Räntebärande fastighetsinvesteringar



Relevanta dokument
Estea SF3 informationsbroschyr / emission VI Informationsbroschyr ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL) ERBJUDANDE OM TECKNING EMISSION VI

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Estea SF3 informationsbroschyr / emission IV Informationsbroschyr ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL) ERBJUDANDE OM TECKNING EMISSION IV

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL) ERBJUDANDE OM TECKNING EMISSION VII

Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 FASTIGHETER

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI REAL ESTATE FUND I AB

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PREFERENSAKTIEÄGARE I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL)

COELI REAL ESTATE FUND I AB INFORMATIONSBROSCHYR

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Delårsrapport Q1, 2008

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr:

Svensk författningssamling

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

FI Dnr Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM Mkr

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I D. CARNEGIE & CO AB

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Delårsrapport januari-juni 2018

TILLÄGGSPROSPEKT SVENSKA BOSTADSFONDEN 12 AB (PUBL)

Svensk författningssamling

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Tillägg till prospekt avseende Inbjudan till teckning av stamaktier av serie B i Real Holding i Sverige AB (publ)

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

NAV RAPPORT COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB (PUBL)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 FASTIGHETER

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli sept 2009

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr

TILLÄGGSPROSPEKT SVENSKA BOSTADSFONDEN 12 AB (PUBL)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Placeringspolicy Antagen av styrelsen den 22 November 2016

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL)

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016

Hyresfastigheter Holding II AB

Bokslutskommuniké NP13 Förvaltning AB (publ)

ADDvise Lab Solutions AB (publ) emitterar obligationslån för att refinansiera konvertibel och genomföra förvärv.

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Hyresfastigheter Holding II AB

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:

Bokslutskommuniké 1 januari juni 2015

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ)

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

Delårsrapport januari-juni 2018

TILLÄGGSPROSPEKT. Swedbank First Securities och Navigea Securities AS

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT

Hyresfastigheter Holding II AB

TILLÄGGSPROSPEKT GODKÄNNANDE OCH OFFENTLIGGÖRANDE

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Delårsrapport januari september 2012

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Tillägg till grundprospekt för Fabege AB (publ) Grönt MTN-program godkänt av Finansinspektionen den 19 maj 2017

Sammanfattning april 2007

Delårsrapport januari mars 2013

PRESSMEDDELANDE nr. 26, Stockholm den 7 september 2016

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

Handelsbanken Capital Markets

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

DATUM 31 JANUARI 2014

Halvårsrapport januari juni 2012

Transkript:

FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission III Att äga och förvalta fastigheter kräver en väl fungerande organisation med kompetenta och engagerade medarbetare. I vårt dagliga arbete har vi ett flertal intressegrupper HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert För att tillmötesgå våra kunders och intressegruppers behov måste vi därför alltid sträva efter att utvecklas som företag. att du får tillbaka det investerade kapitalet. som ställer höga krav på oss som förvaltningsbolag. Våra hyresgäster kräver en aktiv och nära dialog gällande lokalbehov och fastighetsförvaltning. Våra investerare förväntar sig en tydlig och transparent redovisning av de fastighetsinvesteringar som vi förvaltar. De affärsbanker vi jobbar med ställer krav på rapportering och efterlevnad av lånevillkor. Johan Eriksson, VD och grundare Estea AB

Kort om Estea Sverigefastigheter 2 AB Bolagets övergripande mål Estea Sverigefastigheters mål är att genom ägande av noggrant utvalda fastigheter skapa en långsiktig och stabil avkastning. För att uppnå detta prioriterar bolaget investeringar i fastigheter av god teknisk kvalité belägna i större regionstäder samt, med hyresgäster verksamma inom olika branscher. Bolaget äger idag, via dotterbolag, två fastigheter, en i Nyköping och en i Rosersberg norr om Stockholm. Fastigheten Klädeshandlaren 15, belägen i centrala Nyköping, förvärvades i november 2012. Delar av fastigheten består av den i regionen välkända centrumgallerian Nyckeln. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 13 000 kvadratmeter varav cirka 58 procent utgörs av butikslokaler. Resterande delar av fastigheten inrymmer kontorslokaler, bostäder samt vård- och utbildningslokaler. Bolagets andra fastighet, Rosersberg 11:94, förvärvades i april 2013 och ligger i Sigtuna kommun vid logistikcentret Rosersberg. Byggnaden uppfördes 2008 och omfattar totalt 9 353 kvm uthyrningsbar area, varav 8 023 kvm utgörs av logistikytor och 1 330 kvm utgörs av tillhörande kontorsarea. Kommande förvärv Bolaget har som ambition att snarast möjligt efter Erbjudandet genomföra ytterligare fastighetsförvärv inom ramen för fastställda investeringskriterier. Förvärvskapaciteten kommer vid fulltecknande av Erbjudandet uppgå till ca 100 miljoner kronor och möjliggör förvärv av ytterligare 1 2 fastigheter. Genom moderbolaget Estea AB har Bolaget tillgång till ett flertal konkreta förvärv.

Inbjudan att teckna kapitalandelsbevis Kapitalandelsbevis är ett låneinstrument som inte direkt skall jämföras med fonder, aktier eller obligationer. De är konstruerade som enskilda värdepapper likt ett räntebevis. Kapitalandelsbevis ger en fastställd årlig ränta (kupong), men också extra utdelning (vinstdelning) av emittent-bolagets tillgångar vid löptidens slut. Kapitalandelsbevisen ger dels en årlig nominell ränta om 6,25 procent med kvartalsvis utbetalning (effektiv årsränta 6,40 %) och dels en slutlig återbetalning. Den slutliga återbetalningen ska uppgå till summan av (i) det totala lånebeloppet per förfallodagen, och (ii) 75 procent av bolagets ackumulerade resultat, för det fall detta är positivt, eller 100 procent av bolagets resultat, för det fall detta är negativt. Kvartalsvis räntebetalning Återbetalning inkl. resultatandel Investering Erbjudandet i sammandrag Emissionsbelopp Minsta teckning 40,4 miljoner kronor 10 000 kronor Teckningsperiod 10 september till 7 oktober 2013 Årlig ränta Slutlig återbetalning Handel på NDX 6,25 procent, kvartalsvis utbetalning 75% av resultat om resultatet är positivt (utöver nominellt investerat kapital) 100% av resultat om det är negativt Handlas under kortnamnet: ESTEA KAPBEVIS1 Så här tecknar du kapitalandelsbevis Teckna kapitalandelsbevis utan företräde genom att fylla i och skicka anmälningssedel till Avanza Bank. Anmälningssedel och prospekt finns på www.estea.se eller www.avanza.se. Som kund hos Avanza Bank tecknar du via Avanza Banks hemsida. För frågor om teckningsförfarandet vänligen kontakta: Avanza Bank, emissionsavdelningen. Telefon 08-5622 5122 För frågor om Erbjudandet vänligen kontakta: Estea AB, info@estea.se, 08-679 05 00 Avanza Bank, Corporate Finance, corp@avanzabank.se, 08-562 251 20

Fastighet Rosersberg 11:94 Modern logistikbyggnad i Rosersberg Fastigheten ingår i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ). Fastigheten består av en modern logistikbyggnad uppförd 2008 och ligger i ett av region Stockholms mest expansiva logistikområden Rosersberg strax norr om Stockholm. Total uthyrningsbar area uppgår till 9 353 kvadratmeter, varav 8 053 är logistik och resterande 1 330 är kontor. fastigheten Ingår I estea sverigefastigheter 2 ab (PUBl)

Investeringsmodell Moderbolag Organisation/Förvaltning/Administration FASTIGHETER Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) Fastighetsägande bolag Klädeshandlaren 15 Investering Rosersberg 11:94 Räntor återbetalning Kapitalandelslån Noterat vid NGM NDX Investering Räntor återbetalning Investerare Direktinvestering i fastighetsbolaget Handel med kapitalandelsbevis Kapitalandelsbevisen är börsnoterade på NDX (Nordic Derivatives Exchange), vilket gör att de går att köpa och sälja precis som aktier när börsen är öppen. Kapitalandelsbevisen handlas i procent (%) av nominellt värde, exklusivt räntan (kupongen), så kallat Clean Price. Det gör också att marknadspriset på Kapitalandelsbevisen varierar över tid beroende på vad marknaden är villig att betala vid specifikt tillfälle. Kapitalandelsbevisen kan innehas av alla typer av fondkonton, aktiedepåer, kapitalförsäkringar och investeringssparkonton (ISK). Kapital andelsbevisen är för närvarande belåningsbara till 30 % hos Avanza Bank.

Riskfaktorer Handel med värdepapper är alltid förenat med risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Esteas verksamhet kan påverkas av ett antal faktorer som Bolaget inte alltid kan kontrollera, exempelvis förändringar på hyresmarknaden för kommersiella fastigheter, förändringar av kundbeteenden och konkurrensbeteende. Då Bolagets verksamhet består av investeringar i kommersiella fastigheter kan höjda fastighetsskatter eller andra legala beslut som påverkar fastighetsmarknaden i sin tur påverka Bolagets resultat, finansiella ställning eller verksamhet negativt. Bolagets verksamhet kan även innebära teknisk risk och miljörisk. Det finns ingen garanti att Bolagets förvärv av fastigheter inte resulterar i ansvar för exempelvis miljösanering på grund av dolda miljöproblem eller återställande baserat på tekniska dolda fel eller brister i fastigheten som inte uppmärksammats av den tekniska undersökningen i samband med förvärvet. Uppkommer sådana situationer skulle det kunna påverka Bolagets ställning negativt. Därutöver utsätts Bolaget för risker förenade med vakanser och uteblivna hyresintäkter vilket kan försämra Bolagets lönsamhet. Bolagets strategi med att avyttra förvärvade fastigheter efter en viss tidpunkt föranleder även en viss risk. Det finns inga garantier för att Bolaget vid varje tidpunkt kan genomföra lönsamma avyttringar. Viktig information Styrelsen för Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående emission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25-26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag ur prospektet och att varje beslut att investera i Esteas kapitalandelsbevis skall baseras på en bedömning av informationen i prospektet i sin helhet. Prospektet finns tillgängligt på www.estea.se, www.fi.se samt www.avanza.se. Prospektet kan även kostnadsfritt beställas i tryckt form från Estea per telefon till 08-679 05 00 eller via info@estea.se