NYHETER/RÄTTNINGAR ENTRÉ VERSION

Transkript

1 Entré Nyheter/Rättningar Entré version Innehåll NYHETER/RÄTTNINGAR ENTRÉ VERSION Tid/Lön Integration med Automile Koppla egen ackumulatorgrupp till lönegrupp Giltighetsdatum i utbildningar Ändra manuellt angivet pris i Sök i tidsregistret Kolumn för Kundens namn i Tidattestens personflik Ange Schemakod vid skapa ny person Stödtexter till tidsregistrering (Entré Portal/Entré Mobilwebb) Menyval för elektronisk personalliggare Ny rapport för Avstämning tidsregistrerad tid Ny rapport för Semesterskuld detaljerad Rättningar Tid/Lön Projekt Projektresultat enligt Projektrubriker för SQL Ny knapp för leverantörsfakturor i Projektrubriker Nytt alternativ Teckenvänd resultatavräkning i Projektrubriker Nytt alternativ i grundinställning 3157 Begränsa uppbokning av SVA Checklistor på projekttyp som automatiskt kopplas till nya order på projekt Möjlighet att välja om kreditfakturor i lyftplan ska exporteras eller ej Rättningar Projekt Redovisning Rättningar Redovisning Beställningar/ Lager Nyheter Rättningar Beställningar/ Lager Leverantörsreskontra Nyheter Rättningar Leverantörsreskontra Serviceanläggningar Rättningar Serviceanläggningar Kalkyl Rättningar Kalkyl Kunder Rättningar Nyheter Orderhantering Rättningar Nyheter Checklistor Checklistor i Portalen Stödtexter i Portalen RUT avdrag i Entré Objektresultat i order (Grundinställning 3783) EDI Bilagor Artiklar Rättningar Nyheter

2 Favoritlistor i Portalen Fakturering Rättningar Nyheter Nya epostfunktioner Kundreskontra Nyheter Kravhantering Butik Rättningar Nyheter Kassajournal System Rättningar System Nyheter

3 Tid/Lön Integration med Automile Entré har nu integration med elektronisk körjournal från företaget Automile, se Detta innebär att körda resor (körd sträcka och/eller körd tid) hämtas från Automile och kan därmed debiteras kundorder samt hanteras i Lön. Funktionen är i första hand avsedd för Entré Portal men finns även i Entré Tidsregistrering

4 Koppla egen ackumulatorgrupp till lönegrupp Nu går det att koppla en ackumulatorgrupp på lönegrupp som gäller för visning av ackumulatorvärden i Entré Portal. Därmed kan olika ackumulatorer visas beroende på vilken lönegrupp de anställda tillhör

5 Giltighetsdatum i utbildningar Nytt fält för Giltighetsdatum på utbildningar

6 Ändra manuellt angivet pris i Sök i tidsregistret Med manuellt pris menas pris som den anställde själv har angivit vid registrering i Entré Portal. För att sådan ändring ska kunna göras krävs att tidkoden tillåter pris (Hantering=Med antal och pris) samt att man har markerat endast en rad för ändring. På grund av detta har ett antal knappar i Sök i tidsregistret inaktiverats om man kommer till denna rutin från order eller från projekt

7 Kolumn för Kundens namn i Tidattestens personflik Kundens namn hämtas i första hand från tidsradens order och i andra hand från tidsradens projekt. Ange Schemakod vid skapa ny person Schemakod kan nu anges direkt i nedan bild när ny person skapas

8 Stödtexter till tidsregistrering (Entré Portal/Entré Mobilwebb) Färdiga texter som kan användas i Entré Portal. Texterna kan begränsas att gälla enbart i tidregistrering eller enbart i order samt begränsas till personer på ett specifikt avtalsområde

9 Menyval för elektronisk personalliggare Administration av Personal och Arbetsplatser för elektronisk personalliggare finns nu på nedan plats i Entré Menyträd. Som standard krävs rättighetsnivå 4 eller högre för att se dessa menyval. Ny rapport för Avstämning tidsregistrerad tid

10 Ny rapport för Semesterskuld detaljerad Rättningar Tid/Lön Återinsjuknandeperiod vid frånvaro (5 kalenderdagar) räknas nu från och med första ordinarie arbetsdag efter senaste registrerade sjukdagen (istället för som tidigare från och med första dagen efter senaste registrerade sjukdagen). Slutlön: Om en person hade tidsregistrerad frånvaro som hämtades in till slutlönen räknades denna frånvaro med dubbelt i den slutliga semesterlöneberäkningen i slutlönen. Kolumnen Orderns märke i tidsattesten visade inte orderns märke när det fanns en krediterad aconto-faktura för ordern. Nu visas alltid orderns märke om ordern inte är slutfakturerad. Avstämningslistan som kan tas ut vid preliminär löneavräkning, alternativet Grupperad per löneart och pris grupperade inte per löneart och pris, vilket nu är åtgärdat. Ny kolumn för Sekelsiffra i personregistret (avseende sekelsiffra i personnummer)

11 Projekt Projektresultat enligt Projektrubriker för SQL Från och med Entré version 5.5 gäller för kunder som kör Entré i SQL-miljö projektresultat enligt Projektrubriker enbart (den äldre modellen av projektresultat stöds inte längre i SQL-miljö). Ny knapp för leverantörsfakturor i Projektrubriker Knapp för att kunna granska projektets leverantörsfakturor inklusive tillhörande EDI-bilder. Nytt alternativ Teckenvänd resultatavräkning i Projektrubriker Samma beräkning som alternativet Resultatavräkning men visar summan teckenvänd

12 Nytt alternativ i grundinställning 3157 Begränsa uppbokning av SVA Det nya alternativet möjliggör uppbokning av SVA med begränsning till prognostiserad intäkt på projekt med prognos angiven och samtidigt även uppbokning av SVA på projekt som inte har någon prognos angiven utan endast manuellt angiven vinstmarginal. På sådana projekt bokas då SVA utan begränsning till prognostiserad intäkt (eftersom det inte finns någon sådan). Checklistor på projekttyp som automatiskt kopplas till nya order på projekt På projekttyper går det nu att koppla in checklistor som automatiskt kopplas till nya order på projekt med denna projekttyp. Detta gäller när typ av checklista är någon av Fyll i en gång per order Fyll i en gång per deltagare Fyll i en gång av huvudansvarig Typ av checklista kan ändras med knappen Ändra typ

13 Möjlighet att välja om kreditfakturor i lyftplan ska exporteras eller ej Rättningar Projekt Projektrubriker: Summering av Total tid och Omkostnadstid Summering av Total tid och Omkostnadstid vid projektresultat enligt Projektrubriker är nu åtgärdad så att Entré summerar detta på likadant sätt överallt, även i Entrés standardrapporter för projekt. Detta innebär att grundinställning 1465 inte längre gäller för Projektrubriker. Istället sker summering enligt: Total tid Omkostnadstid Projektrubriker markerade för Med antal Projektrubriker markerade för Med antal och som INTE är markerade för Antal tas inte med i omkostnadsberäkning. Detta gäller både för utfall antal, för kalkyl antal och för prognos antal. Omkostnad beräknas därmed som Omkostnadstid * Omkostnadstal. Den befintliga spärren för att inte fakturera en garantifaktura i lyftplanen innan slutfakturan fakturerats kunde fungera felaktigt om man inte hade gjort urval på det aktuella projektet i rutinen för Lyftplan. I projektsammanställning enligt Projektrubriker kunde man i vissa fall få felmeddelanden när projektets värden var mycket stora. I projektsammanställning enligt Projektrubriker är utskrifterna justerade så att hela kommentarstexterna visas på utskrifterna, tidigare fanns det en begränsning på texten

14 Vid resultatavräkning fungerade inte grundinställning 3280 (Boka bort prognostiserade förluster direkt) om man har inställt för att inkludera avräknad vinstavräkning i projektresultatet (grundinställning 3083). I rutinen Genomför (fakturering enligt färdigställandegrad) i projektstyrningen fick man ett felmeddelande när man klickade på Ändra. Grundinställning 951 (Garanti faktureras med slutfakturan) fungerade inte som avsett, nu fungerar den som hjälptexten till inställningen beskriver. Redovisning Rättningar Redovisning I Inventarieregistret fungerar det nu att markera en eller flera inventarier (kolumnen Vald ) och utföra avskrivningar på endast dessa som har markerats. Beställningar/ Lager Nyheter Integration med Klarpris för sökning av artiklar i order samt beställning via EDI Materialplanering: Filter på orderns extra status vid sökning av artiklar att hämta från order

15 Beställningar EDI: Ny typ av sökreferens på artiklar vid export och import av beställningar/ EDI-fakturor. Rättningar Beställningar/ Lager Korrekt lagerantal visades inte i "Sök i artikelregistret" ifall man körde Entré i SQL. Leverantörsreskontra Nyheter GLN-kod tillagt som kolumn i sök i leverantörsfakturaregistret. Stöd för import av Finvoice i EDI-centralen Kolumn fakturanr (leverantörens) tillgängligt även i vidaredebiteringsunderlag. Underlag från EDI - Möjlighet att visa kolumn för Orderns märkning

16 Rättningar Leverantörsreskontra Attestera - Det går inte att scrolla när det finns fler än 11 personer att ersätta i attesten. I SQL så fungerar inte markering via knappen "Aut. avbokning" i bevakning av leverantörsfakturor. IBAN-nummer till Polen innehåller 28 tecken och ryms inte i fält på leverantören. Makulering av levfaktura från tidigare år skapar inga konteringar vid leverantörsfakturajournal En manuell levfakturan får rader utan konto vid attestering ifall det finns tidigare rader utan referens. Om man ändrade på storleken på fönstret i underlag för EDI så kunde man få ett felmeddelande. Importera beställningar och EDI-fakturor har snabbats upp då man kör SQL. Betalning till lista gav fel vid utskrift. Version 5.4, delbetalning av kreditfakturor i bevakningen sattes som obetalda. Vid ändra belopp i leverantörsbetalning är det visningsfel på "Valt att betala" på summa i flik 2. Vidaredebitering sker inte korrekt ifall artikeln saknas i artikelregistret och man använder prefix/suffix. Entré Portal: Byte av ordernummer triggar inte byte av övriga konteringsdimensioner i levfakturaattest i portalen. Ifall man inte har vidaredebitering men ändå märker leverantörsfakturorna med order fick man tidigare varningar. Ifall man registrerade mång leverantörsfakturor ( >30 stycken ) i en följd och manuellt kopplade bilder till dessa fick man fel. Serviceanläggningar Rättningar Serviceanläggningar Justering av rutan för anläggningsgrupper kunde ge fel när man skulle skapa ny grupp

17 Kalkyl Rättningar Kalkyl Utskrift av kalkyllista kunde ge ett fel ifall man använde genvägen för utskrift. Kunder Rättningar När ny kund skapades och man fyllde i Alternativt postnr så fylldes även Postnr i automatiskt om detta var tomt. Fel postadress kunde även fås, vid upplägg av ny kund, om man sökte en postadress och det fanns en postadress med samma namn, fast ett annat postnr, då valde systemet postadressen med första postnr. Rättning av kontroll på Österrikiskt VAT-nr på kund. Nyheter På kundens prissättningsbild kan man nu ange hur vidaredebitering skall prissättas. Detta ärvs sedan vidare till order som skapas på kunden. I kontaktpersonregistret kan man nu ange en alternativ adress för fakturor som använder denna kontakt som leveransadress. Om ordern har en sådan leveransadress kommer kontaktens alternativa adress skrivas ut som fakturaadress på fakturan

18 Orderhantering Rättningar SQL. Vid delfakturering av order där inte första raden fakturerades kunde denna ändå gå med i delfaktureringen. Vid delfakturering av order fakturerades inte den första raden även fast den var vald. Vid delfakturering av order så visades inte dialogen för delfakturering utan hela ordern fakturerades. Detta fel kunde bara ske om användar-id var numeriskt. SQL. Om man registrerade en ny order och angav ett eget ordernr som var före första befintliga order kund dubbla order med samma nummer skapas. Vid utskrift av Proforma kunde svensk moms bli fel om ordern var i utländsk valuta. Detta är nu rättat i utskriften. Om man först e-postade en order till en kund och sedan skrev direkt ut samma order via utskriftskod så e-postades ordern igen istället för att den skrevs ut på skrivaren

19 Nyheter Checklistor Nu kan checklistor tilldelas olika personer eller roller (arbetsledare). Dessutom kan man lägga till ytterligare checklistor (utöver vad som styrs på order/projekttyp) på enstaka order. Endast de checklistor som är giltiga för dig visas. Som arbetsledare eller huvudansvarig ser du alla checklistor men bara de som är giltiga för dig kan fyllas i. Är du vanlig deltagare på ordern kan du endast lägga till och ta bort egna checklistor, endast arbetsledare eller huvudansvarig kan göra detta även för andra. Observera också att våra standardutskrifter som innehåller checklistor är omgjorda för att hantera denna nya funktionalitet avseende roller. Egna/gamla rapporter kan ej fungera korrekt utan att göra om rapporterna. Knappen Lägg till. Nedan adderar du checklista till ordern, eventuellt vilken anställd som denna skall kopplas till samt en egen beskrivning av checklistan. Checklistor. På checklistorna kan man nu ange vilken typ dessa skall vara. Typerna kan vara Fyll i en gång per deltagare, Fyll i en gång per order eller Fyll i en gång av huvudansvarig. Vid uppdatering till version 5.5 sätts befintliga checklistor till Fyll i en gång per order

20 Checklistor i Portalen. De checklistor som kopplas till olika användare visas i Portalen på nedan sätt. Markera en checklista för att fylla i den. Som Arbetsledare ser du alla checklistor, annars visas bara de som är giltiga för dig. Checklistor. Checklistor kan ärvas från projektets projekttyp. Den statusloggning på ordern som tidigare visades i checklistorna visas nu som ett eget val under Visa, Händelselogg i order, Sök i orderregistret och i Sök i fakturaregistret

21 På flera ställen kan man nu se orderns/fakturans exportstatus, exempelvis i Sök i orderregistret, Sök i fakturaregistret, Fakturera order och Skriv ut fakturor. Stödtexter i Portalen I Portalen kan man nu använda stödtexter när man registrerar textrader i Portalen. När du skapar en ny textrad visas nu en lista med texter som du snabbt kan infoga som ny text. Det finns olika texter att välja på i listan. Väljer du från Välj åtgärd är tanken att du registrerat en text som handlar om vad du gjort, väljer du från Objekt är väljer du texter som handlar om på eller vad du gjort åtgärden och slutligen väljer du en text som handlar om Plats. Du kan naturligtvis även skriva löpande text precis som förut. Stödtexterna skapas i Portalen i Systemmenyn. När du skapar nya texter kan du välja mellan att skapa texterna som Välj åtgärd, Objekt eller Plats

22 Nu kan orderns rader även sorteras enligt radens text i stigande eller fallande ordning. Funktionen hittar du under Bearbeta, Sortera i ordern. I kontaktpersonregistret kan man nu ange en alternativ adress för fakturor som använder denna kontakt som leveransadress. Om ordern har en sådan leveransadress kommer kontaktens alternativa adress skrivas ut som fakturaadress på fakturan. I samband med inloggning i Entré kan man nu ställa in att varna för order med viss status. Klickar du på ikonen längst ned startar rutinen Sök i orderregistret med visning av alla order med aktuell status. Du aktiverar och anger status i grundinställning

23 RUT avdrag i Entré I samband med uppdateringen av Entré till version 5.5 har vi infört hantering av RUT-avdrag. Funktionaliteten liknar i mångt och mycket vår ROT-hantering men skiljer sig åt främst avseende: - För RUT skall endast personnummer anges, ej fastighetsbeteckning eller brf/lägenhets nr. - Godkänt avdrag är max 25000:-/år för personer under 65 år vid årets ingång samt 50000:-/år för personer som fyllt 65 år vid årets ingång. - Avdraget är max 50% av arbetskostnaden. Läs mer här: html Då förfarandet avseende hantering av RUT i Entré liknar förfarandet av ROT tar vi här bara upp de delar som är specifika för RUT. Börja med att kontrollera de grundinställningar som finns för RUT samt att artikeln RUT finns i ditt artikelregister. Har du uppdaterat Entré på sedvanligt sätt via vår uppdateringsrutin så har vi skapat artikeln RUT med nödvändiga inställningar åt dig. Artikel RUT Om du saknar artikeln RUT skapar du denna enkelt i rutinen Skapa / ändra artikel. Kontrollera att inställningarna är som nedan. Artikeln skall ej ha priser

24 Grundinställningar RUT Kontrollera att grundinställningarna passar ditt företag. Fyller du inte i något i dessa inställningar används grundvärden enligt gällande lagstiftning. Att använda RUT i order Som tidigare nämnts är hanteringen snarlik ROT. När artikeln RUT används, triggas nedan dialog. För RUT-tjänster krävs endast att du anger personnummer (jämfört med ROT). Anger du ett personnummer med ålder över 65 (ingående år) så kan maximalt avdrag vara :-, annars :-. Att ansöka RUT Du ansöker om RUT på samma sätt som vid ROT. I Sök i fakturaregistret klickar du på knappen Se ROT/RUT varvid nedan dialog visas. Observera att du kan exportera både ROT och RUT samtidigt. Systemet skapar en fil för ROT- och en fil för RUT-ansökningarna. Båda filerna hamnar på samma ställe. Schemat för RUT (501) importeras automatiskt i bakgrunden när du gör din första export, skulle den inte göra detta (pga. tekniska hinder i din datormiljö), kan du manuellt importera i rutinen Import/Exportmallar

25 Dialog efter export: Övrigt RUT På många ställen har texter bytt benämning ROT till ROT/RUT då dessa används gemensamt. I grundinställningarna används flera textinställningar för båda typerna. Använder du både ROT och RUT ofta kan dessa texter ändras till att tex vara avdrag istället för ROT-avdrag. I rutinen Visa ROT/RUT historik (knappen Visa i Sök i fakturaregistret kan du lägga till kolumnen RUT för att kunna se vilka ansökningar som är RUT respektive ROT. I ovan rutin är också utskriften av ansökan på papper anpassad till RUT. ROT och RUT får ej blandas i ansökningar till Skatteverket och därmed ej heller i order eller vid samlingsfakturering. I kundregistret kan du skapa separata mallar för ROT respektive RUT. Objektresultat i order (Grundinställning 3783) Om grundinställning 3783 aktiveras kan man från orderlistan ( Visa Objektresultat eller snabbknapparna Alt+R ) komma till resultatsammanställning för orderns objekt. Detta under förutsättning att orderns objekt är kopplad som underobjekt på orderns projekt

26 SQL. Orderregistreringen har snabbats upp väsentligt då raderna i order nu räknas om generellt istället för på varje rad varje gång en order öppnas eller stängs. Ordertyper. På ordertypen kan nu egenskapen Projektorder anges. Denna egenskap kan då användas i Sök i Orderregistret för att filtrera bort order med denna egenskap

27 EDI Bilagor Nu kan man koppla dokument till ordern som följer med till fakturan som EDI-bilagor när ordern faktureras. Förutsättningarna är att du har avtal med Hantverksdata om Dokumenthantering i molnet (Se grundinställning 2498) samt att inställning 3774, Hantering av bilagor i molnet, är satt till På (Se även inställningarna 3453 och 3775 för val av namn till dokumentmappar). I Sök i orderregistret eller i Orderregistrering startar du dokumenthanteringen och kopplar in de dokument som skall kopplas till ordern/fakturan, se exempel nedan. När ordern faktureras visas dialog där kopplade EDI-bilagor visas. (Obs, gäller endast fakturering av enstaka order via Sök i orderregistret eller Orderregistrering.) Om inte alla bilagor skall med till fakturan, kan du klicka på Granska/välj EDI-bilagor för att ta bort eller lägga till ytterligare bilagor. Klicka därefter på Ok för att fakturera ordern. Ordern faktureras som vanligt och bilagorna flyttas till mapp enligt inställning 3453 I Sök i fakturaregistret kan du, via knappen Visa, se dina EDI-bilagor

28 Artiklar Rättningar SQL. Vid inläsning av artiklar rabattbrev med rabattgrupper med V och W så hanterades dessa i SQL-miljö som samma bokstav. Därför gör vi nu en konvertering av W och byter ut denna bokstav till -tecken istället. Priser kunde visas fel i Portalen samt i bilden Artikelpriser i Entré (dock ej fel vid registrering i order) om prislistans beräkning var enligt prio Medel. Vid prisinläsning kunde felmeddelande visas om vissa artikeldata i filen innehöll null-värden (tex Elkedjan, EAN). Detta är nu korrigerat vid prisinläsning. Nyheter Favoritlistor i Portalen Nu kan du skapa favoritlistor även i Portalen (motsvarar Materialplaneringar för portalen i Entré). Du finner alternativet för Favoritlistor i artikelmenyn. Fakturering Rättningar Utskrifter till Inexchange: FakturaXmlHuvud.Glnkod måste hämta Glnkod från faktureras till kunden och inte till den ursprungliga kunden. Vid kopiering av faktura till ordern nollställdes inte exportstatus korrekt varvid ordern som skapades inte exporterades när den fakturerades. Vid kopiering av en faktura nollställdes inte fakturans dokumentkoppling. Detta görs nu, likaså vid kreditering av faktura med dokumentkoppling

29 Vid kreditering av faktura med exportstatus Ej satt så kunde krediten få Skall exporteras. Nu får krediten Ej satt om ursprunget har Ej satt. Rapporten Kundlista fakturor på kund visade fel värde för obetalt om kundens fakturor innehöll ett avdrag. Detta är nu rättat. Nyheter Nya epostfunktioner Nu finns det nya inställningar som kan användas när man e-postar fakturor via den automatiska epostfunktionen kopplad till kundens epost för fakturor. Inställningarna som kan användas är: Egen fakturablankett för epostfakturor Markera e-postad faktura som utskriven På/Av Eget meddelande i eposthuvud Skicka kopia till egen e-postadress Visa fakturanummer istället för OCR På/Av. Vid kreditering av faktura till Skatteverket (avseende ROT) så sätts den nu som utskriven enligt grundinställning I Sök i fakturaregistret har vi lagt till val för att visa fakturans Händelselogg samt för att visa eventuella EDI-bilagor. Nedan visas alternativen för knappen Visa i denna rutin

30 Kundreskontra Nyheter Kravhantering I kravhanteringen kan man nu välja att visa fakturor upp till en viss nivå avseende antal tidigare skickade krav. Exempelvis kanske man bara vill skicka krav på de fakturor som man tidigare inte skickat krav på. Du anger då 0 i rutan Fakturor med krav upp t.o.m. nivå

31 Butik Rättningar Vid registrering i kassan utlöstes inte alltid funktionen för mängdrabatt korrekt. Detta är nu rättat. Nyheter Kassajournal När kassajournalen kördes, och denna även innehöll kundinbetalningar, visades tidigare inte kundinbetalningsjournalen. Nu är detta ändrat så att både kassaavstämningen och kundinbetalningsjournalen visas. System Ny klient innehåller följande SQL Management object 2016 SQL Clear types 2016 Ny version av SQL native Client 2012 version Dev express 16.1 för Entré Analys. Övrigt samma innehåll och förfarande som tidigare. Rättningar System I Kalendern går det nu endast att lägga in/ändra en notering för en viss dag om man är systemadministratör. Man fick ett felmeddelande om man angav ett ordernummer på ett nytt meddelande/en ny uppgift. Under vissa omständigheter kunde man få problem att skriva ut flera rapporter i följd i samma rutin på grund av att filen rapinfo då saknades. Ändring av inställning 2591 (Outlook koppling) kunde ge ett fel då man ändrade inställning. Om man startade en gammal genväg i menyträdet kunde man få ett fel. Detta är ersatt med mer korrekt dialog

32 Nyheter I användarregistret har adressuppgifterna flyttats från flik 5 till flik 2. Basuppgifter. SQL. I samband med uppdatering till version rapporterar systemet aktuell databasstorlek i systemloggen samt till Hantverksdata supportsystem. Detta för att uppmärksamma om databasens storlek närmar sig max. I samband med inloggning i Entré kan man nu ställa in att varna för order med viss status. Klickar du på ikonen längst ned startar rutinen Sök i orderregistret med visning av alla order med aktuell status. Du aktiverar och anger status i grundinställning