Användarhandbok Retail Pro Försäljning

Transkript

1 Användarhandbok Retail Pro Försäljning Version

2 Innehållsförteckning 1. Om den här användarhandboken Introduktion Öppna Retail Pro Logga In Logga Ut Stäng Retail Pro Navigera i Retail Pro De olika programdelarna Navigera till Kvitton Logga In/Logga Ut - Arbetspassregistrering Kvitton Sälja i systemet en överblick Kvittotyp Lägga till artiklar på ett kvitto Lista artiklar vid retur Lista artiklar vid storleksbyte Ta bort artiklar från kvitton Kontrollera tillgängliga kvantiteter Koppla kund till kvitton/försäljningsorder Kundhistorik Ge rabatter Ändra kassör/biträde Ta betalt och ge växel Betalning med två eller flera betalningssätt Ge tillbaka växel Kreditkortsbetalning Retur på Kreditkort Presentkort Tillgodokvitton/ Butikskredit Utfärda Tillgodokvitto (Butikskredit) Betalning med tillgodokvitto Avbryt ett kvitto Parkera ett kvitto Kassauttag Försäljningsorder Skapa en försäljningsorder Lägg deposition på försäljningsorder Ta bort varor från försäljningsorder Lägga till varor på existerande försäljningsorder Skapa en försäljningsorder från ett kvitto Använda Depositioner

3 4.7. Återbetala en deposition Fyll en Försäljningsorder Övrigt Skriv ut prislappar Dagsavslut och under-dagen-rapport X-Rapport Z-Rapport Skapa X-och Z-rapporter

4 1. Om den här användarhandboken Den här handboken är en guide för kassörer vilka använder Retail Pro 8 butiksdatasystem. Då systemet vanligast är installerat på kassor med pekskärm kan kortkommandon (<kommando>) ses som ett komplement. Utseende och namn på vissa delar kan skilja sig mellan olika installationer. Upplever du att informationen här är ofullständig eller felaktig vänligen kontakta oss på info@retailstore.se Programvara och tjänster beskrivna här är slutna under licensöverenskommelser med bland andra: Retail Store International, LLC. 400 Plaza Drive, Suite 200 Folsom CA USA Upphovsrätt / Copyright Copyright Varumärken Retail Store Scandinavia och Retail Store Scandinavia logotyp är registrerade varumärken. Retail Pro och Retail Pro logotyp är registrerade varumärken av Retail Pro International, LLC i USA och andra länder. Oracle och Oracle 9i är registrerade varumärken av Oracle Corporation. All Rights Reserved. Annan parts varumärken och / eller tjänster är egendom för respektive ägare och skall behandlas därefter. 4

5 2. Introduktion 2.1. Öppna Retail Pro På skrivbordet finns ikonen Retail Pro 8 Series. Dubbelklicka på Ikonen Logga In Retail pro Ikon I rutan Retail Pro inloggning anger man sitt användarnamn och lösenord. Oftast tilldelas man ett användarnamn och lösenord av butiksansvarig. I vissa butiker använder man inte personliga inloggningar utan istället ett gemensamt konto. Kör man Retail Pro över nätverk kan det ta en kort stund innan inloggningsrutan visas. Klicka på Logga in efter att användarnamn och lösenord är angett. Om användarnamn och/eller lösenord är fel visas rutan ovan. Förvissa dig om att du angett korrekta uppgifter och försök igen. Se till att inte caps lock är intryckt. 5

6 Logga Ut OBS! Kom ihåg att alltid stänga av Retail Pro när dagen är slut. Använd således inte den här funktionen när butiken skall stängas. Återkommande i programmets delar finner man ikonen i huvudmenyn för att logga in och ut i Retail Pro; t.ex. under dagen då personal byts av eller annan kassör skall göra försäljning på kassan. Klicka på ikonen ovan (Logga In/Ut). Välj Logga Ut i rutan Säkerhet. Ingen är nu inloggad i Retail Pro. För att logga in, klicka på Logga In och ange användarnamn och lösenord. 6

7 2.2. Stäng Retail Pro Viktigt! Tänk på att stänga av Retail Pro varje kväll. För att stänga av programmet tryck på bakåt knappen längst upp till höger tills du ser Avsluta knappen. Tryck på avsluta knappen och välj JA i rutan som dyker upp. 7

8 Undermeny 2.3. Navigera i Retail Pro Retail Pro s menyer består av en huvudmeny högst upp i programmet och en undermeny på höger sida. Retail Pro knappen i övre, högra hörnet, backar man bakåt med i programdelarna. Huvudmeny Bakåt Arbetsyta Nuvarande användare När en knapp (titta på Kassaknappen uppe i vänstra hörnet på bilden) är nertryckt ser den något ljusare ut än övriga knappar. 8

9 De olika programdelarna Retail Pro är uppdelat i följande programdelar: Kassa/POS Artiklar Inköp Överföring Justeringar Analys Alternativ Verktyg Försäljning Lagerhantering Inköp, lägga till och ta emot artiklar Överföring av artiklar mellan butiker och lager Justeringar av artiklar Rapport och statistik Inställningar för Retail Pro Programverktyg för Retail Pro Varje del i programmet innehåller sedan sina egna specifika huvud- och undermenyer. 9

10 Undermeny Välj Kvitton Kvittolista Navigera till Kvitton Huvudmeny Välj Kassa/POS För att navigera till kvittolistan väljer man: - POS/Kassa i huvudmenyn. - Kvitton i undermenyn. 10

11 Kvittolista Obs, kvittolistan kan vara dold för vissa personer utan behörighet. I kvittolistan samlas alla kvitton för aktuell månad. För att titta på tidigare månader väljer man knappen Månad i undermenyn. För att titta på ett specifikt datum, välj filtrera vy och sortera efter önskvärd sortering Logga In/Logga Ut - Arbetspassregistrering 1. Välj kassa i huvudmenyn 2. Välj logga in/logga ut i undermenyn. Dialogrutan för Logga In/Ut öppnas 3. Välj ditt namn från blädderlistan Namn. 4. Välj Logga In (<Alt+I>) om du skall Logga in alternativt Logga Ut (<Alt+U>) om du skall Logga ut. Ange namn och tryck Logga in vid dagens början. När dagen är slut, välj namn och Logga ut. 11

12 Betalning Lager Avgifter (frakt skrädd m.m) 3. Kvitton 3.1. Sälja i systemet en överblick 1. Under Kassa/POS -> Kvitton välj Ny <Alt+N> från topp-menyn. För de som inte har behörighet till kvittolistan kommer man automatiskt till ett nytt kvitto när man trycker kvitton i undermenyn. Avbryt kvittot Logga in/ logga ut Kassör Kvittotyp Artikel # Rabatt Kundfält Kommentar Totalt kr Totalt antal artiklar Kvittovy 12

13 2. I fältet Artikel # anger man de artiklar som skall säljas med någon av följande alternativ. Artikel nummer UPC/EAN # ALU (till exempel leverantörens artikel nummer) Skanna varans streckkod 3. Ändra individuella artiklars kvantitet, pris eller rabatt om så krävs. Obs! Ändring av artikeltext får ej ske i kassan. 4. Välj Betalning <F12> i sido-menyn för att komma till betalningsrutan. 5. Ange betalningssumman och betalningssätt samt ev. annan övrig information. Se nästa avsnitt för mer information. 6. Välj Skriv Ut/Uppdatera <F12> för att skriva ut och uppdatera kvittot. 3.2 Kvittotyp Notera: Under listan Kvittotyp anger man om det är ett försäljningskvitto (Försäljning(Sale)) eller ett returkvitto (Retur (Return)). 3.3 Lägga till artiklar på ett kvitto Att lägga till artiklar på t.ex. kvitton genom att skriva eller skanna Löp #, UPC/EAN eller ALU. I fältet Löp # skriver eller skannar man varans Löp #, UPC/EAN eller ALU och tryck <Enter>. Artikelinformationen tas genast fram på kvittot. Om flera matchningar hittas visas dialogrutan Välj lämpig artikel. I rutan visas de artiklar som matchar sökningen. Sök och markera rätt artikel och tryck därefter Välj. Välj artikel genom lagret. 1. Från kvittot tryck Välj/Editera Artikel från sido-menyn. 2. I fältet Search anger man de kriterier man söker efter. 3. Lagerlistan grupperas utefter de matchningar som finns. Använd normal navigering (bläddra i listan) för att finna rätt artikel. 4. I artikelns Doc.Qty anger man antal artiklar som skall säljas. 5. Sök, navigera och ange antalet andra artiklar som skall säljas om så krävs. 6. Välj OK från sido-menyn för att återgår till kvittot med valda artiklar. Pil markerar i vilket sökfält du söker i. Sökfält 13

14 Lista artiklar vid retur Vid kvittotyp anger man om det är ett försäljnings- eller returkvitto. Välj retur och scanna/skriv in artiklarna Lista artiklar vid storleksbyte Då en artikel skall bytas ut mot en annan skannar man in den artikeln som skall tas tillbaka och väljer retur under kvittotyp. Gå sedan till betalning och välj kontant. Gör ett nytt kvitto och se till att försäljning står som kvittotyp. Sälj den nya storleken, gå till betalning och slå in beloppet som varan kostar och sedan kontant. Vid byte av storlek samt köp av fler varor: Gör först en retur av den vara som ska bytas och slå ut på kontant. Sälj sedan alla varor och under betalning skriv den summa som bytesplagget kostar och tryck kontant, välj sedan betalningssätt för resterande summa Ta bort artiklar från kvitton Om där bara finns en artikel på kvittot kan man enkelt avbryta det. Finns där flera artiklar använd piltangenterna och navigera till fältet Löp # på artikeln som skall tas bort. Skriv 0 (nolla) i fältet och tryck <Enter> Kontrollera tillgängliga kvantiteter Retail Pro kan ställas in så att den automatiskt kontrollerar tillgänglig kvantitet för den artikel som listas på ett kvitto. Om kvantiteten som anges överstiger lagervärdet för artikeln visas en varningsruta (se nedan). Dialogrutan visar aktuellt lagervärde och den specificerade kvantiteten inom parantes på valbara knappar. Kvantiteten man angivit kommer att listas på kvittot. Om man genomför försäljningen kommer lagret att uppdateras med negativ kvantitet för artikeln. 14

15 Tillgänglig kvantitet kan variera jämte mot lagervärdet. Tillgänglig kvantitet räknar också med transfereringar och försäljningsordrar. Systemet måste vara rätt inställt för att den här funktionen skall visas. Är systemet inte inställt på att automatiskt kontrollera tillgänglig kvantitet kan man använda sig av följande procedur. För att kontrollera tillgänglig kvantitet av en artikel. 1. Markera artikeln i listan. 2. Välj Lagerantal från sido-menyn. Tillgängligt lagervärde och annan kvantitetsinformation visas för alla butiker Koppla kund till kvitton/försäljningsorder I Faktura kunds fältet kan man ange kundinformation. I fältet kan man söka kunder i kundregistret efter: Efternamn, telefonnummer och kundnummer. Om angiven information matchas till en kund i registret kopplas dess uppgifter till kvittot. Om flera kunder matchas till informationen flyttas man till kundregistret där alla matchningar är grupperade. Där väljer man ut den kunden man söker och trycker sedan OK i sido-menyn för att koppla den Om ingen matchning finns med den informationen du angivit kan du söka i kundregistret. Man kan också lägga till en ny kund samt ändra befintlig kundinformation. Lägg till ny kund 15

16 Kundlista Kundhistorik För att titta på försäljningshistorik för en viss kund välj Kassa/POS och sedan kunder. Markera den kund du vill titta på och välj historik. I övre listan ligger de kvitton som är gjorda på kunden. I nedre listan de varor som hör till varje kvitto Ge rabatter Ange rabatter i kronor eller procent i ett kvitto. Ändra individuella artiklars kvantitet eller rabatt om så krävs. 1. Ange rabatt-procent i fältet Rabatt % eller rabatt i kronor i fältet Rabatt KR. 2. Ange en totalrabatt på hela kvittot under fältet kvittorabatt, antingen i % eller kronor. Kvantitetsrabatt Om systemet är inställt att använda kvantitetsrabatt kommer Retail Pro automatiskt ge artiklar rabatt baserat på den fördefinierade prisnivån för artikeln. Inga andra steg krävs vid kassan. 16

17 3.8. Ändra kassör/biträde 7. I fälten Kassör eller Biträde tryck <F4> alt. tryck <mellanslag> upprepningsvis för att bläddra igenom tillgängliga biträden utan att visa hela listan. Välj Kassör från sidomenyn för att ändra. 8. Välj en ny kassör eller biträde och tryck <Enter> för att ange denna på kvittot. Alternativt går det även att börja skriva namnet i listan, systemet fyller själv på med närmsta matchningen Ta betalt och ge växel 1. Från kvittot tryck <F12> eller välj Betalning från sido-menyn. Den totala summan visas överst som Ospecificerat eftersom man ej ännu valt något betalningssätt. 2. Skriv in en annan summa om så krävs och välj betalningssätt från sido-menyn. Obs! Skall betalningssättet vara utländsk valuta väljer man det innan man ev. anger en annan summa. 3. Ange eller skanna in annan information som krävs, så som kreditkortsnummer. 4. Nu visas <F12> - Skriv ut/uppdatera i sido-menyn, tryck <F12> 5. Välj skriv ut/uppdatera för att skriva ut ett kvitto Betalning med två eller flera betalningssätt När man tar betalt med flera betalningssätt skapas ett Split-kvitto, tänk på att om ett av betalningssätten är med kreditkort skall det definieras sist. 1. Ange summan som skall betalas med det första betalningssättet genom att ersätta den som står där. 2. Välj betalningssätt och ange ev. information (t.ex. presentkortsnummer). Obs! Ange kreditkort som sista betalningssätt. 3. Återstående summa som är Ospecificerat visas längst ner i listan, tryck <Enter> för att acceptera den summan för nästa betalning eller ange annan summa för det andra betalningssättet. 4. Välj betalningssätt och ange ev. information för vald summa att betala. 5. Fortsätt såhär tills summan att betala har spridits ut på de olika betalningssätten. När hela summan är uppdelad visas Ospecificerat som 0 (noll) och Skriv ut/uppdatera visas i sido-menyn. 6. Välj <F12> för Skriv ut/uppdatera. För att ångra ett betalningssätt innan man uppdaterat kvittot gör på följande sätt. 1. Markera den summa och betalningssätt som är skall tas bort. 2. Dryck <Delete> på tangentbordet eller välj knappen <Ta Bort> i övre menyn. 3. Ange den rätta summan och betalningssättet som vanligt. 17

18 Vid flera betalningssätt, ange summan för betalningen först och sedan betalningssättet från sido-menyn Ge tillbaka växel Om summan vilken tas som betalning är större än kvittots total visas det som blir över som växel. Överbetald summa återlämnas till kunden. För att ge växel direkt ur kassan ange summan med negativa tal (minus innan). T.ex. om man vill ge tillbaka en del av växeln som presentkort så måste man ange den summan med (minus) innan ( - 400) och sedan klicka på presentkort. Den summa som återstår kan återbetalas på vanligt sätt, t.ex. Kontant. Efter att man angett betalningssätt för växel: cash summa visas <F12> för Skriv ut/uppdatera endast. När man valt sätt att uppdatera kan en dialogruta för växel visas. Dialogrutan visas till dess att kassören stänger det genom att klicka på Close <F12>. 18

19 3.12. Kreditkortsbetalning Observera att man inte kan ange kortnummer manuellt då bankerna inte tillåter detta längre. När expediten väljer betalningssätt Kreditkort visas fönstret på nästa sida. När ej PINkortterminal är installerad, drar expediten själv kundens kort i kortläsaren på terminalen. Förklaringar till fönstret. Manuell Knapp för att aktivera manuell registrering av kontokortsnummer och giltighetstid. Används endast om kortet ej kan läsas i kortläsaren, pga. tekniskt fel, eller skada på kortet. Avbryt Knapp för att avbryta köpet. Kan ej användas om köpet har godkänts av Payzone. Byt språk För att byta språk i betalningsterminalen 1. Be kunden sätta i kortet. 2. Be kunden ange kod när du ser detta fönster: 19

20 3. Payzone-programmet visar vad kunden ser i displayen på betalkortsterminalen. Såhär ser det ut när kunden slår sin kod: 4. Om kunden inte kan koden tryck "Ej kod". Du får då upp detta fönster: 5. Scanna in ID/Körkort eller skriv ID-nummer manuellt och tryck "Enter". Nu får du ett kvitto som kunden ska skriva på samt ett vanligt försäljningskvitto till kunden. 6. Om chip är trasigt kan man använda magenetremsan. Be kunden dra kortet i genom magnetkortsläsaren. Tryck Ok när fönstret kommer fram. Därefter får kunden ange kod och köpet går vidare som vanligt. 20

21 3.13. Retur på Kreditkort När retur skall göras på kreditkort skapar man ett nytt kvitto och väljer Kvittotyp Return. Klicka sedan på Betalning och ange Kreditkort som betalningssätt. Dialogrutan för Kreditkort kommer upp, där drar du kortet som vanligt och pengarna sätts över på kontot Presentkort Hur man säljer ett presentkort 1. Skapa ett nytt kvitto, man anger inte någon artikel för att sälja ett presentkort. 2. Gå direkt till Betalning. 3. Ange summan som presentkortet skall vara på med ett minus framför (t.ex ). 4. Välj Present som betalningssätt och ange Presentkortsnummer och tryck OK. 5. Välj hur betalningen skall vara för summan som visas som ospecificerat (t.ex. Kreditkort, Kontant, etc.). 6. Uppdatera sedan kvittot (<F12> för Skriv ut). 7. Ska man ge tillbaka ett presentkort vid en retur, väljer man presentkort som betalningssätt och anger presentkortsnumret. 21

22 Hur man tar betalt med presentkort 1. Skapa ett nytt kvitto och lägg till artiklarna som vanligt. 2. Välj Betalning. 3. Ange summan på presentkortet och klicka sedan Present. 4. Skriv in presentkortsnummer och klicka på OK. Notera att man inte kan använda presentkort som betalning och sälja ett på samma kvitto Tillgodokvitton/ Butikskredit Utfärda Tillgodokvitto (Butikskredit) 1. Skapa ett nytt kvitto. 2. Välj Retur som kvittotyp 3. Lägg till artiklarna som skall returneras. 4. Gå till betalning 22

23 5. Välj butikskredit 6. Ett fönster för butikskredits-id visas. Detta ID-nummer kan sedan spåras i rapporter 7. Välj OK för att använda föreslaget ID-nummer. 8. Välj skriv ut uppdatera 9. Tre kvitton kommer nu att skrivas ut. 10. Det fösta kvittot är själva returkvittot med information om vilka artiklar som returnerats. 11. Det andra kvittot är kundens tillgodokvitto. Där signerar kassören att hon/han lämnat ut beloppet som tillgodokvitto. Kvittot innehåller också en streckkod (butikskredit-id) som man kan använda streckkodsläsare för att läsa då kunden lösen in sitt tillgodokvitto (se nästa kap.) Kvittot innehåller information om kundes tillgodohavande, Belopp. 12. Det tredje kvittot är butikskopian där kunden skall signera att de mottagit angivet belopp som tillgodo. 23

24 Första kvittot Kundens exemplar. Andra kvittot Kundens exemplar. Tredje kvittot Butikens exemplar 24

25 Betalning med tillgodokvitto. Kom ihåg! Ange alltid summan som står på tillgodokvittot vid betalning! 1. Skapa ett nytt kvitto. 2. Lägg till artiklarna som skall köpas. 3. Gå till betalning. Första exemplet Kunden nyttjar hela sitt tillgodohavande. 4. Skriv beloppet på tillgodokvittot, i exemplet nedan är det 239 kronor och välj butikskredit. 5. Använd streckkodsläsaren och läs av streckkoden på kundens tillgodokvitto (se bild på föregående sida), går det inte att läsa av skriv in numret manuellt. Välj sedan OK. 6. Ange ev. om kunden skall betala ytterligare med t.ex. kontant eller kort (se bild nedan) och skriv sedan ut kvittot. Det kommer nu att skrivas ut tre kvitton. Det första kvittot är kundens kvitto för de artiklar som köpts. 7. Det andra kvittot är kundens nya tillgodokvitto i bilden på föregående sida har kunden nyttjat hela beloppet på sitt tillgodokvitto och därför står inget nytt belopp. Se nästa exempel för hur det blir när kunden nyttjar bara en del av sitt tillgodohavande. 8. Det tredje kvittot skall kunden signera att de har nyttjat angivet belopp och butiken ska spara detta. 25

26 Andra exemplet Kunden nyttjar en del av sitt tillgodohavande 1. Skapa ett nytt kvitto. 2. Lägg till artiklarna som skall köpas. 3. Gå till betalning 4. Skriv beloppet på tillgodokvittot. 5. Använd streckkodsläsaren och läs av streckkoden på kundens tillgodokvitto. Går det inte att läsa av skriv in numret manuellt. 6. Välj sedan OK. 7. Välj Butikskredit för att återbetala resterande belopp som ett nytt tillgodohavande. 8. Välj Skriv ut/uppdatera 9. Det tredje kvittot som kommer ut skall kunden signera att de har nyttjat angivet belopp (239 kronor) samt att de tagit emot det nya beloppet som de har tillgodo (119,50 kronor). 26

27 3.16. Avbryt ett kvitto 1. Välj Avbryt från övre menyn 2. Från dialogrutan som visas välj Kassera Parkera ett kvitto 1. Välj Parkera från övre menyn. 2. Hämta upp kvittot igen genom att välja Parkerade från övre menyn. 3. Leta upp det parkerade kvittot i listan och välj Hämta kvitto från sido-menyn Kassauttag Gå in på ett nytt kvitto och välj kassauttag från sidomenyn 1. Ange den summan som ska tas från kassan 2. Välj vilken kollega som utför kassauttaget 3. Skriv in en kommentar om varför pengar tas från kassan, tryck sedan ok. 27

28 4. Försäljningsorder 4.1. Skapa en försäljningsorder 1. Välj Ny (<Alt+N>) från toppmenyn. 2. Välj vilken typ av Försäljningsorder - Kundorder, Special order, Lägga åt sidan, Butiks register eller Företags register - du vill skapa. 3. Lägg till en kund på Försäljningsordern. Om kunden inte finns med i kundregistret och du inte heller vill lägga till kunden kan man skriva in kundinformationen i Fakturera till eller skicka till. 4. Lägg till artiklarna genom att skanna ett Löpnummer, EAN eller ALU eller genom att välja manuellt från lagret, precis som på ett vanligt kvitto. 5. Redigera artiklarnas kvantitet och rabatter om det krävs. 6. Om Försäljningsordern skapas på en annan arbetsstation, välj den arbetsstation som skall processa ordern i fältet Process At. 7. Välj Spara (<Alt+S>). Välj YES för att bekräfta. Om det krävs en minimideposition kommer en dialogruta att visas. Välj fortsätt för att spara ordern och komma åt SO Depositioner Lägg deposition på försäljningsorder 1. Gå in på kassa. 2. Välj försäljningsorder. 3. Markera den säljorder du vill lägga in en delbetalning på. 4. Välj SO deponering i högra menyn. 5. Välj ny i övre menyn 6. Skriv in beloppet som kunden ska delbetala under belopp. 7. Gå till betalning i sidomenyn. 8. Välj betalningssätt. 9. Ta betalt och uppdatera depositionskvittot. När du är klar kommer du tillbaka till SO Deposits bilden Ta bort varor från försäljningsorder 1. Gå in på försäljningsordrar 2. Markera den försäljningsorder du vill editera 3. Välj redigera 4. Markera den artikel du vill ta bort. (Se till att den lilla pilen till höger är markerad.) 5. Tryck på ta bort. 6. Välj spara 7. För att avbryta hela försäljningsordern välj Avbryt (<Esc>) från Toppmenyn innan du sparat ordern. Välj Yes för att bekräfta. 28

29 4.4. Lägga till varor på existerande försäljningsorder 1. Gå in på försäljningsordrar 2. Markera den försäljningsorder du vill editera 3. Välj redigera 4. Markera sista artikeln i listan och gå med piltangenten nedåt. En ny rad skapas. 5. Scanna artikeln eller gå in på välj/editera artikel för att välja rätt artikel. 6. Välj spara 4.5. Skapa en försäljningsorder från ett kvitto Ett kvitto man arbetar med kan enkelt göras till en försäljningsorder. Detta kan vara bekvämt om man redan börjat lägga in varor när kunden bestämmer sig för att istället lägga undan varorna. 1. Från kvittot välj Generera SO från sidomenyn. 2. Välj vilken typ av Försäljningsorder du vill skapa. Om det krävs en deposition kommer du att dirigeras till den menyn. Välj rätt kassör, summan och betalning. 3. Välj Skriv ut / Uppdatera. Om ingen deposition krävs kommer systemet att fråga om du vill göra en deposition. Välj Yes om du vill ange en deposition eller No om du väljer att inte göra det Använda Depositioner Alla depositioner på en försäljningsorder kan användas för att skapa kvitton vilken refererar till själva försäljningsordern, även om ingen av artiklarna i ordern läggs på kvittot. 1. Referera försäljningsordern genom att ange ordernumret i SO Nummer fältet på kvittot. 2. Hämta eller lista artiklarna från Försäljningsordern på kvittot genom att välja SO artiklar på höger sida. 3. Välj Betalning. Välj JA vid dialogrutan som visas om att använda försäljningsorder deposition. Om depositionssumman är tillräcklig föreslås Deposit som betalningssätt. Om depositionssumman inte är tillräcklig väljs den summa som finns i depositions som betalning, resten betalas som normalt. Om du bara vill använda en del av den summan som finns som deposition kan du manuellt justera den summan och sedan ta betalt för resten som vanligt. 4. Skriv ut/uppdatera kvittot. 29

30 4.7. Återbetala en deposition För att återbetala en deposition gör man på samma sätt som när man gör en deposition men med ett minus tecken framför ifall den är gjord i samma kassa. Är depositionen gjord i en annan kassa skall man göra en retur. 1. Välj den försäljningsordern för vilken depositionen är gjord. Välj SO Deponeringar. 2. Välj ny från övre menyn. 3. Skriv in depositions beloppet som ska återbetalas med ett minus tecken framför 4. Ange ditt namn blädderlistan för kollega och valfri kommentar i Kommentar 1 och Kommentar Välj betalning från sidomenyn. 6. Välj återbetalningssätt. 7. Uppdatera/skriv ut depositionskvittot. När du är klar kommer du tillbaka till SO Deposits bilden Fyll en Försäljningsorder Generellt fylls en Försäljningsorder genom att en eller flera kvitton skapas mot den. När man skapar kvitton mot en Försäljningsorder kan man ange alla artiklar som finns på den samt annan information som Kund, rabatter, avgifter, vilkor etc. Ange artiklar från en Försäljningsorder på ett kvitto: 1. Referera Försäljningsordernumret genom att ange det i SO Number fältet på kvittot. För att söka efter numret välj (<F4>) för att komma åt Försäljningsorderfilen. 2. Välj SO Artiklar från menyn på sidan. En lista över de artiklar som finns på försäljningsordern visas. 3. För att endast sälja några av de artiklar som visas i listan anger du den kvantitet av varje artikel som skall köpas i Doc. Qty fältet eller för att sälja alla, välj Sälj kvarvarande från menyn på sidan Övrigt Skapa en Inköpsorder från ett kvitto eller Försäljningsorder För att skapa en Inköpsorder från kvitto eller Försäljningsorder: 1. Från en sparad Försäljningsorder i Formulär-vy, välj Generera IO från menyn på sidan. En separat IO för varje leverantör kan skapas om inställningarna tillåter detta. En dialogruta som visar IO-numret och leverantör för varje IO som skapades från Försäljningsordern visas. IO numret kommer vara en kombination av numret från Försäljningsorder samt det nya IO-numret. 2. Välj OK. 30

31 5. Skriv ut prislappar Prislappar kan skrivas ut från lagret samt från de flesta andra programdelarna. Precis som att skriva rapporter avgörs prislapparnas utseende genom de designfiler man valt. Dessa finns med som standard i Retail Pro men kan också ändras genom Document Designer-verktyget. För att skriva ut prislappar: 1. Lista den/de artiklar du vill skriva ut prislappar för. I lagret kan du använda List-, Stil och Filtrerad Vy, standardsortering och sökning för att lista artiklarna. Om du endast vill skriva ut prislappar för en specifik artikel markerar du bara den artikeln. För att skriva ut prislappar för alla artiklar som visas behöver du inte markera någon specifik artikel. 2. Välj Skriv ut etiketter från menyn på sidan. Om en dialogruta för utskrift visas: Välj den design du vill använda. Välj skrivaren du vill använda. Välj att skriva ut prislappar för Utvald Post eller Alla Listade Poster som visas. 3. Specificera om du vill skriva ut På Lager Antal (lika många prislappar som du har artiklar på lagret), Dokumentkvantitet (så många som det finns i dokumentet) eller ett eget angivet antal prislappar. 4. Välj Förhandsgranska för att se dokumenten innan du skriver ut eller välj Skriv ut för att skriva ut direkt. 6. Dagsavslut och under-dagen-rapport 6.1. X-Rapport X-Rapport (Under-Dagenrapport) kan köras när som helst, för att snabbt se försäljningsaktivitet eller betalningar som ej sker kontant (så som kreditkortskvitton och presentkort). X-Rapporter är temporära rapporter och inga permanenta dokument sparas Z-Rapport Z-Rapport (Dagsavslut) är rapporter över alla sälj aktiviteter som sparas. Generellt skapar man dessa när man stänger och skall stämma av pengarna som finns i kassan samt dagens försäljning. 6.3 Skapa X-och Z-rapporter Nedan beskrivs steg för steg hur man skapar en sådan rapport. 1. Från översta menyn i Retail Pro väljer man Kassa/POS. 2. Från sidomenyn välj Dagsrapport/XZ-out. 3. Välj sedan X-RAPPORT eller Z-RAPPORT från menyn överst i X/Z-Rapportmodulen. 4. Se till att alla fält är rätt ifyllda och ta bort kassör för att se försäljningen för alla kassörer. 31

32 Ta bort kassör för att titta på alla kassörer 5. Välj Kör från menyn på sidan för att skapa rapporten. 6. (Z-Rapport endast) Genomför manuell räkning av alla kontanter, om så krävs. Se bild nedan. Titta, Skriv ut eller exportera rapporten till önskat format. Växelkassan från start Växelkassa + mottaget kontant under dagen Växelkassa till nästa dag Till banken 32