Handelsbankens Warranter

Transkript

1 Handelsbankens Warranter Avseende ABB, Autoliv SDB, Assa Abloy, Atlas Copco A, AstraZeneca, Electrolux B, Ericsson B, FöreningsSparbanken A, Hennes & Mauritz B, Holmen B, Nordea, Nokia SDB, Sandvik, SCA B, Skandia, SEB A, Securitas B, Skanska B, SKF B, Stora Enso R, Swedish Match, Tele2 B, TeliaSonera, Trelleborg B, Volvo B, WM-Data B med noteringsdag Handelsbanken Capital Markets

2 Produktbeskrivning Nedan följer en beskrivning av Handelsbankens Warranter som omfattas av detta prospekt. Tabell 1 Börskod/Serie Underliggande Aktie Typ av Warrant Lösenpris, Antal Underliggande ISIN-kod SEK Aktier per Warrant ABB6J 40SHB ABB Köp SE ABB6J 50SHB ABB Köp SE ABB7B 40SHB ABB Köp SE ABB7B 60SHB ABB Köp SE ALI5J 350SHB Autoliv SDB Köp SE ALI5V 300SHB Autoliv SDB Sälj SE ALI7B 400SHB Autoliv SDB Köp SE ASS5J 120SHB Assa Abloy B Köp SE ASS5V 100SHB Assa Abloy B Sälj SE ASS6B 140SHB Assa Abloy B Köp SE ASS7B 140SHB Assa Abloy B Köp SE ATC5J 320SHB Atlas Copco A Köp SE ATC5V 300SHB Atlas Copco A Sälj SE ATC6B 350SHB Atlas Copco A Köp SE ATC7B 350SHB Atlas Copco A Köp SE AZN5F 260SHB AstraZeneca Köp SE AZN5J 250SHB AstraZeneca Köp SE AZN5J 280SHB AstraZeneca Köp SE AZN5R 250SHB AstraZeneca Sälj SE AZN5V 250SHB AstraZeneca Sälj SE AZN6C 250SHB AstraZeneca Köp SE AZN6O 250SHB AstraZeneca Sälj SE AZN7F 280SHB AstraZeneca Köp SE ELU5W 150SHB Electrolux B Sälj SE ELU7B 200SHB Electrolux B Köp SE ERI5H 23SHB Ericsson B Köp SE ERI5K 22SHB Ericsson B Köp SE ERI5S 18SHB Ericsson B Sälj SE ERI5S 20SHB Ericsson B Sälj SE ERI5V 18SHB Ericsson B Sälj SE ERI5V 20SHB Ericsson B Sälj SE ERI6B 22SHB Ericsson B Köp SE ERI6N 18SHB Ericsson B Sälj SE ERI6N 20SHB Ericsson B Sälj SE FSP5J 175SHB FöreningsSparbanken A Köp SE FSP5V 150SHB FöreningsSparbanken A Sälj SE FSP6C 200SHB FöreningsSparbanken A Köp SE FSP7C 200SHB FöreningsSparbanken A Köp SE HM 5K 300SHB Hennes & Mauritz B Köp SE HM 5W 180SHB Hennes & Mauritz B Sälj SE HM 5W 230SHB Hennes & Mauritz B Sälj SE HM 6C 300SHB Hennes & Mauritz B Köp SE HM 7C 300SHB Hennes & Mauritz B Köp SE HOL5K 250SHB Holmen B Köp SE HOL5W 230SHB Holmen B Sälj SE HOL7C 300SHB Holmen B Köp SE NDA5K 75SHB Nordea Köp SE NDA5W 60SHB Nordea Sälj SE NDA6C 80SHB Nordea Köp SE NOK5G 110SHB Nokia SDB Köp SE Handelsbanken Capital Markets

3 NOK5G 125SHB Nokia SDB Köp SE NOK5K 115SHB Nokia SDB Köp SE NOK5K 135SHB Nokia SDB Köp SE NOK5S 110SHB Nokia SDB Sälj SE NOK5S 90SHB Nokia SDB Sälj SE NOK5W 100SHB Nokia SDB Sälj SE SAN5K 300SHB Sandvik Köp SE SAN5W 270SHB Sandvik Sälj SE SAN6C 300SHB Sandvik Köp SE SCA5K 280SHB SCA B Köp SE SCA5K 340SHB SCA B Köp SE SCA5W 270SHB SCA B Sälj SE SCA6F 320SHB SCA B Köp SE SCA7B 320SHB SCA B Köp SE SDI5G 32SHB Skandia Köp SE SDI5G 36SHB Skandia Köp SE SDI5S 28SHB Skandia Sälj SE SDI5S 32SHB Skandia Sälj SE SDI5W 28SHB Skandia Sälj SE SDI5W 32SHB Skandia Sälj SE SDI8C 40SHB Skandia Köp SE SDI8C 50SHB Skandia Köp SE SEB5K 130SHB SEB A Köp SE SEC5K 120SHB Securitas B Köp SE SEC5W 100SHB Securitas B Sälj SE SEC6C 130SHB Securitas B Köp SE SKA5K 100SHB Skanska B Köp SE SKA5W 80SHB Skanska B Sälj SE SKA6C 100SHB Skanska B Köp SE SKF5K 350SHB SKF B Köp SE SKF5W 300SHB SKF B Sälj SE SKF6C 350SHB SKF B Köp SE STE5K 120SHB Stora Enso R Köp SE STE5W 100SHB Stora Enso R Sälj SE STE6C 120SHB Stora Enso R Köp SE SWM5W 70SHB Swedish Match Sälj SE SWM6C 90SHB Swedish Match Köp SE TEL5G 250SHB Tele2 B Köp SE TEL5G 300SHB Tele2 B Köp SE TEL5K 275SHB Tele2 B Köp SE TEL5S 250SHB Tele2 B Sälj SE TEL5W 250SHB Tele2 B Sälj SE TEL6C 275SHB Tele2 B Köp SE TEL7C 300SHB Tele2 B Köp SE TLS5J 50SHB TeliaSonera Köp SE TLS5V 40SHB TeliaSonera Sälj SE TRE5K 125SHB Trelleborg B Köp SE TRE5W 110SHB Trelleborg B Sälj SE TRE6C 140SHB Trelleborg B Köp SE VOL5J 300SHB Volvo B Köp SE VOL5V 260SHB Volvo B Sälj SE VOL6J 300SHB Volvo B Köp SE WM 7C 20SHB WM-Data B Köp SE Handelsbanken Capital Markets 3

4 Tabell 2 Börskod/Serie Noteringsdag Fasställelseperiod för Slutkurs Slutdag/Sista Handelsdag Slutlikviddag Ytterliggare information om bolaget ABB6J 40SHB ABB6J 50SHB ABB7B 40SHB ABB7B 60SHB ALI5J 350SHB ALI5V 300SHB ALI7B 400SHB ASS5J 120SHB ASS5V 100SHB ASS6B 140SHB ASS7B 140SHB ATC5J 320SHB ATC5V 300SHB ATC6B 350SHB ATC7B 350SHB AZN5F 260SHB AZN5J 250SHB AZN5J 280SHB AZN5R 250SHB AZN5V 250SHB AZN6C 250SHB AZN6O 250SHB AZN7F 280SHB ELU5W 150SHB ELU7B 200SHB ERI5H 23SHB ERI5K 22SHB ERI5S 18SHB ERI5S 20SHB ERI5V 18SHB ERI5V 20SHB ERI6B 22SHB ERI6N 18SHB ERI6N 20SHB FSP5J 175SHB FSP5V 150SHB FSP6C 200SHB FSP7C 200SHB HM 5K 300SHB HM 5W 180SHB HM 5W 230SHB HM 6C 300SHB HM 7C 300SHB HOL5K 250SHB HOL5W 230SHB HOL7C 300SHB NDA5K 75SHB NDA5W 60SHB NDA6C 80SHB NOK5G 110SHB NOK5G 125SHB NOK5K 115SHB NOK5K 135SHB NOK5S 110SHB Handelsbanken Capital Markets

5 NOK5S 90SHB NOK5W 100SHB SAN5K 300SHB SAN5W 270SHB SAN6C 300SHB SCA5K 280SHB SCA5K 340SHB SCA5W 270SHB SCA6F 320SHB SCA7B 320SHB SDI5G 32SHB SDI5G 36SHB SDI5S 28SHB SDI5S 32SHB SDI5W 28SHB SDI5W 32SHB SDI8C 40SHB SDI8C 50SHB SEB5K 130SHB SEC5K 120SHB SEC5W 100SHB SEC6C 130SHB SKA5K 100SHB SKA5W 80SHB SKA6C 100SHB SKF5K 350SHB SKF5W 300SHB SKF6C 350SHB STE5K 120SHB STE5W 100SHB STE6C 120SHB SWM5W 70SHB SWM6C 90SHB TEL5G 250SHB TEL5G 300SHB TEL5K 275SHB TEL5S 250SHB TEL5W 250SHB TEL6C 275SHB TEL7C 300SHB TLS5J 50SHB TLS5V 40SHB TRE5K 125SHB TRE5W 110SHB TRE6C 140SHB VOL5J 300SHB VOL5V 260SHB VOL6J 300SHB WM 7C 20SHB Warrant: Antal Warranter: Köp- eller säljoption av europeisk typ (kan ej lösas under löptiden) avseende Underliggande Aktie Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Handelsbanken Capital Markets 5

6 Lösen: Slutkurs: Avslutsdag: Likviddag: Premie: Notering och handel: Minsta handelspost: Courtage: Clearingorganisation: SEK: Tillämplig lag: Villkor: På Slutdagen utför Handelsbanken automatisk lösen genom kontant slutavräkning baserad på den fastställda Slutkursen. Aritmetiskt medelvärde av Underliggande Akties värde i SEK, baserat på sista officiella betalkurs varje Börsdag under Fastställelseperiod för Slutkurs. Bankdag då avtal om Warrant ingås mellan parterna. Tre (3) Bankdagar efter avslutsdag. Vid köp av Warranter erläggs en premie. Premiens storlek bestäms av vid var tid rådande marknadsvillkor. Warranterna kommer att noteras för handel vid Stockholmsbörsen. Handelsbanken åtar sig att, under normala marknadsförhållanden, ställa priser för minst Warranter per serie med en största skillnad mellan köp- och säljkurs (spread) enligt följande: Pris på Warrant (SEK) Maximal spread < 5 SEK 0,30 > 5 10 SEK 0,45 >10 25 SEK 0,90 > 25-4,5 % För Warranter vars pris är <SEK 0,01 ställs normalt ingen köpkurs. 200 Warranter per serie. Enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. För ytterligare information hänvisas till något av Handelsbankens kontor. VPC AB ( VPC ). Svenska kronor. Svensk lag. För fullständiga villkor hänvisas till sid 7 i detta prospekt. Information om warranter finns på Handelsbankens webbplats För ytterligare information hänvisas till något av Handelsbankens kontor. Prospektet har registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. 6 Handelsbanken Capital Markets

7 Villkor Nedan följer villkoren för Handelsbankens Warranter som omfattas av detta prospekt. DEFINITIONER Aktiebörs: Antal Underliggande Aktier per Warrant: Bankdag: Börsdag: Stockholmsbörsen eller annan börs eller auktoriserad marknadsplats som sätts i Stockholmsbörsens ställe för notering av Underliggande Aktie. Det antal underliggande aktier per warrant som anges för respektive serie i Tabell 1. Dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag och då banker i Sverige håller allmänt öppet. Dag då Aktiebörs har öppet fram till tidpunkten för normal stängning. Gemensam valuta inom Europeiska Unionen. EUR: Fastställelseperiod för Slutkurs: Den fastställelseperiod för slutkurs som anges för respektive serie i Tabell 2. Handelsbanken: Svenska Handelsbanken AB (publ), org nr Innehavare: Den som är registrerad på VP-konto som ägare av Warrant. Lösenpris: Det lösenpris som anges för respektive serie i Tabell 1. Lösenprisdifferens: För köpwarrant, det större beloppet av 1) Slutkurs Lösenpris, och 2) noll. För säljwarrant, det större beloppet av 1) Lösenpris Slutkurs, och 2) noll SEK: Svenska kronor, eller den valuta som kan ha ersatt svenska kronor som betalningsmedel i Sverige. Slutdag: Den slutdag som anges för respektive serie i Tabell 2. Slutkurs: Aritmetiskt medelvärde av Underliggande Akties värde i SEK, baserat på sista officiella betalkurs varje Börsdag under Fastställelseperiod för Slutkurs. Slutlikvid: Ett belopp lika med Antal Underliggande Aktier per Warrant multiplicerat med Lösenprisdifferensen. Slutlikviddag: Den slutlikviddag som anges för respektive serie i Tabell 2. Denna dag kan komma att senareläggas om Fastställelseperiod för Slutkurs förlängs. Tabell 1 och Tabell 2: De tabeller som finns på sid 2-5 i detta prospekt. Underliggande Aktie: Den underliggande aktie eller det underliggande depåbevis som anges för respektive serie i Tabell 1. VPC: VPC AB. VP-konto: Värdepapperskonto hos VPC där respektive Innehavares innehav av Warranter är registrerat. Warrant: Köp- eller säljoption av europeisk typ (kan ej lösas under löptiden) avseende Underliggande Aktie. LÖSEN På Slutdagen kommer lösen att ske automatiskt genom att Handelsbanken utför kontant slutavräkning. För varje Warrant skall Handelsbanken på Slutlikviddagen till Innehavaren betala eventuell Slutlikvid till det likvidkonto som är anslutet till Innehavarens VP-konto. All likvidutbetalning kommer att ske via VPC eller genom annat utbetalningsförfarande som Handelsbanken bestämmer. Handelsbanken förbehåller sig rätten till insyn i den av VPC förda förteckningen över Innehavarna av Warranter. MARKNADSAVBROTT Med Marknadsavbrott avses handelsstopp eller begränsning av handeln med Underliggande Aktie på Aktiebörs samt stängning av Aktiebörs. Med Marknadsavbrott avses också handelsstopp eller begränsning av handeln med options- eller terminsmarknadskontrakt avseende Underliggande Aktie på options- eller terminsmarknadsbörs eller annan auktoriserad marknadsplats eller stängning av sådan börs eller marknadsplats. Handelsbanken förbehåller sig rätten att bedöma huruvida Marknadsavbrott föreligger p g a handelsstopp eller begränsning av handeln. En begränsning av antalet timmar för handel som beror på en ändring av ordinarie tider för handel på Aktiebörs skall inte anses utgöra Marknadsavbrott. Förlängning av Fastställelseperiod för Slutkurs Skulle enligt Handelsbankens bedömning ett Marknadsavbrott inträffa under Fastställelseperiod för Slutkurs som varar en eller flera dagar, utgår den eller dessa dagar, och Fastställelseperiod för Slutkurs förlängs med det antal Börsdagar Marknadsavbrottet varade. Slutlikviddag kan komma att justeras i motsvarande mån. OMRÄKNINGSREGLER Skulle någon händelse inträffa före eller på sista dagen i Fastställelseperiod för Slutkurs som påverkar Underliggande Aktie, såsom nyemission, fondemission, split, omstämpling, utdelning av aktier eller rättigheter utan vederlag eller annan extraordinär utdelning, nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tvångsinlösen, bindande accept av aktieägare med följd att offentligt erbjudande godtages, fusion, expropriation, likvidation, konkurs eller annan liknande händelse som kan påverka Underliggande Aktie, skall Handelsbanken, om så anses nödvändigt av banken, besluta om motsvarande justering enligt vedertaget sätt för justering av derivatkontrakt utställda på svenska aktier eller enligt omräkningsmetod som enligt Handelsbanken är mer riktig med avseende på specifik händelse eller vidta annan åtgärd som banken finner ändamålsenlig, för att i största möjliga utsträckning verka för att de ekonomiska förutsättningar som gällde omedelbart före denna händelse bibehålles. I de fall Underliggande Aktie är föremål för likvidation, expropriation, konkurs eller liknande med följd att ingen ersättning utgår till aktieägare fastställs aktiens värde till noll eller till det värde som bestäms av Handelsbanken om endast en del av Underliggande Aktie gått förlorad på grund av sådan omständighet. ÖVRIGT Registrering Warrant skall för Innehavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om registreringsåtgärd avseende Warrant skall lämnas till kontoförande institut för Innehavarens VP-konto. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i Föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt till Warrant skall låta registrera denna sin rätt. Notering Stockholmsbörsen eller annan börs. Noteringsvaluta mm Handelsbanken förbehåller sig rätten att notera och handla Warrant i EUR samt genomföra alla likvider för Warrant i EUR om Underliggande Aktie är föremål för handel i EUR på Aktiebörs. Handelsbankens och/eller Handelsbanken närstående bolags köp och innehav av Warranter Handelsbanken eller någon av bankens filialer eller dotterbolag äger rätt att när som helst köpa en eller flera Warranter till vilken kurs som helst, genom budgivning, privat uppgörelse eller liknande. Skulle en Warrant köpas av Handelsbanken eller dess filial eller dotterbolag, kan den annulleras, behållas, återsäljas eller på annat sätt handhas enligt Handelsbankens egen bedömning. ISIN-kod Se specifikation i Tabell 1. Ändring av Villkor Skulle någon av bestämmelserna i dessa villkor befinnas vara eller komma att bli ogiltiga, skall giltigheten av övriga bestämmelser i dessa villkor icke påverkas av detta. Handelsbanken äger rätt att besluta om ändring av Villkoren i syfte att klarlägga oklarhet, revidera eller komplettera bestämmelse i dessa villkor på sådant sätt som Handelsbanken finner nödvändigt eller önskvärt om inte detta medför en ekonomisk skada för Innehavaren som är väsentlig. Handelsbanken äger vidare rätt att, utan hänsyn till eventuell ekonomisk skada för Innehavaren, ändra dessa villkor om ändringen skulle nödvändiggöras av lagbestämmelse, domstols- eller myndighetsbeslut. Information Meddelande till Handelsbanken kan lämnas genom skriftligt meddelande till Handelsbanken, HMC Emission, Stockholm. Meddelande till Innehavaren skall, om inte annat framgår av dessa villkor, ske genom skriftlig underrättelse på den adress som finns registrerad i VP-registret. Underrättelsen skall anses ha kommit Innehavaren tillhanda fem (5) Bankdagar efter avsändandet. Meddelande om modifiering enligt bestämmelser under rubrikerna MARK- NADSAVBROTT och OMRÄKNINGSREGLER sker endast genom att meddelande sänds till Stockholmsbörsen samt att meddelandet kan komma att erhållas hos något av Handelsbankens kontor. Förvaltarregistrering För Warrant som är förvaltarregistrerad enligt lag om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Innehavare. Myndighetspåbud Om förutsättningarna för fullgörande av Warrant på grund av myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. Begränsning av ansvar Handelsbanken är inte ansvarig för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Handelsbanken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Handelsbanken är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om banken varit normalt aktsam. Handelsbanken ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för Handelsbanken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört. Om Handelsbanken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall banken respektive Innehavaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Tillämplig lag Svensk lag gäller för tolkning och tillämpning av prospektet för Warranter inkluderande dessa villkor och samtliga därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist mellan parterna på grund av Warranter och Villkoren skall exklusivt avgöras av svensk domstol, i första instans Stockholms tingsrätt. Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets 7

8 Allmän information Beskattning/kostnader/avgifter Handelsbanken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, pålaga, kostnad, avgift eller liknande som kan uppstå för Innehavaren på grund av ägarskap, överföring eller utnyttjande av en warrant. Ägare av warranter svarar för alla sådana utgifter som kan uppstå i samband med innehavet. Distribution mm Warranter får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Varken prospektet eller warranterna avses att registreras eller noteras i annat land än Sverige. Warranterna erbjuds således inte till försäljning i t ex USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA. Anställda i Handelsbanken äger rätt att förvärva warranter, dock utan särskilt företräde. Riskbedömning Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av warranter och omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av warranter som en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Ansvaret för riskbedömningen av en affär vilar på kunden. En sjunkande (vid köpwarrant) respektive stigande (vid säljwarrant) kurs på underliggande aktie kan medföra att warrantens värde försämras väsentligt eller att warranten på slutdagen helt saknar värde. Handelsbanken tar således inget ansvar för värdeutvecklingen på warranter eller för att utnyttjande av dessa skall ge en positiv värdeutveckling för kunden. Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om miljarder kronor och ett redovisat resultat för år 2003 på 11,6 miljarder kronor. Antalet anställda är ca Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, trading, finansiering, placering inom aktie- och räntemarknad samt personförsäkring. Banken har 558 kontor i Norden och Storbritannien, och bankverksamhet i ytterligare 10 länder. I koncernen ingår Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv, Stadshypotek, Stadshypotek Bank samt SPP. Uppgift om årsredovisning och delårsrapport Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga via Internet ( och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM.