Intäkter och resultat Koncernen

Transkript

1

2 Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Ökningen i totala intäkter är främst driven av Property Investment Management. Rörliga intäkter inom Systematic Funds avräknas och intäktsförs vid utgången av året mot tidigare kvartalsvis och årlig avräkning. Rörelseresultatet i nivå med föregående år. 3 mån 12 mån Rullande 217 Mkr jan-mar apr-jun jan-mar apr-jun 12 mån jan-dec Corporate Finance * Equity, Hedge and Fixed Income Funds * Banking * Property Investment Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Rörelseresultat Periodens resultat Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Rörelsemarginal, % TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr ** ** Justerad för jämförelsestörande poster * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena AUGUST I 218 CAT ELLA

3 Nyckeltal Koncernen 3 mån 12 mån Rullande 217 Nyckeltal jan-mar apr-jun jan-mar apr-jun 12 mån jan-dec Vinstmarginal, % Justerad vinstmarginal, % ** Räntabilitet på eget kapital, % * Justerad räntabilitet på eget kapital, % *** Soliditet, % Eget kapital, mkr * Eget kapital och skulder, mkr Resultat per aktie, kr *,16,26,4,41 1,91 2,2 2,35 Justerat resultat per aktie, kr ***,16,26,4,41 2,54 2,85 2,99 Eget kapital per aktie, kr * 18,88 19,86 19,27 19,51-21,12 Fastighetstransaktionsvolymer, mdkr 16, 12,5 15,3 7,1 62,3 61,6 56,2 Förvaltat kapital, mdkr 197,5 186,3 163,1 163,6-184,3 netto in-(+) och utflöde(-), mdkr Kort- och betalningsvolymer, mdkr Antal anställda, vid periodens slut * Hänförligt till moderbolagets aktieägare. ** Justerad för jämförelsestörande poster. *** Hänförligt till moderbolagets aktieägare och justerad för jämförelsestörande poster. -4,1 3,5-1, 4,9 2, 15,5 24,5 3,8 4,3 4,1 4, 18, 18,3 17, RÖRELSEMARGINAL RULLANDE 12 MÅN, % ** 2% 15% 1% 5% % Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL, % 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Räntabilitet på eget kapital, % * Justerad räntabilitet på eget kapital, % *** Q2 Q3 Q4 Q1 Q AUGUST I 218 CAT ELLA

4

5 Fastighetstransaktionsvolymer Corporate Finance Utveckling under kvartalet Fastighetstransaktionsvolymer i Europa exkl. Storbritannien: 4,3 miljarder euro (41,6), en minskning med 3 procent Tyskland -26% Frankrike +151% Sverige -19% Catellas fastighetstransaktionsvolymer ökade med 5 procent och uppgick till 16, mdkr (15,3), varav: Frankrike 7,8 mdkr (1,8) Sverige 3,6 mdkr (5,9) Tyskland 2, mdkr (,5) Danmark,7 mdkr (6,1) 3 mån 12 mån Rullande 217 mdkr apr-jun apr-jun 12 mån jan-dec Fastighetstransaktionsvolymer 16, 15,3 62,3 56,2 varav Norden 6, 12,9 29,4 37,3 varav Kontinentaleuropa 9,9 2,4 32,9 18,9 CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONSVOLYMER, mdkr CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONS- VOLYMER PER LAND YTD, % Danmark 5% Finland 7% Tyskland 7% Sverige 19% Frankrike 62% 5 24 AUGUST I 218 CAT ELLA

6 Intäkter och resultat Corporate Finance Utveckling under kvartalet Ökningen i både totala intäkter och rörelseresultat är driven av Kontinentaleuropa, främst hänförligt till Frankrike men även Tyskland. Den tyska verksamheten strävar efter att ytterligare stärka positionen som rådgivare på den tyska marknaden. TOTALA INTÄKTER, mkr mån 12 mån Rullande 217 Mkr apr-jun apr-jun 12 mån jan-dec Norden * Kontinentaleuropa * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut RÖRELSERESULTAT, mkr * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena AUGUST I 218 CAT ELLA

7

8 Förvaltat kapital Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet Nysparandet i fonder i Sverige: 13,2 mdkr Mutual Funds andel av fondvolymen i Sverige:,8 procent (,8) Catellas förvaltade kapital ökade med 4,8 mdkr (-4,1) varav nettoflöde -,8 mdkr (-2,7) Inflöde i Systematic Macro och utflöde i Systematic Equity Förvaltat kapital per 3 juni 218: 11,7 mdkr (97,2) 3 mån 12 mån Rullande 217 mdkr apr-jun apr-jun 12 mån jan-dec Förvaltat kapital 11,7 97,2-19,3 netto in-(+) och utflöde(-) -,8-2,7 5,1 8,9 varav Mutual Funds 33,8 3,7-32, netto in-(+) och utflöde(-) 1,1 -,7 2,7, varav Systematic Funds 76,8 66,6-77,3 netto in-(+) och utflöde(-) -1,9-2, 2,4 8,9 FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Systematic Funds 69% Mutual Funds 31% 1 24 AUGUST I 218 CAT ELLA

9 Intäkter och resultat Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet Intäktsökningen är främst driven av ökat förvaltat kapital i kombination med en gynnsammare produktmix. Resultatökningen påverkades även av lägre rörliga personalkostnader. Systematic Funds har från och med 1 januari 218 övergått till årlig avräkning för samtliga produkter. 3 mån 12 mån Rullande 217 Mkr apr-jun apr-jun 12 mån jan-dec Mutual Funds * Systematic Funds * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena AUGUST I 218 CAT ELLA

10

11 Kort- och betalningsvolymer samt förvaltat kapital Banking Utveckling under kvartalet Kort- och betalningsvolymer uppgick till 3,8 mdkr (4,1) Förvaltat kapital ökade med 1,8 mdkr (2,1), varav nettoflöde 1,6 mdkr (1,3) Förvaltat kapital per 3 juni 218: 22, mdkr (19,6) Låneboken minskade med 94 mkr under kvartalet och uppgick till 1,2 mdkr (1,3) vid periodens slut KORT- OCH BETALNINGSVOLYMER, mdkr 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr 25 3 mån 12 mån Rullande 217 mdkr apr-jun apr-jun 12 mån jan-dec Kort- och betalningsvolymer 3,8 4,1 18, 17,9 Förvaltat kapital 22, 19,6-2, netto in-(+) och utflöde(-) 1,6 1,3 1,2 1, AUGUST I 218 CAT ELLA

12 Intäkter och resultat Banking Utveckling under kvartalet Kortinlösen-verksamhetens kundportfölj har reducerats vilket ger cirka 7 mkr lägre intäkter på årsbasis. minskning om 18 mkr i jämförelse med andra kvartalet föregående år. Förutom ovan har rörelseresultatet belastats med ökade personalkostnader, konsultkostnader, ITinvesteringar samt kostnader i samband med den strategiska översynen. 3 mån 12 mån mån 217 Rullande 12 mån217 Mkr apr-jun 218 apr-jun 217 Rullande 12 mån jan-dec 217 Mkr jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec Cards and Payment Solutions * Cards and Payment Solutions * Wealth Management * Wealth Management * Totala intäkter Totala intäkter Uppdragskostnader och Uppdragskostnader provisioner och provisioner Rörelsekostnader Rörelsekostnader Rörelseresultat före Rörelseresultat före förvärvsrelaterade poster förvärvsrelaterade poster Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Rörelseresultat -39 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid slut Antal 24 anställda, AUGUST I vid 218periodens CAT ELLA slut * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena. 16 TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr ** ** Justerad för jämförelsestörande poster

13

14 Förvaltat kapital Property Investment Management Utveckling under kvartalet Förvaltat kapital ökade med 4,7 mdkr (1,5) nettoflöde om 2,7 mdkr (,5) främst hänförligt till Property Funds och Property Asset Management i Finland Förvaltat kapital per 3 juni 218: 64,9 mdkr (46,3) FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr mån 12 mån Rullande 217 mdkr apr-jun apr-jun 12 mån jan-dec Förvaltat kapital 64,9 46,3-55, netto in-(+) och utflöde(-) 2,7,5 13,7 13,7 varav Property Funds 43,6 31,2-36,9 netto in-(+) och utflöde(-) 1,3,5 7,4 8,7 varav Property Asset Management 21,3 15,1-18, netto in-(+) och utflöde(-) 1,4, 6,3 5,1 FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Property Asset Management 32% Property Funds 68% 2 24 AUGUST I 218 CAT ELLA

15 Intäkter och resultat Property Investment Management Utveckling under kvartalet Intäkts- och resultatökningen är främst driven av Project Management, som ingår i Property Asset Management. Intäkten inom Project Management genererades från Bostadsfastighetsutvecklingsprojektet: Grand Central, som Catella äger 45 procent av via egna investeringar. TOTALA INTÄKTER, mkr mån 12 mån Rullande 217 Mkr apr-jun apr-jun 12 mån jan-dec Property Funds * Property Asset Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut RÖRELSERESULTAT, mkr * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena AUGUST I 218 CAT ELLA

16 Egna Investeringar

17 Catellas egna investeringar INVESTERINGAR Mkr 3 juni 218 Fastighetsutvecklingsprojekt 187 Låneportföljer 212 Övriga innehav 38 Summa 437 LÅNEPORTFÖLJERNAS HISTORISKA KASSAFLÖDEN UTFALL OCH PROGNOS Summor Mkr Utfall Prognos Differens Q ,4 7,7 4,7 Helår 21 35,6 35,7 -,1 Helår ,1 28,4 14,7 Helår ,8 3,1-4,3 Helår 213 5, 7,5-2,5 Helår 214 2,9 12,8 8,1 Helår ,5 23,2-1,6 Helår 216 7,3 66,8 3,5 Helår ,5 2,4 2,1 Q ,1 2,6,5 Utveckling under kvartalet Värdet på egna investeringar ökade under andra kvartalet med 123 mkr till 437 mkr: Merparten av ökningen, 11 mkr, avser kapitaltillskott till nystartade intresseföretaget Grand Central Beteiligungs GmbH för att finansiera dess förvärv av 85 procent av aktierna i fastighetsutvecklingsprojektet Living Central Beteiligungs GmbH från Nordic Seeding GmbH. 12 mkr kommer att återföras till Catella under tredje kvartalet 218 genom utdelning från Nordic Seeding GmbH. Vidare har tilläggsinvestering om 32 mkr gjorts i fastighetsutvecklingsprojekt Kaktus som förvärvat mark med byggrätter för bostäder i Köpenhamn Därutöver har 9 mkr investerats i det av Catella nystartade onoterade aktiebolaget Pamica 2 tillsammans med Wealth Managements kunder. Värdet på egna investeringar har även påverkats av periodens Resultat från andelar i intresseföretag om - 27 mkr vilket främst inkluderar ej aktiverbara räntekostnader och projektutvecklingskostnader för fastighetsutvecklingsprojekten. Q ,4 2,7 -,3 Summa 262,6 237,8 24, AUGUST I 218 CAT ELLA

18 Organisationsstruktur PROPERTY INVESTMENTS AND ADVISORY FUND MANAGEMENT BANKING Corporate Finance Property Investment Management Equity, Hedge and Fixed Income Funds Banking TJÄNSTEOMRÅDEN/MARKNADER Norden Property Funds Mutual Funds Cards and Payment Solutions Baltikum Finland Tyskland Luxembourg Sverige Luxembourg Danmark Sverige Property Asset Management Systematic Funds Wealth Management Kontinentaleuropa Baltikum Benelux Sverige Luxembourg Sverige Frankrike Tyskland Spanien UK Danmark Finland Norge Frankrike Tyskland Spanien Sverige Project Management Danmark Tyskland Frankrike Internationell Distribution: London och Hong Kong AUGUST I 218 CAT ELLA

19 Finansiell kalender 218 Delårsrapport januari september november 218 Bokslutskommuniké februari AUGUST I 218 CAT ELLA

20 Kontaktpersoner Knut Pedersen Vd och koncernchef Telefon knut.pedersen@catella.se Marcus Holmstrand CFO Mobil Direkt marcus.holmstrand@catella.se Niklas Bommelin Investor Relations Mobil Direkt niklas.bommelin@catella.se AUGUST I 218 CAT ELLA

21 Tack!