Intäkter och resultat Koncernen

Transkript

1

2 Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter under kvartalet för kvarvarande verksamheter var i linje med föregående år trots väsentligt lägre rörliga intäkter Proaktiva satsningar kombinerat med väsentligt lägre prestationsbaserade intäkter påverkade rörelseresultatet som minskade med 6 procent jämfört med föregående år. 3 mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Corporate Finance * Equity, Hedge and Fixed Income Funds * Property Investment Management * F E B R U A R I CAT ELLA Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Periodens resultat Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Rörelsemarginal, % * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena. TOTALA INTÄKTER, mkr Q1 Q2 Q3 Q4 RÖRELSERESULTAT, mkr Q1 Q2 Q3 Q4

3 Nyckeltal Koncernen Kvarvarande verksamheter 3 mån 12 mån Nyckeltal okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Vinstmarginal, % Räntabilitet på eget kapital, % * Soliditet, % Eget kapital, mkr * Eget kapital och skulder, mkr Resultat per aktie, kr *,11 1,4 1,5 2,99 Eget kapital per aktie, kr * 11,17 15,1 11,17 15,1 Fastighetstransaktionsvolymer, mdkr 23,3 22,6 68,6 56,2 Förvaltat kapital, mdkr 186,2 164,3 186,2 164,3 netto in-(+) och utflöde(-), mdkr Antal anställda, vid periodens slut * Hänförligt till moderbolagets aktieägare. -2,6 14,3 -,5 22, RÖRELSEMARGINAL RULLANDE 12 MÅN, % 25% 2% 15% 1% 5% % Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL, % 25% 2% 15% 1% 5% % Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q FEBRUARI 219 CAT ELLA

4

5 Fastighetstransaktionsvolymer Corporate Finance Utveckling under kvartalet Fastighetstransaktionsvolymer i Europa exkl. Storbritannien: 76,8 miljarder euro (93,3), en minskning med 18 procent Tyskland +2% Frankrike -36% Sverige +54% Catellas fastighetstransaktionsvolymer ökade med 3 procent och uppgick till 23,3 mdkr (22,6), varav: Frankrike 1,3 mdkr (6,7) Sverige 1,2 mdkr (9,6) Tyskland 1, mdkr (1,8) Danmark,5 mdkr (,1) CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONSVOLYMER, mdkr Q1 Q2 Q3 Q4 CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONS- VOLYMER PER LAND YTD, % Finland 6% Tyskland 5% Övrigt 2% 3 mån 12 mån mdkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Fastighetstransaktionsvolymer 23,3 22,6 68,6 56,2 varav Norden 11,8 13,8 3,1 37,3 varav Kontinentaleuropa 11,5 8,7 38,5 18,9 Danmark 9% Sverige 27% Frankrike 51% 5 22 FEBRUARI 219 CAT ELLA

6 Intäkter och resultat Corporate Finance Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade med 14 procent där Kontinentaleuropa ökade medan Norden minskade intäkterna. Minskningen i rörelseresultatet är främst hänförligt till ökade uppdragskostnader, externa kostnader relaterade till affärsgenerering och organisation i Tyskland. Under kvartalet genomfördes färre kapitalmarknadsrelaterade transaktioner vilket också bidrog till minskningen i rörelseresultatet. 3 mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Norden * Kontinentaleuropa * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena. TOTALA INTÄKTER, mkr Q1 Q2 Q3 Q4 RÖRELSERESULTAT, mkr Q1 Q2 Q3 Q FEBRUARI 219 CAT ELLA

7

8 Förvaltat kapital Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet Nysparandet i fonder i Sverige: 15,4 mdkr Mutual Funds andel av fondvolymen i Sverige:,7 procent (,8) Catellas förvaltade kapital minskade med 8,3 mdkr (7,) varav nettoflöde -1,7 mdkr (7,1) Inflöde i Systematic Macro Förvaltat kapital vid slutet av perioden var 13,9 mdkr (19,3), inkluderar en förbättrade produktmix som stärker intjäningen 3 mån 12 mån mdkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Förvaltat kapital ,9 19,3 netto in-(+) och utflöde(-) -1,7 7,1-6,2 8,9 varav Mutual Funds ,3 32, netto in-(+) och utflöde(-) -2,1,8-1,1, varav Systematic Funds ,7 77,3 netto in-(+) och utflöde(-),4 6,3-5,1 8,9 FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Mutual Funds 28% Systematic Funds 72% 1 22 FEBRUARI 219 CAT ELLA

9 Intäkter och resultat Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet De totala intäkterna minskade i jämförelse med förgående år främst på grund av lägre rörliga intäkter inom Mutual Funds samtidigt som fasta intäkter ökat under samma period främst inom Systematic Funds. Systematic Funds har från och med 1 januari 218 övergått till årlig avräkning för samtliga produkter vilket medför att rörliga intäkter endast kan avräknas och intäktsföras vid årsskiftet. 3 mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Mutual Funds * Systematic Funds * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr Q1 Q2 Q3 Q4 RÖRELSERESULTAT, mkr Q1 Q2 Q3 Q4 * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena FEBRUARI 219 CAT ELLA

10

11 Förvaltat kapital Property Investment Management Utveckling under kvartalet Förvaltat kapital, justerat för APAM, minskade med,3 mdkr (6,9) nettoflöde om 1,8 mdkr (2,8) i Property Funds nettoflöde om -1, mdkr (7,2) i Property Asset Management drivet av avslutat mandat i Finland och Frankrike APAM har ett förvaltat kapital uppgående till 15,9 mdkr och 41 anställda. Förvaltat kapital, inklusive APAM, vid periodens utgång: 82,2 mdkr (55,) FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % 3 mån 12 mån mdkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Förvaltat kapital ,2 55, netto in-(+) och utflöde(-) -1, 7,2 5,7 13,7 varav Property Funds ,6 36,9 netto in-(+) och utflöde(-) 1,8 2,8 6,6 8,7 varav Property Asset Management ,6 18, netto in-(+) och utflöde(-) -2,7 4,4 -,9 5,1 Property Asset Management 42% Property Funds 58% 2 22 FEBRUARI 219 CAT ELLA

12 Intäkter och resultat Property Investment Management Utveckling under kvartalet Minskningen i totala intäkter är främst driven av lägre rörliga intäkter inom Project Management där ingen delfakturering skedde mot projekt samt att Bostadsfonderna genomförde färre transaktioner i jämförelse med föregående år. Utöver ovanstående minskade rörelseresultatet på grund av ökade personalkostnader, främst relaterat till de offensiva satsningar som genomförts inom Property Funds. Uppstarten i Frankrike inom logistikfastigheter belastade rörelseresultatet med 1 mkr. 3 mån 12 mån Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Property Funds * Property Asset Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr Q1 Q2 Q3 Q4 RÖRELSERESULTAT, mkr Q1 Q2 Q3 Q4 * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena FEBRUARI 219 CAT ELLA

13 Egna Investeringar

14 Catellas egna investeringar INVESTERINGAR Mkr 31 december 218 Fastighetsutvecklingsprojekt 1 Låneportföljer 213 Övriga innehav 52 Summa 365 LÅNEPORTFÖLJERNAS HISTORISKA KASSAFLÖDEN UTFALL OCH PROGNOS Summor Mkr Utfall Prognos Differens Q ,4 7,7 4,7 Helår 21 35,6 35,7 -,1 Helår ,1 28,4 14,7 Helår ,8 3,1-4,3 Utveckling under kvartalet De egna investeringarna uppgår per 31 december 218 till 365 mkr vilket är en ökning med 21 mkr i jämförelse med föregående kvartal. Ökningen beror bland annat på vinstavräkning av fastighetsutvecklingsprojektet Living Lyon om 6 mkr, aktiverade räntekostnader avseende fastighetsutvecklingsprojektet Living Central om 5 mkr och tilläggsinvesteringar i Private Equity produkten Pamica 2 om 3 mkr. Helår 213 5, 7,5-2,5 Helår 214 2,9 12,8 8,1 Helår ,5 23,2-1,6 Helår 216 7,3 66,8 3,5 Helår ,5 2,4 2,1 Helår ,1 9,8 1,3 Summa 268,3 242,3 26, F E B R U A R I CAT ELLA

15 Organisationsstruktur PROPERTY INVESTMENTS AND ADVISORY FUND MANAGEMENT ÖVRIGT Corporate Finance Property Investment Management Equity, Hedge and Fixed Income Funds Grupp funktioner och Egna investeringar TJÄNSTEOMRÅDEN/MARKNADER Norden Property Funds Mutual Funds Moderbolag Baltikum Finland Tyskland Luxembourg Sverige Sverige Danmark Sverige Property Asset Management Systematic Funds Egna investeringar Kontinentaleuropa Frankrike Spanien Tyskland UK Benelux Frankrike Tyskland Spanien Danmark Finland Norge Svergie Sverige Fastighets investeringar Övriga investeringar Låneportföljer UK Project Management Danmark Tyskland Frankrike Internationell Distribution: London, Hong Kong och New York FEBRUARI 219 CAT ELLA

16 Finansiell kalender 218 Årsredovisning april 219 Delårsrapport januari mars maj 219 Årsstämma 219 Årsstämma i Catella AB (publ) äger rum den 27 maj 219 i Stockholm, Sverige. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 22 februari 219. Delårsrapport januari juni augusti 219 Delårsrapport januari september november 219 Bokslutskommuniké februari F E B R U A R I CAT ELLA

17 Kontaktpersoner Knut Pedersen Vd och koncernchef Telefon knut.pedersen@catella.se Marcus Holmstrand CFO Mobil Direkt marcus.holmstrand@catella.se Niklas Bommelin Investor Relations Mobil Direkt niklas.bommelin@catella.se FEBRUARI 219 CAT ELLA

18 Tack!