Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Transkript

1 Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen Husarbete. Vill du läsa mer om hur du importerar fakturaunderlag som avser husarbetsfakturor, klicka här» Om du inte haft tilläggsmodulen för husarbete från början utan skaffat det nu och använt vår tidigare lösning med en speciell rot-blankett kan du nu byta till er vanliga blankett (om ni har en annan blankett). Alternativt ändra tillbaka om ni ändrat fält m.m. i er vanliga blankettdesign om ni inte använt vår speciella rot-blankett. Kontrollera även att ni har ert vanliga kundfordringskonto (ex. 1510) på kunderna som faktureras för husarbete. Så här skapar du en faktura för husarbeten Gå till menyn Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering och välj sedan fliken Husarbete. Här anger du det konto du vill att skattereduktionsbeloppet ska bokas på. Vårt förslag är 1513 som rekommenderas av BASkontogruppen. Här finner du även förslag på de texter som Skatteverket rekommenderar och som gäller en friskrivningsklausul till fakturan samt ett meddelande vid eventuell påminnelse då du fått avslag på begärd skattereduktion av Skatteverket. Om du vill skapa en fil av din ansökan ställer du här in sökvägen till mappen där du vill spara filen. Observera att dessa texter är bara förslag du kan själv ändra till egna texter. På de kunder som skall faktureras med avdrag för skattereduktion för husarbeten behöver du på kundkortet bocka för Husarbete. Välj sedan fliken Skattereduktion och registrera namn och personnummer samt uppgifter om fastighetsbeteckning och eventuellt bostadsrättsföreningens organisationsnummer. Du kan arbeta med delad skattereduktion för 2 personer. 1

2 Detta är uppgifter som automatiskt kommer att skrivas på fakturan. Skatteverket rekommenderar att dessa uppgifter finns på fakturan för eventuell granskning. När du har fyllt i de här uppgifterna klickar du på Spara. 2

3 Gå in under menyn Bearbeta Fristående Faktura och hämta önskad kund. En kund som är markerad med husarbete på kundkortet kommer också att automatiskt vara markerad med Husarbete på fakturahuvudet och dessutom ha en bock för Inklusive moms. Faktureringsavgift markeras enbart om du har valt att ha detta. Skapa sedan fakturan som vanligt med önskade fakturarader. Tänk på att om du använder en text + beloppsrad måste du själv lägga priset inklusive moms. Registrerar du istället en artikelrad med pris som hämtas från artikelregistret lägger programmet automatiskt på momsen, förutsatt att rutan för inklusive moms är ibockad. När du registrerat dina fakturarader klickar du på knappen Husarbete och du hamnar i bilden Husarbete. 3

4 Här anger du om fakturan avser ROT-arbete eller Hushållsarbete och då ändras typ av arbete beroende på vilket du valt. Vårt exempel i beskrivningen nedan avser ROT-arbete. Skriv in antal timmar avrundat uppåt och kostnad för material samt eventuell övrig kostnad. Övrig kostnad kan exempelvis vara garantikostnad, resekostnad, administrationskostnad. Beloppet för arbetskostnaden för vilken skattereduktion för husarbetet skall gälla skriver du i fältet Totalt pris för arbetet inkl. moms och trycker Enter. Personuppgifter och information om bostaden hämtas automatiskt från kundkortet. Beloppet kommer att fördelas på de personer som hämtats från kundkortet. Om det är två personer kommer beloppet att fördelas 50/50. Önskar du annan fördelning ändrar du detta. När du är klar med fördelningen klickar du OK. Observera att du inte kommer att kunna spara fakturan om du inte gör någon fördelning här. Om du är osäker på beloppet kan du lägga ett belopp som du senare kan ändra, detta är möjligt fram tills att du har godkänt fakturan. På fakturan visas texterna som du angett i menyn Arkiv - Företagsinställningar samt information om personnummer, fastighetsbeteckning och husarbetsavdraget i kronor så att det blir tydligt vad kunden ska betala. Totalt att betala är det belopp som kunden ska betala efter avdraget men fordran på hela beloppet ligger hela tiden på kunden. Observera att du kan se personnummer och fastighetsbeteckningen (info från Husarbetsfakturan) på fakturan först när du sparat fakturan. 4

5 Så här kan en faktura se ut med de föreslagna texterna. Kundinbetalning När betalningen från kunden kommer kan du registrera betalningen manuellt via kundbetalning i grundboken eller genom att läsa in en inbetalningsfil. När du bokar betalningen från kunden bokas skattereduktionsbeloppet om till konto 1513 (eller eventuellt annat konto som du angett i Företagsinställningarna för delad faktura) och fakturan får status Klar för ansökan. 5

6 Manuell betalning via grundboken bokas under menyn Bearbeta - Grundboksregistrering - Kundbetalning (Affärssystem: Bearbeta - Reskontra - Kund - Kundbetalning). Kundinbetalning via fil bokas under menyn Bearbeta - Kundreskontra - Bokför inbetalningsfil. Om betalningen är på ett mindre eller större belopp än förväntat kommer fakturan att hamna i avvikande betalning och måste bokas i manuella kundbetalningar. Markerar du fakturan och klickar på Mer info får du information om att det är en Husarbetsfaktura som är betald med ett felaktigt belopp. Ansökan I menyn Bearbeta - Kundreskontra - Husarbete kan du se alla husarbetsfakturor i olika flikar beroende på vilken status de har. Under första fliken Ansökan ser du alla dina belopp som är klara för ansökan till Skatteverket. Du kan skriva ut ansökan på alla eller endast vissa genom att markera och klicka på Skriv ut ansökan. 6

7 Du får upp förhandsgranskning av dina ansökningsblanketter. Finns både ROT-avdrag och Hushållsarbetsfakturor i urvalet kommer de ut på två olika blanketter som sedan skrivs ut på skrivaren. Fakturan sätts till status skickad. Du kan välja om du vill skapa en fil för att skicka till Skatteverket genom att klicka på knappen Skapa fil när du har markerat din ansökan. Efter att du skapat filen kan du även skriva ut ansökan på papper om du så önskar. Ansökan skrivs ut med samma utseende som Skatteverkets blankett som ligger på deras hemsida, och med alla dina uppgifter ifyllda. 7

8 Fordran Skatteverket Under fliken Fordran skatteverket ser du alla fakturor som har status Skickad och status Klar för ansökan, det vill säga alla som har blivit ombokade till det kundfordringskonto för delad faktura du har valt i företagsinställningarna. Vill du skriva ut din ansökan igen kan du högerklicka på en rad som har status skickad och välja Skriv ut blankett. Avvisad Under fliken Avvisad ser du alla som du har, helt eller delvis avvisat i betalningsrutinen. Alla Under fliken Alla ser du alla dina husarbetsfakturor oavsett vilken status de har. 8

9 Kreditfaktura En kreditfaktura på en Husarbetskund måste kvittas mot debetfakturan i sin helhet. Registreringen av en kreditfaktura på en husarbetskund fungerar som vid registrering av en vanlig kreditfaktura. Vill du läsa mer, klicka här» Inbetalning från Skatteverket För att boka inbetalningen från Skatteverket går du till menyn Bearbeta - Grundboksregistrering - Kundbetalning och klickar i valet Från Skatteverket och välj Betalning, nu söker du upp din betalning på personnumret du fått från Skatteverket. Skulle det finnas flera ansökningar med samma personnummer får du även välja vilket ansökningsnummer betalningen avser. Programmet hämtar upp det belopp som personnumret avser och du bokar mot ditt kassakonto som vid en vanlig betalning. 9

10 Fakturan får nu status Färdigbehandlad. Avvisat belopp Om Skatteverket avvisat en del av beloppet väljer du valet Delvis avvisad och söker fram personnumret och eventuellt ansökningsnummer, ändrar till det belopp som har godkänts som avdrag. Resterande belopp som avvisats kommer automatiskt att bokas tillbaka på ditt normala kundfordringskonto. 10

11 Avvisas hela beloppet väljer du valet Helt avvisad, söker fram personnumret och eventuellt ansökningsnummer då bokas hela kvarvarande beloppet om till ditt normala kundfordringskonto igen och fakturan får status Avvisad. Påminnelse Du kan skicka påminnelse på avvisade fakturor i den vanliga påminnelsefunktionen i menyn Bearbeta - Kundreskontra - Påminnelse/utdrag ur reskontran (Affärssystem: Bearbeta - Reskontra - Kund - Påminnelse/utdrag ur reskontran) där du väljer att bocka i Avvisade från Skatteverket. Markera fakturan/fakturorna och klicka på ikonen Utskrift. 11

12 På utskriften av påminnelsen hämtar programmet den text du angett i menyn Arkiv Företagsinställningar - Fakturering (Affärssystemet: Inställningar - Företag - Fakturering) under fliken Husarbete. Detta för att göra kunden uppmärksam på att det är återstående belopp på fakturan du vill ha betalt för. Tänk också på att du måste ha lagt till fältet Krav-/Kontokuranttext i din kravblankett för att få ut den text du angivit i företagsinställningarna. 12

13 13

14 Fakturor från Tidredovisningen Om du fakturerar via tidredovisningen i menyn Bearbeta Fakturera tid Automatfakturering (Affärssystem: Bearbeta Tidredovisning Tjänstefakturering Automatfakturering) finns valet för Husarbete enligt nedanstående bild. Då valet är aktivt med en bock i rutan, kommer fakturaurvalet att ta med och anpassa fakturautseendet för de kunder som är uppsatta för Husarbete. Om du tar bort bocken kommer kunder uppsatta för Husarbete att få vanliga fakturor, utan anpassning till Husarbete. När Husarbete är valt kommer samtliga fakturor i urvalet att placeras i under menyn Bearbeta - Fristående faktura / Fakturaunderlag för vidare bearbetning, fördelning och utskrift. Då fakturaurvalet i automatfaktureringen har innehållit Husarbetsfakturor ska beloppen först fördelas mellan delägarna innan fakturorna kan skrivas ut. 14

15 I menyn Bearbeta - Fristående faktura (Affärssystem: Bearbeta - Fakturaunderlag) finns under knappen Sök fakturor ett val för Husarbete. Med detta val kan du välja att inkludera eller exkludera dina Husarbetsfakturor för visning och utskrift. 15