En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige. Januari 2014
Om rapporten Denna rapport är en sammanfattning baserad på en större studie framtagen av Centre of Industrial Studies på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen (TMF). Den svenska möbelindustrin har utvärderats mot: EU:s samlade resultat (EU28)* Tyskland, Italien, Storbritannien och Danmark som är andra ledande möbelländer i Europa ( benchmarkländerna ) * Norge ingår således inte i jämförelsen TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE Sida 2
Sammanfattning Sverige växer som möbeltillverkare. Vi är ett av få europeiska länder som ökat produktionen de senaste tio åren och branschen har återhämtat sig bättre efter finanskrisen jämfört med andra länder i Europa. Den svenska möbelindustrins styrkor är god design och produkter med hög kvalitet. Sverige har stor inhemsk produktion av möbler. Vi är ledande när det gäller hållbar produktion och hållbara produkter. Utmaningen är att få fler mindre företag att växa genom ökad export och en bättre fungerande hemmamarknad. TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE Sida 3
1. En av Europas starkaste möbelbranscher Svensk möbelindustri har vuxit med 24 procent de senaste tio åren till skillnad från andra jämförbara EU-länder, där den har krympt eller inte vuxit lika mycket Sverige är ett av endast tre västeuropeiska länder som har ökat tillverkningen det senaste decenniet, och därmed ökat sin andel av EU:s totala produktion Möbelproduktion 2003-2012. Sverige, benchmarkländerna och Europa. Euro, miljoner och tillväxt. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tillväxt i % 2012 mot 2003 2003-2012 Sverige 2443 2543 2639 2785 2860 2809 2398 2651 2861 3021 2.4% 24% Tyskland 15492 15677 16000 17100 18100 18379 16321 16630 17590 17738 1.5% 15% Italien 19338 19964 19673 20512 20954 20706 17724 18039 17480 15950-2.1% -18% Storbritannien 8850 9294 9048 9189 9355 8258 6440 6197 6531 7022-2.5% -21% Danmark 2633 2730 2748 2776 2802 2541 2040 2019 2039 2147-2.2% -18% Europa28 84911 88136 89985 95232 99828 97594 82478 83470 85419 84147-0.1% -1% TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE Sida 4
2. Sverige är ett litet land men en stor möbelnation Sverige är den sjunde största möbeltillverkaren inom EU Sverige ligger på tredje plats, efter Danmark och Litauen, sett till möbelproduktion per invånare Den svenska möbelindustrin producerade möbler till ett värde av ca 26 mdr kronor under 2012 Drygt 3 mdr Euro, jämförelse i graf till höger Drygt 17 000 personer arbetar inom den svenska möbelbranschen Topp 10 möbeltillverkande länder inom EU. Produktion år 2012. Miljarder Euro. 20 17,738 18 15,95 16 14 12 10 8 6 4 2 0 8,323 7,929 7,022 4,611 3,021 2,147 2,119 2,115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERI`GE Sida 5
3. Hög andel småföretagare Den svenska möbelindustrin består av 2 335 företag Branschen har en relativt hög andel småföretag jämfört med andra länder 88 procent av de svenska möbelföretagen har under 9 anställda Genomsnittet i Sverige är 7,4 anställda per företag, jämfört med 20 i Danmark och 16 i Tyskland Möbeltillverkning. Antal företag efter storlek, 2011. Sverige, benchmarkländerna och Europa. 0-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50-249 anställda 250 anställda eller mer 88,3% 76,0% 82,4% 78,1% 87,3% 61,1% 13,7% 10,4% 15,2% 5,7% 4,8% 10,5% 4,9% 15,6% 6,8% 3,3% 4,7% 6,7% 3,8% 2,3% 2,1% 7,5% 4,2% 2,2% 0,3% 0,9% 0,2% 0,5% 0,7% 0,3% Sverige Tyskland Italien Storbritannien Danmark* Europa28 TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE Sida 6
4. Svensk möbelindustri har återhämtat sig väl från krisen Den svenska möbelindustrin har återhämtat sig bättre efter finanskrisen jämfört med andra länder i Europa Möbelproduktion, 2008-2012. Sverige och Europa. Tillväxt (Index, 2008=100) Sedan finanskrisen har industrin vuxit med 26 procent en återhämtning ingen av de andra möbelnationerna kan mäta sig med Till exempel Danmark har knappt vuxit sedan krisen Antalet anställda har legat relativt konstant i Sverige andra länder har tappat fler TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE Sida 7
5. Högre lönsamhet än övriga möbelländer Svenska möbelföretag har haft en högre lönsamhet än övriga europeiska möbelföretag de senaste fem åren (2008-2012) Avkastning på eget kapital (ROE) har i snitt varit 8,7 procent, jämfört med övriga som legat på 5,1 procent Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar (EBITDA) har i snitt varit 6,2 procent, jämfört med övriga som legat på 5,3 procent Avkastning på totala tillgångar (ROA) har i snitt varit 4,2 procent, jämfört med övriga som legat på 1,1 procent Möbeltillverkning. Genomsnittlig avkastning på eget kapital (ROE). 2003-2012. % TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE Sida 8
6. Kontor och kök är de största segmenten Kontorsmöbler och köksinredningar är de största segmenten och de har haft en stabil utveckling de senaste fyra åren Allra starkast är produktionen av kontorsmöbler där Sverige innehar en femteplats inom EU 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Möbelexport, 2003-2012. Tillväxt. 2003=100. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kontorsmöbler Köksinredningar Stoppade möbler Övriga möbler Madrasser TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE Sida 9
7. Svenskarna är ett möbelälskande folk Den svenska möbelindustrin har en stark hemmamarknad Sett till konsumtion per invånare köper svenskarna mest möbler av alla EU-länder efter Österrike EU28. Möbelkonsumtion per capita, 2012. Index (EU28=100) 250 200 150 100 50 0 TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE Sida 10
8. Möbelbranschen är en svensk exportsuccé Sverige är den fjärde största exportören av möbler inom EU efter Tyskland, Italien och Polen 90% 80% Exportandel 2003-2012. Sverige, benchmarkländerna och Europa. % Av de möbler som produceras i Sverige går omkring 60 procent på export Det är högre än genomsnittsexporten i EU som ligger på ungefär 50 procent Endast Danmark ligger högre på cirka 76 procent 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Sverige Tyskland Italien Storbritannien Danmark Europa28 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE Sida 11
Hur kan den svenska möbelindustrin växa ytterligare? Sveriges styrkor är att vi har en stark hemmamarknad, att vi konkurrerar med andra värden än pris och att vi är exportorienterade. Hållbarhet är en svensk möjlighet i framtiden. Utmaningen idag är att våra möbelföretag är små vilket gör att de har svårt att satsa och göra investeringar. Det finns också växande asiatisk lågprispress. Fler mindre företag skulle kunna växa genom stöd till export och en bättre fungerande hemmamarknad. Därför är bland annat en fungerande offentlig upphandling grundläggande för att möbelbranschen och Sverige ska kunna dra ännu mer nytta av den styrkeposition som finns. TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE Sida 12
För vidare information kontakta: Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling, TMF 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2014