resultatet belastat med kostnader hänförliga till satsningen på fonder fokuserade mot bostadsfastigheter och satsningen i Spanien TOTALA INTÄKTER, mkr mån 12 mån Rullande 215 Mkr jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec Property Funds * Property Asset Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat ** Rörelsemarginal, % ** Antal anställda, vid periodens slut RÖRELSERESULTAT, mkr ** * Inkluderar interna intäkter. ** Före förvärvsrelaterade poster NOVEMBER 215 CAT ELLA

16 Organisationsstruktur Koncern Verksamhetsgren Affärsområde Tjänsteområde/marknad 16 6 NOVEMBER 215 CAT ELLA

17 Låneportfölj

18 Värdepappersinnehav VÄRDEPAPPERSINNEHAV Mkr 31 mars 216 Låneportföljer och Nordic Light Fund * 279 Verksamhetsrelaterade investeringar 43 Andra värdepapper 48 Summa ** 371 * Varav låneportföljer 244 mkr. ** Varav kortfristiga placeringar om 76 mkr och långfristiga placeringar om 295 mkr. Utveckling under kvartalet Positiv värdejustering av låneportföljer om 6 mkr (1) under första kvartalet LÅNEPORTFÖLJERNAS HISTORISKA KASSAFLÖDEN UTFALL OCH PROGNOS Summor Mkr Utfall Prognos Differens Q ,4 7,7 4,7 Helår 21 35,6 35,7 -,1 Helår ,1 28,4 14,7 Helår ,8 3,1-4,3 Helår 213 5, 7,5-2,5 Helår 214 2,9 12,8 8,1 Helår ,5 23,2-1,6 Q ,4 51,3 1,1 Summa 216,7 196,7 2, N O V E MB E R CAT ELLA

19 Finansiell kalender 216 Årsstämma maj 216 Delårsrapport januari juni augusti 216 Delårsrapport januari september november 216 Bokslutskommuniké februari N O V E MB E R CAT ELLA

Kontaktpersoner Knut Pedersen Vd och koncernchef

se Marcus Holmstrand CFO Mobil +46 7 25 76 26 Direkt

se Ann Charlotte Svensson Group Communications Mobil

20 Kontaktpersoner Knut Pedersen Vd och koncernchef Telefon knut.pedersen@catella.se Marcus Holmstrand CFO Mobil Direkt marcus.holmstrand@catella.se Ann Charlotte Svensson Group Communications Mobil Direkt anncharlotte.svensson@catella.se Niklas Bommelin Investor Relations Mobil Direkt niklas.bommelin@catella.se 2 6 NOVEMBER 215 CAT ELLA

21 Tack!

Relevanta dokument

Delårsrapport Q Catella AB

Delårsrapport Q Catella AB Delårsrapport Q3 216 Catella AB Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade med 22 mkr, 5 procent, jämfört med föregående år Intäktsökningen är främst hänförlig till