Förbättrad resultatruta

Transkript

1 Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2012 Nästa version av Entré Under våren och sommaren kommer ett mindre antal installationer att få nästa version av Entré (4.8) installerad och vi har som målsättning att från och med den 3/9 kunna påbörja uppdateringarna till alla resterande installationer. I version 4.8 kommer det att finnas ett antal nyheter och några nya tillvalsfunktioner. I detta nyhetsbrev behandlar vi tre nyheter som kommer: Förbättrad resultatruta för projekten Ny funktion för checklistor på order (och vid projektavslut) Förenklingar i bilden för orderregistrering Förbättrad resultatruta I uppföljningen av projekt kan man trycka på knappen Resultat för att se resultatet på projektet uppdelat på maximalt åtta konteringsintervall och specialfält som t ex Internränta och Resultatavräkning. I version 4.8 kan man byta hantering till en som man styr över själv och kan vara helt unik för den egna installationen av Entré. Den grundläggande hanteringen med saldon, kalkyler och prognoser är kvar som tidigare men det går att dela upp, sätta ordning i bilden och skapa summeringar eller delsummeringar helt fritt. I bilden nedan har man brutit upp intäkterna i 6 olika delar där man kan sätta kalkyl eller prognos på de delar som man önskar. Efter intäktsposterna har man lagt in en summering på totala intäkter. På motsvarande sätt har man även gjort på kostnadssidan. Sedan har man valt att lägga in en TB1-summering. Man hade kunnat gå vidare med summeringar på ytterligare TBnivåer om man hade velat. I slutet har man lagt in några beräkningar samt valt att ta hänsyn till Resultatavräkning. I den nya funktionen är inget av t ex rubrikerna, summeringsnivåerna, ordningen eller vad som ska vara med styrt av programmet. Det är upp till systemadministratören för installationen att bestämma hur man vill att det ska se ut för att passa med verksamheten och uppföljningen. OBS! Om man vill kan man behålla det gamla utseendet för resultatrutan och fortsätta att arbeta som tidigare. I Entré 4.8 finns en ny funktion där man själv kan ställa in och bestämma utseendet på resultatrutan i Projektuppföljningen. Läs mer ovan. NYHETER & INFO UTGES AV HANTVERKSDATA, VENDEVÄGEN 85 B, 4 TR, DANDERYD TEL: FAX: E-POST: info@hantverksdata.se. HEMSIDA:

2 Ny funktion för checklistor I Entré Portal finns en avancerad checklistehantering om man har version 4.8 av Entré. Samma avancerade checklistehantering finns även inne i Entré version 4.8. Funktionen går ut på att man för varje ordertyp kan ha en eller flera checklistor. Varje checklista kan sedan bestå av en eller flera av varje typ av checklistepunkt. Utseendet på listorna är helt konfigurerbart och kan se olika ut från ordertyp till ordertyp. Checklistepunkterna kan sättas som obligatoriska vilket gör att ordern inte får avslutas innan punkterna är genomförda. Det finns åtta olika typer av checklistepunkter. Några av dem syns i exemplet till höger. Man kan bland annat lägga upp egna listor på alternativ, man kan ha kryssrutor och alternativ som Ja/Nej/Ej aktuell. Dessutom kan värden, texter och datum registreras. Förenklingar i bilden för orderregistrering I orderregistreringen i Entré finns väldigt många funktioner. För att göra det lättare att använda bilden så har vi till version 4.8 av Entré lagt de funktioner som används något mer sällan i egna undermenyer. På så vis sätts fokus mer på de funktioner som används mest. Vi har dessutom gjort det tydligare hur man gör för att visa området för Extra information. I bilden till höger visas de funktioner som är flyttade. Vårens sista kurser Sista chansen att gå en kurs innan sommaren. Nu är det inte många kurser kvar under våren. Ny kurskatalog med höstens kurser kommer tillsammans med Kundkontakten i slutet av juni Danderyd Entré Prishantering/Order/Fakturering (forts.kurs) Sista anm.dag Danderyd Entré Projektstyrning (grundkurs) Sista anm.dag Danderyd Entré Lön (grundkurs) Sista anm.dag Anmäl er via vår hemsida under fliken Tjänster/Kurser. Under fliken Tjänster/Kurser/Praktisk kursinfo finns uppgift om priser mm. Där finns även kurskatalogen i pdf-format.

3 Supportfråga Bilanco - Flytta tid Fråga: Om man har registrerat timmar på ett objekt och fakturerat dessa och sedan upptäcker att man har registrerat fel Hur gör man då? Svar: Man kan inte radera timmarna utan man måste flytta dessa för att sedan kunna korrigera. Gör så här: 1. Gå in i uttagsregistreringen, klicka på förstoringsglaset. Då öppnas sökdialogen för objektregistret. 2. Klicka i rutan för Endast avslutade objekt. Programmet hämtar upp samtliga objekt som är fakturerade. Leta reda på rätt objekt. Dubbelklicka på raden. 3. Gå in i tidregistreringen och skriv in korrekt datum. Välj personen. De tidregistrerade fakturerade timmarna visas. Markera timmarna och högerklicka. 4. Ange hur många timmar som ska flyttas från objektet programmet föreslår samtliga timmar. Klicka på förstoringsglaset för att leta reda på ett objekt som timmarna ska flyttas till. OBSERVERA att du endast kan flytta timmar till ett objekt som INTE är fakturerat. Klicka på Flytta tid. Nu är timmarna flyttade. Nästa steg är att korrigera timmarna. Sök reda på objektet du har flyttat timmarna till. Gå in i tidregistreringen och skriv in datum och välj person. Här finns nu timmarna för korrigering. Steg 1 - Gå in i uttagsregistreringen och klicka på förstoringsglaset. Steg 2 - Klicka i rutan för Endast avslutade objekt. Välj objektet med dubbelklick. Steg 3 - Gå in i tidsregistreringen, ange datum och välj person. Markera timmarna och högerklicka. Steg 4 - Ange antal timmar som ska flyttas. Välj objekt som timmarna ska flyttas till med förstoringsglaset.

4 Supportfråga Entré - Ändra fakturatext Fråga: Hur ändrar jag en fast fakturatext? Svar: Det vanligaste sättet att ange en fast text på fakturan gör man i något som kallas för blankettexter. Gå till Utskriftscentral och blanketter Skapa/Ändra blankettexter. Välj Ledtexter faktura och gå till flik 2. Sök upp rubriken Systemtext och klicka sedan på knappen Redigera för att ändra texten. Observera att om man har en företagsunik blankett är det inte säkert att detta fungerar på samma sätt som för Entrés standardfaktura. Supportfråga Entré - Motkontera verifikat Fråga: Hur motkonterar jag ett verifikat? Svar: Om ett verifikat har blivit fel kan man enkelt motkontera det i efterhand. Gå till Redovisning Söka i verifikationsregister. Markera aktuellt verifikat och klicka därefter på knappen Motkontera. Svara Ja på frågan om du vill skapa nya verifikat som motkonterar markerat verifikat. Motkonteringen är nu klar, klicka OK. Markera verifikatet som ska motkonteras och klicka på Motkontera. Bilden visar verifikatet för motkonteringen.

5 Supportfråga Bilanco - Omkontera levfakt Fråga: Hur konterar jag om en leverantörsfaktura som är journalförd? Svar: Om du behöver kontera om en faktura som redan är journalförd, välj Registervård Lev.reskontra. 1. Ange fakturans RefID:nr, klicka sedan på Ändra. 2. Sök fram och ändra till aktuellt konto, klicka på Spara och därefter OK. 3. Ändringen är nu gjord, skriv ut en ny journal under Utskrifter Utskriftscentralen. Välj utskrift: Levreskontra Tidigare Lev bokföringsordrar. Ange aktuellt Journalnummer samt Bokföringsunderlag, klicka på Skriv ut. Observera att ändringen endast sker på bokföringsunderlaget, du måste manuellt göra justeringen i ditt bokföringsprogram. Steg 1 - Ange fakturans RefID och klicka Ändra. Steg 2 - Ändra till aktuellt konto. Steg 3 - Skriv ut ny journal. Steg 4 - Använd bokföringsunderlaget för att justera i ditt bokföringsprogram.

6 Supportfråga Bilglas - Rabatter och fastpris på försäkringsbolag Fråga: Hur lägger man upp rabatter och fastpris på ett försäkringsbolag i Entré Bilglas? Svar: Att skapa rabatter till ett försäkringsbolag görs i flera steg. Välj menyval Tabeller/Pristabeller översikt. Klicka på knappen Ny. 1. Fyll i ett id för din tabell, exempelvis IF och en benämning (Namn). Har du flera försäkringsbolag med likadana avtal, är det lämpligt att lägga upp en gemensam tabell för dessa. Klicka på Spara. 2. Välj menyval Tabeller / Kund översikt, välj Kundgrupp Försäkringsbolag, leta fram försäkringsbolaget för att koppla pristabellen. Klicka på Spara. 3. För att lägga till olika rabatter väljer du Tabeller / Tabell grupprabatter översikt. Välj vilken Pristabell som ska redigeras. 4. Klicka på knappen Ny. Välj Grupp och fyll i önskad Rabatt. Klicka på Spara. 5. För att lägga till avtalade fastpriser väljer du Tabeller / Tabell artikelpriser översikt och gör på samma sätt som för rabatter. 1. Fyll i ett tabellid samt benämning och spara 2. När du kopplat tabellen ska det se ut så här 3. Lägg till rabatter under Tabeller/ Tabell grupprabatter. Välj Pristabellen och tryck Ny 4. Välj Grupp och fyll i rabatten 5. Avtalade fastpriser lägger du upp på samma sätt under Tabeller/Tabell artikelpriser översikt

7 Supportfrågor - Målerikalkyl Fråga: Fönster och dörrsmygar på ett nybygge ska behandlas som ett eget arbetsstycke, men det är jobbigt att hålla koll på alla mått på alla smygar. Hur gör man enklast? Svar: Om du i rutan Arbetsstycke enligt planritningen skriver t ex Fönster F5. I rutan Format öppnar du upp Fönster/dörr mm och väljer fliken Dörrar. Markera Enbart dörrkarm, ange Höjd/Bredd/Karmbredd och klicka OK. I behandlingsrutan väljer du din HUS-AMA kod och material samt antal fönster. Fråga: Jag kan inte skriva in HUS- AMA koder som gäller grängning? Svar: Ändra Handspackling till Sprutspackling under Prisalternativ. Med några enkla inställningar hanteras fönster och dörrsmygar som ett eget arbetsstycke Våra öppettider under vårens helger Innan sommaren har vi några helgdagar som förändrar våra öppettider: Onsdag 16/5 (ingen lunchstängning) Stängt Torsdag 17/5 Kristi Himmelsfärd Stängt Fredag 18/5 Klämdag Tisdag 5/6 (ingen lunchstängning) Stängt Onsdag 6/6 Nationaldagen Nästa nummer av Nyheter & info kommer i höst Vår tryckta Kundkontakten kommer lagom till midsommar