Global investerarundersökning 2017 Globala perspektiv på hållbara investeringar Global investerarundersökning 2017 1
Innehåll 3 Översikt 7 Millenniegenerationen driver på förändringen 4 Uppfattningarna om hållbara investeringar håller på att förändras 10 Var finns de som har störst fokus på hållbarhet? 5 Hållbara investeringar ökar 17 Det mest hållbara beteendet finns i flera olika regioner 6 Positiv påverkan och potentiell vinst kan gå hand i hand Global investerarundersökning 2017 2
Översikt Hållbara investeringar har på senare år blivit viktigare för investerare runt om i världen. Men än är det en bit kvar innan majoriteten blivit medvetna om att hållbara investeringar är ett effektivt sätt att påverka världen positivt. Det är en av de övergripande lärdomarna från vår Global Investor Study i år, där vi talade med drygt 22 000 investerare från 30 länder runt om i världen. De trender som identifierats här indikerar att investeringar i hållbara fonder kommer fortsätta att växa. Den fortsatta tillväxten kan stimuleras genom att den nuvarande kunskapsklyftan kring hur de här typerna av investeringar kan uppnå både potentiell vinst och positiv påverkan överbryggas. En sammanfattning av våra resultat: Uppfattningarna om hållbara investeringar håller på att förändras. Mer än tre fjärdedelar (78 %) av de svarande anser att hållbara investeringar är viktigare för dem idag och nästan två tredjedelar (64 %) har ökat sina hållbara investeringar jämfört med för fem år sedan. I det allmänna medvetandet betraktas hållbara investeringar ännu inte fullt ut som en metod som ger en positiv påverkan. Globalt ger människor prov på hållbart beteende i vardagen, från att 72 % ofta minskar eller återvinner hushållsavfall till att 44 % ofta köper ekologiska livsmedel, men medvetenheten om hållbara investeringar tycks vara mindre utbredd. Endast 42 % av de svarande valde hållbara investeringsfonder framför andra typer av fonder som ett sätt att bidra till ett mer hållbart samhälle. Om den här undersökningen I juni 2017 genomförde vi en oberoende nätundersökning med 22 100 investerare från 30 länder runt om i världen. Länderna är bland annat Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Sverige och USA. De som deltog i undersökningen är alla aktiva investerare: de har alla förändrat sina investeringar under de senaste 10 åren och kommer att investera minst 10 000 euro (eller motsvarande belopp) under de kommande 12 månaderna. Det är mer sannolikt att millenniegenerationen sätter värde på och investerar i hållbara investeringsfonder. Drygt hälften (52 %) av millenniegenerationen investerar ofta eller alltid i hållbara investeringsfonder jämfört med 40 % av Generation X och 31 % av Baby Boomers. I länder där man ger prov på mer hållbara beteenden är det också mer sannolikt att man investerar i hållbara fonder. De fem främsta länderna rankade efter hur stor andel människor som ger prov på hållbara beteenden visar att i genomsnitt 65 % investerar hållbart, medan de fem länderna i botten i genomsnitt ligger så lågt som 27 %. Människor vill gärna öka sina kunskaper om investeringar som har en positiv påverkan. Det är det investeringsområde som flest svarande vill veta mer om (31 %). Det är mest sannolikt att människor från Nord- och Sydamerika investerar hållbart, medan det är minst sannolikt att människor från Europa gör det. I genomsnitt investerar ungefär hälften av de svarande från Nord- och Sydamerika (47 %) ofta eller alltid i hållbara investeringsfonder, jämfört med endast 37 % av de svarande från Europa. Global investerarundersökning 2017 3
Uppfattningarna om hållbara investeringar håller på att förändras Människor som investerar är relativt kunniga om vad hållbara investeringar handlar om, men färre än en av 10 (8 %) kan identifiera samtliga tre kärnegenskaper. Jämfört med för fem år sedan, hur viktiga har hållbara investeringar blivit för dig? De är: Investeringar i företag som sannolikt kommer att bli mer lönsamma eftersom de proaktivt förbereder sig för miljörelaterade och sociala förändringar identifierades av endast strax över hälften (53 %) av de svarande Investeringar i företag som är ledande inom miljöfrågor eller sociala frågor eller hur företaget förvaltas identifierades av 46 % 1 Betydligt viktigare Något viktigare Inte viktigare Något mindre viktiga Betydligt mindre viktiga Investeringar som särskilt undviker företag som är verksamma inom kontroversiella områden, som tillverkning av alkohol, tobak och vapen identifierades av färre än en tredjedel (23 %) 4 Endast strax över en av 10 (11 %) vet inte vad en hållbar investeringsfond är. Det är dock positivt att denna kunskapsklyfta sannolikt kommer att krympa under de kommande åren. När de tillfrågades om sin kunskap om och förståelse för investeringar uppgav de flesta svarande att de ville veta mer om investeringar som har en positiv potentiell påverkan (31 %). Uppfattningarna om hållbara investeringar och deras värde håller på att förändras. Tre fjärdedelar (78 %) av de svarande anser att hållbara investeringar är viktigare för dem idag än för fem år sedan och nästan två tredjedelar (64 %) har ökat sina hållbara investeringar under samma period. Jämfört med för fem år sedan, hur har dina investeringar i hållbara investeringsfonder förändrats? 2 Ökat avsevärt Ökat något Ingen förändring Minskat något 7 2 Minskat avsevärt Investerade i hållbara investeringar tidigare, men gör det inte längre av de svarande anser att hållbara investeringar är viktigare för dem idag än för fem år sedan 4 Har aldrig investerat i hållbara investeringar och gör det fortfarande inte Global investerarundersökning 2017 4
4 Hur ofta bidrar du personligen till ett mer hållbart samhälle på följande sätt? Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig säger att de ofta eller alltid investerar i hållbara investeringsfonder 1 Jag minskar eller återvinner mitt hushållsavfall 1 2 3 4 5 6 7 3 20% 1 1 1 1 1 2 Jag undviker företag som har en historik av skandaler 3 Jag köper lokalt tillverkade varor, istället för varor som transporteras längre sträckor 4 5 Jag köper från företag med en positiv historik vad gäller socialt ansvarstagande Jag tar hänsyn till mina koldioxidutsläpp vid transport och beslut om energi i bostaden 4 3 3 2 6 Jag köper ekologiska livsmedel 7 Jag investerar i hållbara fonder istället för i fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer 3 Hållbara investeringar ökar 3 3 3 Denna förändrade uppfattning har direkt påverkat antalet människor som investerar i hållbara investeringsfonder. 2 3 3 Endast 9 % investerar aldrig i hållbara fonder 75 % investerar åtminstone ibland i hållbara investeringar Imponerande 42 % säger att de ofta eller alltid investerar i hållbara investeringsfonder Hållbara investeringar är idag dock det minst vanliga sättet för människor att ge prov på hållbart beteende i vardagen. 1 Mer än hälften av de svarande gör ofta eller alltid följande: 1 1 Minskar eller återvinner hushållsavfall (72 %) 1 Köper lokalt tillverkade varor (54 %) 1 Undviker företag med en historik av skandaler (54 %) Köper från företag med en positiv historik vad gäller socialt ansvarstagande (52 %) Detta visar hur vanligt ett hållbarhetsinriktat perspektiv har blivit globalt och pekar på den potentiella tillväxten för hållbara investeringar. Global investerarundersökning 2017 5
Potentiell vinst ses som lika mycket av ett förväntat resultat av att investera i hållbara investeringsfonder som positiv påverkan Positiv påverkan och potentiell vinst kan gå hand i hand Om du investerar i följande typer av hållbara investeringsfonder, i vilken utsträckning skulle du göra det för den positiva påverkan respektive för potentiell vinst? Positiv påverkan Potentiell vinst Fonder med fokus på 30% att förbättra hur företag 3 drivs (företagsstyrning) För att fastställa i vilken utsträckning människor betraktar hållbara investeringar som ett sätt att göra vinst ombads deltagarna att bedöma betydelsen av vinst och påverkan för ett antal olika fondtyper. Det genomsnittliga svaret för alla fondtyper visar att påverkan har en något större viktning (38 %) än potentiell vinst (32 %), men viktningarna är anmärkningsvärt lika. Potentiell vinst ses här som lika mycket av ett förväntat resultat av att investera i hållbara investeringsfonder som positiv påverkan. 3 Fonder med fokus på att förbättra mångfalden Fonder som investerar 3 i medicinteknik-/ 3 bioteknikföretag 3 Fonder som undviker olje-, gas- och kolföretag 4 Fonder som investerar i grön teknik Fonder med positiv social 4 påverkan, t.ex. mänskliga rättigheter, fattigdom, 2 social välfärd Global investerarundersökning 2017 6
Millenniegenerationen driver på förändringen Vilka av de här meningarna anser du bäst beskriver en hållbar investeringsfond? Millenniegenerationen (18 35) Generation X (36-50) Baby Boomers (51-69) 5 Millenniegenerationen är mer insatt när det gäller hållbara investeringsfonder än Generation X och Baby Boomers. Det är dubbelt så sannolikt (10 %) att de identifierar samtliga tre beskrivningar av hållbara investeringar som Baby Boomers (5 %), medan det är fyra gånger mer sannolikt att Boomers jämfört med Millenniegenerationen inte vet vad en hållbar fond är (19 % jfr. 5 %). Generation X befinner sig mitt emellan de båda. Millenniegenerationen uppvisar störst förändring i uppfattningen när det gäller betydelsen av hållbara investeringar och det är mer sannolikt att de rapporterar att de ökat investeringarna i hållbara investeringsfonder. 4 4 4 4 86 % av Millenniegenerationen anser att hållbara investeringar är viktigare för dem idag än för fem år sedan och 70 % har ökat sina investeringar i hållbara fonder. 79 % av Generation X anser att hållbara investeringar är viktigare idag än för fem år sedan och 64 % har ökat sina investeringar i hållbara fonder. 67 % av Baby Boomers anser att hållbara investeringar är viktigare idag än för fem år sedan och 50 % har ökat sina investeringar i hållbara fonder. 2 5 2 1 1 Millenniegenerationen uppvisar störst förändring i uppfattningen 1 4 1 2 3 4 5 Mer lönsam eftersom de proaktivt förbereder sig för miljörelaterade och sociala förändringar Vet inte 2 5 Ledande när det gäller miljöfrågor eller sociala frågor eller hur företaget förvaltas Valde alla tre alternativen 3 Undviker kontroversiella företag Global investerarundersökning 2017 7
Millenniegenerationen var också betydligt mer proaktiv än Boomers och Gen X när det handlar om att investera i hållbara fonder jämfört med fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Genomsnittlig andel som regelbundet bidrar till ett mer hållbart samhälle Millenniegenerationen (18 35) Generation X (36-50) Baby Boomers (51-69) 52 % av Millenniegenerationen investerar ofta eller alltid i hållbara fonder 40 % av Generation X investerar ofta eller alltid i hållbara fonder 5 5 4 31 % av Boomers investerar ofta eller alltid i hållbara fonder Generationsskillnaderna när det gäller hållbart beteende totalt sett är tydliga, som framgår av den genomsnittliga totala andelen människor som regelbundet (ofta/alltid) bidrar till alla de sju typerna av hållbart beteende som beskrivs i diagram 7, till höger. Personliga bidrag till ett mer hållbart samhälle Millenniegenerationen (18 35) Generation X (36-50) Baby Boomers (51-69) Ett undantag som är värt att notera handlar om att minska eller återvinna hushållsavfall. Här presterar Boomers och Gen X betydligt bättre än Millenniegenerationen. Jag köper lokalt tillverkade varor, istället för varor som transporteras långa sträckor 5 5 5 Jag minskar eller återvinner mitt hushållsavfall 6 70% 7 Jag tar hänsyn till mina koldioxidutsläpp vid transport och beslut om energi i bostaden 5 4 4 Jag köper ekologiska livsmedel 3 4 5 Jag köper från företag med en positiv historik vad gäller socialt ansvarstagande 4 5 60% Jag undviker företag som har en historik av skandaler 5 5 5 Jag investerar i hållbara fonder istället för i fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer 40% 5 Global investerarundersökning 2017 8
Jämfört med för fem år sedan, hur har dina investeringar i hållbara investeringsfonder förändrats? Ökat avsevärt Ökat något Ingen förändring Minskat något Minskat avsevärt Investerade i hållbara investeringar tidigare, men gör det inte längre Har aldrig investerat i hållbara investeringar och gör det fortfarande inte Millenniegenerationen (18 35) 2 4 1 Generation X (36-50) 2 4 2 Baby Boomers (51-69) 1 3 3 Hur ofta investerar du i hållbara investeringsfonder istället för i fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer? Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Millenniegenerationen (18 35) 1 3 1 Generation X (36-50) 1 30% 3 1 Baby Boomers (51-69) 2 3 20% 1 Global investerarundersökning 2017 9
I Europa finns de minst informerade människorna i Storbritannien, där 14 % inte vet vad en hållbar investeringsfond är Var finns de personer som har störst fokus på hållbarhet? Kunskapsklyftan som bäst och sämst Europa skiljer sig från andra regioner och det globala genomsnittet när det gäller människors förståelse för hållbara investeringar. De svarande är jämnt fördelade mellan att se det som fonder som investerar i företag som: Sannolikt är mer lönsamma eftersom de proaktivt förbereder sig för miljörelaterade och sociala förändringar (47 %) Är ledande när det gäller miljöfrågor eller sociala frågor eller hur företaget förvaltas (47 %) I hela världen är Japan det land där förståelsen för vad en hållbar investeringsfond är som minst, då 42 % av de svarande säger att de inte vet. Det mest välinformerade landet är Indonesien, där knappt en av fyra valde alla tre definitionerna och endast 3 % säger att de inte vet. I Europa finns de minst informerade människorna i Storbritannien, där 14 % inte vet vad en hållbar investeringsfond är, en siffra som är nästan tre gånger högre än i Nederländerna (5 %). Vilka av de här meningarna anser du bäst beskriver en hållbar investeringsfond? En fond som investerar i företag som sannolikt kan bli mer lönsamma eftersom de proaktivt förbereder sig för miljörelaterade och sociala förändringar En fond som investerar i företag som är ledande inom miljöfrågor eller sociala frågor eller hur företaget förvaltas En fond som särskilt undviker kontroversiella företag (som tillverkare av alkohol, tobak och vapen) Alla tre meningarna Vet inte 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 Nord- och Sydamerika Asien Europa Globalt Global investerarundersökning 2017 10
Vilka av de här meningarna beskriver bäst det du anser är en hållbar investeringsfond? Land En fond som investerar i företag som sannolikt kan bli mer lönsamma eftersom de proaktivt förbereder sig för miljörelaterade och sociala förändringar En fond som investerar i företag som sannolikt kan bli mer lönsamma eftersom de proaktivt förbereder sig för miljörelaterade och sociala förändringar: En fond som särskilt undviker kontroversiella företag (som tillverkare av alkohol, tobak och vapen) Alla tre meningarna Vet inte Nord- Och Sydamerika 5 4 2 1 Brasilien 5 4 1 1 Kanada 5 3 1 1 1 Chile 5 3 USA 5 4 2 2 1 Asien 5 4 2 1 1 Kina 7 5 3 3 Hongkong 6 4 20% 20% 1 Indien 6 5 2 2 Indonesien 8 50% Japan 3 4 Singapore 6 4 2 2 Sydkorea 50% 3 2 2 1 Taiwan 4 50% 1 Thailand 70% 5 2 2 Europa 4 4 2 Österrike 4 5 1 1 Belgien 4 4 2 2 Danmark 4 4 2 2 Frankrike 5 4 2 2 Tyskland 4 50% 1 1 Italien 4 50% 1 1 Nederländerna 4 50% 2 2 Polen 4 4 30% 30% Portugal 5 3 1 1 Ryssland 4 4 3 3 Spanien 4 4 1 1 Sverige 4 4 3 3 Schweiz 4 50% 20% 20% Storbritannien 50% 40% 2 2 1 Övriga 60% 4 2 1 Australien 5 4 2 2 1 Sydafrika 6 3 2 2 FAE 60% 4 2 2 Global investerarundersökning 2017 11
Jämfört med för fem år sedan, hur viktiga har hållbara investeringar blivit för dig? Betydligt viktigare Något mindre viktiga Något viktigare Betydligt mindre viktiga Inte viktigare 4 3 Nord- och Sydamerika 1 De europeiska perspektiven har förändrats minst 3 4 Nord- och Sydamerika, Australien, Förenade Arabemiraten och Sydafrika uppvisar den största genomsnittliga perspektivförändringen vad gäller hur viktiga de anser att hållbara investeringar är idag jämfört med för fem år sedan. Europa uppvisar den minsta, om än slående, förändringen, där tre av fyra uppger att de blivit viktigare. Asien 0% 1 81 % av de svarande i Nord- och Sydamerika anser att hållbara investeringar är viktigare idag 2 80 % av de svarande i Asien anser att hållbara investeringar är viktigare idag Europa 2 4 75 % av de svarande i Europa anser att hållbara investeringar är viktigare idag Det globala genomsnittet är 78 % På samma sätt som globalt återspeglas den ökade betydelsen i att de hållbara investeringarna har ökat. Nord- och Sydamerika utvecklas i samma takt, medan Europa fortsatt utvecklas svagare än det globala genomsnittet. 69 % av de svarande i Nord- och Sydamerika har ökat sina investeringar i hållbara fonder 68 % av de svarande i Asien har ökat sina investeringar i hållbara fonder 58 % av de svarande i Europa har ökat sina investeringar i hållbara fonder Det globala genomsnittet är 64 % Global investerarundersökning 2017 12
Jämfört med för fem år sedan, hur har dina investeringar i hållbara investeringsfonder förändrats? Ökat avsevärt Ökat något Ingen förändring Minskat något Minskat avsevärt Investerar inte i hållbara investeringsfonder 1 2 3 * 1 Americas 30% 2 1 2 2 Asia 3 Europe * Global 4 4 4 När man tittar på enskilda länder finns Storbritannien i den nedre delen av intervallet, där endast två tredjedelar (67 %) av de svarande anser att hållbara investeringar har blivit viktigare och 54 % har ökat sina investeringar. 3 Den största ökningen i Europa har skett i Sverige, där 80 % anser att hållbara investeringar är viktigare idag och imponerande 70 % har ökat sina hållbara investeringar. Utanför Europa anser så många som 9 av 10 att hållbara investeringar är viktigare idag är för fem år sedan, där vissa närmar sig 100 %. Det gäller för: Indonesien (9) Indien (9) Thailand (9) Förenade Arabemiraten (9) Brasilien (9) Kina (90%) 2 2 2 I Indonesien och Indien återspeglas det ökade intresset nästan direkt i investeringsbeteendet, då 92 % respektive 90 % av de svarande indikerade att de ökat sina hållbara investeringar. Anmärkningsvärt är att de länder som har sett den största minskningen för hållbara investeringar under de senaste fem åren är Sydkorea (14 %) och Danmark (10 %) där uppvisar båda länderna betydligt större minskningar än det globala genomsnittet (5 %). Det land som skiljer ut sig vad gäller att människor inte investerar i hållbara fonder är Japan, med 19 %. Japan har också det lägsta antalet svarande som anser att hållbara investeringar är viktigare idag än för fem år sedan, på 48 %. Siffran är ändå positiv och pekar mot en tillväxt för hållbara investeringar i framtiden. Global investerarundersökning 2017 13
Jämfört med för fem år sedan, hur viktiga har hållbara investeringar blivit för dig? Jämfört med för fem år sedan, hur har dina investeringar i hållbara investeringsfonder förändrats? Land Nord- Och Sydamerika Brasilien Viktigare Ingen förändring Mindre viktiga Ökning Ingen förändring Minskning 8 1 70% 2 9 7 1 Investerar inte i hållbara investeringsfonder Kanada 6 2 5 3 Chile 8 7 1 USA 8 1 7 1 Asien 80% 1 6 2 Kina 90% 8 1 Hongkong 8 1 5 3 Indien 9 90% Indonesien 9 9 Japan 4 50% 4 1 Singapore 7 2 5 3 Sydkorea 7 1 5 2 1 Taiwan 7 2 5 Thailand 9 8 Europa 7 2 5 Österrike 7 2 5 Belgien 6 2 5 Danmark 7 2 5 2 Frankrike 7 1 6 2 Tyskland 7 1 6 Italien 7 2 5 Nederländerna 7 2 5 3 Polen 8 1 5 Portugal 8 1 6 2 Ryssland 7 2 5 Spanien 8 1 6 Sverige 80% 1 70% 2 Schweiz 7 2 5 Storbritannien 6 5 3 Övriga 8 1 6 2 Australien 7 2 6 30% Sydafrika 8 7 1 FAE 9 7 1 Global investerarundersökning 2017 14
Procentandel av de svarande som ofta eller alltid investerar i hållbara investeringsfonder jämfört med de som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer Nord- och Sydamerika 4 Asien 4 Europa 3 Övriga 4 Globalt 4 I Asien finns både de med störst och minst sannolikhet för att göra hållbara investeringar De geografiska trenderna vad gäller intresse och ökade investeringar fortsätter föga överraskande när man tittar på den procentandel svarande som ofta väljer att investera i hållbara investeringsfonder, där Nord- och Sydamerika har den högsta procentandelen och Europa den lägsta. På landsnivå skiljer sig Indonesien än en gång från mängden som ledande inom hållbara investeringar, då 75 % av de svarande säger att de ofta eller alltid investerar i hållbara investeringsfonder, följt av Indien med 66 % och Thailand med 65 %. Japan fortsätter på sin trend, då endast 14 % av de svarande säger att de ofta investerar i hållbara investeringsfonder istället för fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Skillnaden mellan fastlands-kina och Hongkong är slående, då 64 % av de svarande i Kina investerar i hållbara investeringsfonder jämfört med endast 25 % i Hongkong. I Europa ligger Storbritannien på samma plats som Österrike, Italien och Nederländerna och detta är de länder där det är minst sannolikt att investera i hållbara investeringsfonder, då 34 % bekräftar att de ofta gör det. Lite överraskande trotsar Ryssland (54 %) och Polen (51 %) trenden med den högsta procentandelen svarande i Europa som investerar i hållbara fonder. Global investerarundersökning 2017 15
Global investerarundersökning 2017 16 Svarande som investerar i hållbara investeringsfonder istället för i fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer Aldrig 3 1 1 Sällan 1 2 1 2 1 1 20% 2 1 1 1 1 1 1 20% 20% 1 1 1 1 2 20% 1 1 1 1 1 1 1 Ibland 2 2 3 3 2 3 3 2 3 40% 4 3 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 3 2 4 3 3 Ofta 4 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 30% 20% 2 3 4 3 3 2 30% 2 30% Alltid 1 1 1 30% 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Land Nord- Och Sydamerika Asien Kanada Hongkong Singapore Europa Övriga Brasilien Kina Japan Thailand USA Indonesien Taiwan Belgien Italien Schweiz Australien Frankrike Spanien Portugal Storbritannien FAE Chile Indien Sydkorea Österrike Tyskland Sverige Danmark Ryssland Polen Sydafrika Nederländerna
Det mest hållbara beteendet finns i flera olika regioner 6 av de svarande i USA köper ofta ekologiska livsmedel 30% av de svarande i Kanada köper ofta ekologiska livsmedel Om man tittar på den genomsnittliga procentandel människor som ofta eller alltid bidrar till ett mer hållbart samhälle på andra sätt än genom investeringar är resultaten generellt sett höga. De tre främsta länderna är: Indien, där 69 % lever hållbart USA, där 67 % lever hållbart Indonesien, där 65 % lever hållbart Det finns vissa intressanta kulturella variationer när man tittar på hur människor från olika länder bidrar, också inom olika regioner i världen. Exempelvis köper 61 % av de svarande i USA ofta ekologiska livsmedel, medan mindre än hälften så många (30 %) i Kanada gör det. Mer än tre fjärdedelar (78 %) av de svarande i Indonesien köper från företag med en positiv historik vad gäller socialt ansvarstagande, men färre än en tredjedel i Japan och Hongkong (båda ) gör det. Ett överraskande resultat från Europa, mot bakgrund av att Skandinavien har ett rykte om sig att vara progressivt, är det låga genomsnittliga antalet som bidrar i Danmark (genomsnitt 43 %). Endast 38 % av de svarande i Danmark tar hänsyn till sina koldioxidutsläpp vid transport och beslut om energi i bostaden 53 % minskar eller återvinner hushållsavfall Det kan jämföras med Italien: 60 % av de svarande tar hänsyn till sina koldioxidutsläpp vid transport och beslut om energi i bostaden 79 % återvinner eller minskar hushållsavfall Global investerarundersökning 2017 17
Procentandel av de svarande som ofta/alltid bidrar personligen till ett mer hållbart samhälle på följande sätt Land Nord- Och Sydamerika Brasilien Köper lokalt tillverkade varor 5 Minskar eller återvinner hushållsavfall Tar hänsyn till sina koldioxidutsläpp vid transport och beslut om energi i bostaden Köper ekologiska livsmedel Köper från företag med en positiv historik vad gäller socialt ansvarstagande Undviker företag med en historik av skandaler Genomsnitt för hur man bidrar totalt 5 7 5 4 6 5 5 7 5 5 6 6 6 Kanada 5 8 4 30% 4 50% 5 Chile 4 6 4 3 5 2 4 USA 6 7 6 6 6 6 6 Asien 50% 6 4 4 5 5 5 Kina 5 6 6 6 7 6 6 Hongkong 2 5 3 2 30% 3 Indien 6 7 6 70% 7 70% 6 Indonesien 6 5 6 6 7 6 6 Japan 3 6 2 2 4 3 Singapore 3 6 40% 2 4 5 4 Sydkorea 4 5 3 4 40% 4 Taiwan 5 7 4 3 5 60% 5 Thailand 6 7 5 5 6 5 6 Europa 5 7 4 40% 4 5 5 Österrike 6 8 4 50% 3 5 5 Belgien 4 7 4 2 4 5 4 Danmark 4 5 3 4 4 4 4 Frankrike 5 7 4 4 50% 5 5 Tyskland 5 7 4 4 4 5 5 Italien 6 7 60% 4 4 5 5 Nederländerna 3 7 4 2 3 4 4 Polen 6 7 40% 40% 5 5 5 Portugal 5 7 4 3 4 5 5 Ryssland 6 50% 4 6 5 5 5 Spanien 4 7 40% 3 4 4 4 Sverige 5 6 4 4 4 50% 5 Schweiz 5 7 40% 4 4 4 5 Storbritannien 5 80% 4 3 4 50% 5 Övriga 6 7 5 4 5 5 5 Australien 6 7 5 3 5 5 5 Sydafrika 6 6 5 4 6 6 6 FAE 5 6 5 4 6 5 5 Global investerarundersökning 2017 18
Korrelation mellan andelen människor som uppvisar ett hållbart beteende och andelen som investerar hållbart Hållbart beteende Hållbara investeringar Trendlinje Indien USA Indonesien Kina Thailand Sydafrika Brasilien Hållbart beteende pekar mot hållbara investeringar En viktig trend som framgår av data är korrelationen mellan hållbart beteende i vardagen som människor i ett land uppvisar och deras inställning till hållbara investeringar. I länder som har de mest hållbara beteendena tenderar det att finnas fler människor som investerar i hållbara fonder än sådana som inte gör det. Globalt finns det en skillnad på 12 % mellan sannolikheten för att ge prov på hållbart beteende (genomsnitt för sex beteenden som inte handlar om investeringar) och sannolikheten för hållbara investeringar. I länder som har de mest hållbara beteendena tenderar det att finnas fler människor som investerar i hållbara fonder Australien Italien Förenade Arabemiraten Österrike Ryssland Polen Globalt genomsnitt Taiwan Frankrike Storbritannien Schweiz Portugal Tyskland Sverige Kanada Chile Spanien Belgien Nederländerna Danmark Sydkorea Singapore Japan Hongkong 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Global investerarundersökning 2017 19
Om du investerar i följande typer av hållbara investeringsfonder, i vilken utsträckning skulle du göra det för den potentiella vinsten respektive den positiva påverkan? Thailand är ett av de mest positiva exemplen på hur investeringar för positiv påverkan och vinst kan gå hand i hand 1 2 3 * Påverkan Lika viktning Potentiell vinst Nord- och Sydamerika Asien Europa Globalt 1 2 3 4 3 3 * 3 Lärdomar från Thailand På frågan om viljan att investera i hållbara investeringsfonder påminner svaren i olika regioner om varandra i fördelningen mellan att vänta sig påverkan och vinst. Cirka en tredjedel av de svarande anser att vinst är deras främsta drivkraft. Det område där det finns vissa geografiska variationer handlar om vilken procentandel som ger lika viktning för både vinst och påverkan och de som anser att påverkan är viktigast. 2 2 3 30% 42 % av de svarande i Nord- och Sydamerika anser att påverkan är den viktigaste faktorn bakom deras vilja att investera i hållbara investeringsfonder 35 % av de svarande i Europa lutar åt påverkan, samtidigt som nästan lika många lutar åt potentiell vinst (32 %) När man tittar på de genomsnittliga svaren i olika länder finns den högsta viktningen åt potentiell vinst i Thailand. 37 % av de svarande i Thailand investerar, eller skulle investera, i hållbara investeringsfonder för potentiell vinst 3 Thailand råkar vara ett av de mest progressiva länderna i vår studie när det gäller hållbara investeringar: 96 % har en förståelse för vad hållbara investeringsfonder är 89 % har ökat sina hållbara investeringar under de senaste fem åren 65 % väljer ofta/alltid hållbara investeringar istället för de som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer Thailand är ett av de mest positiva exemplen på hur investeringar för positiv påverkan och vinst kan gå hand i hand. Global investerarundersökning 2017 20
Om du investerar, eller skulle investera, i hållbara investeringsfonder, i vilken utsträckning skulle det vara för den potentiella investeringsavkastningen/vinsten jämfört med den positiva sociala, samhälleliga eller miljörelaterade påverkan som fonden skulle kunna ha? (Genomsnitt för alla fondtyper) Land Nord- Och Sydamerika Brasilien Påverkan Lika viktning Vinst 4 2 4 2 Kanada Chile USA 3 4 4 2 30% 2 Asien 3 30% 3 Kina Hongkong Indien Indonesien Japan Singapore Sydkorea Taiwan Thailand 4 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 40% 2 30% 2 3 Europa 3 3 Österrike Belgien Danmark Frankrike Tyskland Italien 3 3 40% 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 Nederländerna 3 3 3 Polen Portugal Ryssland Spanien Sverige Schweiz Storbritannien 3 3 3 3 3 3 3 30% 3 3 3 3 30% 30% 3 Övriga 4 2 Australien Sydafrika FAE 3 4 4 2 30% 2 2 Global investerarundersökning 2017 21
Viktig information! Denna video har endast ett informationssyfte och är inte på något sätt avsedd som reklammaterial. Materialet är inte avsett att vara ett erbjudande eller ett råd om köp eller försäljning av något finansiellt instrument. Materialet är inte avsett att ge, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, juridiska råd eller skatteråd, eller investeringsrekommendationer. Informationen häri antas vara tillförlitlig, men Schroders garanterar inte att den är fullständig eller korrekt. Synpunkterna och informationen i videon kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas. Den tidigare utvecklingen är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat och aktiekurser och avkastningen från dem kan både sjunka och stiga och investerare riskerar att inte få tillbaka det belopp de investerade. Storbritannien: Inget ansvar kan tas för faktafel eller åsikter som inhämtats från tredje part. Det exkluderar inte eventuella plikter eller skyldigheter som Schroders har gentemot sina kunder i enlighet med brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (med senare ändringar) eller något annat regelverk. Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, är auktoriserat och tillsyn utövas av Financial Conduct Authority. För din säkerhet kan kommunikation avlyssnas eller spelas in. Ytterligare information om Schroders finns på www.schroders.com. USA: Schroder Investment Management North America Inc. är ett indirekt helägt dotterbolag till Schroders plc och är en investeringsrådgivare registrerad hos SEC samt är registrerat i Kanada som portföljförvaltare hos Securities Commission i Alberta, British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, Ontario, Quebec och Saskatchewan för att tillhandahålla kapitalförvaltningsprodukter och tjänster till kunder i Kanada. 875 Third Avenue, New York, NY, 10022, (212) 641-3800. www. schroders.com/us. Global investerarundersökning 2017 22